1-5月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

一、基本情况

2014年1-5月，我国生产粗钢34251.88万吨，同比增长2.71%，增幅较去年同期下降了5.28个百分点；钢材产量达45259.88万吨（含重复材），同比增长6.07%，增幅较去年同期下降了4.74个百分点。2014年5月份，我国钢材出口创单月出口历史新高807.14万吨，同比增长49.1%，环比增长7%，特别是热轧合金中厚宽钢带、冷轧不锈薄板、镀锌板带和其他热轧合金钢盘条的出口，均再创各品种单月出口历史新记录；而钢材进口环比则下降6.81%。5月，铁矿石进口环比下降7.2%，结束了连续两个月环比增长的趋势，进口平均单价已降至1年来的新低110.23美元/吨。5月焦炭出口创2010年以来单月出口新高99.43万吨，同比增长139.1%，环比增长113.8%。

1-5月，我国累计进口钢材611.42万吨，同比增长6.4%；进口钢坯16.34万吨，同比下降32.5%。1-5月，我国出口钢材3393.96万吨，同比增长33.6%；出口钢坯0.49万吨，同比增长115.5%。1-5月出口钢材、坯折合成粗钢3611.09万吨，进口钢材、坯折合成粗钢666.79万吨，两者相抵净出口粗钢2944.3万吨，占全国粗钢产量的8.6%；净出口钢材2782.54万吨，占全国钢材产量的6.15%。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2014年1-5月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为920.1亿美元，较去年同期增长20.71%，占当月我国外贸进出口总额的5.48%。其中钢铁进口总额620亿美元，占同期我国外贸进口总额的7.71%，同比增长20.77%；钢铁出口总额300.1亿美元，占同期我国外贸出口总额的3.43%，同比增长20.59%。2014年1-5月，钢材的进出口贸易总额为345.56亿美元，较去年同期增加了54.98亿美元，同比增长18.92%，占钢铁外贸总额的37.56%；进口铁矿石价值464.08亿美元，同比增长7.37%，占钢铁外贸总额的50.44%。

从数量上看，1-5月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品42805.8万吨，同比增长14.56%。出口3949.34万吨，同比增长36.55%。

5月份，从数量上看进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品8707.22万吨，同比增长9.7%。在进口主要产品中，钢材进口量为121.61万吨，占钢铁进口总量的1.4%，同比下降2.9%；铁矿石进口7740.63万吨，同比增长12.9%。5月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品962.98万吨，同比增长49.5%。出口钢材807.14万吨，同比增长49.1%，占当月钢铁总出口量的83.82%；焦炭出口99.67万吨，同比增长250.1%，占钢铁出口总量的10.35%。

1-5月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为2.07：1；进出口数量比为10.84：1。

2010年以来我国主要钢铁产品进出口走势见图1、图2，2014年1-5月钢材进出口产品结构见图3、图4。

图1 2010年以来主要钢铁产品进口量 万吨

图2 2010年以来主要钢铁产品出口量 万吨

图3 2014年1-5月钢材进口产品结构

图4 2014年1-5月钢材出口产品结构

从以上可以看出，2014年1-5月，我国钢材进口平稳回升，同比增长6.4%。除铁道用材的进口同比下降48.9%外，其他主要产品的进口同比均有所增长，棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材的进口环比分别增长34%、21.4%、3.8%、25.4%和7.6%。原料进口方面：除铁合金、铁矿、锰矿、生铁镜铁和钢锭的进口同比呈正增长外，其他主要原料及矿产品的进口同比均呈负增长。

2014年5月，钢材出口创历史新高，出口环比增长7%。主要出口产品中，除其他钢材出口环比下降0.03%外，棒线材、角型材、板带材、管材和铁道用材的出口环比分别增长8.45%、12.61%、5.46%、8.67%和25.19%。1-5月，我国钢材出口同比增长33.6%，增幅较去年同期增长了18个百分点。在主要出口产品中，除管材的出口同比下降3.5%外，棒线材、角型材、板带材、铁道用材和其他钢材的出口同比分别增长44.6%、7.3%、48.8%和26%。钢铁原料的出口同比大幅增长36.55%，焦炭、铬矿、生铁镜铁和钢坯的出口同比均呈正增长，其他原料的出口同比为负增长。

板带材仍是进口的主要品种，占进口总量的83.62%；板带材的出口占钢材出口总量的47.34%，较去年占比增长了5个百分点。棒线材的出口占比增长了3个百分点，占钢材出口总量的29.89%。

二、主要进出口国家和地区

2014年1-5月，我国的钢材进口地区仍为周边国家和地区，占钢材进口总量的90.06%。对周边国家和地区的钢材出口，占钢材出口总量60.59%。

1.主要进口国家和地区

2014年1-5月，我国的钢材进口共计来自79个国家和地区，有89.79%的钢材进口来自于亚洲地区，累计进口549.02万吨，同比增长6.25%；从欧盟27国进口52.34万吨，同比增长9.92%。

钢材的主要进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟27国和美国，分别累计进口钢材253.02万吨、200.72万吨、77.88万吨、52.34万吨和4.35万吨；同比分别增长6.59%、12.82%、下降2.87%、增长9.92%和增长37.97%。

1-5月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、伊朗和塞拉利昂，进口量分别为21057.63万吨、6808.61万吨、2000.88万吨、1139.06万吨和832.01万吨，同比分别增长33.57%、9.2%、14.55%、15.95%和121.81%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、蒙古和俄罗斯，分别进口1256.57万吨、566.21万吨和268.81万吨，同比分别增长3.68%、7.23%和下降22.22%。铁合金的主要进口国为南非、哈萨克斯坦和印度，分别累计进口66.44万吨、11.49万吨和11.04万吨，同比分别增长74.88%、下降46.7%和下降0.72%。锰矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加蓬，分别进口226.96万吨、180.23万吨和57.6万吨，同比分别增长19.62%、下降5.86%和下降1.36%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口254.12万吨、64.95万吨和24.25万吨，同比分别下降8.98%、9.33%和4.81%。废钢的主要进口地为日本、美国和中国香港，分别进口88.14万吨、3.12万吨和2.95万吨，同比分别下降32.63%、94.09%和54.89%。钢坯的主要进口地为日本、巴西和德国，分别进口7.33万吨、4.2万吨和1.19万吨，同比分别下降26.1%、36.98%和增长26.53%。

2. 主要出口国家和地区

2014年1-5月，我国钢材出口共计207个国家和地区，亚洲地区仍是我国钢材的主要出口地，占钢材出口总量的58.42%，出口1982.71万吨，同比增长26.23%。见图5。1-5月，我国只有对独联体的出口同比下降34.92%，出口41.56万吨，对其他地区的出口同比均为正增长。对南美地区的出口288.27万吨，同比增长58.66%；对中东地区的出口282.28万吨，同比增长57.94%；对北美地区出口274.27万吨，同比增长75.64%；对欧盟27国出口233万吨，同比增长49.4%；对非洲地区出口228.95万吨，同比增长28.61%；对大洋洲出口32.09万吨，同比增长7.75%；对其他欧洲国家出口30.82万吨，同比增长23.9%。

图5 2014年1-5月钢材主要出口地区结构图

2014年1-5月，韩国、欧盟27国、越南、菲律宾和美国为我国最大的钢材出口地，出口钢材分别为542.91万吨、233.2万吨、225.87万吨、160.77万吨和136.76万吨，同比分别增长32.75%、49.36%、31.51%、49.58%和65.64%。

2014年1-5月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为印度、日本、巴西、伊朗和越南，分别出口110.21万吨、92.88吨、38.63万吨、26.17万吨和17.67万吨，同比分别增长171.96%、847.88%、115.95%、100%和751.71%。炼焦煤出口至韩国、日本、朝鲜和美国，分别出口16.85万吨、10.2万吨、3.79万吨和6.3吨，同比分别下降1.69%、65.64%、52.74%和增长100%。铁合金共计出口到62个国家和地区，日本、韩国和美国为最大的铁合金出口货源地，分别出口6.87万吨、4.36万吨和2.33万吨，同比分别下降60.53%、18.43%和增长7.92%。废钢的主要出口地区为英国和美国，出口38.7吨和20.6吨，同比分别增长100%和7203.9%。生铁的主要出口地区为韩国、日本和中国台湾，分别出口5.73万吨、2.7万吨和0.61万吨。同比分别下降53.3%、增长294.26%和下降57.77%。钢坯的主要出口地为菲律宾，出口3449.4吨，同比增长72.46%。

三、主要钢铁产品进口情况

2014年1-5月，我国累计进口钢材611.42万吨，同比增长6.4%。除铁道用材出口2.27万吨，同比下降48.9%外，棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材的进口同比均呈正增长，分别进口49.28万吨、17.44万吨、511.28万吨、20.86万吨和10.31万吨，同比分别增长34%、21.4%、3.8%、25.4%和7.6%。

1.板带材进口情况

2014年1-5月，板带材共计进口511.28万吨，占钢材总进口量的83.62%，较去年同期增长3.8%。板带材进口的主要品种为热轧板带、冷轧板带和镀层板带，分别进口176.25万吨、153.14万吨和140.73万吨，同比分别增长13.88%、下降9.79%和2.2%。彩涂板带进口13.48万吨，同比增长6.78%；电工钢板带进口27.68万吨，同比下降6.73%。

板带材进口量最大的品种是宽度＞600mm热镀锌板、厚度＜0.5mm冷轧薄卷和厚度0.5mm-1mm冷轧普薄卷，分别进口59.68万吨、49.41万吨和48.16万吨，同比分别增长40.22%、下降9.55%和下降23.22%。进口增幅最大的品种是3mm＞厚度＞4.75mm未经酸洗的铬锰系热轧不锈钢卷材和未经酸洗的厚度3mm-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板卷，同比分别增长18814.96%和510.33%；进口产品降幅最大的品种是厚度＜1.5mm热轧薄卷和厚度＜1.5mm热轧普薄板，同比分别下降95.91%和74.95%。

板带材的主要进口地区为日本、韩国和中国台湾，分别进口210.71万吨、182.96万吨和68.98万吨，同比分别增长1.57%、12.37%和下降3.61%。镀层板带的主要进口国为韩国和日本，分别进口60.19万吨和50.49万吨，同比分别增长16.89%和9.46%。冷轧薄宽钢带的主要进口国为韩国和日本，分别进口52.05万吨和35.38万吨，同比分别下降13.22%和18.66%。

2.棒线型材进口情况

2014年1-5月，棒线型材共计进口66.72万吨，同比增长30.5%。在主要进口品种中，除钢筋的进口同比下降15.2%外，其他品种的进口均呈正增长。进口的主要品种是线材、棒材和大型型钢，分别进口27.51万吨、19.52万吨和15.67万吨，同比分别增长45.5%、28.4%和21.3%。中小型型钢进口1.77万吨，同比增长21.9%。

线材进口的主要品种是 ＜14mm线材和其他热轧合金钢盘条，分别进口12.4万吨和6.53万吨，同比分别增长50.51%和91.04%，合计占线材总进口量的68.81%。棒材进口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，累计进口9.27万吨，同比增长46.47%，占该品种总进口量的47.49%。大型型钢进口的主要产品为钢铁板桩和截面高＞80mm角钢，分别进口5.9万吨和4万吨，同比分别增长110.76%和15.77%，合计占该品种进口总量的63.18%。

线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口16.91万吨和5.33万吨，同比分别增长72.81%和22.7%；棒材的主要进口地区为日本和德国，分别进口8.76万吨和2.98万吨，同比分别增长39.06%和52.48%。大型型钢的主要进口国为日本和韩国，分别进口7.44万吨和4.64万吨，同比分别增长39.91%和58.8%。

3.管材进口情况

2014年1-5月，我国进口管材20.86万吨，同比增长25.39%。无缝管进口11.97万吨，同比增长42.1%。焊管进口8.78万吨，同比增长8%。铸铁管进口1019吨，同比增长27.5%。

无缝管进口的主要品种是锅炉管和其他无缝管，分别进口4.72万吨和4.09万吨，同比分别增长94.3%和46.5%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口8.1万吨，同比增长14.3%。

无缝管的主要进口国为日本和德国，分别进口3.92万吨和2.8万吨，同比分别增长28.29%和41.18%。焊管的主要进口国为韩国和日本，分别进口2.36万吨和1.98万吨，同比分别下降13.18%和增长14.47%。

4.主要原料进口情况

铁矿石：

2014年，自1月铁矿石进口创单月历史新高后，2-5月进口有所起伏，但进口仍保持高位。而进口平均单价开始逐月回落，5月已降至近2年来新低110.23美元/吨。

1-5月，铁矿石进口38307.7万吨，同比增长18.9%，进口平均单价为121.15美元/吨。

进口的主要品种是0.8mm＞粒度＞6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿，累计进口26779.87万吨，占铁矿石进口总量的69.91%，同比增长24.58%。

海运方面，今年前5个月，国际铁矿石海运价格较去年同期略有提高。截止2014年6月底，巴西至中国的铁矿石运费为21.56美元/吨，同比增长11.02%；西澳大利亚至中国的运费为7.75美元/吨，同比下降4.67%。

其他原料：

2014年1-5月，我国钢铁原料进口42183.64万吨，同比增长14.69%，进口金额540.37亿美元，同比增长2.19%。在主要的进口原料中，除铁合金、铁矿、锰矿、生铁镜铁和钢锭分别进口114.94万吨、38307.7万吨、646.46万吨、4.48万吨和2.03万吨，同比增长39.85%、18.89%、4.51%、9.59%和4.92%外，其他主要原料及矿产品的进口同比均呈负增长。

焦炭、炼焦煤铬矿、废钢、生铁、直接还原铁和钢锭分别进口143.25吨、2531.91万吨、428.44万吨、101.55万吨、7.39万吨、22.4万吨和16.34万吨，同比分别下降99.59%、17.32%、12.36%、53.32%、61.56%、40.24%和32.49%。

四、主要钢铁产品出口情况

2014年1-5月，我国钢材出口3393.96万吨，同比增长33.6%。在主要出口产品中，除管材出口393.28万吨，同比下降3.5%外，棒线材、角型材、板带材、铁道用材和其他钢材分别出口1014.32万吨、200.26万吨、1606.77万吨、25.86万吨和153.47万吨，出口同比分别增长44.6%、7.3%、48.8%、26%和7%。

5月，我国出口钢材807.14万吨，创单月出口历史新高，环比增长7%，同比增长49.1%。在主要出口的钢材品种中，所有主要产品出口环比，除其他钢材出口环比下降0.03%外，棒线材、角型材、板带材、管材和铁道用材的出口环比分别增长8.45%、12.61%、5.46%、8.67%和25.19%。

1.板带材出口情况

5月，我国板带材出口环比增长5.46%，特别是热轧合金中厚宽钢带、冷轧不锈薄板和镀锌板带，均创单月出口新记录。

2014年1-5月，我国板带材出口1606.77万吨，同比增长48.8%。主要出口产品中，所有主要产品的出口同比均为正增长。热轧板带、冷轧板带和镀层板带分别出口723.76万吨、239.67万吨和396.49万吨，同比分别增长72.7%、40.54%和27.5%；彩涂板带和电工钢板带分别出口234.2万吨和12.64万吨，同比分别增长38.8%和23.4%。

1-5月，板带材出口量最大的品种是：热轧合金中厚宽钢带、热镀锌板带和热轧合金钢板，分别出口395.46万吨、286.13万吨和232.38万吨，同比分别增长111.24%、30.5%和39.32%。出口增幅最大的品种仍是宽≥600mm电镀或涂锌的其他合金钢板材和宽≥600mm其他法镀或涂锌的合金钢平板轧材，同比分别增长9661.86%和1445.84%，连续三年出口增幅最大。出口降幅最大的品种是厚度1.5mm≤厚＜3mm热轧薄卷和宽＜600mm电镀或涂锌的其他合金钢平板轧材，同比分别下降87.28%和82.9%，连续两年出口降幅最大。

板带材的出口国较为分散，共计出口到190个国家和地区。主要出口国为韩国、越南和美国，分别出口340.23万吨、142.82万吨和73.17万吨，同比分别增长48.3%、33.16%和131.98%，三国合计占板带材出口总量的34.62%。

热轧板带出口量最大的品种是宽度≥600mm热轧合金钢卷和宽度＞600mm热镀锌板，分别出口395.46万吨和272.28万吨，同比分别增长111.24%和29.82%，合计占板带材总出口量的41.56%。热轧中厚宽钢带的主要出口国为韩国和越南，分别出口138.81万吨和76.92万吨。镀锌板带的主要出口国为韩国和美国，分别出口46.34万吨和25.83万吨，同比分别增长55.32%和295.35%。

冷轧板带出口的主要品种为3mm＜厚＜1mm冷轧普薄卷和厚度0.5mm-1mm冷轧普薄卷，分别出口82.88万吨和67.01万吨，同比分别增长43.4%和30.23%，合计占冷轧板带出口总量的79.4%。冷轧薄宽钢带的主要出口地区国美国和韩国，分别出口27.41万吨和26.62万吨，同比分别增长241.34%和22.27%。

镀层板带出口量最大的是宽度＞600mm热镀锌板和镀铝锌板，分别出口272.28万吨和47.43万吨，同比分别增长29.82%和40.71%，合计占该品种出口总量的80.64%。镀层板带共计出口到181个国家和地区，主要出口国为韩国、美国和巴西，分别出口48.89万吨、33.44万吨和28.62万吨，同比分别增长48.82%、170.99%和63.1%。

彩涂板带出口的主要品种是宽≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别出口138.95万吨和94.14万吨，同比分别增长30.38%和53.49%，合计占该品种出口总量的99.53%。彩涂板带共计出口到167个国家和地区，主要出口地：韩国、俄罗斯和印度，分别出口66.86万吨、10.71万吨和10.38万吨，同比分别增长60.49%、下降1.61%和增长94.32%。

电工钢板带的主要出口品种是宽度≥600mm非取向硅钢，出口11.31万吨，同比增长36.87%，占该品种出口总量的89.48%。电工钢板带共计出口到40个国家和地区，主要出口地区为意大利、韩国和墨西哥，分别出口3.17万吨、1.78万吨和1.61万吨，同比分别增长169.35%、45.7%和9.08%。

2.棒线型材出口情况

5月，热轧合金钢盘条再创单月出口新高107.82万吨，环比增长16.13%，同比增长78.4%。

2014年1-5月，我国棒线型材共计出口1214.58万吨，同比增长36.77%。主要出口品种为棒材和线材，分别出口577.85万吨和427.95万吨，同比分别增长56.3%和34.2%。中小型型钢出口174.65万吨，同比增长4.8%。大型型钢的出口25.61万吨，同比增长28%。钢筋出口8.52万吨，同比下降33.8%。

棒材出口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，出口55.01万吨，同比增长57.85%，占棒材出口总量的95.2%。线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条，出口409.46万吨，同比增长34.18%，占线材总出口量的95.68%。中小型型钢出口的主要品种是其他合金钢型材，出口168.21万吨，同比增长5.83%，占该品种出口总量的96.32%。大型型钢的主要出口品种为钢板桩和截面高＞200mm H型钢，分别出口13.58万吨和3.03万吨，同比分别增长70.49%和下降18.772%，合计占该品种出口总量的64.86%。

棒材共计出口到161个国家和地区，主要出口地为中国香港和韩国，分别出口80.95万吨和64.95万吨，同比分别增长16.48%和35.25%。线材共计出口到111个国家和地区，主要出口国为韩国和泰国，分别出口52.96万吨和50.28万吨，同比分别增长8.52%和15.16%。中小型型钢共计出口到164个国家和地区，主要出口国为韩国和越南，分别出口55.54万吨和20.35万吨，同比分别增长8.98%和35.41%。

3.管材出口情况

2014年1-5月，我国管材出口393.28万吨，同比下降3.53%。其中无缝管出口217.54万吨，焊管出口149.12万吨，同比分别下降2%和8%。无缝管出口的主要品种是石油天然气钻探无缝管和石油天然气管道无缝管，分别出口90.81万吨和86.89万吨，同比分别下降8%和3%。焊管出口的主要品种是其他焊管和石油天然气管道焊管，分别出口88.4万吨和58.67万吨，同比分别增长9%和下降25.3%。铸铁管出口26.62万吨，同比增长12.3%。

无缝管共计出口到176个国家和地区，主要出口国为印度、阿拉伯联合酋长国和伊朗，分别出口15.61万吨、13.23万吨和12.76万吨，同比分别增长35.25%、下降4.3%和增长54.49%。焊管共计出口到187个国家和地区，主要出口地为加拿大、澳大利亚和中国香港，分别出口10.62万吨、8.19万吨和7.42万吨，同比分别增长60.38%、52.36%和24.76%。

4.主要原料出口

2014年1-5月，我国钢铁原料出口大幅增长85.7%，出口406.74万吨；出口金额为13.56亿美元，同比增长21.92%。

出口增幅最大的品种为铬矿、焦炭和钢坯，分别出口0.13万吨、340.63万吨和0.49万吨，同比分别增长395.99%、250.13%和115.5%。生铁镜铁出口3.26万吨，同比增长18.88%。

其他钢铁原料的出口同比均为下降态势。炼焦煤、铁合金、铁矿石、锰矿、废钢、生铁、直接还原铁和钢锭分别出口30.84万吨、19.07万吨、1.05万吨、0.16万吨、97.63吨、9.15万吨、1.95万吨和8.92吨，同比分别下降43.77%、39.25%、7.15%、96.76%、31.07%、41.45%、81.88%和95.76%。