中国软件和信息技术服务业：三季度形势分析与四季度走势判断

2014年三季度，我国软件和信息技术服务业延续缓中趋稳态势，效益稳中有落，软件出口增速放缓，中心城市加快结构调整步伐，但也面临大企业带动作用有待增强、国内企业参与国际开源项目的积极性较差、外企云服务进一步加速在中国落地等突出问题。

在全球经济增长乏力、不确定因素较多背景下，产业发展既面临发展机遇，也面临着挑战。赛迪智库提出了产业增速稳中有落，云计算、移动互联网、信息安全等仍是产业发展热点，传统IT企业纷纷向云服务转型等产业发展预测，并提出充分发挥龙头企业的引领带动作用、推动传统企业SaaS云服务转型、积极推动开源软件发展等措施建议。

基本情况

（一）产业增速略有回升，企业利润稳中有落

在国内外宏观经济弱势复苏的背景下，软件和信息技术服务业7、8月增速略有回升，预示行业景气度有望小幅提升。1-8月，全行业累计完成收入23248亿元，同比增长21.5%，增速比1-7月提高0.1个百分点，较去年同期回落2.6个百分点。其中8月份单月完成软件业务收入3257亿元，同比增长21.8%。

受企业人力成本上升和研发投入加大的影响，软件企业盈利情况稳中有落。1-8月，全行业实现利润总额2632亿元，同比增长22.4%，增速比去年同期回落3.1个百分点，但仍高出收入增速0.9个百分点。产业结构升级持续影响行业人力扩张速度。从业人员平均人数增长10.6%，增速低于去年同期3.6个百分点；从业人员工资总额增长21.1%，增速高于去年同期2.9个百分点，比1-7月提高0.5个百分点。

（二）信息技术服务快速发展，数据处理和存储服务增势明显

产业结构服务化趋势持续快速发展，新型领域持续蓬勃发展。在智慧城市、云计算、大数据等热点领域快速发展的推动下，信息技术服务延续较快增长态势。1-8月，信息技术服务收入占软件业务总收入比重为51.6%。

在数据中心、云计算平台加快建设的推动下，数据处理和存储服务继续领先全行业发展。1-8月，数据处理和存储服务实现收入4174亿元，同比增长26.4%，增速继续高出全行业4.9个百分点，收入占全行业比重达18%，比去年同期提高0.8个百分点。集成电路设计行业实现收入666亿元，同比增长21.8%，增速比去年同期提高1.9个百分点。

软件产品、嵌入式系统软件和信息技术咨询服务增长持续放缓态势，分别完成收入7314、4682和2460亿元，同比增长21%、18.5%和22.3%，增速分别低于去年同期2.5、4.5和2个百分点。信息系统集成服务实现收入4682亿元，同比增长20.1%，比去年同期低5个百分点，是增速下调最大的领域。

（三）软件出口增速放缓，嵌入式软件下滑明显

受海外经济市场波动的影响，软件出口增长态势较第二季度有所减缓。嵌入式系统软件由于整机市场需求下滑也呈现增速减缓趋势。1-8月，软件业实现出口308亿美元，同比增长14.7%，增速比去年同期下降4.3个百分点。其中，外包服务出口增长21.5%，增速高于去年同期1.8个百分点；嵌入式系统软件出口增长11.6%，增速比去年同期下降8个百分点。

（四）中部地区发展加快，中心城市聚集效应明显

随着国家中部崛起战略进入实施阶段，中部地区产业环境加快改善，软件业增速持续提升。1-8月，中部地区完成软件业务收入981亿元，同比增长31.6%，增速高出全国平均水平10.1个百分点；东部、西部和东北地区增长有所放缓，分别完成软件业务收入17401、2355和2511亿元，同比增长20.6%、21.2%和24.3%，增速比去年同期下降2.7、7.3和0.4个百分点。全国15个中心城市实现软件业务收入13348亿元，收入占全国的57.4%，同比增长23.7%，增速低于去年同期3.1个百分点，但仍高于全国平均增速2.2个百分点。

（五）企业大力跨界合作，加快布局新兴业态

IT企业纷纷启动跨界战略，加速合作发展步伐，通过合作抢占新市场或补充自身短板，增强市场竞争力。华为与华胜天成签署战略合作协议，双方计划发挥各自技术和资源优势，加强在云数据中心、大数据和智慧城市等多领域的共赢发展。用友软件旗下子公司用友优普与差旅服务供应商携程商旅签署战略合作协议，加快SaaS云服务转型。浪潮与金蝶在产品研发、方案融合、市场、营销等领域开展全面合作，促进浪潮政务云、国产关键主机系统与金蝶中间件Apusic系列产品的技术融合与市场协作。阿里巴巴旗下阿里云启动“云合计划”，拟招募1万家云服务商，基于阿里云计算平台为企业和政府等客户提供云服务。

主要问题

（一）大企业带动作用有待加强

2014年前三季度，受宏观经济复苏乏力、产业转型调整压力加大、市场竞争加剧等因素影响，我国软件和信息技术服务业增速继续回落，1-8月同比增长21.5%，比去年同期回落2.6个百分点。

但从一些大企业经营业绩看，前三季度整体发展情况比较乐观，体现大企业的实力和优势。奇虎360一季度收入26.51亿美金，同比增长141.3%；二季度增长31.79亿美金，同比增长109.6%；预计全年实现收入80亿美元，利润20亿美元。大数据服务提供商亿赞普2013年实现交易额157亿美元，业务收入12亿美元，同比增长100%以上。这一对比反映出我国龙头企业对产业整体的引领和带动作用有待增强，龙头企业带动、中小企业协同发展的产业格局还尚未形成。

（二）国内企业参与国际开源项目的积极性较差

在移动互联网、云计算、大数据等新兴领域中开源软件都扮演着极其重要的角色，微软、谷歌、惠普、VMware、Twitter等全球各大厂商在新形势下均张开了双臂拥抱开源，积极投身于开源项目的推进中。例如，微软宣布加入国际家庭设备互联标准联盟AllSeen，Twitter逐步开放Whisper Systems所有软件源代码。尽管近年来阿里、浪潮、搜狗、百度、腾讯等国内企业也开始参与开源事业，但相比国际企业，国内企业参与国际开源项目的积极性较差，在Docker等热点项目中，很难见到中国企业的参与和影响。同时，国内开源社区受到关注度低，国内项目主要还是依赖国际平台GitHub。endprint

（三）外企云服务进一步加速在国内落地

2013年，微软、IBM、亚马逊等跨国企业通过授权国内企业运营服务、借助数据中心建设运营提供云服务，或是同国内企业成立合资公司的方式开始进入我国云服务市场。

2014年以来，外企云服务落地步伐进一步加快。以SAP为例，2015年SAP将在中国市场投入20亿美元，并在中国市场频频开展合作。公有云方面，SAP中国与微软（中国）公司展开深入合作，利用Windows Azure 公有云平台为 SAP 用户提供支持，并与中国电信旗下中国通信服务股份有限公司联手建立数据中心，提供SuccessFactors公有云解决方案。私有云方面，SAP与华为、浪潮分别建立战略合作伙伴关系。解决方案和分销方面，SAP与中金数据联手推出基于SAP HANA的hybris全渠道电子商务托管云解决方案。外企云服务加速在我国落地，将加剧国内传统企业赖以生存的中小企业市场的竞争，带给国内企业较大的竞争压力，迫使其加快转型调整。

四季度走势判断

（一）产业增速延续稳中有落的态势

2014年，全球经济复苏前景仍不容乐观，面临着增长再度停滞的风险。IMF在最新的《世界经济展望报告》中第三次下调全球经济增长预期，预计2014年全球经济增长3.3%，明年或许有望增长3.8%。世界银行对全球经济衰退也存担忧，并在新发布的《东亚经济半年报》预计，由于中国经济面临金融业的脆弱性及结构调整瓶颈的困难，经济增长将放缓，预计今明两年经济增长将放缓至7.4%和7.2%。外部经济不景气将直接削弱工业制造、交通、医疗等领域信息化投资，降低企业对软件和信息技术服务的市场需求，给软件行业增长带来较大的下行压力。

从产业内部看，信息消费推动数字内容、互联网和移动互联网等产业发展；云计算、移动互联网、信息安全等在政策支持和市场需求的双重驱动下将实现快速发展，成为产业的新增长点。预计四季度的增速将在21%以上。

（二）云计算、移动互联网、信息安全等仍是产业发展热点

云计算市场新的竞争格局正在形成。全球市场，亚马逊一家独大的格局被打破，微软和IBM两家巨头在云计算领域大幅扩张，季度收入几乎和AWS持平，增幅远超亚马逊和谷歌。二季度，微软和IBM云服务收入分别增长164%和86%，高于亚马逊（49%）和谷歌（47%）。国内，阿里巴巴、浪潮、腾讯等云服务巨头纷纷通过建立产业联盟、价格战等手段吸引上下游企业和开发者，力图打造涉及用户引入、商业模式、营销渠道的生态体系。

移动应用与社会生活加速融合。尤其是手机支付的兴起拓展了更多的移动应用场景，带动移动电子商务高速发展。其中，O2O、位置服务等移动应用与本地化服务相结合，成为连接线上线下的重要平台，对用户出行、餐饮、娱乐、购物等方面带来较大便利。O2O模式还引发商业模式创新热潮，8月29日，万达、腾讯和百度联合成立电子商务公司，新公司将以线上线下（O2O）移动商务服务为主要业务方向。

企业级安全市场快速增长。随着携程、京东商城、如家等企业核心数据泄露、安全漏洞被曝光等事件频频发生，中国企业级信息安全市场迎来重要变革，从2C（面向个人）向2B（面向企业）转变。金山、瑞星等传统信息安全厂商以及联想、网秦、趋势科技等公司也纷纷推出了各自的企业级安全产品。

（三）传统IT企业纷纷向云服务转型

随着互联网、移动互联网的高速发展，企业和消费者希望随时随地获取服务的需求在迅速上升。传统硬件和软件屡屡遭遇挑战，为迎合市场需求，传统IT企业大力布局云计算业务，并通过并购等方式加速扩，争夺市场份额。IBM剥离X86服务器业务，把业务重心转移到高利润的云计算和大数据等高端服务，并且收效明显；微软对市场策略及渠道进行了全面的“整改”，加快向云端全面转移。用友、金蝶等国内也加速云转型并通过本土化的跨界结盟寻求差异化竞争优势。用友旗下畅捷通公司以“全球领先的小微企业管理云服务与软件提供商”为定位，推出了“畅捷通云平台与小微企业管理云服务”、“工作圈”；UAP中心推出了“UAP Mobile”和“UAP Cloud”。金蝶通过发布金蝶PLM V13.1创新管理平台，以K3/Cloud为基础成立“ERP云服务事业部”，与腾讯企业QQ结盟共同推出针对小微企业的互联网转型升级创新管理应用组合等，加快SaaS云服务转型步伐。

针对四季度产业面临的主要形势，提出具体措施建议如下：

充分发挥龙头企业的引领和带动作用。

一是进一步培育大规模的软件企业和系统集成企业，鼓励企业兼并重组，增强软硬件整合能力，积极参与全球市场竞争。

二是鼓励大企业充分发挥其在服务能力、技术以及客户群方面的优势，加强与国内软硬件企业合作，合力推进以用户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案的研发与产业化。

三是将优惠政策适当向中小企业倾斜，加大对中小企业的扶持，增强中小企业的配套服务能力。

四是建设一批集软硬件、内容和服务等于一体，有效聚合终端用户、开发者和运营商的综合信息运营平台，提高产业集聚度和掌控力。

推动传统企业SaaS云服务转型。

一是加强SaaS云服务转型战略研究，审视SaaS云服务发展趋势，研究和评估SaaS模式快速发展尤其是外企公有云平台落地对本土传统管理软件企业和产业带来的影响。

二是利用电子发展基金、专项资金等的引导作用，鼓励企业回归技术和产品研发，增强SaaS云服务提供能力将产品和技术实力。

三是完善政府采购，将云服务纳入政府采购目录，推动SaaS云服务市场形成和扩大。

四是鼓励云平台与第三方开发者、合作伙伴等加强合作，建立互利共赢的机制，积极打造SaaS开放云平台。

积极推动开源软件发展。

一是加强对开源软件人才的实用性培训和对中小学生的早期普及性培训，为开源软件发展提供智力保障。

二是鼓励系统集成商和开发商合作，建立开源社区，实现企业之间、企业与社区之间的知识共享，并通过与国外社区、企业的合作，扩大社区的影响力和凝聚力。

三是针对兼容性问题，推动开源软件企业加强沟通，推动企业联盟的形成，以联盟的形式推动开源软件标准，实现互联互通。endprint