总体保持快速增长核心竞争力亟待增强——2014年上半年中国高端装备制造业发展报告<br/>

总体保持快速增长核心竞争力亟待增强——2014年上半年中国高端装备制造业发展报告

2014-10-12机械工业信息研究院战略与规划研究所

金属加工(冷加工) 2014年19期

■机械工业信息研究院战略与规划研究所张燕石勇

基本情况

2014年上半年，在国内经济结构调整与转型升级的带动下，我国高端装备制造业总体保持快速增长，发展动力十足，成为装备制造业的新增长点，但核心竞争力亟待加快增强。

装备制造业总体情况

2014年上半年，全国规模以上装备制造企业工业增加值同比增长11.2%，增速较2013年同期提高2个百分点；完成主营业务收入同比增长11.77%，增速较2013年同期降低0.11个百分点；利润总额同比增长20.32%，增速较2013年同期提高8.91个百分点；主营业务收入利润率为6.85%，较2013年同期提高0.56个百分点。

高端装备制造业重点领域情况

1.航空、航天器及设备行业保持较快增长，但增幅回落

2014年上半年，航空、航天器及设备制造行业完成主营业务收入422.1亿元，同比增长14.5%，增幅较2013年同期回落7个百分点；实现利润18.9亿元，同比增长41%，增幅较2013年同期回落5.7个百分点；完成出口交货值79.2亿元，同比增长10.6%，增幅较2013年同期回落8.2个百分点；产销率为98%，较2013年同期提高0.5个百分点。

2.海洋工程装备行业增长加快，接单占比保持全球第一

2014年上半年，海洋工程装备行业完成主营业务收入338.2亿元，同比增长12.7%，增幅较2013年同期提高10.6个百分点；实现利润16.3亿元，同比增长83.1%，增幅较2013年同期提高115.9个百分点。

2014年上半年，我国新签各类海洋工程装备81艘（座），其中自升式钻井平台11座、半潜式钻井平台3座、钻井船3艘及生产平台3座，海工辅助船59艘，合同金额79亿美元，世界市场份额提高到32%，居全球第一。

近几年来，我国海洋工程装备制造业取得了长足进步，特别是海洋油气开发装备具备较好发展基础。我国已基本实现浅水油气装备的自主设计建造，部分海洋工程船舶形成品牌，深海装备制造取得一定突破。2014年4月22日，我国自主研制的首台4500 m级深海遥控无人潜水器作业系统“海马号”，搭乘海洋六号科考船在南海中央盆地完成了海上试验，并于4月18日通过了海上验收。

“海马号”是我国迄今为止自主研发的下潜深度最大、国产化率最高的无人遥控潜水器系统，并实现了关键核心技术国产化。此次海试的成功标志着我国掌握了大深度无人遥控潜水器的关键技术，并在关键技术国产化方面取得实质性进展，是我国深海高技术领域继“蛟龙号”之后又一标志性的成果。

2014年5月16日，我国自主研制的国内首套自升式9000 m海洋模块钻机井架及提升系统，顺利完成了载荷试验、应力测试等全部试验，各项主要性能指标均达到设计要求，是我国超深井海洋钻井装备领域的又一重大突破。

3.轨道交通装备行业增速大幅提高

2014年上半年，轨道交通装备行业完成主营业务收入1709.6亿元，同比增长31.14%，增幅较2013年同期提高39.25个百分点，其中铁路运输设备、城市轨道交通设备主营业务收入分别同比增长31.9%、10%；实现利润148.5亿元，同比增长61.24%，增幅较2013年同期提高67.07个百分点，其中铁路运输设备、城市轨道交通设备利润分别同比增长65.6%和同比下滑19.1%；完成出口交货值32.4亿元，同比下滑1.84%，其中铁路运输设备、城市轨道交通设备出口交货值分别同比下滑0.2%和同比增长223.7%；铁路运输设备、城市轨道交通设备产销率分别为95.4%和92.3%，较2013年同期分别下滑0.5个百分点和提高2个百分点。

4.工业机器人行业高速发展

我国工业机器人市场规模不断增长，已成为世界上增长最快的市场。2003年我国工业机器人的需求仅约为1500台，到了2013年需求量达到了28200台，在10年的时间内增长了13倍左右。据预测，2014年我国工业机器人的市场规模有望达到2.8万台左右，与日本并驾齐驱；2015年的需求量将达到3.4万台，将超过日本3000台左右；2016年我国将成为全球最大的工业机器人市场。

近期以来，工业机器人开始悄然而又快速地走进大小工厂生产线。当机器人越来越多地出现在生产、生活的各个领域，中国工业正迎来以数字化智能制造为核心的生产变革。这些形态各异的工业机器人实际是生产自动化设备的“形象称呼”，由于“机器换人”不断加快，普通工厂生产车间的生产和管理变得更快捷、高效，我们正在引来“智能工厂”时代。

5.电气机械行业保持较快增长

2014年上半年，电气机械和器材制造业增加值同比增长10.8%。发电设备产量同比增长2.9%，其中，汽轮发电机产量同比增长6.8%，风力发电机组产量同比增长28.5%，水轮发电机组产量同比下降21.1%。输变电设备中，变压器产量同比增长6.9%，电力电缆产量同比增长2.4%。

6.机床行业呈恢复性增长态势

2014年上半年，金切机床产量同比增长5%，其中数控金切机床产量同比增长18.5%；金属成形机床产量同比增长5.2%。金属切削工具产量同比增长15.7%。

7.工程机械行业主要产品产量产量有增有减

2014年上半年，内燃叉车产量同比增长10.7%，压实机械产量同比增长19.9%，混凝土机械产量同比增长0.9%；挖掘机产量同比下降6.6%，装载机产量同比下降4.6%，水泥专用设备产量同比下降0.3%。

8.机械零部件主要产品产量持续增长

2014年上半年，锻件产量同比增长18%，齿轮产量同比增长16%，泵产量同比增长7.8%，阀门产量同比增长3.2%。

经济运行中存在的主要问题

海洋工程装备行业核心技术过于依赖国外

尽管中国海工装备在自主设计及核心技术方面有所突破，但与欧美企业相比，依然存在很大差距。主要体现在研发设计和创新能力薄弱，核心技术依赖国外；尚未形成具有国际竞争力的专业化制造能力，基本处于产业链的低端；配套能力严重不足，核心设备和系统主要依靠进口等。而此前进入拉美市场的挪威、荷兰和美国等国的海工装备类企业在发展到一定程度后，已经从进行平台总装等附加值较低的领域退出来，转而进入到涉及核心装备建造、运营服务等附加值较高的核心领域，即知识密集型和技术密集型领域。举例而言，造价5亿～6亿美元的平台中，钻井设备的价值就高达2亿美元，即核心设备占据总造价的1/3，核心设备的建造将成为中国船舶制造以及海洋装备领域未来的发展方向。

海洋工程装备市场在经历了3～4年的高速增长之后，近两年进入市场调整期。特别是自升式钻井平台市场需求下滑趋势明显，对以承接自升式平台为主的我国海洋工程装备制造业发展不利，为此，必须加大力度提高在海洋工程装备高端市场的竞争力。

传感器等高端仪器仪表市场以外资企业为主

传感器等高端仪器仪表种类繁多，可广泛应用在商用、民用、工业、军用、汽车和航空航天等领域。目前，相比于国外仪器仪表巨头如霍尼韦尔和精良电子等，中国仪器仪表行业仍处散弱格局，普遍体量偏小。以传感器为例，2015年全球传感器市场将达1500亿美元，其中国内预计将达1100亿元，但是国内市场仍以外资企业为主，外资企业占据67%的市场份额。

工业机器人行业与发达国家差距较大

我国工业机器人行业与发达国家的差距主要体现在：一是在软件方面，没有形成一套自主的理念和系统，即使购买国外的软件，还是很难做出附加值高的产品；二是在硬件方面，核心零部件主要依靠进口，成本无法降下来；三是软硬件之间的细节配合亟待提升，最易出故障地方主要是机械部分、软件冲突（设计轨迹/编程超出工作范围、点点之间互相的软件编程有冲突、自身软件缺陷冲突等），软硬件配合度不高；四是自主品牌市场占有率不高。

2013年，国内工业机器人自主品牌占比仅4%，独资及合资品牌占比高达96%。

基础技术、基础机械和基础元器件发展滞后

长期以来，由于缺乏对基础技术研究的应有重视，我国装备工业的基础机械、机械基础件发展滞后，受制于人，成为各类主机和重大技术装备技术进步的重要制约因素。机床、仪器仪表等基础机械产品，中低档产品居多，性能质量不高。高精度、超精密机床、数控机床与国外相比，在精度、可靠性、工艺结构等方面尚有一定差距，与数控机床配套的伺服系统、反馈元件方面，成套性较差。仪器仪表产品的成套率低，可靠性指标低，敏感元件的失效率远高于国外，数字化、智能化产品品种总量供应不足。重点工程项目所需高精度、耐腐蚀等特殊要求的品种缺乏。基础元器件发展落后，受制于人，成为装备制造业发展的瓶颈。

国产高端装备产品普遍受到外商打压

高端装备产品过去一直由外国公司长期主导，当我国不能自主生产时，就大幅提高价格；一旦我国企业取得国产化突破，外国公司则立即实行价格跳水，利用我国国产高端装备产品立足未稳的弱点，利诱用户、争夺订单，使国内企业无法获得订单，不能回收前期巨额投入。比如，美国一家企业生产的核电K1级电缆（防爆等级最高），过去的报价长期保持在每吨1000万元左右，国内企业研制出替代产品价格只有每吨500万元，外方立即将报价调低到每吨280万元。

形势研判与预测分析

形势研判

1.国内外经济形势研判

从国际看，全球经济活动总体加强，预计2014～2015年将进一步改善，先进经济体已走出“大衰退”，复苏逐步增强，但经济增长在全球范围内并非同样强劲，全球复苏依然脆弱，仍存在重大下行风险，包括旧有风险和新形成的风险，需要进一步采取政策努力，充分恢复信心、确保强劲增长以及缓解下行风险。

从国内看，稳增长的政策效果已经有所显现，市场需求趋升，企业信心恢复，原材料采购趋于积极，开工率趋升，经济运行进一步向好。当前，一系列稳增长的政策措施仍在陆续释放，叠加滞后效应仍将在今后几个月逐步显效，国内经济和制造业有望继续保持平稳较快增长的发展势头。

2.重点行业形势研判

（1）轨道交通装备行业：目前，中国已经成为世界高铁发展最快、系统最全、集成能力最强、运营里程最长、运营速度最高和在建规模最大的国家。中国已有29个城市轨道交通项目规划获得了批复。根据相关计划，至2015年前后，全国规划建设的轨道交通线路有96条，建设线路总长将达2500 km，总投资超过1万亿元。预计至2020年，我国城市轨道交通累计营业里程将达到7395 km，国内轨道交通装备市场将呈现逐年上升的态势，每年需要整车数量达到2000辆左右，按照每公里平均5辆的保守密度计算，2011～2020年的车辆需求量超过3万辆，这标志着轨道交通行业已经步入了黄金发展期。

随着高铁运营成熟，成为政府外交新名片。高速铁路是一个系统工程，包括铁路建设，运营车辆以及运营管理技术等，我国是全球高铁运营里程最长也是在建里程最多的国家，在铁路建设、运营等方面积累了丰富的经验，国外建设高铁每公里成本为0.5亿美元，而我国只有0.33亿美元，法国高铁的票价是每公里27美分，西班牙是每公里25美分，日本是每公里30美分，而我国可以做到每公里7美分。总体上为李克强总理概括的：“中国高铁技术先进，安全可靠，成本具有竞争优势”，并已成为新一届政府的外交新名片，在对泰国、澳大利亚、罗马尼亚和非洲等的访问中，国家领导人都不遗余力推介高铁技术。

虽然我们陆续看到了世界各国发展高铁的热情，但是国外高铁决策、建设周期都远超国内，建设规模也与国内相差较远，近期媒体报导了我国高铁延伸到国家的四条构想：欧亚高铁、中亚高铁、泛亚高铁和中俄加美高铁，但除了泛亚高铁外，其余几条都仍遥遥无期。

虽然高铁输出对国内轨道交通装备行业的短期业绩影响不大，但高铁技术作为轨道交通最前沿的技术，通过国家对高铁技术的宣传，很好的让世界认识到中国的高铁技术已经处于世界最前沿，对我国整个轨道交通车辆的出口形成了很好的品牌效应。

（2）海洋工程装备行业：2014年4月24日，国家发展改革委会同财政部、工业和信息化部联合发布了《海洋工程装备工程实施方案》，将重点目标放在突破深远海油气勘探装备、钻井装备、生产装备以及相关配套设备和系统的设计制造技术方面，力求通过加强创新能力建设和示范工程应用，全面提升自主研发设计、专业化制造及系统配套能力，推动产业链协同发展，这对于我国海洋工程装备制造业实现从技术跟随到技术引领、从规模扩张到质量提升、从要素支撑到创新驱动的转变具有重大的指导意义。

（3）工业机器人行业：我国的工业机器人的使用密度远低于全球平均水平，与日本、韩国和德国等发达国家相比差距更加明显。例如韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家，每10000名工人中拥有机器人数量396台；日本的万人拥有量也达到了339台；德国则以267台的万人拥有量位居第三。而中国的万人工业机器人拥有量则仅为23台，不及国际平均水平58台的一半。目前工业机器人的应用在我国比例为6.4%，日本26.6%，美国13.8%，德国13.6%，韩国10.8%。由此来看，与发达国家的巨大差距意味着我国工业机器人市场发展潜力巨大。

预测分析

综上分析，预计2014年下半年我国高端装备制造业将保持平稳较快增长，增长的基础和动力进一步趋稳趋强，全年高端装备制造业增加值同比增长15%左右。

对策建议

完善高端装备制造业统计体系，加强经济运行分析与景气监测预警

尽快完善高端装备制造业统计体系，定期开展全国高端装备制造业经济运行分析，建立行业信息发布制度，及时发布相关信息和数据；对装备制造业重点地区和重点企业经济运行情况加强监测，掌握行业发展动态，及时发现苗头性、趋势性重大问题，研究提出相关对策和措施。

加快实施国家科技重大专项

继续实施好高档数控机床与基础制造装备，大型飞机、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品、极大规模集成电路制造装备与成套工艺等科技重大专项，尽快完成相关重大专项概算方案、实施方案的调整工作，加大经费支持力度，拓宽支持领域范围；抓紧完成航空发动机与燃气轮机重大专项论证和启动；鼓励装备制造企业加大研发投入，设立研发机构，建立产业联盟，加强试验、检测平台建设。