中国战略性新兴产业：三季度形势分析与四季度走势判断

战略性新兴产业走势判断课题组

2014年第三季度，我国战略性新兴产业增速回落，产业政策体系逐步健全，宏观发展环境日益完善，总体进入健康平稳发展的新阶段；各地积极转变支持方式，探索符合自身产业特点的发展新模式，新兴产业区域布局呈现出集聚化发展的新特征；重点领域科技创新引领作用凸显，国家政策方向逐步从试点示范向推广应用转移，行业发展呈现新趋势。

当前，制约新兴产业发展的体制机制问题依然存在，企业面临的不确定性因素明显增多，部分领域前沿布局滞后，面临低端锁定的风险。进入第四季度，从政策、市场、环境等因素综合判断，新兴产业总体将继续保持向好发展势头，新一代信息技术有望领跑新兴产业，产业区域布局差异化趋势将进一步显现。

基本情况

（一）我国战略性新兴产业发展进入新阶段

新兴产业增速有所回落，由高速增长进入中高速增长区间。从整体发展速度看：初步预计，1-9月份，规模以上高技术制造业同比增长10%左右，高于规模以上工业增加值增速，略低于2013年增速。从地方发展速度看：1-7月份，浙江省战略性新兴产业增加值1678亿元，同比增长7.9%，比规模以上工业高1.4个百分点，低于2013年增速8.2个百分点。1-9月份，江苏省南京市六类九大战略性新兴产业（不含高端软件与新兴信息服务业和生物农业）预计实现主营业务收入4016亿元，同比增长16.1%，低于2013年同期增速。

产业发展模式进入深度调整期，逐步由无序状态进入有序发展阶段。部分新兴产业领域企业破产事件频发为各级政府敲响了警钟，大干快上的盲目投资、不断突破底线的兜底等现象正在逐渐减少，一些行业在政府引导下，开始探索建立健全行业自律机制，逐步规范市场秩序。比如，国内光伏产业上下游企事业单位自愿发起成立中国光伏行业协会，标志着我国光伏行业将逐步走上自律、协调、可持续发展的道路。

产业政策体系逐步健全，宏观发展环境日益完善。国务院及相关部委，在集成电路、新能源汽车、云计算、物联网、新材料等关键领域研究出台了一批重大产业政策，组织实施了2014战略性新兴产业区域集聚试点工作，扩大新兴产业创投基金规模，推动了相关行业标准体系建设，新兴产业宏观发展环境日益完善。截至7月底，新兴产业创投计划国家资金投入达到70.5亿元，累计带动地方资金、社会资本638.5亿元，中央财政引导资金带动作用进一步凸显。

（二）各地推动战略性新兴产业发展呈现新特征

结合新兴产业发展的现实需要，地方政府出台相应政策措施，推动区域聚集发展。各地纷纷出台相应政策，推动优势产业集聚发展，比如哈尔滨市出台《新材料产业发展规划》，2015年将初步建成国内一流的新材料产业基地；贵州省印发《关于加快推进新医药产业发展的指导意见》和《贵州省新医药产业发展规划（2014—2017年）》，打造“贵阳新医药产业圈”等。

各地积极探索新兴产业发展新模式，助推经济转型升级。面对复杂多变的全球产业格局和市场环境，各地逐步探索政府规划引导、龙头企业带动、市场配置资源的新兴产业发展新途径、新模式。

浙江省印发《关于加快发展信息经济的指导意见》，积极培育发展信息经济，作为新常态下撬动政府转型、产业转型和企业转型的新动力。许多地区通过智慧城市建设带动新兴产业快速发展，截至目前，中国已有400多个城市宣布建设智慧城市，覆盖了东、中、西部地区，一些地区甚至提出建设“智慧城市群”，对新兴产业发展产生了较大的促进作用。

地方加快成立战略性新兴产业引导性基金，转变政府支持方式，充分发挥市场配置资源的作用。四川省首次设立省级财政创新驱动发展专项资金，每年资金规模为20亿元，主要支持战略性新兴产业，产业重大关键技术研究开发、创新能力建设以及成果产业化等；上海市政府发布《关于加快上海创业投资发展的若干意见》，将连续三年每年新增安排市战略性新兴产业发展专项资金10亿元，用于补充上海市创业投资引导基金；重庆市成立由政府主导的、国有资本和民间资本联合发起的海外并购基金，重点围绕新兴产业，通过海外并购快速实现产业转型升级。

（三）行业发展呈现新趋势

科技创新逐步向战略性新兴产业的聚焦，构建产学研用联合创新体系，支撑引领作用开始凸显。

近期，中芯国际与武汉新芯、清华大学、北京大学、复旦大学、中科院微电子所签署合作意向，成立“集成电路先导技术研究院”，携手打造国内最先进的集成电路工艺技术研发机构；百度宣布与联合国启动战略合作，共建大数据联合实验室，利用百度的大数据技术，对行业数据进行分析加工及趋势预测；中国科学院与沙特基础工业公司签署一份为期五年的战略合作协议，双方将在纳米技术、复合材料、消费电子产品等化工新材料领域开展研究。

产业支持重点逐步从鼓励重大技术、产品和装备的试点示范向推广应用转移，大力推动创新成果产业化。今年7月，国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》后，有关部门相继发布政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案、电动汽车用电价格政策、免征车辆购置税政策、免征车购税车型目录等配套落实，落实指导意见。近期，发改委、工业和信息化部、科技部、财政部和环保部五部委发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，针对危害大、影响面广的突出环境问题，重点开发推广一批急需的技术装备，突破一批关键性环保技术，推动成熟技术产业化应用和推广。

行业发展情况各异，分化现象愈加明显。从行业发展的实际情况来看，新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等行业保持较快发展势头，新材料、生物医药等行业发展相对平稳，风电、光伏等新能源行业则进入深度调整期。据报道称，泰国国家和平与秩序委员会已经批准两条连接中国和泰国的高铁项目，总成本约为7414亿泰铢，新的高铁线将成为连通中国、泰国和东南亚国家的重要干道；今年以来，我国的特高压建设不断利好，建设进程明显加快，并有望成为继高铁后的另一重大原创技术高端装备出口领域；随着国家政策进一步聚焦，节能环保产业将保持快速发展，有望成为国民经济新的支柱产业。endprint

主要问题

（一）体制机制难题亟待破解

当前我国战略性新兴产业发展存在的诸多问题，深层次原因都源于体制机制。

一是部分领域的政策缺乏明确的责任主体和实施主体，政策落实不到位，阻碍了相关产业的快速发展。一些行业发布了发展指导意见，但是没有及时制定或修订相应的配套措施，导致发展混乱，破坏了市场秩序。

二是政策部门条块分割，缺乏有效的协调和决策机制，造成政策分散，调整迟缓。比如，高工机器人产业研究所（GRII）统计数据显示，截至目前，我国已建或拟建的机器人相关产业园（基地）已超过30个，产业园规划面积超过2.8万亩，到2020年的规划投资额将超过5000亿元。机器人产业重复建设、产能过剩的问题已经显现。

三是部分领域存在地方保护和行业壁垒，导致有限资源无法做到有效整合和充分利用。有些地方在发展战略性新兴产业时，对外地企业或产品设置不合理障碍。

（二）企业发展面临的不确定性因素增多

随着国内外经济形势的急剧变化，影响经企业发展的不确定性因素明显增多。

一是全球分工格局正在重塑，国际竞争日益激烈，进出口贸易风险增大。金融危机之后，发达国家纷纷占领未来产业发展制高点，保护主义开始向新兴产业蔓延，并逐步由传统的关税和非关税壁垒向国家援助和政府采购措施转变。

二是我国经济进入以中高速、优结构、新动力、多挑战为主要特征的新阶段新常态，企业发展面临的挑战增多。新兴产业领域的企业主要面临来自要素成本上升、高端技能人才匮乏、创新频率高但产业化水平不高等方面的风险和挑战。

三是一些地区和行业过于重视大型企业发展，中小企业培育和支持力度不够。比如，一些地区从短期效益出发，对大型企业集团往往提供土地、税收等多方面的优惠，但忽视本地中小企业的培育和发展问题，特别是一些创新活跃、具有很大发展潜力的中小企业。

（三）部分领域前沿布局滞后，面临低端锁定的风险

自国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的决定以来，有关部委和各地政府纷纷出台行业或地区的战略性新兴产业发展规划，但一些战略性新兴产业仍然缺乏自主知识产权和核心技术，被锁定在价值链的低附加值环节，继续付出高耗能、高污染的沉重代价。

比如，光伏企业大量集中于太阳能电池板的生产等低附加值环节，核心技术基本上依靠从日本和德国的“技术租借”；电子信息产业在芯片、光电、高性能计算等领域的基础性技术还有待突破。

究其根源，一方面是对新技术的前瞻性布局不足，导致研发滞后、替代迟缓、前景判断失误等一系列问题；另一方面是政府部门之间规划和政策衔接协调不利，缺乏系统性的宏观布局，导致整个产业链脱节，难以形成相互匹配的高价值产业链。

四季度走势判断

（一）战略性新兴产业总体保持向好发展势头

总体来看，战略性新兴产业政策层面的支持方向由试点示范逐步转向推广应用，产业引导资金扶持力度加大，资本市场活力不断激发，市场需求前景良好，产业发展的宏观环境更为有利。因此，我们认为战略性新兴产业在第四季度将继续保持向好发展势头，增速较第三季度有所回升，部分领域或迎来发展高峰期。

具体来看：一是相关部委相继出台政策，激发新兴产业发展活力和内生动力。重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍，加快完善产业宏观发展环境，抓紧研究出台一批重大产业政策，深入推动区域集聚试点工作，加大产业扶持力度，将进一步在第四季度释放市场活力；

二是困扰新兴产业发展的资本市场有望取得突破。上交所正在研究推出战略性新兴产业板，势必会为新兴产业企业提供专业化服务，推动一批本土企业做大做强；

三是政府、协会、企业等也在积极探索产业引导基金、融资租赁、众筹等新的融资模式，破解新兴产业融资难题；

四是各地也结合产业发展的现实需要，出台激励措施，推动地区新兴产业创新发展。比如，北京市印发了《北京技术创新行动计划（2014-2017年）》，加速科技创新对新兴产业的引领作用。

（二）新一代信息技术有望迎来新的发展机遇

根据国家“十二五”规划，新一代信息技术分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。根据新一代信息技术板块涉及上市公司公布的经营数据显示，新一代信息技术行业公司已经成为战略新兴产业业绩最好的板块。从产业发展的宏观政策环境、市场环境等因素综合判断，新一代信息技术有望在第四季度迎来一波发展高峰期。

一是密集的产业政策为新一代信息技术发展提供良好的发展环境。近期，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部等14个部门联合发布《关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见》；工业和信息化部日前印发《工业和信息化部2014年物联网工作要点》等，这些政策的陆续落实，将为信息技术产业第四季度快速发展提供助力。

二是大规模的产业引导基金将推动相关产业实现跨越式发展。其中，最引人瞩目的是国家集成电路产业引导基金。工业和信息化部近日发布公告称，国家集成电路产业投资基金已于2014年9月24日正式设立，该基金将采取股权投资等多种形式，基金一期总规模1200亿元，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

各地方政府也积极响应，北京、天津、安徽、山东、甘肃、四川等地相继出台地方集成电路扶持政策，设立投资基金、支持地方龙头在集成电路领域的兼并重组。在第四季度，围绕集成电路等新一代信息技术产业将来迎来一波投资潮。

（三）新兴产业区域布局差异化发展趋势将进一步显现

经过几年的探索式发展，各地对自身产业基础、区位优势、发展环境等的认识不断深化，一些省市政府逐步摆脱脱离地方产业实际、盲目大干的发展思路，开始注重与传统产业相结合，依据本地区产业技术水平、资源禀赋，从中选择适合本地区的培育重点，出台符合自身产业特色的发展规划和政策措施，逐步形成重点突出、集聚发展的新兴产业区域布局，区域差异化发展趋势显现，并将会在四季度呈现扩大态势。

比如甘肃省酒泉市以新能源项目落地为契机，大力发展新能源发电产业，带动新能源装备制造业发展，进而促进智能电网技术研发及产业化；安徽省合肥市紧抓国家试点机遇，大力发展智能机器人产业，加快智能机器人应用推广、研发产业化和产业技术创新平台等建设，初步形成产业优势；深圳市抓住国务院近期在新能源汽车产业密集出台扶持政策的有利时机，加紧制定配套措施，扶持本地企业发展，抢占市场先机。

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战略性新兴产业特点

战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上，代表未来科技和产业发展新方向，体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流，尚处于成长初期、未来发展潜力巨大，对经济社会具有全局带动和重大引领作用的产业。

战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的一个深度结合，从而推动新一轮的产业革命，从而最终形成战略性支柱产业。涉及三个关键词：新兴科技，新兴产业、战略性。从产业内容看，“七大产业”一直是国家产业发展的重点目标和主要方向，在产业结构调整中承担重要作用，与上海市明确的发展高新技术产业战略具有传承和深化的关系。从战略地位看，强调以国际视野和战略思维来选择和发展。当前国际金融危机给世界经济带来了巨大影响，各国都在寻找下一轮经济增长的动力，开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业的培育。从选择依据看，最重要的有三条：一是产品要有稳定并有发展前景的市场需求；二是要有良好经济技术效益；三是要能带动一批产业兴起。

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。endprint