肉鸡产业发展现状及未来发展趋势

2014-08-22宫桂芬

农产品市场周刊 2014年22期

关键词：祖代白羽种鸡

宫桂芬

2013年家禽及肉鸡产业总体情况

禽业是一个涉及4000多万养殖场（户），7000多万从业人员，关乎1.30亿人生计的民生行业。在满足居民动物蛋白需求，保证主要畜禽产品稳定供给，促进农民增收以及积极参与国际竞争等方面发挥着重要作用。

1.肉鸡养殖全面亏损

2013年，我国禽业受人感染H7N9流感影响（人患病，禽遭殃；禽无病，人恐慌），损失严重。肉鸡行业效益差，处于亏损状态。分品种来看，黄羽肉鸡行业的亏损幅度要大于白羽肉鸡行业。

禽肉价格大幅下降：黄羽肉毛鸡价格下降7.40%，白羽肉毛鸡价格下降3.82%。

2.禽蛋及禽肉产量减少

主要家禽品种生产萎缩，禽蛋及禽肉产量减少。中国畜牧业协会协会测算，2013年，鸡蛋产量2223万吨，同比下降8.70%；禽肉产量2305.27万吨，同比下降4.59%。

3.产能过剩问题突出

产业供需失衡的矛盾日益突出，危及长远发展。一方面，受人感染H7N9流感影响，居民禽产品消费信心下降，需求减少，另一方面，蛋种鸡、肉种鸡、种鸭等产能过剩，种禽利用率降低，有的禽种甚至不足50%。

4.禽产品贸易困难增加

禽业仍是畜牧业中最具国际竞争力的行业，在世界经济复苏乏力、外需放缓的情况下，禽产品的对外贸易继续增长。但受国际竞争日益激烈，美国冻鸡爪再次冲击国内市场，主要出口市场面临瓜分等多种因素影响，2013年，禽产品贸易顺差为9.64亿美元，同比下降了8.91%。

祖代白羽肉种鸡

1.企业情况

2013年，我国有15家企业从国外引进了祖代白羽肉雏鸡。从地域分布来看，以北方为主，分布是：北京3家，吉林、山东、辽宁各2家，河北、福建、河南、黑龙江、江苏、安徽各1家。

2.引种数量

2013年，实际引进祖代白羽肉雏鸡154.16万套，受人感染H7N9流感影响，祖代场推迟或取消了部分祖代白羽肉雏鸡的引种计划，所以实际引种数量比计划的180万套大幅减少约26万套。

即使2013年的实际引种量少于计划引种量，但引进量仍创历史新高，比2012年祖代白羽肉雏鸡的引进量增加了15.96万套，增幅为11.55%。尤其是相对于低迷的禽肉消费而言，引种总量过多，祖代产能过剩严重。

3.引种时间

从月度数据来看，除9月份外，其余月份均有引进。

其中，引进数量最多的三个月分别是3月、6月、10月；引进数量最少的两个月分别是4月、7月。

4.存栏情况

2013年，全国祖代白羽肉种鸡平均存栏量为198.01万套。其中，在产的存栏117.51万套，后备的存栏80.50万套。总的来看，白羽肉鸡的种源充足有余。

2013年，在产祖代种鸡平均存栏量为117.51万套，同比略有减少，是2009年以来首次出现下降。

2013年，受人感染H7N9流感影响，父母代雏鸡销售极度困难，祖代场提前淘汰种鸡的现象较为普遍。但这并不会影响到种源的充足供应。

受人感染H7N9流感影响， 2013年4-10月的在产祖代存栏低于2012年同期。

2013年，在产祖代存栏月度存栏波幅较大。尤其是当处于下行区间时，2013年祖代种鸡存栏的下降幅度要明显大于2012年。

5.销售情况

在产能过剩以及人感染H7N9流感的双重打击下，父母代雏鸡销售的严重困难贯穿于2013全年，祖代场亏损十分严重。

2013年，全国父母代雏鸡的销售总收入4.66亿元，是近五年来最差水平。

2013年，平均一套在产祖代种鸡为企业创造的年收入395.02元/套，是近五年来最差水平。

父母代雏鸡全年平均销售价格仅为7.24元/套，与2012年相比，下跌了9.52元/套，跌幅为56.80%，亏损极为严重。

进一步分析月度数据：从月度数据的环比来看，2013年第一季度，在较轻疫病的带动下，种鸡产能得到较好释放。2013年第二季度，人感染H7N9流感对父母代雏鸡的影响集中体现出来。4-5月，祖代场提前淘汰祖代种鸡，父母代雏鸡转商品代雏鸡，种蛋转商品蛋的情况比较普遍。2013年6月，父母代雏鸡的销售价格缓慢恢复，售价上涨至6月底的8.70元/套。2013下半年，由于消费终端起色不大，父母代客户推迟进鸡的情况仍然较多，使得父母代雏鸡的销售没有延续恢复势头，在下半年没有摆脱困难处境。

父母代白羽肉种鸡

监测企业主要是大型龙头企业。受H7N9流感影响，2013年，监测企业放慢了扩张速度，调整了扩张计划。父母代种鸡存栏规模有所压缩，监测企业2013年平均存栏量为1008.30万套，同比下降5.29%。

根据监测数据推算全国：全国父母代白羽肉种鸡存栏量，根据山东、东北、山西、河南、江苏、安徽等区域，在2012年（H7N9之前）与2013年（H7N9之后）父母代种鸡存栏情况的变化幅度及总量规模推算，2013年，全国在产父母代存栏量约为4185万套。

人感染H7N9流感后不同区域的种鸡企业父母代存栏变化的情况：

第一，东北地区父母代存栏大致压缩了30%-40%，中小规模的父母代场空栏较多，没有空栏的父母代场，提前淘汰40周龄以上大鸡的情况比较普遍。

第二，山东地区也存在提前淘汰较大周龄种鸡的情况。大型龙头企业父母代存栏基本稳定，中小规模父母代场空栏情况也较为普遍。

第三，华东地区是此次人感染H7N9流感的重灾区，一些企业压缩产能力度较大，父母代减量较多。北京周边地区，父母代种鸡场空栏的比例也较多，预计约40%左右。endprint

2013前三个月，行情总体向好，监测企业商品代雏鸡销售较为乐观，4、5、6三个月受人感染H7N9流感影响商品代雏鸡销售困难，价格波动频繁且剧烈。2013下半年，监测企业商品代雏鸡月度销量总体体现了与往年较为相似的季节性波动。

根据监测数据推算全国：据协会推算，2013年全国在产父母代存栏量约为4185万套，按每套父母代种鸡一年产114.15只商品代雏鸡推算，2013年全国商品代白羽肉雏鸡的理论销售量约47.77亿只，同比减少了4.27%。

2013年，监测企业商品代白羽肉雏鸡平均销售价格为1.52元/只，同比降幅为33.04%，亏损严重。从月度数据的环比来看，2013年第一季度，商品代白羽肉雏鸡价格较为正常。人感染H7N9流感发生后，商品代雏鸡的销售就非常困难且价格波动频繁、剧烈。

商品代白羽肉鸡

2013年，白羽肉鸡养殖行情整体较差，年平均价格为8.60元/千克，比本就行情不佳的2012年又下降了3.82%。

从月度数据环比来看，全年价格走势受人感染H7N9流感，季节性因素，以及民众消费意愿较差的综合影响。

商品代白羽肉鸡养殖及白羽鸡肉产量：据协会推算，2013年全国商品代白羽肉雏鸡理论销售量约47.77亿只，根据“国家肉鸡产业技术体系”调研数据，2012年、2013年肉鸡成活率分别为93.59%、94.33%；出栏体重2.33千克、2.32千克。据此推算，2013年全国商品代白羽肉鸡出栏量可达45.06亿只，按全净膛率75%折算，鸡肉产量约为780万吨。

贸易情况

1.我国禽产品贸易的总体情况

禽产品贸易在畜产品贸易中的地位：近年来，我国禽蛋、禽肉等禽类产品的贸易量额占畜产品贸易量额的比重变化不大。2013年，禽类产品贸易量占畜产品贸易总量的15.25%；禽类产品贸易额为占畜产品贸易总额的11.93%。2013年畜产品贸易逆差129.87亿美元，比2012年增加了45.11亿美元，增幅为53.23%，其中，禽类产品贸易实现顺差9.64亿美元。

2013年禽产品贸易顺差减少及其原因：2013年，禽类产品贸易虽仍能实现顺差，但顺差金额同比下降了8.91%。由于鸡及相关产品占禽类贸易的绝对份额，所以禽类产品贸易顺差、逆差与否，主要取决于鸡及相关产品，尤其是看与美国贸易的状况。除美国外，巴西作为世界主要的鸡肉出口国对我国禽类产品贸易平衡也起重要影响。2013年禽类产品贸易顺差的减少，主要就是由鸡及相关产品进口增加、出口减少所导致的。

2.鸡肉及相关产品的贸易情况

进口情况：涉及到鸡及相关产品的进口，我国主要进口“冻品”，其他产品的进口数量很少。2013年，我国进口冻的鸡及相关产品共54.80万吨，9.35亿美元，进口金额占鸡及相关产品进口总额的94.83%。

出口情况：近几年来，鸡及相关产品的出口数量及出口金额变动幅度均不大。2013年，我国鸡肉相关产品出口数量43.06万吨，出口金额16.03亿美元。鸡及相关产品的出口，主要以出口日本的熟制鸡肉或调理品为主。

消费情况

2012年禽肉人均占有量为13.50千克/人，比2011年增加了0.80千克/人。农村居民禽类产品人均消费量为4.50千克/人，与2011年的水平持平。

长期来看，我国肉类消费结构的改变主要体现为，禽肉和水产品人均占有量的增加，对猪肉和牛羊肉形成了替代之势。2010年，禽肉产量占肉类总产量的比重为20.90%，2011-2012年，该比重分别上升了0.60及0.20个百分点。

2013年，受人感染H7N9流感影响，居民禽产品消费意愿下降。以白羽肉鸡为例，市场调研机构数据显示，至2013年第三季度末，鸡肉终端市场总体恢复率仅为80%，12月下旬则进一步低至约只有60%。

2013年白羽肉鸡养殖形势小结及2014年展望

2013年白羽肉鸡养殖形势小结

1.种鸡存栏下降。祖代种鸡存栏五年来首次出现下降，父母代总存栏量同比下降超过10%，中小规模的父母代场，尤其是东北地区中小规模的父母代场，大量退出行业。各主产区父母代场提前淘汰父母代种鸡的现象非常普遍，一般在40-50周提前淘汰，保守估计，仅此一项导致的父母代种鸡利用率降低了20%。龙头企业方面，除华东地区以外的企业父母代种鸡的量压缩不大，但这部分企业首先是放慢了原定的扩产计划。

2.种雏鸡、商品雏鸡销售困难，波动剧烈，种鸡场亏损严重。父母代雏鸡销售困难贯穿于2013全年，祖代场亏损十分严重，资金压力巨大。

商品代雏鸡销量减少，价格长时间严重低于成本。散户要么退出，要么转成合同户，企业所产商品代雏鸡主要供应合同户或自养，外销量较少。2013年全国商品代白羽肉雏鸡的推算销售量约47.77亿只，同比减少了4.27%。实际上，由于部分雏鸡销毁，实际进入养殖环节的雏鸡量可能达不到这一规模。

3.毛鸡社会收购价未及成本水平，商品肉鸡养殖亏损。

山东、辽宁等白羽肉鸡主产区的毛鸡价格显示，在大量散户退出，鸡源供应减少的情况下，2013年，毛鸡年平均价格为8.60元/千克，仍未及成本9元/千克，商品肉鸡养殖亏损。

4.鸡产品亏损，价格下降，库存增加。消费终端好转的速度很慢，很多集团客户，包括学校、航空运输等禽肉消费的意愿一直很差。相对来讲，之前疫情较为严重的华东地区恢复更为缓慢。另据市场调研机构提供的“鸡肉市场消费指数”显示，鸡肉终端市场在2013年第三季度末的总体恢复率为80%。

鸡肉出口方面，除了日韩等主要出口市场加强了对我产品的检验外，基本没有受到影响，出口数量及出口金额变动幅度均不大。不过往年在出口旺季的涨价，今年并未出现。但是大多数龙头企业表示，即便有了出口业务的盈利，也难以弥补国内市场的亏损。endprint

2014年白羽肉鸡养殖形势展望

1.预计2014年的祖代雏鸡引种量将少于2013年引种规模，但由于2013年引种过多，将导致2014年父母代雏鸡必然出现供大于求的局面，对整个产业链上从危机中恢复元气形成价格阻力。

2.预计2014年祖代种鸡，父母代种鸡的存栏将处于历史较高水平。监测企业父母代存栏将继续延续前两年的整体水平。

3. 2014上半年，肉鸡行情不被看好。主要原因在于，受H7N9影响，居民对禽肉消费意愿的恢复需要一个过程。屠宰场消化积压库存也需要一段时间。另外，宏观经济增速放缓，工业企业及一般服务业用工需求下降，尤其是农民工流动减少，猪价在2014年第一季度持续下跌等，也是需要考虑在内的影响因素。

4. 2014下半年，肉鸡行情可回暖。根据农业部全国480个农村集贸市场畜产品和饲料价格定点监测数据显示，至4月第一周，仔猪价格连续30周下跌，活猪价格连续16周下跌。受猪价持续下跌影响，2014年第一季度生猪养殖户亏损严重，散户加速推出，能繁母猪存栏同比降幅明显。预计下半年，猪价有可能进入上涨周期，由于猪肉价格与肉鸡行情关系比较密切，在猪价的带动下，肉鸡行情有可能出现加速好转。

我国白羽肉鸡产业发展亟待解决的问题

1.肉类消费增幅或放缓行业不宜过快发展

根据《中国居民膳食结构指南》以及膳食结构对健康饮食的建议，每人每天畜禽肉类食用量建议为50-100克。

根据国家统计局数据， 2013年，我国肉类产量8536万吨，人均占有量为63.23千克/人.年，相当于每人每天173克以上。

可见，目前居民肉类消费量已明显超出指南给出的水平。

2.消费者急需行业知识普及和引导教育

肉鸡行业属于新兴行业，由于白羽肉鸡是我国从国外引进的品种，其品种特点和饲养方式与中国农村家养土鸡完全不同，中国绝大多数消费者不知道肉鸡育种知识，不了解肉鸡45天出栏的正常性，不清楚鸡肉的营养根据。消费者对鸡肉及其制成品仍然停留在传统消费模式的概念中，对于肉鸡产业化、科学化养殖所知甚少。因此，“肉鸡有激素”、“怪鸡论”的传言才会甚嚣尘上，严重地影响了鸡肉的市场消费。

3.急需与大众媒体沟通，进行科学和理性宣传

现在的白羽肉鸡产业对于媒体来说，也是相当陌生的产业。我们行业自身平时就缺乏与大众媒体的互动，没有借助媒体这个渠道提升行业透明度；缺乏与消费者的互动，没有与消费者建立起互信机制。因此在灾难事件面前，行业严重缺乏危机公关和对媒体的沟通宣传，更没有集体发声的平台。

4.肉鸡行业重要性被低估

肉鸡行业重要性被低估，不能反映出本行业在国民经济中的地位。肉鸡产业作为国民经济中重要组成部分，在国家统计公开数据中肉鸡却尚未列入名录当中。这从一个侧面反映出，白羽肉鸡作为一个新兴产业，行业重要性被忽视，其重要地位还没有得到社会的普遍认可。

5.行业盲目扩张，产销失衡

近些年来，中国白羽肉鸡产业发展迅速。但快速的发展并没有带来行业的繁荣。相反地，行业市场信息、消费状况、生产能力不透明，造成企业盲目投资扩张，过度的生产与市场需求不匹配，产销失衡。2012年下半年的“速生鸡”、2013-2014年“H7N9流感”事件影响，消费者消费信心受到严重打击，市场需求量降低，鸡肉库存量暴增，鸡肉产品价格极度下滑。白羽肉鸡产业跌入谷底。

未来发展方向、措施及建议

1.制定中国白羽肉鸡产业发展战略与规划

白羽肉鸡行业，需改变以往各自企业只顾独自埋头发展，导致盲目扩张和恶性竞争的老路。

应组织专项调研，对肉鸡产业5年、10年甚至20年发展战略进行研究，在此基础上制定规划，使各龙头企业对发展前景、速度、规模、方向等形成统一认识。

2.促进科学宣传，积极引导健康消费，积极维护产业合法权益

行业需主动与大众媒体互动，借助媒体的平台长期而持续地宣传，提高产业的公众透明度，强化广大消费者对这个产业的感知。建立危机公关机制，在有损害行业利益的不实言论时及时做出反应，维护行业正面形象，保护产业不因舆论而受伤。

通过设立参观基地或教育基地的方式，长期而持续地进行白羽肉鸡相关科普知识的宣传，使消费者对白羽肉鸡产业有科学、客观而真实的了解。

3.大力促进出口，反对走私，规范进口

积极要求国家通过谈判促使他国向我国开放市场，改变歧视性做法。促进我国鸡肉出口，提高在市场占有率。同时积极与政府部门沟通，坚决禁止鸡类产品走私，对歧视我国出口产品和依靠不公平竞争进入我国市场的产品采取反倾销、反补贴等保障、救济性措施，积极规范进口。

4.进一步细化规模化及标准化的评价体系，做好产业发展区域布局

何为规模化，何为标准化，目前的界定比较模糊，未来应出台更为清晰的认证标准和评价体系，以指导行业未来发展。

国家肉鸡产业技术体系在肉鸡规模化发展界定方面建议将白羽肉鸡年出栏5万只以上，黄羽肉鸡年出栏3万只以上，作为规模化界定新标准，这部分养殖场户已经成为我国肉鸡生产主体。