2013年我国西甜瓜市场贸易分析与趋势展望

杨艳涛 吴敬学

导读：全国西甜瓜种植面积和产量稳中有升，市场供求基本平衡；全国西甜瓜产区分布将更趋于集中化、规模化和优势化；国内西甜瓜批发市场价格继续呈现趋势性上升及季节性波动的特点，全国各地的价格水平继续保持差异性；基地规模化生产和大城市就地生产供应两类模式高度集中。

西甜瓜是我国重要的经济作物，在促进农民快速增收和满足人民日益增长的生活需求方面发挥了巨大的作用。我国是世界西甜瓜生产与消费的第一大国，西瓜、甜瓜产量一直保持在世界第一。随着我国城乡经济的发展和居民生活水平的提高，西甜瓜在种植业中的地位也越来越重要，并将继续为未来农业的可持续发展作出贡献。

1 西甜瓜生产形势分析

1.1 生产继续保持稳步增长，甜瓜增幅较大

据《2012中国农业统计资料》公布的数据显示，2012年全国西瓜播种面积180.15万hm2，总产量7071.3万t，每1 hm2产量39.25 t，比2011年播种面积减少0.16万hm2，总产量增加181.9万t，增加2.64%，每1 hm2产量提高1.04 t；2012年全国甜瓜播种面积41.04万 hm2，总产量1331.6万 t，每1 hm2产量 32.45 t，比 2011年播种面积增加1.29万hm2，总产量增加 53.1万 t，增加 4.15%，每1 hm2产量提高0.28 t。由于栽培技术的进步，西甜瓜单产水平不断提高，2012年全国西瓜单产的提高弥补了种植面积的减少。由于种植结构的调整，近年来全国甜瓜种植面积保持增长的趋势，甜瓜产量增幅较大。

1.2 生产的区域化特征明显，优势产区集中度大大提高

①西瓜 从分布区域来看，我国西瓜生产布局依然是华东、中南两大地区，全国3/4的西瓜产自这两个产区。2012年华东6省1市的西瓜播种面积为61.9万hm2，产量2512万t，占全国西瓜总播种面积的34.4%，占全国总产量的35.5%；2012年中南6省的西瓜播种面积 62.7万hm2，产量2499万 t，占当年全国西瓜总播种面积的34.8%，占全国总产量的35.3%。

图1 2000-2013年中国西瓜批发市场平均价格走势

从全国范围来看，2012年位于我国西瓜产量前10位的省份是河南、山东、安徽、河北、江苏、湖南、湖北、浙江、广西、新疆。其中河南、山东、安徽、河北和江苏是我国西瓜的主要产地，2012年这5个省的西瓜产量达3880万t，比 2011年增加 171万 t（主要是河南省），占全国总产量的54.9%；其中，河南是我国的西瓜生产大省，2012年产量达1467.8万t，比2011年增加 121.1万t，约占全国总产量的 1/5；2012年全国31个省（市、区）中产量超过100万t的有19个（2010年为18个），这19个省区的西瓜产量占全国总产量的92.8%。

②甜瓜 我国甜瓜产业布局为华东、中南、西北产区三足鼎立的格局，其中西北地区甜瓜播种面积与产量所占比重有增加趋势。2012年，华东6省1市的甜瓜播种面积为11.02万hm2，产量 374.7万t，占全国甜瓜总播种面积的26.9%，占全国总产量的28.1%；中南6省的甜瓜播种面积为9.88万hm2，产量为296万t，占全国甜瓜总播种面积的24.1%，占全国总产量的 22.2%；2012年播种面积和产量较2011年均有所降低。西北地区的甜瓜产业发展迅速，1996-2012年期间，播种面积从1.8万hm2扩大到9.44万hm2，扩大了 5.2 倍；产量从 32.9万t提高到 305.5万t，其产量占全国总产量的比重从9%增长到22.9%。

从全国范围来看，2012年位于我国甜瓜产量前10位的省份是河南、山东、新疆、河北、内蒙、江苏、黑龙江、辽宁、吉林、安徽，其中河南、山东、新疆、河北、内蒙是我国甜瓜的主要产地，2011年这5个省的甜瓜产量达753.9万t，占全国总产量的56.6%。

2 西甜瓜市场流通形势分析

2.1 市场价格及交易量变化特征

①总体价格走势依然呈现明显的季节性 由于居民对西甜瓜的需求随着季节的变化而变化，并且西甜瓜的生长周期具有季节性，属于鲜销水果，因此西甜瓜的价格出现明显的季节性特征。根据农业部信息中心的数据，国内西瓜市场的价格变化总体上呈围绕一定趋势增长的正弦波状（图1），具有一定的趋势性和明显的季节性。呈现一定的趋势性是由于宏观经济因素导致的物价上涨以及农资、化肥、原油等原材料价格的上涨。

②交易量季节性变化特征明显 2013年西甜瓜的价格略高于2012年。a.西瓜。从农业部信息中心提供的数据可以看出（图2），我国西瓜市场交易量存在着显著的季节性，每年的7～8月交易量最大，而此时批发价格处于全年最低阶段；每年的12月至来年的1～2月交易量最少，批发价格则处于高位。批发量波动与批发价格波动呈相反趋势。从图2中变化趋势也可看出，我国西瓜市场交易量在2010-2011年达到较高水平，但2012-2013年以来有下降的趋势。从全国平均价格看，2013年1～10月加权平均价为2.98元/kg，比 2012年 1～10月加权平均价（2.90元/kg）略高，其中 2013年 1、4、5 月低于2012年同期，2013年 2～3月、6～10月高于 2012年同期。从全年价格变化看，呈现两头高中间低的季节性波动。1～4月西瓜供应主要来自一些地区的反季节栽培，价格偏高；5～9月属于西瓜大量上市时期，价格处于低位，而且7～9月价格保持低位稳定；10月随着天气转凉，供应量减少，价格开始升高。全年价格最高点在3月5.43元/kg，最低点在8月1.62元/kg，最低价与最高价差 3.81元/kg。

图2 2008-2013年全国西瓜市场价格与交易量变化

b.甜瓜。2013年1～10月全国甜瓜市场平均批发价格高于2012年，2013年1～10月平均价格为6.03元/kg，比 2011年 1～10 月的均价（5.57元/kg）高出 0.46元/kg，高 8.3%。从全年价格变化看，与西瓜市场变化规律一致，1～4月甜瓜供应主要来自一些地区的反季节品种，价格偏高；5～9月属于甜瓜大量上市时期，价格处于低位，而且7～9月价格保持低位稳定；10月随着天气转凉，供应量减少，价格开始升高。全年价格最高点在3月14.44元/kg，最低点在8月 2.46元/kg，最低价与最高价差达11.98元/kg，2013年价格最高点高于往年（图3）。

③价格的区域性差异明显 地区间的价格分布基本表现为主产区低于非主产区、中等城市低于大城市、中西部地区低于东部地区的特点（图4）。

从2013年全国主要地区价格与全国平均水平对比看，低于全国平均价格的依次为：河南、广西、安徽、宁夏、天津、新疆、广东、内蒙、河北、山东、吉林、甘肃、江西，其中河南、安徽、河北、山东为西瓜主产区，其中产量大省——河南的平均价格（加权平均）为1.74元/kg，为全国最低，低于全国平均价格（2.98元/kg）41.6%；高于全国平均价格的依次为：山西、辽宁、湖南、江苏、北京、陕西、浙江、福建、黑龙江、上海，其中除了江苏省为主产区外，其余为非主产区，大部分为大城市以及东部经济较发达地区，物价水平较高（图4）。

2.2 分品种价格与交易量分析（以北京批发市场为例）

①西瓜、小西瓜和无籽西瓜的比较根据对北京市批发市场采集的数据对比，可以发现西瓜（普通）、小西瓜和无籽西瓜市场价格的季节性变化特征，小西瓜和无籽西瓜具有价格优势，各品种交易量变化呈现错峰分布、具有互补性。

从价格分布看（图5，6），西瓜（普通）、小西瓜和无籽西瓜均呈现季节性变化的特征，价格高点基本都分布在1～4月，而价格低点基本都分布在7～8月。从价格对比看，小西瓜和无籽西瓜价格优势明显大于普通西瓜，2013年1～10月北京批发市场西瓜平均价格 2.99元/kg，小西瓜平均价格 4.24元/kg，无籽西瓜平均价格4.47元/kg。这主要是由市场供求所决定，小西瓜和无籽西瓜的产量小而市场需求大。

图3 2010-2013年全国甜瓜平均批发价格变化

图4 2013年1～10月全国各地西瓜平均批发价格对比

图5 2010-2013年北京批发市场西瓜、小西瓜和无籽西瓜价格比较

图6 2010年-2013年北京批发市场西瓜、小西瓜和无籽西瓜交易量比较

图7 2010-2013年北京批发市场白兰瓜、伊丽莎白和哈密瓜价格比较

图8 2010年-2013年北京批发市场白兰伊丽莎白和哈密瓜交易量比较

从交易量的变化看（图6），小西瓜、无籽西瓜虽然在数量无法与普通西瓜相比，但是在季节分布上，与普通西瓜基本形成互补。这主要是由于北京市属于西瓜非主产区，小西瓜和无籽西瓜主要是来自其他主产区的反季节栽培。

②白兰瓜、伊丽莎白和哈密瓜的比较 根据对北京市批发市场采集的数据对比，可以发现白兰瓜、伊丽莎白和哈密瓜市场价格亦呈季节性分布，伊丽莎白和哈密瓜价格优势明显大于白兰瓜；各品种交易量呈错峰分布，形成季节性互补（图7，8）。

从价格分布看（图7），白兰瓜、伊丽莎白和哈密瓜同样均呈现季节性变化的特征，价格高点基本都分布在1～4月，而价格低点基本都分布在7～8月。从价格对比看，伊丽莎白和哈密瓜价格优势明显大于白兰瓜，2013年1～10月北京批发市场白兰瓜平均价格 3.85元/kg，伊丽莎白平均价格5.11元/kg，哈密瓜平均价格4.92元/kg。

从交易量变化看（图8），哈密瓜交易量明显比白兰瓜和伊丽莎白具有优势，在季节分布上3个品种具有明显的互补性，哈密瓜的交易量高峰在每年的8月左右，低谷在每年11月至翌年4月；而伊丽莎白的交易量高峰在每年的6～7月，低谷在每年的11月至翌年4月；相比之下，白兰瓜的交易量较低，交易量高峰在每年的5月，低谷在每年的11月至翌年4月。从上市期看，伊丽莎白瓜比哈密瓜的上市期早 1～2个月，而白兰瓜比伊丽莎白早1个月左右，3个品种可以形成季节上的互补。

3 西甜瓜进出口贸易分析

我国是世界西甜瓜最大生产国，但西甜瓜进出口贸易量占世界交易总量的比重不大，近年来我国西甜瓜贸易呈现出口量减少、进口量大幅增加，而出口、进口金额均大幅增加的趋势。我国西瓜进口量占世界进口总量的10%左右，但不足国内产量的1%；相比之下，甜瓜的进口量比西瓜更小。西瓜、甜瓜出口量较少，近年平均在4万～5万t。总而言之，国内西甜瓜进出口贸易量较小，国际市场对国内市场的影响不大。

表1 2010-2013年我国西瓜进出口数量、金额对比

表2 2010-2013年我国甜瓜进出口数量、金额对比

3.1 西瓜

①进出口量（额）变化 据农业部信息中心提供的数据可知（表1），2013年我国西瓜进出口总趋势仍为净进口，2013年我国西瓜出口数量增加、进口数量减少。2013年1～9 月出口数量 4.39万t，比2012年同期增加18%；出口金额2247.82万美元，比 2012年同期（1544.45万美元）增长 45.5%。我国是世界第二大西瓜进口国，2013年1～9月进口数量22.22万 t，比 2012年同期减少 35.3%；进口金额 4825.54万美元，比 2012年同期（5092.91万美元）减少 5.2%。

②进出口国家、地区分布 中国西瓜出口国家和地区主要是中国香港、越南、中国澳门、俄罗斯、蒙古、朝鲜、马来西亚，其中出口比例较大的是中国香港（占78.9%）、越南（9%）；从进口国家看，主要为越南和缅甸，进口数量各占77%和23%（图9）。

③分省区进出口情况 从分省的情况看（图10），主要是位于沿海的地区进出口量较大（如广东省占到85.83%），而产量较小的省区则进口量较大，2013年北京市超过云南省成为进口第一大省市。2013年1～9月西瓜出口数量排列前3位的省区为：广东、广西、内蒙，其中广东省出口量占全国出口量的85.8%；进口量排列前8位的省区为北京、云南、山东、广东，其中北京进口量占44.63%，云南省进口量占22.83%。

3.2 甜瓜

①进出口量（额）变化 据农业部信息中心提供的数据可知（表2），2013年中国甜瓜进出口总体趋势仍为净出口，2013年进口数量有所减少。2013年1～9月出口数量4.62万t，与2012年同期基本持平；出口金额5581.78万美元，比 2012年同期（4331.98万美元）增加 28.86%。2013年1～9 月进口数量 2.75万t，比2012年同期减少13.5%；进口金额220.12万美元，比2012年同期（212.39万美元）略增。

图9 2013年中国西瓜进出口国家(地区)的分布情况

图10 2013年中国西瓜进出口分省区情况

图11 2013年中国甜瓜进出口国家(地区)的分布情况

图12 2013年中国甜瓜进出口分省区情况

②进出口国家、地区的分布 我国甜瓜出口国家和地区主要是中国香港、越南、马来西亚、泰国、俄罗斯、菲律宾、中国澳门、印度尼西亚，其中出口比例较大的是中国香港（33.1%）、越南（29%）、马来西亚（21.8%）；从进口国家(地区)看，缅甸几乎占全部，中国台湾有极少量（图11）。

③分省区进出口情况 从分省的情况看（图12），甜瓜出口主要是位于沿海的广东以及甜瓜主产省山东，而产量较小的省区则进口量较大（如云南省）。2013年1～9月甜瓜出口数量排列前4位的省区为：广东、山东、福建、新疆，其中广东和山东两省的出口量占全国出口量分别为38%和21%；对于进口而言，进口量基本被云南省占据，北京、上海、福建有极少量进口甜瓜。

4 未来西甜瓜市场发展趋势的展望

4.1 市场供需

西甜瓜种植面积与产量保持稳中有升，市场供求基本平衡，全国西甜瓜生产产区分布将更趋于集中化、规模化和优势化。根据全国西甜瓜产业发展规划，全国西甜瓜播种面积基本稳定在220万hm2左右，优势区域的规模化主产区面积稳中有升，单产水平年均提高1个百分点以上，在未来的几年内，中国西甜瓜种植面积和总产量将继续保持稳中有升的发展趋势，西甜瓜市场供求基本平衡。根据全国西甜瓜产业发展规划，重点布局西甜瓜5大优势产区：黄淮海西甜瓜设施栽培优势产区、华南西甜瓜优势产区、长江流域西甜瓜优势产区、西北西甜瓜优势产区以及东北西甜瓜优势产区，并重点建设西甜瓜产业重点县（市、区），提高全国西甜瓜均衡供应能力。

4.2 市场价格走势

国内西甜瓜批发市场价格继续呈现趋势性上升及季节性波动的特点，全国各地区的西甜瓜价格水平继续保持差异性。在国内宏观经济因素变化、物价上涨、生产成本上升、物流成本增加等因素的影响下，国内西甜瓜批发市场价格将继续保持趋势性上涨格局，2013年总体平均价格高于2012年。由于市场供应的季节性不平衡短期之内较难改变，西甜瓜市场价格将继续呈现季节性波动，但随着品种的多样化以及反季节生产的发展，这种季节性波动的幅度将减小；由于我国西甜瓜生产的区域性较强，主产区西甜瓜产量优势明显强于非主产区，另外物价因素也是影响各地市场价格水平的因素，因此普遍存在西甜瓜主产区价格低于非主产区、中等城市价格低于大城市价格、中西部地区价格低于东部地区的趋势。

4.3 市场流通格局

基地规模化生产和大城市就地生产供应两类模式高度集中。由于西甜瓜生产要求一定的自然禀赋以及季节性供应的特征，随着全国大市场大流通的逐步完善，全国范围内的基地规模化生产的优势区域将进一步集中，并随着近年来各地经济发展，部分传统产区开始向周边低价位的生产要素区域发展，大城市周边的西甜瓜将以高品质品牌生产与礼品观光性生产为主。

4.4 产业化发展

随着农业产业化进程的推进，我国西甜瓜产业的组织化程度将大大提高，各地将呈现出流通市场与生产基地的一体化整合的格局。集中育苗与产销一体的生产经营大户将进一步增加，各地区专门从事西甜瓜精品生产和销售的公司、西甜瓜龙头企业和西甜瓜农民专业合作社的发展在促进中国西甜瓜产业化进程中的作用进一步得到加强，“提高西甜瓜产业集约化、专业化、规模化和组织化水平”将是西甜瓜产业发展的主导方向。

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