新疆欲夺电解铝王位

本刊记者 杨征|文

今日的中国铝工业已经发生了翻天覆地的变化，谁将登上未来电解铝工业大省宝座？让市场决定国内电解铝企业命运的时刻已经来临。

国内电解铝增减量叠加效应图

近日，一组数据引爆电解铝行业。“预计2014年年底新疆电解铝建成产能将增加到550万吨，已接近全国电解铝总产能的15%。”北京安泰科信息开发有限公司铝部高级分析师姚希之告诉记者，2013年，铝工业第一大省山东电解铝产能584万吨，占全国总产能的19%。早在2011年前新疆电解铝产能还不足50万吨，但2013年年底已增加到近400万吨，3年增长了8倍，新疆电解铝产业发展之快令人咋舌。以往，葡萄、棉花是新疆的代名词，如今，正被煤电铝所掩盖。

来自北京安泰科信息开发有限公司最新数据显示，受价格低迷、企业经营成本压力持续攀升的影响，2013年末至2014年一季度，中国电解铝企业持续减产，规模超过300万吨/年，涉及广西、贵州、陕西、甘肃、河南等多个主要产铝省和自治区。全线亏损的中部地区电解铝企业与基本处于盈利的西北地区电解铝企业之间形成产能博弈关系，山东的电解铝王位即将被撼动。

发现“新大陆”

大约三年前，一场堪称再造整个中国电解铝工业的“西进运动”爆发。一时间，形形色色的商人出现在乌鲁木齐的大小酒店，连续数场以投资煤和电解铝为名的推介会、座谈会在当地召开。他们就像一百年前涌向美国西部拿着淘金锅的人们一样，眼神里满是渴望——此前的数千年间，新疆的居民几乎从未听说过这个叫做电解铝的玩意儿。

这种热潮从新疆向整个西北蔓延。在青海、宁夏、内蒙古、甘肃、陕西，同样的剧情不断上演。一项流传较广的统计显示，截至目前，仅新疆电解铝规划产能就超过2000万吨。要知道，2013年整个中国电解铝产量仅为2205万吨（数据源自中国有色金属工业协会）。

当前，新疆往内地运输大宗商品，主要依靠唯一一条铁路兰新线。最近几年随着新疆电解铝产能的迅速扩张，新疆每年销售到内地的电解铝产品数量迅猛增长，多达数百万吨，几乎与棉花运输总量持平。

相比内地来说，新疆的主要优势是有着既丰富又便宜的能源。新疆煤炭成本低，风电也颇具优势。据悉，大多聚集在昌吉、石河子、伊犁、吐鲁番等煤炭资源丰富地区的电解铝企业，煤炭坑口价只有几十块钱一吨，要是煤电铝联产企业生产的电解铝成本更便宜，“生产电解铝的电力成本占到40%，也是其最大成本。新疆电解铝行业用电价格低的仅0.15元/度，高的也就0.2元/度出头；而在山东、河南等内地省份，电价达到0.4～0.6元/度。”行业一个资深专家表示。

据中国有色金属工业协会统计，生产一吨电解铝耗电量是13900～14000度。依此计算，在新疆生产电解铝仅电力成本每吨可节省近4000元。即便加进运输成本，相比内地生产成本还是便宜。

根据新疆有色金属工业协会介绍，“十二五”末将建成650万吨产能，铝深加工产能120万吨，形成煤电铝产业链，产值规模超过千亿元。可想而知，这些即将建成的电解铝产能恐怕一旦释放，中东部地区电解铝企业将迎来灭顶之灾。

2011年4月份，国家发改委等部门联合下发通知，不客气地点名“电解铝企业向西部投资的严重无序”。同年6月，国家九部委联合开始对在建电解铝项目进行调查，并于7月上旬紧急叫停了23个将建的项目。即便如此，据说依然有逾千万吨的电解铝投资项目在西部地区徘徊，寻机落地。

质疑新疆

一个现实的问题是，新疆是否适合电解铝的发展？

电解铝产业对廉价能源拥有先天的灵敏嗅觉。纵观世界电解铝产业的演进路线图便不难看出，它一路追随着更为廉价的能源从欧洲的中心转移至亚洲，来到了中国。新疆有着不可比拟的煤炭资源优势成为发展电解铝工业的殷实基础。

同时，新疆丰富且廉价的能源也面临难以输出的困境。受限于交通运输，其“窝煤”的程度远大于内蒙古。高耗能的电解铝企业向西部投资，则同时解决了西部地区“窝煤”和工业程度落后两个问题，如果不加入对当地可能造成的环境污染的考量，电解铝西进几乎是一种双赢的合作。

但发展模式却正在考验着新疆。长距离运输和现有运力不足是目前制约新疆最为现实的瓶颈。此外，电解铝需要的水资源、电网承载负荷的能力、下游配套加工企业等都是其短板。

更关键的问题在于人。远高于内地的人力成本也将是电解铝企业的一大支出。尤其是该领域高技术人才的匮乏，不足以使新疆支撑起如此庞大的产业。零星的有关转移至新疆的电解铝企业出现高管辞职、员工回逃的报道证明，新疆电解铝产业存在的隐忧可能远大于当初的想象。

其实，投资新疆电解铝存在另一种逻辑。无论是央企巨头，还是民营资本，甚至一些门外汉对于新疆电解铝的热情都握着同一把算盘——对其煤炭资源的觊觎，他们看上去更像是煤炭资源商。一位参与了投资新疆电解铝项目的知情人透露，这些电解铝项目签订之初，基本都得到了当地政府对于配置煤炭资源的许诺，他们动辄能拿到高达10亿吨煤炭的惊人批条。

谁是王者

2012年之前的十年间，河南一直是中国铝工业的王者。这种地位不是浮于产量之上，更因为河南是中国电解铝工业的领导者。

目前陷入困境的焦作万方铝业与神火集团，是电解铝行业“煤电铝一体化”战略的创造者和试验者。作为中国电解铝首家上市公司，焦作万方的主要生产设备280千安铝电解系列生产线，是国家高新技术产业化示范工程。该技术的研发大大降低了进入电解铝产业的门槛，且由此催生了中国电解铝产业在本世纪初的新一轮高速发展。

焦作万方铝业公司副总经理王绍鹏表示：“无论从技术、管理、人才队伍培养还是下游配套环境的培育上讲，河南在全国电解铝行业的地位恐怕没有人可以做出反驳。全球电解铝产业的中心是中国，中国电解铝的中心曾是河南。”

但这种帝王心态很快出了问题，在国家优惠电价的滋养下，河南电解铝企业越来越多地依赖廉价的网电。调查发现，河南电解铝自备电比例从2005年的70%直线下降至40%，却并没有意识到危机正在逼近。

进入2012年以后，河南爆发了史上最严重的危机，省内12家电解铝企业无一家盈利，3家企业部分产能关停，剩下9家亏损企业，也是朝不保夕。时至今日，亏损、关停的电解铝企业还在继续，持续十年的河南电解铝第一大省的地位于2013年正式退位。

2013年，后起之秀山东接任河南成为电解铝第一大省，当年的电解铝产能已达584万吨，占国内全部产能的19%。不仅如此，山东最大的铝业集团——魏桥铝电新材料公司非常神秘，真正产能并未写入官方数据。据记者调研得知，仅2013年魏桥集团的电解铝产量就已达到500万吨左右。

高电价的山东与低电价的新疆之间意外形成较量关系，乍看上去显得残酷。但在铝业老专家郎大展看来，随着国内产业转移的需要，电解铝企业都将逐步向西部转移，这是一种必然。他预计，未来几年东部电解铝产能将逐步退出市场，西北地区可能会成为国内电解铝的重要生产基地。

如今，残酷的市场让今日的中国铝工业已经发生了翻天覆地的变化，山东、河南和新疆已经进入对战模式，这将是一场残酷、艰难且持久的战役，未来谁将登上电解铝工业大省宝座？让市场决定国内电解铝企业命运的时刻已经来临。