我国重金属防治与土壤修复行业2013年发展综述

（中国环境保护产业协会重金属防治与土壤修复专业委员会，北京 100037）

我国重金属防治与土壤修复行业2013年发展综述

（中国环境保护产业协会重金属防治与土壤修复专业委员会，北京 100037）

综述了2013年我国重金属防治与土壤修复行业的发展环境、行业的技术发展进展，分析了我国重金属防治与土壤修复的市场规模和市场潜力，针对行业发展中存在的主要问题，提出了解决对策和建议，并对行业的发展进行了展望。

重金属防治；土壤修复；行业发展；对策建议

1 2013年行业发展状况

1.1 行业发展环境

2013年国家及相关部委陆续出台多个关于土壤修复的政策、法规和标准，在给重金属防治与土壤修复行业带来技术、资金支持的同时也规范了行业的发展。

1.1.1 国务院办公厅发布《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》

2013年1月23日，国务院办公厅发布《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》（国办发﹝2013﹞7号），提出了工作目标和主要任务：到2015年，全面摸清我国土壤环境状况，建立严格的耕地和集中式饮用水水源地土壤环境保护制度，初步遏制土壤污染上升势头，确保全国耕地土壤环境质量调查点位达标率不低于80%；建立土壤环境质量定期调查和例行监测制度，基本建成土壤环境质量监测网，对全国60%的耕地和服务人口50万以上的集中式饮用水水源地土壤环境开展例行监测；全面提升土壤环境综合监管能力，初步控制被污染土地开发利用的环境风险，有序推进典型地区土壤污染治理与修复试点示范，逐步建立土壤环境保护政策、法规和标准体系。力争到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土壤环境质量得到明显改善。主要任务：1）严格控制新增土壤污染；2）确定土壤环境保护优先区域；3）强化被污染土壤的环境风险控制；4）开展土壤污染治理与修复；5）提升土壤环境监管能力；6）加快土壤环境保护工程建设。

1.1.2 国务院发布《关于加快节能环保产业的意见》

2013年8月，国务院发布《关于加快节能环保产业的意见》，进一步明确了我国重点发展的土壤修复技术，提出当前在治理突出环境问题中，要“重点研发污染土壤原位稳定剂、异位稳定剂、生物修复技术、安全处理处置和资源化利用技术”。

1.1.3 财政部支持实施农业可持续发展新战略

据财政部网站：根据中央决策部署，从2014年开始，财政部将会同有关部门，完善政策措施，开展试点工作，重点从四方面支持实施农业可持续发展新战略。

一是支持重金属污染耕地农业结构调整试点。在确保国家粮食安全的前提下，调整种植结构，采取修复、轮作、间作等措施，治理重金属污染耕地，降低种植强度。

二是支持启动新一轮退耕还林。以“农民自愿、政府引导”为基本原则，将退耕范围严格限定在25度以上陡坡耕地和严重沙化耕地，并加强监测考核，完善相关配套政策。

三是支持开展地下水超采综合治理试点。调整种植模式，加强水利建设，创新体制机制，严格控制超采。

四是支持开展湿地生态效益补偿和退耕还湿试点，安排湿地保护奖励资金，加强湿地保护与恢复，扩大湿地面积，增强湿地生态功能。

与此同时，中央财政还将支持促进生态友好型农业发展。大力推进机械化深松整地和秸秆还田等综合利用，加快实施土壤有机质提升补贴项目，支持开展病虫害绿色防控和病死畜禽无害化处理。加大农业面源污染防治力度，支持高效肥和低残留农药使用、规模养殖场畜禽粪便资源化利用、新型农业经营主体使用有机肥、推广高标准农膜和残膜回收等试点。

1.1.4 环保部发布有关政策、标准与法规支持

（1）加快《土壤环境保护法》起草工作，推进土壤环境保护立法工作

2012年11月14日，《土壤环境保护法》起草工作领导小组第一次会议在京召开，环境保护部副部长李干杰主持会议并作了重要讲话。李干杰指出，必须充分认识加快推进土壤环境保护立法的重要意义，必须科学确立土壤环境保护立法的工作思路。作为土壤环境保护领域最基本、最重要的法律，《土壤环境保护法》应是在充分认识我国国情尤其是我国土壤环境状况的基础上，在科学发展观和生态文明理念指导下制定的一部新的法律。目前，开展土壤环境保护立法的条件已经具备，必须从实际出发，充分利用现有研究成果和工作基础，坚持“保护优先、防治结合、风险管控、确保安全”的指导思想和基本原则，找准法律定位及其基本内涵，突出耕地和集中式饮用水水源地土壤环境的严格保护、土壤污染物来源控制、受污染土壤环境风险管控、土壤污染治理与修复等4个方面的重点内容。

（2）《土壤环境保护和污染治理行动计划》即将出台实施

2006年至2010年，环保部与国土资源部联合进行了全国土地污染情况调查，调查完成后，两部门形成了调查结果的报告，但报告未向社会公布。

2011年10月25日，环保部部长周生贤曾在十一届全国人大常委会第二十三次会议的正式报告中表示，中国土壤环境质量总体不容乐观，中国受污染的耕地约有1.5亿亩，占18亿亩耕地的8.3%。

2014年2月，环保部副部长翟青曾表示，在土壤污染防治方面，今年将编制出台《土壤环境保护和污染治理行动计划》并组织实施。启动全国土壤污染状况详细调查和土壤环境保护工程第一批重点项目，积极推进土壤污染治理与修复。

目前，湖南石门等6处已经被列入土壤污染治理试点的重点项目。国内工业发达的地方基本都是污染重点区域，因为重金属污染通常与工业生产有关。其次，在一些农村或地区尚存在污水灌溉、磷肥生产等情况。环保部门将对重污染区，尤其是涉及到农产品安全的地区进行详查，并要促进农业产业结构调整。比如，有些地区确实污染比较严重，邻近市区的土地可以改为城市用地，部分农村土地如果不适合种粮食可以改为种树，同时还要做一些土壤修复的试点。

1.1.5 地方法规

（1）广西壮族自治区

为鼓励农民开展土地整治，广西国土资源厅、财政厅、农业厅三部门于2012年在全国率先出台《关于鼓励农民自发开展耕地整治工作的意见》《自治区鼓励农民自发开展“小块并大块”耕地整治以奖代补专项资金管理暂行办法》，明确了农民自发开展耕地整治的指导思想，以及工程奖补标准和申报审批程序等。此举极大地调动了广西农民开展耕地整治的积极性。2013年，广西仅崇左市江州区、龙州县、宁明县、天等县、扶绥县等，就自发整治耕地约14万亩。

（2）湖南省

湖南省是国内首个发行重金属污染治理专项债券的省份。2013年6月，湖南省发行了湘江流域重金属污染治理专项债券，截至2014年2月，已成功发行重金属污染治理专项债券67亿元，有效弥补了湘江流域重金属污染治理的资金缺口。

（3）浙江省

2006年3月浙江省颁布了《浙江省固体废物污染环境防治条例》，规定对污染土壤要实行环境风险评估和修复制度。

（4）北京市

2007年1月，北京市环保局印发了《场地环境评估导则》，规定了在北京市范围内从事场地环境调查、评价的工作程序和技术方法。

（5）重庆市

2007年5月，重庆市颁布了《重庆市环境保护条例》，规定生产经营单位在转产或搬迁前，应当清除遗留的有毒有害原料或排放的有毒有害物质，并对污染的土壤进行治理。2008年6月，重庆市政府印发《关于加强我市工业企业原址污染场地治理修复工作的通知》（渝发办﹝2008﹞208号），提出要严格执行污染场地的风险评估。

（6）沈阳市

2007年6月，沈阳市环保局、沈阳市规划和国土资源局联合印发了《沈阳市污染场地环境治理及修复管理办法（试行）》（沈环保﹝2007﹞87号），对污染场地的评估与认定进行了规定。

（7）南京市

2009年7月，《南京市固体废物污染环境防治条例》正式实施。条例中明确规定：被污染土壤的处置和修复费用，无明确责任人或者责任人丧失责任能力的，由同级人民政府承担。

1.2 行业经营情况

1.2.1 土壤修复

据统计，2013年全国土壤修复项目数量总计42个，其中政府项目19个，企业项目23个，资金来源多数为国家专项资金。2013年，已明确竣工的项目有2个，分别是广西环江重金属污染农田土壤修复项目和苏州东升F地块土壤修复治理项目。

将项目规模按资金进行分类，以10,000万元以上、5000万～10,000万元、1000万～5000万元、小于1000万元四个等级划分。2013年度，在公布中标金额的16个项目中，1亿元以上的项目2个，占比12%；5000万～10,000万元的项目2个，占比12%；1000万～5000万元的项目6个，占比38%；1000万元以下的项目6个，占比38%。因此，2013年土壤修复项目仍是以中小型项目为主，而大型项目相对较少（见下图）。全国土壤修复资金总计约为8亿元。

2013年土壤修复项目资金分布图

在土壤修复项目中，北京建工环境修复有限责任公司承接了4个修复项目，其中姚港化工区退役场地污染土壤修复工程项目，资金规模约达2亿元，成为2013年国内土壤修复资金规模最大的项目；永清环保股份有限公司承接了4个项目，平均合同额约为0.3亿元；北京高能时代环境技术股份有限公司承接的 “郧县含铬污染土壤修复示范工程”，合同金额约为1.33亿元。

1.2.2 重金属矿渣、废水治理

2013年全国重金属矿渣、废水治理项目共计15个，总金额约9亿元。参与项目的公司有湖南凯天环保重金属污染治理工程有限公司、浩蓝环保股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、中节能六合天融环保科技有限公司、青岛新天地环境服务集团、贵州环科院产业公司等。

1.3 行业技术发展进展

1.3.1 行业总体技术进展

2013年的重金属污染治理与土壤修复项目类型主要包括：（尾）矿渣治理、重金属废水治理、有机污染场地修复和重金属污染场地修复。

（1）（尾）矿渣治理

对于危险废物（如砷渣、铬渣），采用固化稳定化处理后进行填埋处置；对于一般尾矿渣（库），进行封场闭库处置和生态恢复。

（2）有机污染（农药、化工）场地修复

主要采用挖掘后异位处理的方法（如水泥窑焚烧处置）。原位修复技术尚未有规模化应用。

（3）重金属污染场地修复

主要采用挖掘后异位处理的方法（如水泥窑焚烧处置、填埋处置）。原位修复技术尚未进入规模化应用。

由此可见，目前重金属污染治理与土壤修复技术以低端的填埋处置、水泥窑共处置技术为主，对于技术含量高的污染场地原位修复技术尚缺乏技术和人才支撑。

1.3.2 新技术的开发应用

（1）农田土壤原位修复技术

一般是通过施加化学药剂大幅度降低重金属在农田土壤的生物有效性，但目前大部分公司的药剂添加量太大（5%～20%），改变了农田土壤结构，甚至对农作物的生产造成了新的伤害。个别公司与国外企业合资成立新的公司，引进国外成熟的场地修复药剂应用于国内农田场地修复，由于农田土壤环境背景和修复目的与工业场地土壤背景和修复目的差距甚大，存在技术使用误区的问题。

（2）挥发性重金属（Hg）和有机物污染场地土壤热解析技术

通过加热将重金属或有机物气化，包括原位气化和异位气化后回填两种。目前原位气化技术已在江苏省有一个应用案例，异位气化后土壤回填目前还没有应用案例。

1.4 市场特点及重要动态

2013年的重金属治理和土壤修复项目处于初步启动阶段。重金属治理侧重于历史遗留的重金属尾矿渣和重金属冶炼残渣的治理，重金属废水治理的项目资金额度较小，多以千万元以内的小项目为主。土壤修复项目启动了两个较大的项目（资金分别为1.34亿元和1.96亿元），其目的也是示范作用。一个为重金属污染，采取挖掘 + 固化稳定化 + 填埋工艺；另一个为重金属结合有机污染，采用常温解析+化学氧化 + 固化稳定化工艺。但两种工艺的技术含量都不高。

根据2013年的项目实施情况，2014年的土壤项目仍然处于启动阶段，大规模的场地修复项目尚处于前期预热阶段，尤其是对工业规模实施案例的考察和评估将成为影响工程项目启动的关键因素。

1.5 主要（骨干）企业发展情况

行业的骨干企业主要有：北京建工环境修复有限责任公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、湖南凯天环保重金属污染治理工程有限公司、中节能六合天融环保科技有限公司、湖南永清环保股份有限公司、青岛新天地环境服务集团、云南亚太环保工程有限公司、长沙华时捷环保科技发展有限公司、北京市勘察设计研究院、聚光科技（杭州）股份有限公司、贵州环科院产业公司、盛世环保科技有限公司、云南银发绿色环保产业股份有限公司、江苏大地益源环境修复公司等。

骨干企业2013年营业收入在0.5亿元以上的企业有：北京建工环境修复有限责任公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、湖南凯天环保重金属污染治理工程有限公司、湖南永清环保股份有限公司、中节能六合天融环保科技有限公司、青岛新天地环境服务集团、湖南恒凯环保科技有限公司、长沙华时捷环保科技发展有限公司、杭州大地环保科技有限公司。以上9家企业垄断了国内90%以上的市场规模。

1.6 行业企业国内外竞争力

我国的重金属治理与土壤修复行业目前刚刚起步（可以从2010年开始计算），大量国外企业进入中国市场还是处于试探期，主要与国内的骨干企业开展合资合作，尚处于接触和洽谈阶段。国内骨干企业的市场开拓大部分立足于其自身地理优势开展相关业务（基本上以其公司所在地或者其商业资源所在地开展工作），中节能六合天融、北京高能时代、北建工和湖南凯天环保已经开始在全国各主要省份进行业务布局。

国内目前主要的技术趋势为参考美国、欧洲和日本等国家和地区的重金属治理和修复的经验，尤其是风险管理经验，结合中国的实际情况，进行技术研发、中试和工业实施。

2 行业发展存在的主要问题

（1）资金不足

目前行业的项目资金基本来自于国家专项经费，地方政府资金和社会资本很少介入，行业发展缺少动力。

（2）政策尚待完善

目前，国家发布了大量的宏观政策，对于规范和指导本行业的发展起到了很好的作用，但对于这些政策的落实尚缺少一个最基本的资金落实政策。只有制定具有吸引力和可操作性的资金引入政策，吸引地方资本和社会资本进入，才能满足重金属治理和土壤修复市场的要求，使行业发展得到可持续的资金支持。

（3）相关标准缺失

环保部近期发布了5项与场地修复相关的技术标准。但是，对于农田土壤修复而言，最终的土壤修复标准仍是只能依赖于1995年发布的总量控制标准。由于目前实施的一些农田土壤修复项目采用的是地下水、地表水、农田灌溉水质标准以及固体废物浸出毒性标准，标准不统一，因此使得不同的示范项目的实施效果缺乏可比性。对于工业场地修复而言，也存在类似的情形。有的以展览馆场地限值为依据，有的则是以风险评估限值为依据，依据也不统一。

（4）企业自身的问题

2007年国内第一家从事土壤修复的企业北京建工环境修复公司成立。至2010年，全国真正从事环境修复的企业不超过10家，但到目前为止，已至少有300家以上，其中大部分企业根本就没有重金属治理和土壤修复的经验和技术人才，很多都是房地产公司、环保上市企业、甚至是拆迁公司转行或扩大了经营范围，因而行业企业的技术水平参差不齐，甚至导致市场混乱无序。这些均有待于产业协会对行业的引导和规范。

（5）市场管理缺乏统筹

目前，重金属治理与土壤修复行业存在多头管理现象，国家环保部、科技部、发改委、农业部、国土资源部和质量技术监督局等部门均参与到重金属治理与土壤修复行业，每个部门都在制定相关的标准和规范，将来很可能使行业无所适从，影响企业的长远发展。且对于同一个污染问题的治理而言，市场管理尺度不一，各成体系，相互影响，也妨碍了政策法规及标准或规范的执行，削弱了政策效力。

3 解决对策及建议

（1）以行业专业委员会为依托，组织业内的专家和企业，编制以风险评估为基础的农田土壤修复标准和工业污染场地修复标准。

（2）以行业现有的骨干企业为龙头，组织实施工程示范项目，对主要应用的技术进行综合评价，筛选出示范技术在行业内进行推广。

（3）有关部委之间应进行沟通协商，对于重金属治理与土壤修复行业制定统一的标准和规范，避免不同部委制定的相关标准、规范和指南之间发生冲突。

（4）制定扶持政策，引导社会资金和地方资金进入土壤修复行业。

4 行业发展展望

与2013年相比，今年行业总体投资环境不会有大的改变，国家宏观政策的消化和落实需要较长的时间，环保部五项标准的出台将使污染场地的采样检测和风险评估更为规范，2014年的场地污染检测市场将会被逐渐释放出来，场地修复示范工程的推进工作取决于地方政府的决心和国家的资金支持力度。地方政府目前还是项目主体，在工程实施案例尚不太明了的情况下，肯定会采取谨慎的态度。因此，对于企业而言，其成功的工程范例将会带来巨大的市场回报。

行业技术的发展趋势将从目前的异位修复为主转为原位修复为主，对于场地水文地质和污染物迁移转化的模拟将变得更为重要，工程示范是必不可少的程序。

行业市场发展趋势将由历史遗留的尾矿渣、冶炼渣治理转为污染场地治理、农田土壤修复和流域治理。重点领域是工业污染场地修复和农田土壤修复。

2014年，我国土壤修复行业将约有200亿元的市场规模，其中场地治理约60亿元，农田土壤修复约50亿元，历史遗留矿渣与冶炼渣治理约20亿元，流域重金属治理约50亿元，生态恢复约20亿元。

目前国内的内资行业骨干企业是以北京建工环境修复、北京高能时代、湖南凯天环保、中节能六合天融、湖南永清、青岛新天地、云南亚泰环保、长沙华时捷环保、北京市勘察设计研究院、四川勘察设计研究院等为主，以上企业的市场占有率仍将在80%～90%。国内一些大的设计院、勘探院也将会进入该行业。外资企业很难独立在国内承接项目，将与国内骨干企业加快合资组建公司的步伐。

China Development Summarization of Prevention & Control of Heavy Metal and Soil Remediation Industry in 2013

(Specialized Committee of Heavy Metal Prevention & Control and Soil Remediation of CAEPI, Beijing 100037, China)

The article summarizes the development environment, progress of industry technical development of heavy metal prevention & control and soil remediation industry in 2013, analyzes the market scale and market potential of heavy metal prevention & control and soil remediation industry, puts forward the relevant countermeasures and suggestions based on the main problems existed in the industry development as well as makes prospect on the industry development.

prevention & control of heavy metal; soil remediation; industry development; countermeasures and suggestions

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1006-5377（2014）07-0004-05