河南造纸行业2013年总结和2014年展望

李尚武

（河南省造纸学会, 河南 郑州 450002）

河南造纸行业2013年总结和2014年展望

李尚武

（河南省造纸学会, 河南 郑州 450002）

1 河南省造纸工业2013年概况

2013年河南造纸行业是比较困难的一年。文化纸产能过剩，产品积压严重，销售不畅，大部分企业困难重重（河南银鸽亏损2．6 亿多元、驻马店白云纸业亏损1亿多元、濮阳龙丰纸业亏损1 亿多元）；特种纸、生活用纸、包装纸（白板纸、箱板纸、瓦楞原纸）企业相对较好，但利润减少。根据河南省统计局、河南省环保厅、河南省造纸学会对综合信息资料调查，2013年全省机制纸及纸板生产企业约210家，机制纸及纸板总产量826．1 万t，同比减少10．4%；主营业务收入932．89亿元(包括印刷、纸制品)，同比增长2．1%；税金总额27．86 亿元，同比增加4．9%；利润总额77．11 亿元，同比减少6．6%；从业人数10 万人（快报数据）。全省的机制纸及纸板2013年与2012年相比主营业务收入、税金总额有所提高，总产量、利润总额减少较多。

河南造纸企业主要分布在新乡、漯河、许昌、焦作、濮阳、郑州等地区。2013年全省造纸企业生产能力超过10 万t/a的企业28家，占全省产量65%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约55 万t/a，占全省的7．8%；废纸造纸产量约410 万t/a，占全省的58．4%；木浆造纸产量约237万 t/a，占全省的33．8%。主要产品中：书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约220 万t/a，箱板纸约280 万t/a，瓦楞原纸约210 万t/a，白板纸约60 万t/a，卫生纸约50 万t/a，其他约26 万t/a。

全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方环保部门要求达标排放。重点骨干企业生产和效益都有下降。

河南省重点造纸企业2013年完成总产量、主营业务收入、税金总额、利润总额情况，见表1～表4。

表1 2013年河南省总产量前十名造纸企业

表2 2013年河南省主营业务收入前十名造纸企业

表3 2013年河南省税金总额前十名造纸企业

表4 2013年河南省利润总额比较好的造纸企业

2 2013年河南省造纸企业完成主要项目情况

2013年完成的造纸项目主要有：河南天邦集团10 万t/a文化纸项目；河南民通华瑞纸业完成5 万t/a轻型纸项目；河南护理佳纸业建成第三条1．5 万t/a高档生活用纸项目；河南飞达技术产业股份有限公司10 万t/a白板纸生产线；河南三鑫集团邓州市绿鑫源包装印刷有限公司3 万t/a特种纸项目；新乡腾飞纸业筹建5 万t/a无碳复写原纸；河南亨利实业10 万t/a瓦楞原纸项目；商丘新荣纸业有限公司10 万t/a白板纸项目；新乡鸿泰纸业建设了60 t/h循环流化床锅炉配备6 MV背压发电机组热电联产项目，年产5 万t/h特种纸项目；河南龙源纸业1台130 t/h次高温次高压循环流化床锅炉和1台12 MW背压发电机组热电联产项目等。这些项目的投产使河南纸和纸板增加50 万t/a。按照国家工信部和河南省人民政府要求，2013年河南共淘汰落后造纸产能13家40多万t/a。2013年末河南省总产能约1 200 万t/a。

3 河南省造纸工业2014年展望

3.1河南省造纸工业发展面临的问题

河南造纸行业和我国其他省市造纸行业一样面临的主要问题依然是原料问题和资金问题。2013年河南造纸行业增加产能40 万t/a，木浆和废纸为主。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

(1) 规模不合理，规模效益水平低。目前河南造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模6万多t/a。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高和污染的有效防治。

（2） 优质原料缺口大，对外依存度高。随着纸及纸板消费的增长和现代造纸工业产能的迅猛增加，河南省和国内其他省市一样纤维原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2013年河南纸浆消费总量约702 万t/a，其中木浆237 万t/a，非木浆55 万t/a，废纸浆410 万t/a，分别占纸浆消费总量的33．8%、7．8%和58．4%。我国木浆消耗中国产木浆比例为9%左右，河南省消耗河南产木浆只有50 万t/a，比例为7．1%左右。从国内外进口依存度看，2013年河南省外购木浆187 万t/a，外购废纸296 万t/a，外购木浆和外购废纸约占河南省原料总消耗量的73%和60%。河南省2013年702 万t/a的原料消费中约61．6%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有焦作瑞丰纸业的15 万t/a、濮阳龙丰纸业的11 万t/a、新乡新亚的12 万t的APMP杨木化机浆及河南银鸽、驻马店白云、新乡新亚纸业等10 万多t/a木片化学浆，此仍属于起步阶段。

（3）资源消耗较高，污染防治任务艰巨。河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。草类制浆COD排放量占整个河南造纸行业排放量的50%以上，仍然是主要的污染源。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南造纸行业面临的环保压力比较大、污染防治任务依然艰巨。

（4）装备研发能力差，先进装备依靠外购。“十一五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力；原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力很弱。河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸为主，装备制造业目前仅能提供年产15 万t/a废纸生产成套设备，年产 10万t/a以下文化纸机以及年产20 万t/a箱纸板机等中小型设备。技术水平与国内外相比差距较大，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司以姜丰伟为代表的技术人员把国内文化纸机车速提高到1 500 m/min，焦作市崇义轻工机械制造有限公司开发新月型卫生纸机车速可达1 100 m/min。

(5)资本结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫。近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为濮阳龙丰纸业、驻马店市白云纸业、焦作瑞丰纸业新上世界先进设备；河南煤化集团收购河南银鸽集团，准备投资50亿元发展造纸业；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业、焦作海华纺织投资鑫鹿纸业等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，但绝大部分存在生产规模小、装备水平低、产品市场份额小、竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

3.22014年河南省主要续建和开建的造纸项目

2014年河南省主要续建和开建的造纸项目有：河南中峰集团纸业有限公司15 万t/a箱板纸；焦作鑫鹿纸业开建10 万t/a脱墨浆、20 万t/a特种纸项目；河南江河纸业股份有限公司建设30 万t/a造纸生产线扩建项目；河南盛元纸业40 万t/a白卡纸项目；郑州浦发纸业30 万t/a箱板纸项目；河南省民通华瑞纸业续建5 万t/a优质轻型纸项目；新乡新亚纸业扩建12 万t/a木片化学浆项目；新乡鸿泰纸业年产5万t/a特种纸项目；东华（河南）环保纸业开建15万t/a瓦楞纸项目；沁阳市景瑞纸业开建5 万t/a卫生纸项目；河南永威安防股份有限公司开建20万t/a装饰面纸项目；河南省龙源纸业20 万t/a高档箱板纸项目；河南三鑫纸业集团30 万t/a箱板纸、年产100 万刀宣纸生产线；新乡新亚纸业40 万t/a食品卡纸工程项目；虞城泰乐纸业40 万t/a纱管纸项目等。这些续建和开建的项目产能达到300 万t/a。2014年底新投产的产能约有60 万t/a，到2014末河南省纸和纸板总产能约在1 260 万t/a。

3.32014年河南造纸行业总产量预测

鉴于在2014年河南造纸行业将新增产能60多万t/a，随着近阶段我国造纸行业销售回升的局面，这些新增产能将进展迅速，预计2014年河南省纸和纸板总产能约为1 260 万t/a，实际生产纸和纸板约900 万t/a，比2013年增长9%左右。

国务院出台企业兼并重组新政力度远超预期

《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》日前下发。《意见》要求进一步优化企业兼并重组市场环境，从行政审批、交易机制、金融支持、支付手段等全链条进行梳理革新，市场化力度超乎预期。

具体措施包括取消上市公司收购报告书事前审核，强化事后问责，研究推进定向权证等作为兼并重组支付方式，地方国有股东所持上市公司股份的转让下放地方政府审批等。并对加快推进审批制度改革、改善金融服务、完善土地管理和职工安置政策、加强产业政策引导、进一步加强服务和管理、健全企业兼并重组的体制机制等方面都提出了具体要求。

工信部总工程师朱宏任在解读《意见》时表示，新出台的《意见》主要着眼于优化政策环境，破除障碍。为落实《意见》提出的多项举措。目前监管部门正在积极制定配套政策措施，预计相关措施履行程序后即可推出。接踵而来的市场化改革，无疑将释放巨大制度红利，推动资本市场兼并重组迎来新一轮高潮。