2014年4G“虚火繁荣”未来将改变竞争格局

王华超

未来4G将改变三大运营商的竞争格局：中国移动势必大力发展4G，迎来“春天”；中国电信失去先机面临遭遇战，步入“严冬”；中国联通稳定现状再谋发展，存在不确定性。

2013年12月4日中国移动、中国电信和中国联通三家运营商都获得了4G牌照。至此，三家运营商拉开了4G商用的大幕，4G也正式走到中国用户的眼前。

1 2014年4G市场“虚火繁荣”

（1）三大运营商公布了4G终端销售结果，具体数据如图1所示：

图1三大运营商4G终端销售

由2014年1—3月4G终端销量分析来看，销量增长迅速，第三个月就突破100万部，而当初3G终端达到100万需要10个月时间。2014年一季度4G终端市场份额逐月提升，从1月份的1.7%上升至3月份的3.5%，若保持目前的增幅不变，预计2014年12月份4G终端市场份额可达到11.5%。2014年全国终端市场容量约为4.3亿部，由此预测2014年4G终端销售规模为4950万。

2014年中国移动、中国联通和中国电信4G终端销售目标分别为1亿台、0.5亿台和0.36亿台，共计1.86亿台，预计2014底4G终端市场份额可达43%，与预测值（11.5%）相差甚远。因此，从目前情况来看，4G发展“虚火繁荣”，运营商扩大了4G终端销售的目标。

（2）4G市场处于网络建设期，存在覆盖盲区

2014年4G市场处于网络建设期，进行大规模的4G网络建设是这一阶段的主要任务，产业链的主体参与者为处于中游的设备厂商，包括网优、基站、天线等。由于4G的技术特点——频率较高、带宽大，造成4G信号传播与穿墙能力较弱，而移动互联网时代的到来使得其派生业务如网络游戏、视频等对无线信号的要求更高更敏感，并且4G信号对分布系统的功率要求也更高，运营商必须加大力度进行网络优化覆盖，而成熟的网络一般要经历2~3年的时间，2014年4G肯定会有覆盖盲区。

（3）用户对4G速度快是主要印象，但使用意愿并不高

从全国范围来看，用户对4G已具有较高的认知度，将近七成用户已对4G有一定的了解，但仅5%的用户对4G非常了解；29%的用户表示希望购买4G。用户对4G的知晓度如图2所示。

从用户角度来看，对4G的印象排名前三位的是“速度快”、“费用高”、“覆盖有限”。因此，多数消费者对4G的使用目前仅持观望态度，在调研的用户群里面，有29%的用户希望购买4G服务。

用户访谈来看，对于4G的期望是“资费更加便宜”和“杀手级应用”。2G时代，短信业务横空出世，引领风骚十余年，3G时代，手机上网成为全球移动互联网创新的重要驱动。而从3G升级到4G，除了速度快之外，目前杀手级应用还在孵化中。

2 4G未来将改变三大运营商的竞争格局

目前三大运营商均仅获得TD牌照，决定以TD为主导的中国移动具有先发优势，在终端、网络覆盖及宣传力度等方面均走在三大运营商之首。但中国电信和中国联通更倾向于FDD牌照，在工信部颁发FDD牌照之前，他们只能做有限的宣传和推广。因此，用户对三大运营商4G的认知是有差异的。根据相关调研显示，七成以上用户已对中国移动4G产生认知，而认知较低的中国电信和中国联通之间差别并不大。具体如图3所示：

图3消费者对三大运营商4G的认知

（1）中国移动势必大力发展4G，迎来“春天”

目前中国移动的客户量占据绝对优势，且保留下来的客户忠诚度高。由于移动3G时代网络缺陷，这部分客户的流量需求一直被压制着，无法得到释放。在4G时代，中国移动必然要快速将其存量用户切换到4G，符合客户意愿，操作难度也不大。在营销方面，中国移动已经在4G方面抢占了先机，发布了“和”品牌，在4G终端销售的投入也很大，近期的中移动业绩发布会上，中移动表示2014年的终端补贴预计340亿元。从2014年一季度销售来看，中国移动的4G策略非常成功，因此将迎来春天。

（2）中国电信失去先机面临遭遇战，步入“严冬”

3G时代中国电信通过CDMA2000网络优势以及良好的用户体验发展了大量的忠实用户，显著提升了中国电信移动业务收入。4G时代中国电信发展4G困难重重，首先成本不够，包括发展网络的成本和营销补贴；其次牌照后发，没有抢占先机；同时移动通信市场趋于高饱和，竞争对手占据一定优势，市场发展难度必然加大，同时存量客户面临着回流和被策反的可能性。因此4G时代不再是春天的延续，或许会步入严冬。

（3）中国联通稳定现状再谋发展，存在不确定性

中国联通相对于中国移动的积极发展，显得比较冷静。得益于WCDMA特点，联通从3G向4G的演进路径非常平滑，这也成为联通的竞争优势。在没有FDD牌照前，中国联通实施WCDMA+LTE网络建设模式，早在2011年部分省公司对基站就进行升级，采取现有基站进行HSPA+升级的方式来部署4G网络。预计今年将进行全面的升级，到时用户可以享受42Mbps的下载速度。联通3G的升级网络HSPA+42M网络足够抗衡中国移动的4G。

联通选择了利用现有成熟的3G进行小成本升级为准4G，与竞争对手不成熟的4G进行竞争。等待FDD牌照发放的同时建设4G网络，可谓稳定现状再谋发展。“准4G”的发展策略，是否能被用户认可，能否长期留在用户视线之内，不被移动抢尽风头是联通需要解决的问题，因此未来存在不确定性。★

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未来4G将改变三大运营商的竞争格局：中国移动势必大力发展4G，迎来“春天”；中国电信失去先机面临遭遇战，步入“严冬”；中国联通稳定现状再谋发展，存在不确定性。

2013年12月4日中国移动、中国电信和中国联通三家运营商都获得了4G牌照。至此，三家运营商拉开了4G商用的大幕，4G也正式走到中国用户的眼前。

1 2014年4G市场“虚火繁荣”

（1）三大运营商公布了4G终端销售结果，具体数据如图1所示：

图1三大运营商4G终端销售

由2014年1—3月4G终端销量分析来看，销量增长迅速，第三个月就突破100万部，而当初3G终端达到100万需要10个月时间。2014年一季度4G终端市场份额逐月提升，从1月份的1.7%上升至3月份的3.5%，若保持目前的增幅不变，预计2014年12月份4G终端市场份额可达到11.5%。2014年全国终端市场容量约为4.3亿部，由此预测2014年4G终端销售规模为4950万。

2014年中国移动、中国联通和中国电信4G终端销售目标分别为1亿台、0.5亿台和0.36亿台，共计1.86亿台，预计2014底4G终端市场份额可达43%，与预测值（11.5%）相差甚远。因此，从目前情况来看，4G发展“虚火繁荣”，运营商扩大了4G终端销售的目标。

（2）4G市场处于网络建设期，存在覆盖盲区

2014年4G市场处于网络建设期，进行大规模的4G网络建设是这一阶段的主要任务，产业链的主体参与者为处于中游的设备厂商，包括网优、基站、天线等。由于4G的技术特点——频率较高、带宽大，造成4G信号传播与穿墙能力较弱，而移动互联网时代的到来使得其派生业务如网络游戏、视频等对无线信号的要求更高更敏感，并且4G信号对分布系统的功率要求也更高，运营商必须加大力度进行网络优化覆盖，而成熟的网络一般要经历2~3年的时间，2014年4G肯定会有覆盖盲区。

（3）用户对4G速度快是主要印象，但使用意愿并不高

从全国范围来看，用户对4G已具有较高的认知度，将近七成用户已对4G有一定的了解，但仅5%的用户对4G非常了解；29%的用户表示希望购买4G。用户对4G的知晓度如图2所示。

从用户角度来看，对4G的印象排名前三位的是“速度快”、“费用高”、“覆盖有限”。因此，多数消费者对4G的使用目前仅持观望态度，在调研的用户群里面，有29%的用户希望购买4G服务。

用户访谈来看，对于4G的期望是“资费更加便宜”和“杀手级应用”。2G时代，短信业务横空出世，引领风骚十余年，3G时代，手机上网成为全球移动互联网创新的重要驱动。而从3G升级到4G，除了速度快之外，目前杀手级应用还在孵化中。

2 4G未来将改变三大运营商的竞争格局

目前三大运营商均仅获得TD牌照，决定以TD为主导的中国移动具有先发优势，在终端、网络覆盖及宣传力度等方面均走在三大运营商之首。但中国电信和中国联通更倾向于FDD牌照，在工信部颁发FDD牌照之前，他们只能做有限的宣传和推广。因此，用户对三大运营商4G的认知是有差异的。根据相关调研显示，七成以上用户已对中国移动4G产生认知，而认知较低的中国电信和中国联通之间差别并不大。具体如图3所示：

图3消费者对三大运营商4G的认知

（1）中国移动势必大力发展4G，迎来“春天”

目前中国移动的客户量占据绝对优势，且保留下来的客户忠诚度高。由于移动3G时代网络缺陷，这部分客户的流量需求一直被压制着，无法得到释放。在4G时代，中国移动必然要快速将其存量用户切换到4G，符合客户意愿，操作难度也不大。在营销方面，中国移动已经在4G方面抢占了先机，发布了“和”品牌，在4G终端销售的投入也很大，近期的中移动业绩发布会上，中移动表示2014年的终端补贴预计340亿元。从2014年一季度销售来看，中国移动的4G策略非常成功，因此将迎来春天。

（2）中国电信失去先机面临遭遇战，步入“严冬”

3G时代中国电信通过CDMA2000网络优势以及良好的用户体验发展了大量的忠实用户，显著提升了中国电信移动业务收入。4G时代中国电信发展4G困难重重，首先成本不够，包括发展网络的成本和营销补贴；其次牌照后发，没有抢占先机；同时移动通信市场趋于高饱和，竞争对手占据一定优势，市场发展难度必然加大，同时存量客户面临着回流和被策反的可能性。因此4G时代不再是春天的延续，或许会步入严冬。

（3）中国联通稳定现状再谋发展，存在不确定性

中国联通相对于中国移动的积极发展，显得比较冷静。得益于WCDMA特点，联通从3G向4G的演进路径非常平滑，这也成为联通的竞争优势。在没有FDD牌照前，中国联通实施WCDMA+LTE网络建设模式，早在2011年部分省公司对基站就进行升级，采取现有基站进行HSPA+升级的方式来部署4G网络。预计今年将进行全面的升级，到时用户可以享受42Mbps的下载速度。联通3G的升级网络HSPA+42M网络足够抗衡中国移动的4G。

联通选择了利用现有成熟的3G进行小成本升级为准4G，与竞争对手不成熟的4G进行竞争。等待FDD牌照发放的同时建设4G网络，可谓稳定现状再谋发展。“准4G”的发展策略，是否能被用户认可，能否长期留在用户视线之内，不被移动抢尽风头是联通需要解决的问题，因此未来存在不确定性。★

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未来4G将改变三大运营商的竞争格局：中国移动势必大力发展4G，迎来“春天”；中国电信失去先机面临遭遇战，步入“严冬”；中国联通稳定现状再谋发展，存在不确定性。

2013年12月4日中国移动、中国电信和中国联通三家运营商都获得了4G牌照。至此，三家运营商拉开了4G商用的大幕，4G也正式走到中国用户的眼前。

1 2014年4G市场“虚火繁荣”

（1）三大运营商公布了4G终端销售结果，具体数据如图1所示：

图1三大运营商4G终端销售

由2014年1—3月4G终端销量分析来看，销量增长迅速，第三个月就突破100万部，而当初3G终端达到100万需要10个月时间。2014年一季度4G终端市场份额逐月提升，从1月份的1.7%上升至3月份的3.5%，若保持目前的增幅不变，预计2014年12月份4G终端市场份额可达到11.5%。2014年全国终端市场容量约为4.3亿部，由此预测2014年4G终端销售规模为4950万。

2014年中国移动、中国联通和中国电信4G终端销售目标分别为1亿台、0.5亿台和0.36亿台，共计1.86亿台，预计2014底4G终端市场份额可达43%，与预测值（11.5%）相差甚远。因此，从目前情况来看，4G发展“虚火繁荣”，运营商扩大了4G终端销售的目标。

（2）4G市场处于网络建设期，存在覆盖盲区

2014年4G市场处于网络建设期，进行大规模的4G网络建设是这一阶段的主要任务，产业链的主体参与者为处于中游的设备厂商，包括网优、基站、天线等。由于4G的技术特点——频率较高、带宽大，造成4G信号传播与穿墙能力较弱，而移动互联网时代的到来使得其派生业务如网络游戏、视频等对无线信号的要求更高更敏感，并且4G信号对分布系统的功率要求也更高，运营商必须加大力度进行网络优化覆盖，而成熟的网络一般要经历2~3年的时间，2014年4G肯定会有覆盖盲区。

（3）用户对4G速度快是主要印象，但使用意愿并不高

从全国范围来看，用户对4G已具有较高的认知度，将近七成用户已对4G有一定的了解，但仅5%的用户对4G非常了解；29%的用户表示希望购买4G。用户对4G的知晓度如图2所示。

从用户角度来看，对4G的印象排名前三位的是“速度快”、“费用高”、“覆盖有限”。因此，多数消费者对4G的使用目前仅持观望态度，在调研的用户群里面，有29%的用户希望购买4G服务。

用户访谈来看，对于4G的期望是“资费更加便宜”和“杀手级应用”。2G时代，短信业务横空出世，引领风骚十余年，3G时代，手机上网成为全球移动互联网创新的重要驱动。而从3G升级到4G，除了速度快之外，目前杀手级应用还在孵化中。

2 4G未来将改变三大运营商的竞争格局

目前三大运营商均仅获得TD牌照，决定以TD为主导的中国移动具有先发优势，在终端、网络覆盖及宣传力度等方面均走在三大运营商之首。但中国电信和中国联通更倾向于FDD牌照，在工信部颁发FDD牌照之前，他们只能做有限的宣传和推广。因此，用户对三大运营商4G的认知是有差异的。根据相关调研显示，七成以上用户已对中国移动4G产生认知，而认知较低的中国电信和中国联通之间差别并不大。具体如图3所示：

图3消费者对三大运营商4G的认知

（1）中国移动势必大力发展4G，迎来“春天”

目前中国移动的客户量占据绝对优势，且保留下来的客户忠诚度高。由于移动3G时代网络缺陷，这部分客户的流量需求一直被压制着，无法得到释放。在4G时代，中国移动必然要快速将其存量用户切换到4G，符合客户意愿，操作难度也不大。在营销方面，中国移动已经在4G方面抢占了先机，发布了“和”品牌，在4G终端销售的投入也很大，近期的中移动业绩发布会上，中移动表示2014年的终端补贴预计340亿元。从2014年一季度销售来看，中国移动的4G策略非常成功，因此将迎来春天。

（2）中国电信失去先机面临遭遇战，步入“严冬”

3G时代中国电信通过CDMA2000网络优势以及良好的用户体验发展了大量的忠实用户，显著提升了中国电信移动业务收入。4G时代中国电信发展4G困难重重，首先成本不够，包括发展网络的成本和营销补贴；其次牌照后发，没有抢占先机；同时移动通信市场趋于高饱和，竞争对手占据一定优势，市场发展难度必然加大，同时存量客户面临着回流和被策反的可能性。因此4G时代不再是春天的延续，或许会步入严冬。

（3）中国联通稳定现状再谋发展，存在不确定性

中国联通相对于中国移动的积极发展，显得比较冷静。得益于WCDMA特点，联通从3G向4G的演进路径非常平滑，这也成为联通的竞争优势。在没有FDD牌照前，中国联通实施WCDMA+LTE网络建设模式，早在2011年部分省公司对基站就进行升级，采取现有基站进行HSPA+升级的方式来部署4G网络。预计今年将进行全面的升级，到时用户可以享受42Mbps的下载速度。联通3G的升级网络HSPA+42M网络足够抗衡中国移动的4G。

联通选择了利用现有成熟的3G进行小成本升级为准4G，与竞争对手不成熟的4G进行竞争。等待FDD牌照发放的同时建设4G网络，可谓稳定现状再谋发展。“准4G”的发展策略，是否能被用户认可，能否长期留在用户视线之内，不被移动抢尽风头是联通需要解决的问题，因此未来存在不确定性。★

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