全球软件与信息服务外包发展趋势

◎ 文/王忠

全球软件与信息服务外包发展趋势

◎ 文/王忠

受全球经济低迷的影响，全球IT支出增长速度下滑。经济合作与发展组织报告指出，2013年全球IT支出为3.7万亿美元，较2012年仅上涨2%，增速比2012年低4.3个百分点。IT支出增速下滑直接影响外包订单数量及金额，导致2013年外包行业增长相对较慢。根据咨询公司Statista的数据，较之2009年之前6%以上的增速，2010-2012年增速呈放缓趋势，2013年出现严重下跌，预计2014年增速将有小幅度回升。

IT市场外包现状

1.外包合同主要来源于欧洲、中东和非洲地区

2.亚太地区成为主要外包目的地，发达国家外包有回流趋势

亚太地区外包业发展最快，成为全球外包业主要目的地。全球软件服务外包咨询公司Tholons公布的2013年度全球TOP100名外包目的地排名显示，印度独占鳌头，连续3年成为最受离岸外包业务青睐的国家。中国已跃升为全球第二大外包承接方，由于竞争优势明显、人才储备量大、市场拓展空间广，因此发展前景被世界看好。菲律宾、柬埔寨、斯里兰卡等国近年外包业务也发展迅猛。此外，欧美发达国家由于经济形势不景气，为了推动国内经济发展、解决就业问题，开始控制外包、鼓励内包，通过政策措施鼓励直接承包给本国企业，促进本国企业的发展壮大。美国一些知名公司正在或已经将部分生产线搬回美国，或者在美国本土增加产能，例如2012年12月苹果公司宣布将在美国生产iMac电脑。

世界主要国家IT产业外包概况

2011-2013年，欧债危机、美国“财政悬崖”给全球经济复苏抹上了阴影，使得不少国家经济发展减速甚至停滞。因此，大力发展经济、扩大就业成为所有经济体的紧迫任务。外包行业发展的主要原因是全球的产业分工。欧美发达国家的企业为了降低运营成本，提高竞争力，将部分业务外包给成本相对较低的新兴国家。一方面，新兴经济体为抢占外包市场，加快承接国际软件与信息服务业，纷纷出台相应的政策措施，提高作为外包目的地的吸引力；另一方面，制造业相关产业链的外包大大减少了发达国家就业人数，为了增加就业岗位，提升就业率，发达国家也在采取措施让外包业务回流国内。

1.印度软件与信息服务外包起步较早，已经成为全球最大的外包目的国

2013财年，印度软件服务外包出口达758亿美元，比2012年同期增长10.2%，与2007年相比翻了一番，直接雇用约250万人。印度电子信息产业的出口国家有美国、英国、法国、德国、日本、中国和韩国等95个国家。2012财年，美国占出口市场份额的比例达62%，增长率超过17%，是印度最大的需求市场；欧洲大陆和英国是印度第二大出口市场，两个地区占市场份额约为28%，为了降低地域依赖性，印度服务提供商积极在亚太市场拓展业务，尤其是中国市场。2012年，印度积极与我国政府开展“中印战略经济对话”，探索电子信息产业的合作机制。目前，印度全国软件与服务企业协会正在为印度软件外包业未来十年的发展制订详细计划，包括进一步开拓如中国和日本等新的出口市场，以及在包括移动通信、信息安全、云计算等新技术领域不断寻找新商机。

2.中国软件服务外包行业在全球占有较重要的地位，其发展主要依靠内需

近两年，我国软件服务外包出口收入在世界上的占比不到30%。2012年外包服务出口实现收入91亿美元，同比增长54%。为了提高行业的国际竞争力，我国政府推出了相关政策措施。2012年6月，财政部和商务部联合发布《关于做好2012年度承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》（财企〔2012〕165号），重点支持承接国际服务外包人才培训的培训机构和21个服务外包示范城市的相关公共技术服务平台；2013年1月，商务部、发改委联合印发《中国国际服务外包产业发展规划纲要（2011-2015）》（商服贸发〔2012〕431号），规划指出了“十二五”期间的发展目标：产业总量持续高速增长，2015年达到850亿美元，国际服务外包产业从业人员总数力争突破450万人，企业获得国际资质认证总数达到3000个以上，技术先进型服务企业超过1500家。

当前白酒国际化热潮持续升温的形势下，要想突破中国白酒仍旧面临的阻碍，不管是名优酒企还是中小酒企，切不可各自为阵、单打独斗。在国际酒业市场上，中国白酒企业应该抱团发展，依托中国白酒品牌伞，打好白酒的“文化牌”和“标准牌”，开启中国白酒国际化的新征程。

3.菲律宾成为全球最大的话务中心服务外包国

2012年菲律宾外包行业总收入为130亿美元，同比增长19%，从业人员约65万人。菲律宾政府计划到2016年将外包市场扩大一倍，实现年收入250亿美元，新增就业人数70万左右。在2012年6月，菲律宾批准的“投资优先计划”（IPP），服务外包业位列其中，并推出一系列具体优惠措施，主要包括2方面：

（1）财政优惠：外国公司在经济特区开展服务外包业务，前6年为免税期，免税期后可只缴5%的营业税；公司还可免税进口特殊设备及材料、免缴码头使用费；在当地购买的货物和服务免交12%的增值税。

（2）非财政优惠：无限制使用托运设备，进口业务所需设备或物资时享受通关便利。在人才引进方面，外国公民可在服务外包企业从事管理、技术和咨询等岗位工作长达5年，居于高管职位的外国人才可获得更长的居留签证。

4.南非重点发展业务流程外包及离岸服务外包

南非从2010年底推出“新增长路线”，将业务流程服务外包和离岸服务外包作为优先发展产业，并承诺发展一流的离岸设施。南非政府不仅简化了行政程序，而且使投资者在南非本土的运营成本降低20%。此外，如果投资者创造的就业岗位超过既定指标，该投资者最高可获得30%的营业税减免。2012年，南非已成为英国市场外包的主要目的地，来自英国的业务收入占南非外包市场的56%，美国占17%，另外，澳大利亚和欧盟也是南非的重要客户，预计到2016年南非的服务外包产业产值将超过30亿美元。

5.美国积极推动外包回流

美国通过减税鼓励企业将业务外包给本国企业以及将生产线搬回国内。2013年2月，美国总统奥巴马在国情咨文中提到鼓励内包，且美国将终止外包到海外的公司的减税政策，实施离岸税，在海外增收最低税。目前，美国已有多家企业将离岸外包点的服务呼叫中心转移回美国。

IT市场发展趋势

1.外包市场规模将持续增长

受欧债危机和美国“财政悬崖”影响，全球经济恢复能力减弱，使全球外包市场宏观环境不确定性增强。各国为了维护自身利益，贸易保护主义甚嚣尘上。尽管如此，各国为实现经济复苏，必将加大产业结构升级与产业整合力度。一方面，产业的有效整合和优化需要在全球构建分工体系，将产生大量的外包项目；另一方面，信息技术已经成为产业升级的重要要素，将刺激软件与信息服务外包需求，使得软件与信息服务外包的市场总量必然继续扩大。

2.发包市场结构将有所变化，亚太地区占比将逐步提升

在近期，国际外包需求方仍是美欧日等发达国家，他们主导全球产业发展。作为全球最大的发包方，奥巴马政府力推美国“再工业化”，出台“出口倍增计划”，并以税收优惠鼓励美国企业回归本土。贸易保护主义逐渐抬头，将使美、日、欧的发包数量增长受限。而新兴经济体外包发包主体的数量不断增加，越来越多的发展中国家成为发包企业的东道国。尤其是亚太地区，在全球外包市场的地位将不断提升。

3.新技术新模式逐渐改变外包业务结构

随着新技术新模式的迅速成熟和广泛应用，国际贸易（ITO）占比将加速下降，而商务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）占比将加速上升。

（1）云计算。借助云计算技术，外包服务提供商降低了服务成本，提高了服务效率。无论是ITO、BPO还是KPO，都能够在云计算的帮助下获得更大的发展。国内外领先外包企业已经深刻认识到这一机遇，开始大力进军云计算领域，提供基于云的外包服务。未来几年，外包服务提供商将通过开发和运营云平台，或者专注于云端服务，基于云为客户提供更多更好地服务。

（2）大数据。信息技术的发展带动了数据源种类和数据量的持续快速增加，前所未有的庞大数据集给传统的数据库和信息基础架构带来难题。随着大数据价值不断被认识发掘，在金融风险管控、智能控制、社交营销等各方面所带来的思维方式转变和商业模式变革，将成为改变企业竞争力的重要因素，从而触发数据存储、数据分析、数据处理等外包服务业务的新一轮增长。

（3）移动互联网。随着移动智能终端的迅速普及，移动互联网行业的快速发展，移动应用的数量迅猛增长。一方面，移动应用市场需求的快速增长，使得移动应用外包市场应运而生。移动应用外包业务将成为外包新的增长点；另一方面，随着自带设备（BYOD）的逐渐流行，移动智能终端也将带来新的IT服务外包需求。

*本文是国家自然科学基金项目（编号：71302020）的阶段性成果

（作者单位：北京市社会科学院）

编辑：张涵