俄汽车市场现状分析及对我国车企向俄出口的启示
2014-09-24陶旭赖彬良
陶旭 赖彬良
摘要：俄罗斯汽车市场的发展潜力巨大，是我国车企主要出口国之一。对俄市场的现状进行分析，可以有效帮助我国车企加快进军俄市场的步伐。本文从俄汽车市场规模、主要的品牌及其市场份额以及消费者需求偏好等方面对俄汽车市场进行了分析，并提出了对我国车企进军俄市场的启示。
关键词：俄汽车市场规模份额影响因素启示
2012年俄成为欧洲第一大汽车消费市场，其国际市场地位不容小觑。我国的车企早就迈出了进军俄市场的步伐，但当前表现仍然不佳，这一方面与我国汽车制造水平有关，一方面也与我国车企不够了解俄市场有关。加深对俄市场的了解，对于在短时间内帮助我国车企增加在俄市场份额具有极为重要的作用。
1 俄汽车市场规模
随着俄经济水平的提高，汽车市场也逐步发展。2005年共有约144.7万辆新车售出。此后，俄汽车市场继续增长，2009年出现急剧下滑，销售量由2008年的约289.7万辆下降到约146.6万辆。2010年开始复苏，车销售量约为190.4万辆，2011年继续增长至约265.3万辆， 2012年达到约293.5万辆。2010-2012三年间，其销量增长率分别为29.9%、39.3%及10.6%。2011年，俄成为欧洲第二大汽车消费市场，2012年跃居第一。2013年，俄汽车市场持续了三年的两位数增长势头告一段落，销售量同比减少5.5%。①
俄汽车市场的发展得益于政府的支持。俄罗斯二手车交易兴旺，影响到新车销售。政府为避免俄成为其他国家的“汽车垃圾场”，推行了报废汽车鼓励政策。如果车主主动报废旧车，就能在购买政府指定的新车时拿到5万卢布的补贴。第一期汽车报废计划财政拨款为100亿卢布，随后又追加了100亿。到2010年底，在这个政策的刺激下，俄新车市场销售量增加了约32万辆。
2 俄汽车市场上的主要品牌及其市场份额
俄新车市场上，俄自主品牌车、在俄生产的外国品牌车以及原装进口车三分秋色。近三年这三类车的市场份额如图1所示。
图1 俄轻型车市场份额分配，%
数据来源：ASM-Holding; Ernst & Young estimates.
汽车制造业是俄最重要的工业之一，直接提供了约60万个工作岗位。俄最大的车企是AVTOVAZ和高尔基。AVTOVAZ的生产线超过140千米，年生产量接近100万辆。主要车型为卡琳娜、拉达110等。价格比欧美车低，性能也更贴合俄罗斯的交通和气候状况。高尔基汽车制造厂成立于1932年，由福特公司和前苏联共同打造。主要致力于商用车的生产，在乘用车领域的影响力不及AVTOVAZ。
在俄制造并销售的外国品牌车也从汽车报废计划中得到了好处。如现代、雷诺等汽车销量大增。2011年，俄市场上最畅销的外国车为：雪佛兰、现代、雷诺、起亚、尼桑、丰田、福特、大众等，我国的吉利排名第28。纵观俄汽车市场，除了拉达是本土品牌之外，其他的最畅销的都为外国品牌。见图2。
图2俄汽车市场销售量份额
资料来源: AEB, Ernst & Young estimates.
通用汽车在俄市场最畅销的品牌是雪佛兰。在2001年，通用与AVTOVAZ建立了合资企业。仅2012年上半年，通用在俄共售出13.64万辆汽车，同期增长21%。通用将在2015年前扩大产量，由10万台增加到12万台，新增1400个工作岗位。此外，通用在圣彼得堡还有一家工厂。五年之内，通用将增加该工厂的年产量至23万辆，加上合资企业年产量的12万辆，其在俄的总年产量将达到35万辆。
起亚汽车在俄市场的销量一直在高速增长，很可能取代雪佛兰成为俄市场上最畅销的外国品牌。其在2010年的增长颇为惊人，前九个月销量增长率为63%。起亚在俄市场的成功主要归功于旗下三款车型的热卖：Rio（锐欧）， Cee′d和Sportage（狮跑）。雷诺和尼桑的结盟公司与AVTOVAZ进行合作，期望在2015年占据俄汽车市场40%的份额。该结盟公司在俄有三个工厂，2012年的总产量约为130万辆：位于莫斯科的雷诺工厂年产量约为16万，位于圣彼得堡的尼桑工厂年产量约为5万辆，位于陶里亚蒂的拉达工厂年产量约为110万辆。福特汽车于2011年与俄本土车企Sollers按各出资50%的比例在俄成立合资公司。该公司将在鞑靼斯坦共和国和圣彼得堡市进行生产和分销。位于这两地的工厂的年产量分别为20万和12.5万辆。②现代汽车于2007年在圣彼得堡市开始建厂。2011年，现代汽车在俄投入全新的高科技生产设备。丰田汽车于2007年在圣彼得堡开办第一家工厂，并计划加快其在俄市场的步伐，这其中包括开设第二家工厂。然而，2010年丰田的该工厂仅生产凯美瑞一种车型，并且其销量不佳。大众汽车在俄市场保持很高的占有量。其组装厂位于卡卢加，主要生产该公司旗下最畅销的车型斯柯达·奥克塔维亚。2011年大众与GAZ汽车厂签订了一项生产协议，计划在下诺夫哥罗德的GAZ工厂生产大众汽车和斯柯达品牌的汽车。根据协议，该工厂计划年产汽车11万辆。
在不同等级的汽车市场里，优势也不同。在低端车市场，俄本土品牌相对于外国品牌车具有明显优势。而在中端车和高端车市场，外国品牌车占据更大的份额。
3 俄汽车消费影响因素
影响俄汽车消费的主要因素为收入水平、人口情况及消费偏好。
近几年，俄罗斯人民的生活水平稳步提高，收入水平大幅上升。2004年，超过半数的民众的月收入不足7000卢布，2010年半数以上超过了这个数字。收入水平的提高将带来汽车拥有率的提高。当人均年收入达到3000美元时，汽车将大量进入普通家庭。2005年前，俄的人均年收入就已达到3000美元。2010年，俄罗斯只有43%的家庭拥有汽车。因此，俄汽车市场还具有极大潜力。
俄现有人口约为14247万人（男女比例为0.86:1），世界排名第十。越来越多的女性开始走出家庭，走上工作岗位，其经济地位显著上升。因此，车企可针对女性客户制定更具有针对性的产品，去满足日益增多的女性消费者的需求。
根据消费者需求偏好的不同，可大致分为三类：第一类偏好欧美品牌。由于民众受欧洲文化的影响较深，当他们在购买汽车，也更愿意购买欧美品牌。另外欧美汽车的质量确实也更优。第二类偏好本土品牌。这类消费者在购买汽车时，更愿意支持国货。很多外国车企在俄建厂，或与本地车企合作，增加了当地的就业，促进了当地经济的发展，因而民众也会优先考虑其产品。此外，购车的成本也是他们考虑的重要因素之一。无论是本土品牌车，还是在俄生产或组装的外国品牌车，价格都低于原装进口车，而且容易享受售后服务。第三类看重汽车的性价比。这类消费者更愿意购买韩国、中国产汽车。因为这类汽车比欧美和日本的汽车便宜不少，外观又比本土汽车时尚漂亮，而且质量也不错。
4 启示
随着我国汽车产能不断扩大，越来越多的车企把目光投向国外市场。而俄罗斯作为正在快速发展的市场，必然成为各国车企的必争之地。我国车企要想在该市场站稳脚跟，最重要的是进行科研创新，提高汽车技术含量。此外，要对俄有关汽车方面的政策多加了解，政府可以搭建一个平台，开放相关信息，帮助他们更好地应对。车企本身可加强对俄政府的公关，加大与俄当地企业的合作，进行更好的宣传和服务。还要深入研究消费者的需求，推出更有特色和针对性的产品，比方说可以针对日益增长的女性消费者推出外观更为时尚、操作更为简单的车型，这对于弥补我国汽车与欧美汽车的技术差距有较好的作用。
注释：
①Автомобильный рынок России: результаты 2013 года и перспективы развития, Сергей Литвиненко,28 января 2014.
②Russia Autos Report Q1 2012,Business Monitor Intern-
ational Ltd.
参考文献：
[1]Libor K.and Alan S.Automotive industry in Russia:impact
of foreign investments in car assembly plants on suppliers' entry.European Bank for Reconstruction and Development,2008.
[2]宋魁，俄汽车市场走势及其对策[J].俄中亚东欧市场，2007(1).
[3]姜振军，孙超，郑桂银.对俄居民汽车消费产生影响的因素分析[J].黑龙江对外经贸，2007(8).
