金融服务外包：中国实践与世界趋势

杨从丽

金融服务外包：中国实践与世界趋势

杨从丽

截至2012年，我国金融服务外包ITO和BPO分别比上年增长了15%和25%，达到40.36亿美元和9.64亿美元。占到整体服务外包市场约20%的份额，并保持了20%以上的增长率。随着我国金融业对外开放的逐步深化，金融同业机构竞争日益加剧，将会带来金融外包的加快发展。毕马威调查报告显示，预计未来五年，中国服务外包市场将保持约26%的年复合增长率。国内金融BPO市场将以超过23%的速度继续成长。

目前我国金融服务外包供应商普遍处于快速扩张时期，最近两年营业收入年均增速已经接近100%。

中国金融服务外包现状

尽管在成长性方面相当给力，但是与发达国家相比，我国金融服务外包在本土市场仍然规模较小，外包渗透率偏低。金融服务外包市场还是处于萌芽阶段。2011年中国金融服务外包市场的市场份额不及美国市场的7.4%。金融行业服务外包支出，仅占金融业整体运营支出的0.53%，而同期美国则达到了1.86%。我国金融服务外包发展之所以落后，原因主要在于国内金融外包产业起步较晚，市场、产业和法律环境基础不够完善，风险管理和监控手段相对落后。迄今为止实施外包的业务品种较多的金融机构仍以中、小银行为主。业务内容相对简单，产业成熟度比较低。

1.企业规模小 竞争力弱

目前，我国金融服务外包落后的状况，主要表现在金融服务外包提供商的人员规模、营业规模等方面。从人员规模来看，我国服务外包企业平均人员规模200人左右，超过1000人的企业仅有220家，占企业总数的2.5%，我国最大的东软集团虽然拥有员工1.6万名，可是IBM、HP、埃森哲等都达到了数万人、十几万人的规模，尤其是IBM拥有的员工达20万名。与发展中国家金融服务外包处于前列的印度相比，金融外包大约落后5－7年。印度软件外包企业3000多家，从业人员50余万人，前10家服务外包企业人员规模都在1万人以

上，其中Infosys拥有员工数量超过12万人。

从营业收入来看，2010年度我国评选的服务外包企业最佳50强中，服务外包额最高的企业营业收入没有超过50亿元；而IBM、HP等美国承接服务外包大企业，营业收入均超过200亿美元。印度金融ITO外包排名靠前的企业年营业收入为30亿-40亿美元，而孟买的 Infosys、Wipro等企业年收入已经超过了50亿美元。拿我国东软集团、文思创新、中软国际、浙大网新和海隆软件等国内领先软件外包企业，与印度软件外包龙头企业Infosys的收入作比较，其营业收入的差距是显而易见的。

2.尚在初级阶段 承接低端业务

我国金融服务外包总体处于初级阶段，承接的金融业务内容相对简单。国内金融服务外包供应商目前尚不具备承接高技术含量、大规模外包的能力，所能承接的业务大多数处于价值链的低端。以服务外包的主要两部分来看：目前我们所能承接的金融ITO业务主要停留在设备管理、普通应用系统开发、一般软件开发设计、灾备中心建设等方面。而高端领域的ITO主要集中在系统高层次的软件开发与数据维护、硬件远程支持、应用外包升级等方面；金融BPO业务主要还停留在后勤服务、临柜人力资源、数据中心建设、财务中心、呼叫中心维保等，多数BPO业务技术含量低、附加值小。不具备对来自国外的服务外包商的技术实力、经营状况、社会信誉等因素进行综合评定的资质。

3.与先进国家比差距大 人才短缺

与金融服务外包发达与先进国家相比，以美国为例从层次上看，我国金融服务提供商尚不能为买家经营转型，提供战略性咨询等高端业务；从能力上看，不能提供全面业务的外包支持；从整体水平看，我国金融服务提供商缺乏进行综合管理的制度和供应商评级体系。没有能够提供全方位服务外包的供应商。随着金融外包的发展加快，人才匮乏已经成为制约发展的瓶颈。尤其缺乏精通外语、掌握外包行业规则、拥有丰富金融知识、计算机软件开发技能的高端人才。金融外包企业专业人才队伍建设刚刚起步，受限于自身实力与规模的制约，经常不得不放弃对重要外包项目的竞争。

4.在较量中成长 强者脱颖而出

随着市场逐渐打开，国内金融机构对外包服务的认可度逐步提高，本土服务商的技术能力和风险控制水平有所提升，虽然总体看本土服务提供商在资质、技术能力和风险控制水平方面与跨国服务商还存在较大差距，承接大型项目和系统服务能力不足。但是，已经开始在成本低廉、便于沟通、熟悉政策环境等方面崭露头角。随着惠普和IBM垄断的局面发生改变，我国的“神州数码”凭借在核心业务系统外包方面的优势，赢得了包括中国建设银行、中国银行、国家开发银行、广东发展银行、交通银行等在内的核心系统外包项目，成为国内提供金融解决方案、提供高端咨询服务唯一的本土服务商，使得国内银行IT系统外包市场竞争格局发生积极变化。我国的“华道数据”把握金融危机带来的重要机遇，加快商业模式创新，成功拓展了金融后台服务外包业务，已经与30多家中国金融机构和北美信用卡发卡机构、银行和保险公司结为合作伙伴。“华道数据”的大股东有鼎晖投资等四家全球基金，“华道数据”也因此成功入选IAOP全球外包100强企业，名列世界优秀的外包服务提供商行列。

危机影响及外包趋势

因美国次贷引发的金融危机过后，欧美等国的金融企业为压缩成本，躲避倒闭带来的巨大压力，越来越多的向辅助性后台业务延伸服务外包，银行、保险、证券、基金等机构的数据处理、资金清算、应用开发、银行卡业务、呼叫中心、客户服务等成为服务外包的热点。金融业迎来了服务外包的并购浪潮，在国际领域金融机构自营运营中心外部化成为新的趋势。鉴于金融服务外包的风险监控难度较大，发达国家的银行集团倾向于在印度、中国等地自建海外外包中心，以保持对离岸外包的强力控制。摩根大通和美国国际集团等金融集团，先后在菲律宾拓展信用卡等外包业务。麦肯锡的调查结果显示，2009年以来美国银行业的前台、运营、IT、财务等各部门，在高成本地区裁减员工都出现了大幅度上升，在后来的2-3年期间，连续保持了离岸服务外包的力度有所增强，其中资本市场的流动性产品(基金托管、外汇、现金股权等)服务外包，甚至出现了持续加速。

欧洲的金融机构也积极寻找新的外包机会，2009年葡萄牙最大的综合金融集团——圣精银行(Banco Espírito Santo)与IBM签署1.5亿欧元、为期10年的外包服务合同，由IBM管理该银行的信息技术基础架构。英国Aviva保险集团将旗下的全球共享服务中心AGS出售给了专业BPO服务商WNS，并与之建立合作伙伴关系，为其在英国和加拿大的保险业务提供服务外包。花旗集团将建在印度的全球处理中心CGSL，出售

给了TCS(印度塔塔咨询服务有限公司)，双方签署为期9.5年的外包合同，由TCS继续为花旗集团提供各种后台流程处理业务。花旗集团成为第一家将核心后台运营处理流程外包的全球性大银行。

发展中国家和新兴市场赢得了“反向式增长”的机遇，印度外包产业曾在此前的三次经济衰退中保持了逆势增长的势头。1997-1998年亚洲金融危机造成了严重经济衰退，GDP分别下降了0.4%和0.8%，印度IT相关服务出口收入的年度增长却达到了57.1%和63.6%。2001年网络经济泡沫破灭之际，全球平均GDP下降了0.7%，印度IT相关服务出口收入仍增长55%。2005年油价高企和区域经济失衡，全球的GDP增速由上一年的13.3%下降到8%，印度IT相关服务出口增速，依然保持在37.6%。在本次经济衰退中，部分具有显著成本优势的发展中承接国，赢得了通过人力成本套利加速发展的新机遇。以全球第二大服务外包国菲律宾为例，2012年服务流程外包（BPO）行业收入预计增长19%，达到130亿美元；而上年的这一行业收入为109亿美元，从业人员63.8万人。连续五年实现了两位数的增长。菲律宾服务流程外包85%的客户来自金融业银行服务业，服务流程外包为菲律宾避免经济陷入衰退做出了重要贡献。

前景展望与政策建议

从全球服务外包市场看金融服务外包业所占的规模最大，金融服务外包已经发展成为相对成熟的产业。欧美等国际同行的金融服务外包项目，早已超越简单的操作性后台业务，形成了涵盖复杂环节流程、多节点整体外包的格局。跨国服务提供商具有很强的业务流程咨询能力，以及IT系统实施能力。发包商与接包商形成了长期稳固的战略合作关系，项目金额动辄上亿美元，甚至数十亿美元。随着外资银行和跨国服务商的涌入，先进的管理方法与从业规范，将会给中国金融服务外包业带来概念到实践的全面冲击，对本土服务商产生强烈的示范效应，从而提高其竞争力和行业整体发展水平。

发展金融服务外包，对于做大做强我国金融业，提高国际竞争力，扩大高端IT人才就业具有积极的作用。我国应当充分利用国家服务外包有关政策，加大中央政策扶持和地方财政配套支持的力度。

1.加强金融服务外包园区（基地）建设

在税收、土地、房租、用电等方面给予优惠政策，完善公共设施配套，加强园区信息服务、融资担保、教育培训、市场交易、知识产权等服务平台建设。加大对平台的财政投入和减免税政策支持。发挥行业协会、产业联盟的作用。

2.加快培育金融服务外包品牌企业

积极引进金融外包跨国企业、企业总部，发挥其业务渠道、产业链、先进技术、先进管理模式等优势，鼓励分包、转包业务，带动本土金融外包企业发展。鼓励大型金融企业外包业务，设立业务交付中心等，鼓励金融外包龙头企业、骨干企业争取在本土与海外上市。

3.扩大承接在岸与离岸金融业务外包的规模

促进在岸与离岸业务融合发展。利用我国金融业的巨大市场，鼓励金融机构分离服务业务，扩大在岸市场、积累经验、扩大规模，延伸和拓宽境外业务渠道。支持外资金融机构发包国内企业，鼓励外资金融服务提供商承接国内业务。

4.建立完善金融外包监管制度

建立金融服务提供商的资格审查和信用评级制度，通过综合财务资信状况、技术能力、管理成熟度、资源规模和对行业的熟悉程度，以及创新能力等方面选择和评估，对服务商的资质评定等级。金融机构采购管理和项目管理部门，应逐步提高服务战略组合能力和资源整合能力，提高外包管理成熟度。

5.加强金融服务外包人才培训和引进

充分利用金融机构、高等院校金融院系等教育资源，积极引进国外培训机构，加强国际交流，注重培养具有较强国际沟通能力、研究能力、运营能力的中高端复合型人才。

链接：服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性、共性、非核心的IT业务和基于IT的业务流程，外包给专业服务提供商来完成的一种服务模式。从服务内容上分为信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）；从地理分布上分为离岸外包和境内外包。服务外包还包括软件研发、信息技术研发、信息系统运营维护等信息技术外包；企业业务流程设计、内部管理、运营服务、供应链管理服务等业务流程外包；知识产权研究、医药研发、产品技术研发、工业设计、工程设计、动漫和网游设计等知识流程外包。