2014年我国农药市场趋势分析

张为农

一、 我国农药行业显现复苏态势，行业景气度进入新一轮的上升周期

2014年我国农药市场供给格局将持续改善，可以说需求回暖是行业景气度复苏的主要支撑。从供给格局角度来看，2013年国内农药生产涨势乐观，总量及各大类农药产量上涨。农药产品结构根据市场的需求也逐步调整：杀虫剂产量逐年下降，除草剂风头正劲，杀菌剂产品需求平稳。随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大宗常规产品产能过剩程度显著下降，另外，大量农药企业受制于环保压力无法发挥正常生产能力，市场供大于求状况明显改善，使杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类产品市场需求向好，成为驱动行业景气度上行的驱动因素。

从全球农药行业所处的环境来看，农药市场受益于高粮价的拉动，2014年全球农药需求将旺盛。受天气异常频率加快、粮食供应紧张、库存低位三因素影响，国际粮价未来中长期趋势将不断上扬。预计2014年全球农药需求将大幅增加，增长主要来源于拉美地区及东南亚。根据我国31个省级植保植检站统计预测分析，2014年我国除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂需求均有增加，种衣剂和植保药械的需求也将有大幅增加。

2014年农药产品结构将会更加优化，国家政策将向高效、低毒、环保的新型农药倾斜。农业部今年将大力推进低毒、低残留农药示范补贴工作，政策主要考虑到农药毒性带来的粮食安全问题，而低毒、低残留农药和生物农药有利于环境保护和生态多样性。杀虫剂中的阿维菌素、甲维盐、吡虫啉、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮，杀菌剂中的戊唑醇、嘧菌酯、苯醚甲环唑、咪鲜胺、多菌灵、丙环唑，除草剂中的草甘膦、百草枯、乙草胺、莠去津、双草醚、2，4-滴、苯磺隆、2甲4氯、丁草胺等一批高效、低毒、低残留农药的需求量会上升。生物杀虫剂中的多杀霉素、除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、乙蒜素、诱虫烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。2014年将是全面贯彻党的“十八大”的第二年，转方式、调结构仍为重点，绿色生态农药将走俏市场，农产品安全将引导农药品种向着高效、低毒、低残留方向发展。

二、 今年水稻、玉米用药将是个大市场

据预测，2014年全国各水稻种植区病虫害呈偏重发生态势，水稻杀虫剂、杀菌剂价格或将上涨。估计发生严重的虫害中稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟发生面积在10.2亿亩次。水稻病害以纹枯病、稻曲病、稻瘟病、病毒病为主，发生面积4.2亿亩次。

近年来，水稻虫害、病害防治有以下特点：一是杀虫剂品种多。国内外一些企业加大水稻杀虫剂的开发力度，一批新产品如康宽等双酰胺类杀虫剂和吡虫啉等新烟碱类杀虫剂品种较多，而后吡蚜酮等相继在生产上推广应用，这些药剂作用机理新颖，防效高，持效期长。同时，由于含量高，应用药量大大减少，有的品种每亩有效成分使用量仅5～10克。二是复配制剂多，如甲维盐、阿维菌素与氟铃脲的复配是目前市场上比较成熟的产品，吡蚜酮与噻嗪酮、烯啶虫胺、毒死蜱、异丙威、速灭威复配的产品也是企业登记较多的复配制剂。今年水稻市场防治稻褐飞虱的吡蚜酮、噻嗪酮、烯啶虫胺以及毒死蜱、异丙威等高效、低毒品种需求量会增加，防治稻纵卷叶螟的氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、甲维盐、茚虫威、呋喃虫酰肼、氟啶脲、丙溴磷等品种将受稻农青睐。杀菌剂中防治水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病的主要品种三环唑、己唑醇、戊唑醇、烯唑醇、稻瘟灵、春雷霉素、爱苗的使用量将上升。

专家预测，2014年我国玉米草害是防治的重点。受原油价格上涨影响，生物乙醇受到青睐，其上游产品玉米需求量增加，玉米除草剂近年来受到重视。我国玉米种植面积年均增加2%，如何用新的高效环保农药控制玉米田草害，是当前植保界面临的一大挑战。乙草胺、莠去津、2，4-滴丁酯、异丙甲草胺仍然是玉米田除草剂的当家品种，使用量约占玉米田除草剂的50%。日本石原开发的烟嘧磺隆（玉农乐），因除草效果优异，已成为市场的热销品种。该品种专利到期后国内企业掀起登记生产的热潮，目前国内近50家企业取得原药登记证，100多家企业取得制剂登记证，原药总产能约4000吨/年，很快成为我国主流的玉米田除草剂。近年来烟嘧磺隆的竞争对手不断涌现，如受到市场推崇的先正达的高效、低毒、对作物安全的硝磺草酮以及耕杰（硝磺草酮与莠去津的混剂）和巴斯夫具有杀草谱广、适用期长、安全性好的苞卫。在今年中国玉米田除草剂市场的主流品种中，烟嘧磺隆、硝磺草酮和苞卫将三足鼎立，角逐市场份额。

三、今年农药出口态势仍将良好

今年农药出口态势仍将良好的因素有5点。一是需求旺盛。首先，世界人口剧增，食品结构改善等使得全球对粮食需求持续增长，农药需求刚性增长趋势明显。其次，全球植物病虫草害抗性增强，病虫草害发生趋于严重和复杂，市场对新型农药品种需求迫切。再次，转基因作物种植面积逐年增加。二是政策助推农药出口。由于环保要求越来越严格，高毒农药品种基本淘汰完毕，乳油制剂得到大幅削减，环境友好型制剂市场份额大幅提升，为我国农药出口铺平了道路。三是环保造成出口品种紧张。今年环保压力将进一步增加，企业开工率将下滑，导致不少产能无法有效释放，产量下降，造成出口产品供应紧张。四是今年出口贸易活跃，增长强劲。五是有的出口企业已经有了专销国外的自主品牌，不但大大提升产品的附加值，也有助于稳定国外市场份额。

今年，全球对农药的需求仍将持续旺盛，我国农药出口面临契机。有专家称，2014年我国农药出口将有望稳步向上，预计增速将达到16%。部分发达、发展中国家农业发展对农药产品的需求加大，中国出口东盟各国的农药量每年都以10%以上速度增长。在出口产品中，草甘膦、百草枯、阿维菌素、甲维盐、毒死蜱、乙草胺、莠去津、多菌灵、百菌清、吡虫啉、啶虫脒、高效氯氟菊酯等产品会出现出口增长的喜人势头，小包装制剂出口形势也被看好，由于中国出口产品结构性变化加剧，制剂出口从2011年开始已进入高速增长期，2012年农药制剂出口数量86.09万吨，同比增长14.22%，2013年农药制剂出口近88万吨，预计2014年制剂出口同比将有10%的增幅。除草剂出口还将遥遥领先，出口量、出口金额都将增长。当前，国内外草甘膦市场形势将向好的方面发展。国内市场，因农业基础地位始终牢固，粮食种植面积逐年扩大并连续多年保持丰收，预计今年草甘膦行业仍将保持5%～8%的需求增速；国外市场随着金融危机之后的全球经济复苏，工业对农产品的需求开始加大，特别是美国和南美等地区的生物能源生产的再度启动，将通过种植业把有效需求传导给农药行业，这也是草甘膦出口的潜在市场。

四、今年跨国公司专利产品仍将大量涌入，进一步冲击国内市场

2013年三大类农药进口量增幅在20%左右，今年农药的进口仍将高速增长。以杜邦的阿砣、康宽、倍内威，拜耳的拿敌稳、稻腾、骠马，先正达的福戈、适乐时、爱苗、阿米西达，巴斯夫的凯润、施佳乐、苞卫等为代表的跨国公司专利品种的抢滩，已使国产大宗常规品种的市场低迷，今年又将有大量高端杀虫剂、除草剂、杀菌剂涌入国内市场。如美国陶氏益农去年推出的7个新产品，包括杀虫剂特福力、可立施，杀菌剂卡拉生，除草剂满秋、迈士通、年地隆，以及肥料增效剂伴能，这些新产品今年将在我国农药市场发威。目前，进口杀虫剂在我国的市场份额已达25%，仅在安徽市场美国杜邦公司的康宽销量就有600吨，销售额4000多万元，防治水稻害虫面积500多万亩次。跨国公司今年又加大了对杀菌剂的投放力度，据统计，在水稻和小麦病害防治中，国外杀菌剂的市场份额已占30%左右。

跨国公司在经营上也冲击着国内原有的经营模式，他们推出了所谓解决中国农业病虫草害的整体治理方案，通过产品宣传、人员培训、降低售价、提供服务和技术、控制物流和给经销商高额回报等方式来抢占市场。所有这一切已深入中国广大涉农干部、农技人员、种植大户以及普通农民心中，从而迅速抢占了我国农药的大部分高端市场，获取了惊人的发展、良好的业绩与高额的利润。目前，我国一些种植大户、农民专业合作社选购进口农药的比例在升高，一般农资店进口药要占30%以上。江苏、湖南、湖北等省水稻除草剂市场的50%与江苏、浙江等省水稻杀虫剂市场的80%已被国外专利产品占据，国产品种则逐渐萎缩。在国内农药市场，进口农药越来越强势，据统计，国内大宗常规杀虫剂的使用量缩减20%～30%，而进口高端杀虫剂增长幅度在30%～40%。endprint