银行不良率攀升 资产保卫战开打

赵月

据了解，2013年整个银行业新增不良贷款约1000亿元，但2014年前两个月，新增不良贷款就已经达到600多亿元。中国银行业的“资产保卫战”火药味渐浓

“2013年整个银行业新增不良贷款约1000亿元，今年前两个月新增不良贷款已逾600亿元。”虽然未获官方证实，但近日广泛传播的这一消息足以凸显2014年银行业新增不良贷款的压力。

长三角成不良重灾区

根据已披露的12家上市银行2013年年报显示，中国银行业正面临着利差收窄、不良贷款率上升特别是部分区域及行业资产质量快速恶化的挑战。2013年不良贷款生成的重灾区长三角地区让多家银行折腰，涉及的钢贸及钢贸产业链公司、制造业、批发及零售业的不良贷款也明显暴露。

相关人士解读上市银行年报后指出，从信贷资产投向的地域分布来看，长江三角洲仍然是银行贷款最集中的地区，不良贷款的集聚地亦是该区域。除中行、交行、兴业及浦发4家银行未披露具体数据外，其他8家银行（工行、建行、农行、招行、中信、民生、平安、光大）的长三角地区（部分银行披露的华东地区）不良贷款余额共计1161.74亿元，而这8家银行不良贷款余额共计3360.06亿元，也就是说不良贷款的1/3集中在长三角地区。该地区的不良贷款不仅规模较高同时还呈现出增长较快的特点。以中信银行为例，该行长三角不良贷款余额占总行不良贷款余额的53.77%，不良率为2.23%；而2012年末，占比为44.29%，不良率为1.24%。该行副行长孙德顺表示，长三角新增不良贷款占全部新增不良贷款的68%。这还只是已通过转让不良资产、核销大量坏账之后的数据。

而前年引发业界对长三角地区不良贷款频发关注的平安银行，去年已经对长三角地区资产质量予以了重点关注，并加大了清收力度。但该行在年报中披露的新增逾期贷款还是主要集中在长三角地区。此外，平安银行和浦发银行也表示，新增不良贷款集中在长三角地区。

资产保卫战一触即发

统计显示，截至3月底，12家已经披露2013年业绩的上市银行中，2013年新增不良贷款总额达763亿元，较2012年新增的303亿元增加了460亿元，同比增幅达到151.87%。而2013年整个银行业新增不良贷款约1000亿元。这意味着，银行不良贷款压力正凸显，不良贷款的增速已经明显高于行业的发展速度，资产质量“保卫战”亦是今年中国银行业不可避免的。

多位金融业人士表示，随着中国经济增速回落，结构转型持续深入，银行业不良贷款总规模、增速将温和上升，特别是风控能力相对较弱和规模相对较小的城商行、农商行可能上升较快；在区域分布上，将从长三角、珠三角地区向中部、西部地区蔓延。

中信银行表示，长三角地区贷款质量下滑的原因主要是，受宏观经济增速放缓、产业结构加速转型、国内外需求不足、钢铁等原材料价格下跌等多重因素叠加影响，部分中小民营制造业企业、钢铁贸易类企业出现经营停顿、资金链断裂等状况，引发信用风险，导致该地区贷款质量下降。

“大的环境是受国家经济结构调整的影响，过剩产能的信贷政策的调整，导致中长期信贷到期还款压力增大。比如，近期的一些钢铁企业及其下游的钢贸企业的信贷危机，由于这些企业普遍存在较大的财务杠杆，它们转型的成功与否将直接影响银行信贷资产的质量。”北京某股份银行信贷部负责人蔡雷表示。在她看来，短期不良贷款快速增长的势头有望在下半年有所缓解，“由于今年初以来融资成本高企的情况有所缓解，预计从下半年开始，不良贷款增长的速度会有所放慢。”

银监会敲响不良警钟

今年3月份，银监会下发了《关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》（下简称《防控意见》），要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试。

根据“资产保卫战”的指导性文件—《防控意见》要求，银行要制定合理的不良贷款余额和比率年度“双控”目标，特别要着力开展对产能过剩行业、融资平台、房地产和钢贸等重点领域、不良贷款快速上升地区以及集团客户和小微企业的信用风险排查与防控。同时要加大呆账核销力度，稳步解决不良贷款和拨备余额“双高”问题。

“最关键的是从上游控制不良贷款的生成，即对新增不良贷款的控制。”农行风险管理总监宋先平此前表示。事实上，从源头控制不良贷款的增长已经是成为了银行业“资产保卫战”未来的主攻方向。

平安银行表示，未来该行将进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量稳定，稳步提高拨贷比和拨备覆盖率。

4月9日，银监会副主席阎庆民在博鳌论坛上警告称，因部分行业淘汰落后产能，银行业的不良贷款今年会反弹。这是继三月份银监会接连下发关于不良贷款防控的系列文件后，监管层再次对不良贷款发出的警报。

紧随其后的是4月18日，银监会发布了《商业银行保理业务管理暂行办法》（以下简称《保理业务》），对应收账款和保理融资进行了严格规范。对此，银行业内人士表示，企业持续恶化的应收账款违约，正在威胁银行的资产质量，这亦是银监会为控制不良贷款风险下发的又一警示文件，再次对银行业的不良贷款敲响“警钟”。一定程度上说，《保理业务》对商业银行的风险管理也提出更加精细化的要求。