从家具行业的整体发展看陶瓷行业的趋势

王勇

摘 要：本文对同样属于建筑装饰装潢的家具行业和建筑陶瓷行业的进行了对比分析，然后找出一些共性，给建筑卫生陶瓷的发展趋势做一些梳理和预测。

关键词：家具行业；陶瓷行业；趋势

1 引言

随着中国经济的发展和城镇化步伐的加快，与此相关的家具和陶瓷行业无疑成为其中受益较大的明星配套行业。同时，也是拉动内需的主力军，本文从以下几个方面比较这两大行业的特点。

2 两大行业的主要数据总体分析

2.1 从规模产值方面进行比较

（1） 依照中国家具协会的统计数据进行分析

家具行业在2010年为8700亿元人民币的产值；到2011年为10100亿元人民币的产值；家具行业2012年全行业为11300亿元人民币的产值（其中，广东地产区约为3390亿元）；2013年家具行业的官方数据暂时没有公布，但按照家具行业近3年均不低于10%的发展速度保守推断，家具行业2013年全行业至少有12450亿元人民币的产值。因此，家具行业为中国家居建材行业中名副其实的第一大行业。

（2） 根据中国建筑卫生协会的统计数据进行分析

建筑陶瓷行业2010年统计的数据为3200亿元人民币的产值；2011年统计的数据为3312亿元人民币的产值；2012年统计的数据为3735亿元人民币的产值；建筑陶瓷行业2013年统计的数字为3831亿元人民币的产值（都未含洁具）。通过比较以上近两年的数据，可以看出家具行业是建筑陶瓷行业的3倍产值。

2.2 从地区领导品牌方面进行分析

家具行业形成了北曲美、南联邦、西全友的格局。而陶瓷行业尚没有形成真正意义上的领导品牌。

2.3 从领导品牌子品牌数量方面进行分析

家具行业的三大领导品牌目前全部为单一品牌，以质取胜。而陶瓷行业的除少数的华东地区的企业，如：斯米克、冠军为单一品牌外，佛山地区影响力较大的还有东鹏、嘉俊、简一、金意陶等企业为单一品牌。

2.4 从单一品牌的销量方面进行分析

家具行业：曲美和联邦的销售额分别约35亿元，全友企业约60亿元左右，仍没有一家企业达到1%的市场份额。

陶瓷行业：单一品牌除诺贝尔、东鹏、马可波罗、金意陶、冠军、冠珠达到10亿元以上外，没有一个单一品牌可以达到1%（即38.3亿元人民币）的市场份额。特别说明，2013年，唯美和新明珠集团总体销量均突破50亿元，均占到市场份额的1.3%，但亦不是单一品牌的量。特别说明：2013年，唯美和新明珠集团总体销量均突破60亿元，均占到市场份额的1.5%，但亦不是单一品牌的量。

2.5 从产区分布方面进行分析

家具行业主要有广东、华东（浙、苏、沪）、环渤海、成渝（四川）、东三省、山东这6大产区，其中，广东产区的比重达到25%；其次是山东、浙江、环渤海、四川地区。目前发展蔓延到云南、安徽和河北。

陶瓷行业基本为广东、山东、江西、福建、四川，目前友发展到河南、湖北、辽宁、广西等地区。

2.6 从发展历史方面进行分析

家具行业的发展大概经历以下几个阶段：

（1） 起步阶段（20世纪80年代初到90年代初期）

家具业发展初期，产量有限，需求单一，产品供不应求。其产业链特点为销售模式简单，"小贩式"销售；产品单一，产业链简单。

（2） 发展阶段（20世纪90年代）

家具出口开始发展，需求开始多样化时代，产品竞争加剧。其产业链特点为“设计”环节首先在台湾企业出现，产品初步多样化，“家具城”销售模式兴起。

（3） 扩张阶段：（20世纪90年代-21世纪初）

家具出口增速快，拉动行业快速发展；林木资源出现紧张局面，行业竞争激烈。其产业链特点为行业出现大批以出口为主的企业，家具出口迅猛增长；行业集群现象明显，大型企业追求"向前一体化"；连锁式家具大卖场涌现，销售商话语权增强，行业初步呈现整合迹象。

（4） 整合升级阶段（20世纪未-21世纪初）

网络信息时代，消费结构发生改变，家具消费品质提高，消费者追求产品个性化。其产业链特点为行业涌现出不少品牌，“定制家具”、“创意家具”快速发展，家具售前、售后服务得到了企业重视。

（5） 价值回归阶段（现阶段）

企业更加关注市场需求，家具设计更具人性化，把实现消费者的个人和社会价值放在首要地位，"低碳环保"的理念得到企业和消费者广泛认同。其产业链特点为森林资源得到更严格的保护，环保材料研发将得到大大发展；社会更强调家具产业链的环保性、安全性和产品价值内涵，环保的理念渗透到家具产业的各个环节。

建筑行业的发展大概经历以下几个阶段：

（1） 80年代中期的建陶

1983年，佛山耐酸陶瓷厂从意大利引进第一条全自动墙地砖陶瓷生产线，此时产品一出来就供不应求，从此中国建筑陶瓷开始迈开了发展的步伐。1985年，我国从意大利引进一条彩釉砖生产线，并在佛山投产。之后，佛山陶瓷企业不断引进喷雾干燥塔、自动压砖机、辊道窑等新设备、新技术。在此阶段，建陶产量达1861万m2左右。

（2）90年代初期的建陶

此阶段，耐磨砖成为市场消费的主流，其主要规格为400 mm×400 mm；釉面砖的规格、花色不断丰富，质量不断提高。陶瓷产品供不应求，到1991年，我国建陶产量达2.72亿m2。

（3） 90年代中期的建陶

此阶段，抛光砖、水晶砖成为市场消费的主流，规格为500 mm×500 mm，其产品的供与求同步增长。到1995年，我国建陶产量达15.84亿m2。

（4） 90年代末期的建陶

由于全国各大陶瓷生产产区的形成，加上供大于求的市场状况日益明显。此时，抛光砖、仿古砖成为市场的主流，主导规格为600 mm×600 mm、800 mm×800 mm。到2006年，我国建陶产量达43亿m2。

（5） 21世纪初期的建陶

2008年的金融危机，对建陶企业的打击较大，企业为了生存，不断的研发新工艺、新技术、新设备。一次烧微晶熔块技术、全抛釉、节能窑炉、宽体窑、喷墨打印、自动打包机等成为陶瓷企业升级换代的利器。到2013年，建陶产量达96.9亿m2。

2.7 从行业协会的影响力、专业角度方面进行分析

（1） 家具产业的行业协会

家具行业协会主要是中国家具协会和中国五金制品协会比较有影响力，其中五金制品协会下辖的11大分会中主要是厨房设备、日用、工具五金三个分会与家具行业联系比较紧密，这里重点讲讲中国家具行业协会。中国家具行业协会其号召力比较大，其细分的领域比较多，除下辖的办公、金属、沙发、厨房、传统、软垫、实木、原铺材料、制造设备、流通等10大专业委员会外，另有科学技术、设计、经济信息和市场四大工作委员会，基本上涵盖了家具生产、销售、流通、设计、研发、材料、信息等上下游全产业链。

特别是地方的行业协会，更是作用巨大，如深圳家具协会，有自己的成果转化中心、设计中心、江西赣州的家具人才培训基地，其已经实现了造血的功能，市场化运作的程度非常高，企业的参与度亦非常高，能给相关企业提供支持，可参与产区规划、企业的规划、品牌建设等，带给企业需要的东西，所以协会的发展特别好。

（2） 陶瓷行业的协会

与陶瓷行业的密切联系的两大协会：中国建筑卫生陶瓷协会和中国陶瓷工业协会，相比来讲，活跃程度就比较低，还没有形成全产业链的分会，对行业的细化引导方面还有一段路要走。

这里，特别要提到的是地方性的佛山陶瓷学会，佛山地区企业的主动参与度比较高，近年来，一直紧贴佛山陶瓷企业的需求，紧扣住一个"学"字，面对佛山产区整体转型对于人才的渴求，连续主办数期基础人才和高级人才的培训班，为佛山陶瓷行业的发展作出了不可磨灭的贡献。

3 结论

综合以上几大方面的比较，家具行业的发展对于陶瓷行业的发展具有很多的借鉴意义，对于未来的十年，具有以下的九点借鉴意义：

（1）主流产品将由“产品竞争时代”过渡到“品牌竞争”阶段，

（2） “品牌竞争”由“数量”过渡到“质量”，靠以前粗放式的增加商标的方式来提升销量的时代已经过去，销量的提升需要靠品牌“内功质量”的不断提升来实现；

（3） “标准化”，包括原材料的采购都会趋向“标准化”；

（4） “产区竞争”更加明显，随着陶瓷行业近二十年来的发展，全国的产区布局基本完成，新的陶瓷产区集群的出现应该是小概率事件（作者注：我们姑且将同一地区超过三个同一产业小集群的区域，称为产区集群；陶瓷产区小集群指有十家陶瓷厂，生产线超过20条的称为陶瓷产业小集群）。因此，未来各产区的定位、相互竞争和“原产地地区品牌”的保护将会提上日程。

（5） “环保低碳”：随着化石能源和各种优质矿源急剧减少，环保低碳是不可逆转的趋势，各地的雾霾更是环保低碳的催化剂；

（6） “家居化”：换句话说，消费者消费的不仅仅是一片砖、一种单调的产品，而是一个空间，一种整体装饰效果；

（7） “专业定制”会成为一种趋势和时尚，对家居空间一站式专业定制，从设计、选材、到配件再到专业的铺贴和保养，一站式搞定，保证空间效果，与"家居化"呼应；

（8） “渠道的立体化”：渠道将会从传统的经销代理、出口、大卖场方式转向除传统的经销代理制外的“网店一体销售”、“自建单体店”、“合建区域大卖场”、“加盟连锁店”再加“云服务一体化定制”的立体化销售渠道模式，经销商最终将转化为物流、仓储及终端服务基地；

（9） "跨行业整合"，整合分两种：一种是借助电子商务平台，另外一种是势力大的公司集团直接控股或收购跨行业的其它公司和品牌，从而出现家具、家居、陶瓷、卫浴、饰品、电器等与房子相关的用品、产品的跨行业整合的集团化企业。