变频中兴

文/本刊编辑部

变频中兴

文/本刊编辑部

1982年日本大金推出多联机系统方案之后，多联机得到迅速推广，加之其他日系空调厂家加入多联机阵营，极大地推动了多联机的技术进步和市场发展。

随着国家对节能减排和绿色建筑的大力提倡，变频多联机作为节能的首选产品之一，被提到了一个重要的发展地位。从20世纪90年代初期至今，多联机在中国的发展经历了开始到萌芽再到成熟的发展阶段。多联机厂家在变频多联机领域你争我夺，市场好不热闹。

从无为到有为

变频多联空调系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称，是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统，是变制冷剂流量空调系统的一种形式，是一种制冷剂式空调系统，它以制冷剂为输送介质，属空气热泵系统。

变频多联机是在双转子变频空调基础上发展起来的产品，包括一拖二、一拖三的家用和一拖多商用等多个品种。变频多联机的推出是20世纪90年代末期基于原始开发的定频多联机的升级产品。

从某种意义上看，变频多联机在中国市场上的发展经历了2个时期：一是产品技术导入期。这是从90年初期多联机在中国刚刚开始到2002年步入快车道；二是市场发展期。从2002年开始发展至今。这段时间，变频多联机的技术发展相对成熟，应用范围也相对广泛，多联机厂家推出的变频多联机数量和种类也越来越多。整个变频多联机市场占有率逐渐走高。

产品技术导入期

1980年，东芝发明了世界第一台商用变频空调。然而在1982年，日本大金在分体机的基础上率先推出一拖多的多联机。直到1987年，大金首次推出变频VRV空调系统才正式开启了变频多联机的发展历程。1998年大金在中国正式建厂生产多联机，就此开启了其在中国多联机市场快速发展的序幕。不过，中国变频多联机的发展并非源于大金进入中国市场投厂生产多联机。1996年，清华大学开始研究多联机技术，并且由海尔开始生产AC变频多联机（交流变频多联机）。因此从时间上看，中国自主研发的变频多联机产品则开启了中国变频多联机的发展之路。

从变频多联机技术角度而言，多联机的主要部件压缩机采用变频器控制，使得空调节能达到最大限度，而普通多联机为定频压缩机，无法精确控制室内负荷容量输出，只能通过开启或关闭室外机压缩机的数量来调节；故目前几乎所有厂家都自主开发或直接采购知名品牌的变频压缩机，但出于市场竞争力，为了节约生产成本，大部分厂家还是部分使用变频压缩机来更新产品，所以现在市场上的产品线自然而然有了档次之分：全变频系列、变频+定频系列、定频系列3种形式。

变频空调根据压缩机是采用交流还是直流电机可分为交流变频和直流变频2种。直流电机只有1个线圈耗电，而交流变频有2个线圈耗电，所以直流变速相对交流变频更加节能省电。从变频多联机在中国的发展历史中来看，变频多联机的技术开端起初是以交流变频多联机为开端，最为明显的标志是海尔生产的AC变频多联机。然而，随着节能环保成为行业的发展趋势，直流调速技术越来越具有明显的优势，因此，起初的交流变频多联机越来越受到生产厂家的忽略，因而，直流变频多联机成为行业的发展趋势。在变频多联机发展正处于方兴未艾之际，2007年中国第一台水源多联机诞生。水源多联机的异军突起，为变频多联机的发展道路上抹上了浓墨的一笔。水源多联机是将水源热泵技术、多联机控制技术、直流变频驱动技术和R410A环保工质等结合在一起，糅合了风冷多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点，从而极大地节省了能源，这在多联机的发展中极具有优势。

在技术上仍然受限于日系品牌，因此在90年代的市场占有率方面，国产品牌远不及日系品牌。随着国产品牌在变频技术上的日趋成熟，变频多联机逐渐从交流变频多联机向直流变频多联机过渡完成后，市场开始有了一定的起色。随着变频多联机的推广和普及，越来越多的国产品牌如奥克斯、志高、春兰、TCL等品牌开始加入变频多联机的品牌阵营中，成为整个变频多联机市场上的一部分。

市场发展期

虽然从90年代初期，变频多联机有了一定的发展，但是受限于当时的特定条件限制，使得变频多联机并没有实现快速发展。然而到了2002年，变频多联机技术的日趋成熟，推出变频多联机的厂家数量增多，变频多联机在中国市场上开始走上了快速发展的道路。

纵观中国变频多联机的发展历程，大致可分为3条发展主线，一是以日韩系为主要阵营的多联机厂家。其中以大金为首的多联机品牌首次将多联机技术引入中国，并在中国开始在多联机领域进行一系列的产品更新和产品换代。随之而来的日系其他品牌如日立、三菱重工、三菱电机、东芝、富士通、松下等品牌开始逐渐进入中国市场，推广其变频多联机空调产品。例如，三菱重工空调在2004年10月推出新型变频多联KX4系列空调系统，又于2009年推出KX6系列空调系统。大金在2011年研发上市VRV3全变频产品；海信日立在2004年，推出第一台采用环保冷媒R407C的5 HP SET-FREE mini机；三菱电机2008年上市的CITY-MULTI系列产品；东芝空调1998年上市了全变频产品等。而韩系品牌以三星为首，曾一度以数码多联机进驻中国市场。随着变频多联机的快速发展，在近2年，三星开始摒弃数码多联转战变频多联机领域。反而LG则一直坚守变频多联机市场，从1993年在韩国正式开始销售变频多联机，并于2003年正式进军中国市场。

第二条路线是国产品牌以美的、格力、海尔为首的多联机阵营。90年代初期，他们往往通过引进变频压缩机技术以及自主研发生产国产变频多联机设备。因此，在90年代，国产品牌在变频多联机领域的技术水平仍然掌握在日系品牌手中。

第三条是美系几大品牌。虽然美系品牌以传统的水机为主要产品类型，但是随着多联机在中国市场发展得风生水起，他们开始在多联机产品上加大研发力度，推广变频多联机产品。

从变频多联机在中国市场上的快速发展至今，最具有强势地位的仍然属于日系品牌，其中大金最早进入中国市场也是日系品牌在中国最先推出变频多联机的企业之一，另外，该品牌在变频多联机方面有着成熟的技术实力，在当时的中国市场有着很强势的市场。据统计，大金在变频多联机的占有率曾经一度高达40%。然而，随着国产品牌在变频多联机领域的技术进步和价格优势，国产阵营中的品牌优势愈发明显。市场占有率也在逐步提高。

变频的狂欢盛宴

离我们距离最近的10年，恰似一场多联机倾情奉献的盛宴。

1999年，中国房地产市场开始了快速发展和上升时期，那时候政府也拆迁，那时候地价以现在评判标准，简直廉价得可怜；那时候浦东迁出的居民们拿着几十万的补偿款沾沾自喜觉得自己在上海市内终于有了一席之地。但现在他们一定后悔得想去黄浦江和死猪一起洗澡。当时的国家房地产开发投资为4 010.17亿元。到了2004年，这个数字变成了13 158.25亿元。在2013年末，这个数字陡然增幅到86 013亿元，占全国固定资产投资额的20%。

数字告诉我们，如果把不发达的西部开发所用的金额以及各地政府的不必要开支去除，我们似乎再离开房地产就没剩下什么了，这也是之后一些事情发展的必然诱因，我们等下再说。

房地产的兴盛可以作为经济崛起的一个标志。从1999年开始进入发展高速期到国家调控后接近一个尴尬的瓶颈。期间，中国经历了2001年的投资狂潮，也见证过2003年、2004年的地王比拼，再到2006后的持续暴涨，在最近的10年，房地产的热度不仅仅是将地区GDP拉升到一个新的高度，也给无数的配套产品、周边产业带来的无限大的空间。多联机产品就在这时闪亮登场。

中央空调多联机产品被运用到家装市场要归功于不断上涨的房价和一线城市中产阶级以上不断攀升的对生活品质的追求。虽然这些生活必要外的开支会让这群对通胀异常敏感的群体增添一些焦虑，但他们依旧愉快地为其买单了，这是多联机家装营销的成功。

虽然东芝是变频技术的开山始祖，但在进入中国市场这件事情上，他们显得非常谨慎，因为以当时中国的购买力来看，完全进口的日系产品似乎前景不那么美妙。

不过，最早在中国多联机家装市场开始大肆“圈地”却是另一家日系品牌——大金。而他们的首选目标，也正是那些中国东南部城市以及像北京这样具有特殊位置的城市。因为这里的房价更高，对于多联机产品的接受能力更强。

这样的局面一直维持到各大多联机厂商纷纷意识到中国市场是一块极具发展前景的新增长点为止。随着三菱电机、三菱重工、东芝、日立、富士通等等一系列的外资品牌注入，中国的中央空调家装市场开始变得不一样起来。紧接外资企业步伐的是以格力、美的、海尔等为首的国产品牌，多联机家装的前景也让它们充满了骚动。甚至像江森自控约克这样一直以大型冷水机组为主的企业也开始推出自己的多联机产品，这块蛋糕被越堆越大。

如今，多联机家装市场的覆盖范围相比较10年前已经有了很大的扩张，再也不是北上广深这类一线城市的独占品。中国二线城市在近几年的高速发展以及相比较一线城市饱和量更低的地产机会，为多联机产品在当地的快速增值提供了良好的市场环境。而在这些区域里，较晚进入中国市场的品牌竞争更为激烈。而二级区域甚至三级区域，也是国产品牌多联机家装的主要市场。购买能力相对较弱，但在物质大潮侵袭和房地产市场不断低级化的情况下，也希望生活质量有所提高，是这部分区域购买群体的特点。所以，国产品牌在性价比上的优势得以显现。但到本文发稿截至日为止，诸如大金、东芝、三菱重工、海信日立、富士通等等企业都先后实现了产品在中国的落地生产。在节约运输成本的同时在配件上选择更有价格优势的中国产品，是这些外资品牌不约而同的判断，为它们在价格竞争上提供了更充足的空间。

4月15日下午，长江防总常务副总指挥、长江委主任蔡其华主持召开长江委干部大会，部署近期长江委水利抗震救灾工作，并派出以委副主任陈晓军为组长的第二批专家组赶赴灾区开展水质应急监测等工作。

多联机进入中国市场其实远不止10年，而在家装上显得如火如荼却正是在这几年的光景。与之成为鲜明对比的传统冷水机组呈逐步衰落。从《中央空调市场》近5年的年度报告来看，冷水机组同多联机组的市场占有比例在发生微妙的变化，市场反应也从最初的冷水机组占大头到并驾齐驱，再到最近2年多联机组已经完成了对冷水机组在市场占有率上的超越。这种超越在多种意义上都是不可逆的。

首先，在中国发达区域，对多联机产品日益高涨的需求以及在家装环境上越来越高的品质需求促使多联机家装成为一种必然的潮流，这一点是冷水机组无法企及的。而在中国中部区域，大、中型城市的基本城市建设已经完成，需要螺杆机、离心机等产品的项目随着国家调控政策的出台也纷纷下马。与此同时，和冷水机组下马不同的是，多联机品牌已经把这些区域当作新的目标，在一线城市高度饱和之后，这些二线城市中发展较为快速的城市将会成为多联机进入当地家装市场的桥头堡。

其次，在国家近期公布的发展方向上，援疆援藏依旧是发展中的重点。但在统筹的规划上，新疆、西藏的大项目建设并不在援建计划的首要目标内。虽然大体量使用冷水机组的项目一定会有，对当地冷水机组发展也一定会起到积极的作用，但从全国整体的销售量上来看，并不能起到决定性的拉动作用。冷水机组在中国东南部的萎缩已经成为板上钉钉的事实，而这部分销售量的萎缩令绝大多数冷水机组厂家感到焦虑。

此外，冷水机组发展至今，有一个不争的事实就是，一些原本只可以选用冷水机组施工的项目，现在渐渐有了替代产品。比如，在体量不大的办公楼甚至是商业场所，多联机可以很好地替代冷水机组，同时达到更为方便或者节能的目的。在这一部分市场进一步流失后，面对在家装上有大量业务增长的多联机组，冷水机组看似衰落了（图1～图3）。

图2 较2013年上半年同期增长

图3 2013年二线、三线城市销量增幅对比

被忽视的隐忧

《中央空调市场》杂志历年年报统计显示，在多联机高速发展的2002—2011年这10年间，多联机市场容量年增长率均保持在25%以上，其中变频多联机占据绝对的比例优势。在整个行业低迷的2012年一年，变频多联机产品竟然取得了超过10%的市场增幅。

相比10年前，变频多联机如今俨然成为整个中央空调市场的霸主，这让同类的数码涡旋多联机相形见绌。从品牌上来看，大金十年前一枝独秀。如今，国产、日系、美系等品牌齐上阵，行业排名前50的暖通设备生产厂家中，70%以上的厂家拥有多联机产品。可以这样说，一个品牌没有多联机产品都不好意思和大家打招呼。从市场格局来看，工装市场上，变频多联机早已成为政府公建项目的采购大户，而且地产配套项目等也更青睐于安装简易方便、易管理的多联机；家装零售市场，随着人们日益追求高品质的生活，大金、美的等中央空调品牌将销售中心下移至家庭中央空调市场，变频多联机也在家用方面如鱼得水，成为消费者安装的首选（图4、图5）。

那如此强势的变频多联机是不是在各方面都是完美的呢？答案当然是否定的，很多隐藏在暗处的问题需要引起大家足够的重视。

恶性竞争

从进入中国市场开始，多联机就广受关注，随后多联机更是成为变频多联产品的代名词。在变频多联机飞速发展的同时，恶性竞争问题也随之产生。这一问题最直接的体现就是价格。据了解，多联机生产企业实在太多，为了生存，一些中小企业通过价格战争抢市场，扰乱了正常的市场秩序。现如今，变频多联机的价格普遍偏低，建立完善的市场竞争体系迫在眉睫。恶性竞争还体现在产品同质化问题严重。尽管大多数品牌都推出了自己主打的变频系列产品，但细细察看就会发现大家的技术水平不相上下，新技术更新缓慢。各个品牌都在追求订单量的竞争，形成了恶性循环，忽视了关键性的方向。

恶性竞争刨根问底其实是多联机市场开发过度的问题。据了解，以变频多联机为代表的多联机风行日本。日本有2/3的建筑属于中小型建筑，加之国内天然气等资源紧缺及气候等原因，除了北海道外，日本任何地方都能见到大规模多联机的踪影。而在引入中国市场后，多联机相对于水机而言技术水平较低，操作难度较小，很快服务于各种建筑：上至20 000 m2以上的大型建筑下至家用小多联，市场遭到过度开垦，打破了原来的合理容量，导致恶性竞争。其实变频多联机和大型冷水机组各有千秋：多联机的COP远不及大型冷水机组，但多联机在中小型建筑上的节能效果明显好于水机产品。

设计安装问题

不同于水机，多联机的设计安装相对简单，这也让很多非正规的安装团队有了可趁之机，所以，一些在设计安装等方面的问题值得我们关注。

一是节能问题。很多团队设计变频多联机的室内主机时并没有考虑室内外温度、主内机的高度差、内机总容量等因素，铺设管道较长，制冷效果削弱，所拖内机较多等问题时有发生，节能效果也就大打折扣。

二是室内外机的相对安装位置问题，室内机的安装主要考虑气流组织因素。很多安装团队并没有过多考虑，在实际使用时，不少诸如冰箱、衣柜等障碍物会影响气流，甚至不少不当设计会让室内机相互干扰。而室外机则需要周围相对空旷的环境，能够保证气流的通风。据了解，为了省事，在狭隘的空间中放入多个室外机是安装人员常犯的错误。

产品质量及售后服务问题

看见潜力巨大的变频多联机市场，许多小型暖通企业甚至是小作坊都前来抢食，多联机市场上品牌鱼龙混杂，产品的质量无法得到保障。虽然多联机研发相对简单，但并不意味着这是地摊货，变频多联机也需要科技和资金的投入，否则产品根本经不起考验。这些劣质的多联机产品一但流入市场，势必影响变频多联机在消费群体中的口碑，导致市场的流失。

与质量相对应的便是售后服务。变频多联机在使用过程中出现的问题非常多。一方面如上所说，产品本身的质量有问题，而最好的解决办法就是规范生产厂商，建立严格的检验标准；另一方面便是不合理的安装设计为日后使用带来的诸多问题，其中各种因素造成的空调制冷不给力是最常见的问题，这就需要市场验收标准的帮助，同时对于正规企业来说，建立完善的售后服务体系十分重要。

相对而言，我国淮河以南的华东部分地区及华南等地区比较适合运用多联机，虽然变频多联可能在日后增长有所放缓，但值得欣慰的是变频多联机也将会得到合理的运用。

图4 增速最快的细分市场

图5 日韩系、国产系、欧美系销量占比

将变频进行到底

在变频多联机仍处于方兴未艾之际，大型变频中央空调悄然出现在人们的视野之中。

最早发迹的沃土，该是中国制冷展吧。大概在2010年前后，制冷展上逐渐出现了变频螺杆机和变频离心机的身影，而后在2013年前后大型冷水机组变频化的趋势得以放大蔓延。而在这段期间，很多品牌加入变频化的阵营，如东元在2010年底推出变频螺杆机，当时的LS（如今为LG）在2011年推出变频冷水机组，美的在2011年推出变频水地源螺杆机，格力的变频离心机也在2011年下线。诸如此类，暂不一一列举。包括美系4大品牌，还有国内大型冷水机组厂家均在变频冷水机组上费了一番功夫，短短四五年间，变频冷水机组的世界似乎也热闹起来了。

其实，变频空调发展至今，从一开始的变频家用空调，到后来的变频多联机，再到现在的变频冷水机组，逃不开“变频”二字。而之所以“变频”则在于近10多年来，国内能源的需求远远大于供给，政府部门已经意识到必须通过节能减排来减少能源的浪费和滥用。变频技术伴随着中国经济的飞速发展，乘着节能减排的春风，扶摇直上，成功逆袭。追根溯源，变频多联机的火爆程度与政策走向密切相关。

那么，变频冷水机组是否会成为下一轮市场的有力增长点呢？仍然存在疑问，原因有3点。

首先，一次性投资较高，价格昂贵。与传统的定速冷水机组相比，全变频冷水机组一次投资费用较高，这也是很多甲方非常重视的因素。不过在实际应用中，这部分溢出的成本是可以抵消的。通过对冷水机组运行和排热设备运行进行优化，全变频冷水机组在部分负荷下运行更有效，降低了能耗，也就是在全年运行费用上可以降低成本。此外，配备全变频离心式冷水机组可以减少发电机的容量，也降低了成本。

其次，技术并不十分成熟，样板工程较少。第一个吃螃蟹的人想必是非常勇敢的，无论是变频螺杆机、变频离心机、磁悬浮变频离心机等，都是在原有十分成熟的产品体系上创新的种种新产品，问题则在于没有丰富的技术积累经验和维修经验作为其保障。这也可以解释为什么在一些设计院里，他们并不太愿意主动去向甲方推荐这些新型的节能“大家伙”。还有一点则在于样板工程的匮乏，这直接影响到甲方对产品的信赖程度，毕竟通过实地参观别家的工程来鉴定后期的使用效果最为直观。

最后一点，不可否认的是，冷水机组市场需求在不断下滑。近2年来，随着政府对房地产行业的不断打压，而且禁止楼堂会所肆意建设，在全国范围内掀起了一股反腐浪潮，这对于处于下游的中央空调行业影响颇大。最直接的则在于大项目数量的减少、停工、延期等，传统的冷水机组产品在这样的情况之下日渐颓势，市场下滑明显。

综而观之，冷水机组变频化固然是一种潮流趋势，但是照目前发展态势，更多的恐怕仍然停留在纸上谈兵的层面。设计图纸仍然出不了设计院，更何谈上马项目呢？不过也有令人欣喜的地方，如今各大厂家均在不遗余力推广变频产品，使得变频化冷水机组为更多人所熟知，比如在2014年中国北京制冷展上，格力、美的、海尔、天加等国产品牌都将变频产品作为重点向业内人士推荐。

变频还能火多久？在国家大力倡导节能减排的大背景下，在厂家和经销商的巨大利益驱动下，在设计院的推波助澜下，现在以及不久的将来，变频仍然还会是企业继续打出的一张王牌。