沙特石化工程承包市场分析

俞家生(中石化炼化工程(集团)股份有限公司 北京 100101)

一、沙特石化工程承包市场概况

1.宏观经济运行及发展趋势

沙特阿拉伯是中东地区最大的经济体，2012年GDP 7110亿美元，列世界第19位。自2008年爆发世界金融危机以来，美国、欧元区、日本等世界主要经济体均陷入经济衰退，但沙特国民经济运行良好，保持着较高增长率。沙特国家统计局公布2009-2013年间沙特GDP年增长率分别为1.8%、7.4%、8.6%、5.1%、3.8%，预计2014年GDP增长率为4.4%、2015-2019年维持4%左右年增长率。

2.沙特石化工程承包市场前景

沙特是世界石油储量最大的国家，2012年已探明的原油储量为2602亿桶，约占世界探明总储量的17%。石油和石化工业在沙特国民经济中占支配地位，石油收入占国家财政收入的80%以上，石油及石化产品出口占出口总额的90%以上。

沙特政府在2009年制订的中长期发展规划中提出实现国民经济结构多元化的目标，大力发展石化下游行业和制造业，旨在提升石油产品的附加值以及创造更多就业机会。“九五”期间(2010-2014)，沙特阿美、沙特基础工业公司(SABIC)和沙特矿业公司(MAADEN)三大国有公司加大了对石油化工项目的投资力度，发包合同额高额达800亿美元。2015-2019年间，沙特的石油化工建设仍将蓬勃发展，预计这个时期内石油化工项目投资额超过1000亿美元，仍然是中东地区最重要的石化工程市场。根据沙特政府在2013年制订的石化行业发展规划，未来5年内将投资700亿美元用于炼油化工一体化项目建设。同时，沙特阿美加快了天然气(包括页岩气)勘探开发步伐，以满足沙特国内日益增长的天然气需求。预计未来5年内，天然气处理项目的投资额达300亿美元。此外，由于沙特政府对环境保护的重视，石化生产装置的环保达标项目将大量涌现。近几年新建的石化装置能满足现行环保要求，但数量众多的在运行生产装置则需要升级改造才能达标，可以预见，沙特今后将有大量与石化装置相关的环保项目上马。

二、沙特石化工程市场竞争态势与对策建议

沙特石化工程市场是个成熟、规范、高度竞争的市场，全球石化行业的知名承包商云集，既是国际竞技大舞台，也是承包商历练自己提升能力的良好平台。

1.PMC、FEED等高端工程服务

对于项目管理咨询(Project Management Contract,PMC)、前端工程设计(Front End Engineering Design，FEED)等高端工程服务，西方工程公司(主要是美国公司)，凭借技术、管理优势以及与业主建立起来的长期合作关系，几乎垄断了PMC、FEED工程服务市场。沙特市场上最为活跃的PMC、FEED承包商 包 括 KBR、Fluor、Bech tel、Jacobs Engineering、Foster W heeler，W orley Pasrsons、Mustang Engineering、SNC-Lavalin、CBI/Lummus、Technip、Linde等。

中国工程公司在中国的石化工程市场有丰富的FEED项目业绩，也有PMC经验，但执行FEED和PMC能力还没有得到沙特业主的认可，现阶段尚不具备参与PMC、FEED竞争的条件。但是韩国工程公司Daelim的例子给我们提供了借鉴之路，Daelim在2013年获得了SABIC丙烯腈项目(采用旭化成工艺技术)的FEED合同，实现了在沙特市场的突破。Daelim的成功基于两方面原因：1)Daelim是韩国实力最强的工程公司之一，在韩国及其它地区有丰富的项目业绩，尤其重要的是近几年在沙特石化工程市场的表现非常突出，能力得到了SABIC的认可。2)Daelim不久前执行完成了旭化成在韩国的丙烯腈项目，对旭化成工艺技术熟悉。中国工程公司应努提升沙特EPC项目执行能力，积累项目业绩和经验，让业主认可自己的能力，从自己熟悉的技术领域打开突破口。

2.EPC总承包服务

EPC即设计、采购和施工总承包，也称交钥匙工程。目前沙特石化EPC市场上活跃的国际工程公司超过20家，包括韩国Daelim、Sam sung Engineering、GSE&C、SKE&C、Hanw ha E&C、Hyundai E&C、Hyundai Heavy Industries、Daew oo E&C，法国Technip，德国Linde，西班牙Tecnicas Reunidas、Intecsa Industrial,英国Petrofac，意大利Saipem、Tecnimont、Techint，日本JGC、Chiyoda，中国台湾CTCI、印度Larson&Toubro等。中国的工程公司开始暂露头角，包括中石化炼化工程集团、中国化学工程集团、中国寰球、上海惠生等公司。除了一些小型项目外，单个项目的EPC招标通常吸引超过10家承包商参与，竞争非常激烈。业主基本上选择技术标合格且商务报价最低的承包商中标。

上世纪八十年代至九十年代，西方工程公司在沙特市场上占据主导地位，其后是日本公司主导市场约10年时间，2005年后韩国工程公司崛起。根据中东地区项目信息网站MEEDPROJECTS统计，按2010-2013年签订的石化项目EPC累计合同额计算,沙特市场排名前十名的承包商中有四家是韩国公司，它们是Daelim、SKE&C、Sam sung Engineering、Hanw ha。

韩国工程公司总体上呈现出很强的EPC竞争能力，主要有以下几方面原因：

(1)韩国具有以出口为导向的成熟制造业，设备、材料遵循国际和西方的标准，质量可靠且价格低廉，获得国际客户的广泛认可。韩国承包商在总承包项目的投标和执行中，大量使用“韩国制造”，大大提升了竞争能力。此外，韩国制造商与本国承包商结成战略同盟，共同在国际工程承包市场打拼，外国承包商很难从韩国制造商获得优惠价格。

(2)韩国公司熟悉业主技术标准。据了解，韩国工程公司在打开沙特炼化工程市场之前，曾经下大力气研究、熟悉业主的技术标准和当地标准规范。

(3)韩国工程公司具有很强的设计优化能力。基于对技术标准的充分理解和掌握，在保证符合项目技术规定前提下，韩国工程公司在项目投标和执行中大力进行设计优化，降低工程造价，提升EPC竞争力。

(4)项目执行能力强，管理精细。韩国工程公司经常将工程施工切割为比较小的工作包，发包给中小规模的施工企业，以降低施工费用。尽管中标价格较低，韩国公司通过精细的项目管理，均能顺利完成项目，实现盈利。

与韩国公司相比，中国工程公司在沙特石化工程市场的EPC竞争力有较大差距，主要是对技术标准不够熟悉、设计优化能力有待提高，缩小这方面的差距正是中国公司努力的方向。此外，中国工程公司还需加强国际采购能力，建设完善的国际供应链和物流体系。

3.施工业务

沙特国内目前已经形成了一批有实力的石化建设公司,包括 NSH、NERSMA、MMG、AL RUSHED、AL SUWAIDI、CCC、CCE等。这些公司在沙特已有几十年的施工经验，具有“地主”优势，对业主要求、行业惯例、市场环境、自然和社会资源条件等各方都很熟悉。沙特当地公司的最大竞争力是人力成本低，其人力资源基本来自印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律宾等地，有语言优势且价格低廉。

中国的石化施工企业于2005年进入沙特市场，参与了诸多大型石化项目的建设，获得业界的广泛认可，树立起自己的良好品牌。中国施工企业的主要优势是中国工人劳动效率高、施工组织和工期保证能力强，特别能进行项目抢建。然而，近几年来，人民币大幅升值和中国工人工资快速上涨已经大大减弱了中国施工企业的竞争力。加大当地分包和第三国(如印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律宾)低价劳动力的使用力度，是中国施工企业在沙特市场长期立足和发展的必由之路。

结束语

沙特石化工程承包工程市场前景广阔、竞争规范，并且沙特政局稳定、社会安全、中沙两国关系友好，中国工程企业应充分利用沙特当前的良好宏观环境和市场机遇，积极参与到沙特石化工程承包市场中来，实现业务发展壮大，同时在国际最高水平的石化工程竞技舞台上进行历练、提升自己的实力，以便将来参与更大范围的国际市场竞争。