2013年四川百强企业国内行业竞争力比较分析

李怀英

(四川省社会科学院，四川 成都 610000)

一、2013年四川百强企业营业收入及行业分布情况

入围2013年四川百强企业数据显示，2012年总营业收入18334.91亿元，其中制造业58家，营业收入合计9809.28亿元，占比53.50%;服务业22家，营业收入合计3841.65亿元，占比20.95%;其他行业企业有20家，营业收入合计4683.98亿元，占比25.55%。从各行业企业数量看，与2012年百强企业数量持平，但企业规模、资产总额、利润总额等都有增加。说明四川企业在复杂环境中经济运行成长健康，规模增大，竞争力有所提升。

二、四川百强企业国内行业竞争力比较分析

(一)四川制造业企业竞争优势明显，龙头企业竞争力较强

工业制造业在四川国民经济中多年来都保持着举足轻重的核心地位。2013四川百强企业中，入围制造业企业呈现出“数量不变，标准提高，规模增大”的特征。入围的58家制造业企业营业收入9809.28亿元，同比增长11%，占四川100强企业总营业收入的53.5%。其中鸿富锦精密电子(成都)有限公司、新希望集团、四川长虹电子集团有限公司、宜宾五粮液集团等企业营业收入超过500亿元，综合竞争力处于西部地区领先地位。

1.农副食品及产品加工、酿酒制造业竞争优势突出

(1)农副食品及产品加工业中新希望2012年主营收入732.38亿元，排在同行业之首，双汇发展以397.05亿元位列同行业第二，超出排名第三海大集团242.54亿元的营业收入。其突出的地位优势无可质疑，成为四川农副食品及产品加工业的重要支柱和科技进步创新、产业优化升级的中坚力量。从企业经营效益指标看，新希望以17.07亿元净利润低于28.85亿元的双汇发展，位居同行业排行第二位。

(2)酿酒制造业中五粮液2012年以272.01亿元主营收入排全国第一，比排行第二的贵州茅台多出7.46亿元，超出第三名青岛啤酒14.19亿元，是同行业排行第五名的燕京啤酒主营收入的2.09倍。从企业经营效益指标看，五粮液虽以99.35亿元净利润低于133.09亿元的贵州茅台，但净利润是同行业第三位的青岛啤酒的5.64倍。同时泸州老窖也以优异的盈利能力超过燕京啤酒。说明四川白酒行业继续保持高增长势头，行业景气度依然看好。

2.通讯设备及其他电子设备、元器件、家用电器及零配件等制造业优势不明显

(1)通讯设备及其他电子设备、元器件制造业中，鸿富锦精密电子(成都)有限公司2012年以营业收入924.60亿元排四川百强企业中同行业第一位，且也是百强企业之首。但从全国来看，2012年欧债危机持续发酵、美国经济复苏乏力，随之国际贸易增速回落，我国电子元器件行业整体萧条。作为国内第二大电信设备商中兴通讯和主营收入都排在行业之首的长城电脑在净利润上也出现负增长。

(2)在家用电器及零配件制造业中，四川长虹2012年以523.34亿元位居同行业第五位，但其主营收入只占首位格力电器的52.69%。从净利润对比分析，四川企业经营效益也远比不上国内同行业其他龙头企业。

3.汽车及零配件制造业、航空、航天、核工业与兵器制造业等上升空间较大

(1)四川省汽车及零配件制造业中以一汽丰田为代表，丰田汽车销量连续蝉联世界第一这种年爆发式增长之后，2012年的车市销量整体增长平缓。从2012年的中国汽车行业来看，则有两个对立的现象:一是汽车企业的扩张热情不减。比如奇瑞捷豹路虎、广汽三菱的宣告成立及长安福特、东风悦达起亚等企业的纷纷扩产;另一方面，则是汽车流通业开始面临生死考验。销售的低迷也让整个车市陷入价格拼杀的混战，从自主品牌到合资品牌，市面上几乎所有的车型都在降价促销，企业的盈利能力大幅减弱。

(2)四川航空、航天、核工业与兵器制造业中成都飞机工业(集团)有限责任公司和四川航天技术研究院2012年分别实现营业收入100.89亿元和73.68亿元，在同行业地方性企业中位列前茅。

(二)四川省建筑企业成长性较好

建筑业是四川的传统优势产业，在促进国民经济发展和增加就业岗位等方面发挥了重要作用。2013四川百强企业中，建筑业有9家企业入围，与上年持平。其中包括中铁二局集团有限公司、四川省华西集团有限公司、四川省铁路产业投资集团公司、成都建筑工程集团总公司、中铁八局集团有限公司、中国五冶集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国十九冶集团有限公司营业收入均超过100亿元。

从整体来看，2012年不管从规模还是盈利能力上建筑业行业都有较大提高。从上市企业来看，四川建筑企业基本都排在同行业靠前位置，做为四川建筑业的龙头，中铁二局也以主营收入666.11亿元仅低于上海建工，位居第二位，虽存在差距，但发展潜力巨大，超出第三位的葛洲坝130.74亿元，同时，四川路桥也以249.3亿元的营业收入处于行业领先地位。从企业经营效益指标看，四川建筑虽只达到上海建工净利润的36.34%，四川路桥也以6.75亿元的净利润只达到四川建筑的42.21%，但对比往年，四川建筑业企业增速有所提高，成长性很好。

(三)四川服务业竞争实力差距较大，龙头企业竞争力较弱

随着产业发展融合度的不断提升，制造和服务已进入高度相关和互补阶段。近年来，四川服务业对经济的贡献率大幅提高，税收和就业带动作用明显，但由于起步较晚，服务业依然滞后于全国平均水平，大企业的规模相对较小，发展水平不高。总体竞争实力和同行业相比存在较大差距。

入围2013四川百强企业的22家服务业企业当中，营业收入超过100亿元的有11家，占22家服务业营业收入的84.99%，相比上年入围企业营业收入、总资产等指标均有所提升。

1.四川铁路、道路、航空运输服务业整体竞争力较强

成都铁路局2011年以营业收入576.69亿元位列国内同行业第三位，2012年营业收入达到685.53亿元，继续保持同行业高位，增长势头强劲。四川省交通投资集团有限责任公司2011年也是以营业收入94.23亿元位列国内同行业第四位，2012年上升到121.41亿元，增加了28个百分点。而四川航空集团公司2011年以132.99亿元营业收入位列国内同行业第五位，2012年达155.88亿元。从企业运行效益及盈利情况来看，相比南方航空净利润，只占其8.22%，反映出四川航空运输企业内部管理效益及服务质量有待提升。

2.汽车商贸、维修保养及租赁业和连锁超市业竞争力不强

(1)在汽车商贸、维修保养及租赁业中，四川申蓉汽车股份有限公司在2011年以51.84亿元营业收入位居全国同行业第12位，但落选2013年百强榜，2012年营业收入55.12亿元的东创建国汽车集团，在百强服务业企业中排行17位。但与同行业之首的庞大汽贸集团股份有限公司577.97亿元营业收入相比，仅占其9.5%。

(2)连锁超市业中，成都红旗连锁有限公司2011年营业收入34.85亿元，排在全国同行业第5位，2012年以39.05亿元营业收入排在2013四川百强榜尾。比较同行业上市公司数据，人人乐2012年以129.13亿元位居全国上市公司零售业第21位，成都红旗连锁有限公司与其相比，只占其30.2%，差距明显，竞争力不高。但从盈力能力来看，在2012年经济不景气，消费低迷的市场经济作用下，四川本土化的红旗连锁保持正增长的净利润情况，而人人乐却出现0.9亿元的亏损。

3.房地产开发经营业竞争实力依然较弱

作为房地产开发经营业代表的四川蓝光实业集团有限公司，在2011年以营业收入71.45亿元跻身全国同行第24位，2012年营业收入79.69亿元。不过从上市房地产企业对比可知，其与第一名的万科A相比相差甚远，与第六名的招商地产的252.67亿元年营业收入相比，只占其31.54%，实力还较弱。

房地产行业是一个特殊的行业，可以拉动经济与稳定经济。从整体经济的快速发展中，工业化、城镇化仍在快速发展，新增住房需求和改善性需求将会持续增加，因此房地产业仍然处于重要发展期，培育、扶持四川服务业龙头企业是今后一段时期的重点。

三、四川百强企业与国内同行业上市企业间竞争的波特五力模型分析

迈克尔·波特(Michael Porter)于20世纪80年代初提出五力分析模型，即一个行业中的竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量:潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及行业内竞争者现在的竞争能力。［1］五力模型是分析企业所在行业竞争特征的一种有效的工具，五种竞争力量的强弱和综合程度，引发行业经济结构的变化，使得企业形成不同作用力的竞争优势。［2］

(一)现有企业间的竞争强度

大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，一个行业里的所有企业所执行的竞争战略其目标都是让自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象。比如在酿酒制造业，处于领先地位的五粮液竞争者主要是国内白酒行业的一些龙头企业，如贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、四川剑南春等企业，由于高端酒行业品牌众多，中端和低端的品牌更是不计其数，五粮液集团面对的竞争异常激烈。保持产品在工艺、原料及口味和气味上具有独特性，才能在激烈的同业竞争中脱颖而出。

(二)新进入企业的威胁

新进入者加入该行业，会带来生产能力的扩大，带来对市场占有率的要求，这必然引起与现有企业的激烈竞争，使产品价格下跌。有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场。比如在汽车制造业，多家企业就在产品战略上一贯坚持“产品定价要一步到位”的策略。在四川家用电器及零配件制造业处领先地位的四川长虹，面对的是成功挤占中国饮料、化妆品市场后的外国跨国公司的进军，这不仅对行业领先位置的海尔的市场份额和行业地位产生影响，更会对地方性企业构成威胁。

(三)替代品的竞争

两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在他们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。比如说全球汽车业目前面临的最大挑战就是研发价格合适且款式吸引人的环保型汽车。面对国内外制造商的加入，四川省内制造商必然遭受价格低、质量好、用户转换成本低的新替代品的竞争，感受到的竞争压力越强。

(四)买方讨价还价的能力

在通讯设备及其他电子设备、元器件制造业，四川企业的发展策略应该是电子元件缓进锁定终端，运用智能终端带动产业链。从投资角度来看，智能终端的快速崛起，显示屏、触摸屏、镜头、电声器件等相关器件在数量及质量的要求也在提升。面对价格大战，四川电子元器件企业目前存在急于低层次同质化扩张、怠于高技术投入，低端产能相对过剩，高端无能力进入，抗市场风险能力弱，价格竞争无序严重以及科技人才匮乏等问题。

(五)供应商讨价还价的能力

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。在通讯设备及其他电子设备、元器件制造业，我国电子元器件行业的自主创新能力较弱，许多关键性电子元器件无法量产。由于省内企业普遍规模较小，技术研发起步较晚，生产制造电子元器件的开放性商业平台较缺乏，故在产业链上游的原材料和设备环节缺乏竞争力，在产品设计上也还存在欠缺，一些核心、关键材料与工艺技术还没有完全掌握。所以必须加大投入，进一步完善与加强高可靠性产品的生产技术平台建设。

综上，四川制造业企业竞争优势明显，建筑业企业稳步发展，服务业竞争实力差距较大。但整体而言，虽每年都在递增，但四川百强企业在营业收入、资产规模、盈利能力等多个方面与国内同行业企业相比仍然存在着明显的差距。为此，应正视差距，合理运用应对竞争策略，如总成本领先战略、差异化战略、专一化战略。同时，四川企业需从标杆企业倒退中吸取教训，缩小与行业领先企业差距，以提高企业综合素质和竞争力为重点，加快产业结构调整升级，提高企业效率，建立以企业为主体的自主创新体系。此外，应加快提高企业科学化、精细化的管理水平。瞄准国内外行业领先企业，抛开一味复制，合理定位产品，跨越企业周期成长困境，做大做强做优企业，改变弱竞争现状，提升大企业自身差异化竞争实力。

［1］(美)迈克尔·波特.竞争战略［M］.华夏出版社，2012.

［2］李杰，张秋来，盛丽.管理学原理［M］.清华大学出版社，2011.