纸包装行业研究报告

杨东峰

行业基本情况

包装装潢及其他印刷行业（C2319，以下简称包装行业）是印刷和记录媒介复制业（C231，以下简称印刷行业）的子行业，是国民经济的重要产业之一，该行业市场化程度较高，竞争较为激烈。包装行业的政府主管部门为国家发展和改革委员会，主管行业协会为中国包装联合会。

1.行业主要法律、法规和标准

这些法律、法规和标准主要有《印刷业管理条例》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、《包装资源回收利用暂行管理办法》、《循环经济法》、《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》（财企[2005]107号）等。与纸包装有关的国家标准有：瓦楞纸箱国家标准（GB6543-1986）、瓦楞纸板国家标准（GB/T6544-1999）、箱纸板包括普通箱纸板（GB/T13024-2003）、牛皮挂面箱纸板及牛皮箱纸板国家标准、出口产品包装用瓦楞纸箱国家标准（GB/ T5033-1985）、防潮包装标准（GB/T5048-1999）。

此外，由于包装行业产品广泛用于电子、家电、食品、医药、轻工、机械、印刷等行业，上述行业主管部门及安全生产、产品质量、环境保护、工商行政管理、海关、动植物检验检疫等部门亦对包装产品制定了相应的法规条款。

2.行业主要产业政策

这些产业政策主要有《印刷业“十二五”时期发展规划》、《瓦楞包装行业“十二五”发展规划纲要》。另外，印刷行业已被我国《文化产业振兴规划》列为今后重点发展的九大文化产业之一。同时国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，为包装行业企业尤其是行业内综合实力领先的规模化企业提供了有力支持，促进包装行业由粗放式竞争向规模化竞争有序发展。

国内外印刷行业现状及发展趋势

《2013年美国印刷工业状况报告》指出，美国全国印刷领导协会（NAPL）将印刷行业细分为四类：商用印刷商，快速印刷商，数字印刷商和包括在美国工业代码为3231的其他印刷集团。据NAPL估计，属于上述四类的企业略超过3.1万家，加上复印店、商店和各类出版商，总计5.8万家企业，收入2300亿美元，共有132万名员工。从销售额比例来看，胶印占销售额的比例为21.4%，数字印刷占42.5%，非印刷类服务（包括印前、加工、邮件、代理服务等）占36.2%。

中国包装报的数据显示，德国作为欧洲最大、世界前四位的印刷市场，总产值389亿美元，印刷行业公司9700多家，员工数15万，平均每家公司16人，年营业额390万美元。德国印刷业产值排在前三位的是包装印刷、广告印刷和商业印刷，占整个印刷市场的80%。按印刷工艺分类：胶印占42%、柔印占21%、凹印占13%、数码印刷占12%、其他占12%。

“十一五”期间，我国印刷业的平均增长率超过17%。根据InfoTrends（赢船）发布的数据，2005～2010年全球印刷总产值平均年增长率为1.7%，而数字印刷产值平均年增长率高达12.4%，中国同期数字印刷产值平均年增长率高达66%。截至2010年底，全国有各类印刷企业超过10万家，从业人员超过380万人，但规模以上企业仅有4000多家。“十一五”末我国印刷总产值超过“十五”末的两倍，居全球第三位。

由此可见，发达国家的印刷行业与国内行业类似，自由化竞争程度高，小规模企业数量大。但是，国外龙头企业的市场集中度高，以美国为例，2013年规模最大的4%的印刷企业占有一半以上的市场份额，优势较为明显，而国内市场行业分散、群雄鼎立的现状尚未被改变，2013年印刷企业百强总收入为805.37亿元，占行业总体规模4196亿元的19%，行业集中度有待进一步提高。

从技术趋势上看，传统的胶印、凸印、凹印技术等虽占有较大市场份额，但发展趋缓，而新型的柔印、数字印刷等工艺发展速度较快。我国数码印刷市场的总额约在100亿元左右，占全国印刷市场总额的2%左右，美国的数码印刷零售额约为中国的40倍。随着人们对印刷品快速化、个性化、多样性的需求，以及国家对环保水平的要求，新型的柔印、数字印刷等工艺市场份额将继续攀升。

国内包装行业的发展情况

1.产业快速发展，潜在空间较大

改革开放以来，包装行业作为印刷行业的子行业经历了30多年的快速发展期。根据中国包装联合会的数据，2005～2010年，我国包装行业的复合年均增长率接近20%。2011年中国包装工业总产值超过1.3万亿元人民币，成为仅次于美国的世界第二包装大国。2012年突破了1.5万亿元人民币，增速远高于欧美等发达国家的水平。

我国包装行业主要集中在沿海开放地区，广东省是包装产业最发达的地区，江浙地区、山东其次，并成为了包装企业的核心区域。中西部的发展相对落后，与沿海差距较大，其中包装行业的总产值中，东部占70%，中部占18%，西部为12%。虽然我国的包装行业经过了长期快速发展，但人均年包装消费额不足32美元，大大低于美国、欧洲、日本等发达国家（如图3），因此仍存在较大的发展潜力。

2.包装行业按包装材料分类情况

按照包装材料分类，包装行业可以进一步细分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装四大子行业（如图4）。纸包装和塑料包装是主要的包装形式，在全球市场中占包装产业总产值的比例达到了39%和30%。

3.包装行业按印刷技术分类情况

按照包装的印刷技术分类，可以分为凸版印刷、凹版印刷、胶版印刷（平版印刷）和孔版印刷（丝网印刷）。

4.包装行业面临的挑战和困难

从总量上看，我国已成为世界包装大国，但在品种、质量、新品研发能力以及经济效益等方面，均与发达国家存在较大的差距。代表包装技术前沿的中高端的包装基础材料、包装机械食品饮料包装、塑料薄膜等仍为欧美、日本等发达国家垄断。国内包装产业主要存在以下问题：企业规模小，低水平重复建设，产业集中度低；包装产品品种少，质量低，技术含量低；产品结构不合理，主要高档包装设备和原辅材料严重依赖进口；包装科学技术研发经费投入少，创新能力不足；包装废弃物的回收利用率低等问题。endprint

纸包装行业的发展情况

目前我国纸包装行业有4000多条生产线，纸包装行业产值占到包装行业总产值的37%。2014年，预计全球瓦楞纸板总产量为2180亿～2190亿平方米，中国占28%～30%，约620亿平方米左右，增长速度在10%～12%。近年来，过度包装逐渐被市场摒弃，“绿色包装”概念得到广泛认同，纸包装作为最原始的包装方式，有着可再利用、快速物流等特点，重新回到人们视线。

1.行业集中度亟待提高

我国纸包装产品中瓦楞纸箱占80%左右，市场同质化竞争严重，影响了行业健康发展。我国的瓦楞纸箱厂中60%以上为高耗低速的落后产能，大部分分布在城镇及周边。生产成本压力、环保压力迫使相关企业关停并转或技术改造。而与国外成熟市场相比，我国包装行业特别是纸包装和塑料包装行业的集中度仍然很低。在纸质包装方面，美国前五大纸包装企业的市场占有率已经超过70%，澳大利亚前两大纸包装企业的市场占有率达到90%，台湾地区前三大纸包装企业的市场占有率也达到50%，但我国纸包装龙头企业产值占全行业总产值还比较小。因此，我国包装行业的市场集中度有待提高，行业龙头的市场份额仍有较大的提升空间。

2.产品种类丰富，材料趋向多元化

纸包装行业产品主要有瓦楞纸、蜂窝纸和凹凸纸三大类，由这三大门类派生出来的纸包装又包括纸箱、纸盒、纸袋、纸杯、纸浆模塑等，其中纸箱、纸盒及纸杯在市场销售规模较大。随着人们生活水平的不断提高，传统单一的纸包装材料已经不能满足多元化的包装要求，纸包装材料正在向复合多元化的方向发展。近年来，在我国软包装生产中，各类复合材料发展迅猛，尤其是在食品软包装领域几乎占据半壁江山，糖果、饼干、瓜子、食盐等各种食品和牛奶等液态饮料，所用包装大多是复合纸包装材料。

3.上游造纸产业供给充足，原材料价格平稳

我国纸包装行业的原料主要有灰底白板纸、白卡纸、瓦楞纸、无菌包装纸等。2010年之前纸价不断上涨，纸包装行业将价格幅度转嫁给下游企业，受到一定的冲击。近年来国内包装主要的原材料产量与消费量都不断提升，但主要用纸的市场价格保持平稳，造纸行业竞争加大、产能过剩，纸包装行业也将受益。随着我国造纸产业发展政策的出台，国家实施节能减排和淘汰落后产能的工作力度加大，一些经济规模不合理、能耗和水耗较高、排放不达标的企业将会被淘汰，市场也需要时间来平衡新的供求关系。

4.下游各产业需求旺盛，订单持续增长

瓦楞纸和卡纸可广泛用于食品、医药、电子产品、日化、玩具、家用电器、礼品、烟草等包装，无菌纸包装主要用在食品、饮料等行业。2011年，我国共有制药企业6154家，医药工业总产值高达1.5万多亿元，同比增长23.3%。据估算，到2015年医药工业总产值将超过3万亿元。2011年，全国有规模以上食品企业31735家，实现现价食品工业总产值78078亿元，同比增长31.6%，高出全国工业总产值增速3.7个百分点，占全国工业总产值比重9.1%。我国医药和食品业快速发展，为纸包装提供了广阔的发展空间。endprint