国内外IaaS服务发展分析及策略建议

李 洁 何宝宏

工业和信息化部电信研究院 北京 100191

前言

2013年,云计算已经不再像前几年那样火热,产业界对云计算的关注度已经被大数据、可穿戴等新的名词所超越,但这并不意味着云计算本身影响力的削弱,而是因为“云”已经成为ICT技术和服务领域的“常态”。产业界对待云计算不再是抱着疑虑和试探的态度,而是越来越务实地接纳它、拥抱它,不断去挖掘云计算中蕴藏的巨大价值。特别是基于公共云的IaaS(Infrastructure as a Service,基础设施即服务)服务充分体现出了云计算资源共享、弹性服务等技术精髓,是云服务市场中最具发展潜力的细分领域之一。但我国云服务发展过程中仍存在供需互锁等问题,本文将对国内外IaaS服务发展特点进行分析,并针对我国云计算发展面临的问题进行深入分析。

1 全球IaaS发展状况

1.1 IaaS在云计算市场规模细分类型中增长率稳居最高

从全球来看,云计算已经成为ICT产业最具活力的领域之一,据Gartner的估计,2013年全球云计算服务市场规模可望达到1 318亿美元,增长率达到18%,继续成为全球ICT产业增长最快的领域之一(截至2014年2月数据)。在高速增长的云计算市场中,全球IaaS市场规模2013年约为91.75亿美元,虽然仅占全球市场规模的7%,但近两年IaaS市场的增长率一直保持在40%以上,与SaaS(25%)和PaaS(29%)相比,IaaS市场增长率一直稳居最高[1]。

1.2 亚马逊占据IaaS主导地位

目前,全球IaaS领域企业众多,知名的领先企业有亚马逊、微软、Rackspace、谷歌等。亚马逊目前拥有最为广泛的IaaS云服务,包括计算、存储、网络、数据库、负载均衡等。微软基于Office、Exchange和SharePoint,拥有较好的企业IT市场,借助良好的传统优势,微软IaaS服务Azure的用户数已超过20万。Rackspace历来是主机托管服务供应商,凭借其OpenStack云计算平台,将自己定位为亚马逊的开源替代产品,Rackspace云服务用户数已超过10万。

1) 从市场规模和平台规模来看,亚马逊居于领先位置。2013年AWS收入预计将达到40亿美元,约占全球市场份额的44%,预计2015年AWS收入将达到90亿美元;目前AWS业务平台的规模估计约为16万台服务器[2],相当于我国互联网行业总服务器数量的8%;托管在亚马逊AWS上的网站数量在2013年5月达到1 160万个,与2012年9月的680万个相比增长了71%,占全球网站总数的1.8%左右,是我国网站总数的4倍。

2) 从服务和商业模式来看,亚马逊引导IaaS服务创新加快。2012年亚马逊共推出了195项新的云服务,2013年第一个季度又推出了53项。亚马逊在2012年推出了AWS Marketplace服务,其中汇集了SAP、Zend、Microsoft、IBM、Canonical等知名厂商的各类软件产品,如数据库、CRM、操作系统、BI、电子商务等,将IaaS服务与企业级软件服务进一步紧密捆绑,用户可以在租用AWS云服务的同时直接搭载这些企业级软件产品,这一模式是对以往企业级软件销售模式的重大变革,AWS可能将成为类似App Store的企业级软件营销平台。2013年7月,亚马逊又发布了桌面虚拟化产品WorkSpace,将一直以私有云形式存在的桌面服务引入公共云,并且提供了最低35美元的较低价格,将Ctrix、Vmware等传统虚拟桌面领域的领先者拉进了一轮新的竞争之中。

1.3 IaaS服务竞争加剧，价格持续下降

亚马逊自2006年推出AWS服务至今价格已经下调了31次,2012年S3、EC2等重点服务的价格更大幅下调了30%～40%。2013年,微软也相应调低了服务价格,Azure服务价格也下调了21%～33%。2013年12月,谷歌面向企业推出一系列云计算产品和全新的价格体系,对其绝大多数服务实施降价策略,数据存储、计算处理等服务价格降幅10%,其中高端云存储服务降价达50%。

IaaS领域的价格战,一方面显示出从存储到计算的IaaS资源型云服务已较为成熟,通过降价有助于促进公共云服务应用的普及和用户规模的扩张;另一方面也表明IaaS基础设施类云服务产品同质化程度较高,争夺市场份额已成为当前的主要竞争焦点。在降价促增长成为必然选择的情况下,不应战的企业势必会因价格因素被淘汰出局,而在价格战中获得了较大市场份额的企业则有望把握引导用户使用其他产品的主动权,从而在后续云服务竞争中处于相对有利的地位[3]。

2 我国IaaS发展状况

2.1 我国云服务市场整体规模较小，但呈高速增长态势

据工信部电信研究院推算,2012年我国公共云计算服务市场规模为35亿元人民币左右,2013年将达到47.6亿人民币,增速较2012年有所放缓,但仍达到36%,远高于全球云服务市场18%的年增长率(截至2014年2月数据)。

2.2 IaaS成为市场规模增长最快的云服务

2013年我国IaaS市场规模为10.5亿人民币,相对于2012年的5.11亿人民币,增长率达105%。相比之下,SaaS和PaaS的市场规模年增长率分别仅为24%和20%。

2.3 IaaS领域形成“群雄并起”的格局

在我国IaaS领域,不仅有阿里、盛大等开展业务较早、业务规模较大的公司,还有UCloud、蓝汛、网银互联、华数世纪等一批产业新势力进入,中国电信、中国联通、中国移动等电信巨头也开始提供IaaS服务,世纪互联与微软合作运营的Azure中国服务也在2013年进入了公测阶段。各企业提供的业务类型也日渐丰富,如阿里云提供的云服务包括弹性计算(云服务器ECS、负载均衡SLB)、数据存储和计算(关系型数据库服务RDS、开放存储服务OSS、开放数据处理服务ODPS等)、云引擎(云引擎ACE)、安全与监控(云盾、云监控)等。同时,IaaS领域也逐渐受到投资者的关注,2013年11月,成立仅仅两年的UCloud获得了来自DCM、贝塔斯曼联合进行的1 000万美元A轮投资,这也是迄今为止国内IaaS领域最大的一笔融资。

2.4 IaaS在垂直领域的应用起步

IaaS在垂直领域的应用开始落地,政府成为首先试水的用户群体。目前,国内已经有10余个地市在电子政务建设中采用或部分引入了IaaS服务。洛阳旅游局按照国家“智慧旅游”试点城市的相关要求,规划了第一期智慧旅游平台建设项目,在项目规划过程中发现智慧旅游平台在实际使用时存在较为明显的短期高流量处理需求,在每年的旅游旺季(4～10月)期间的系统访问量是其他时间访问量的3倍左右,平时则访问量较低,这正适合云计算弹性扩展、即用即付的业务特点;因此,洛阳旅游局采用了中国电信云计算公司提供的IaaS公共云服务,借助公共云平台的弹性资源服务实现按需租用,从而节省了项目建设成本,同时大大缩短了交付周期。

2.5 数据中心“一路向西”发展

中国目前有900多个为第三方提供服务的数据中心(即IDC),其中70%以上为三家基础电信运营商所有,主要集中在北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、四川、湖北等经济相对发达、业务量大、带宽资源充足的省市。我国IDC的平均能耗效率(PUE)在2.2～3之间,远低于发达国家1.5～2的水平。信息化带来的海量计算和存储需求推动服务器和数据存储设备存量的不断增长,催生企业对数据中心的巨大需求。受数据中心能耗影响,近两年大型数据中心部署开始向西部地区转移,形成全国跨各大区域分散部署的态势。目前,在内蒙古、黑龙江、山西等气候适宜、能源丰富的地区均有体量超过10万台的超大型数据中心正在规划建设之中。

3 我国包括IaaS在内的公共云服务发展面临的问题

虽然我国公共云服务市场发展很快,但从长远来看,我国公共云服务还面临发展挑战和问题。

3.1 需求侧：市场潜力尚没有得到充分释放

与美国相比,我国公共云服务市场规模较小。根据工信部电信研究院的统计,2012年虽然我国公共云服务市场同比增长了73%,但市场规模仅为35亿元人民币,仅占全球的2.5%,而我国IT市场规模占全球8.4%;2013年,我国公共云服务市场规模将达到47.6亿人民币(截至2014年2月数据),但增长势头有所放缓。数据表明,我国公共云服务有很大的潜在市场需求,但由于各种原因制约了公共云服务的广泛采用。主要原因一是用户对云服务的信心不足,根据电信研究院的调查,超过60%的用户对云服务稳定性和安全性存有顾虑,这成为阻碍我国公共云使用的主要因素;二是国内IT采购以硬件为主的习惯短期内难以转变,各主要行业IT采购中硬件份额均超过50%,而国际上IT服务已经占据最大的市场份额(55%);三是政府、金融、电信等重点垂直行业应用公共云服务面临着一系列制度性问题,云服务将以往静态的固定资产投入转化为动态的信息服务产品采购,传统的预算、审计方法无法适应这一变化。

3.2 供应侧：云服务企业的整体水平和能力尚待提高

在Talkincloud评出的全球100家最大云计算企业中,中国企业无一上榜。从电信研究院正在对国内主要10家云服务企业的超过20种公共云服务的分析和试评估来看,各服务商的水平参差不齐,国内云服务企业在服务可靠性、服务流程合理性、服务界面易用性、服务协议规范性等方面均存在一定的不足,与亚马逊、微软等领先企业的水平尚有较大差距;因此,要充分发挥包括IaaS在内的公共云服务的市场潜力,需要尽快打破应用需求难以释放,云服务企业的能力和水平难以满足市场期望的供需互锁的局面。

4 国外培育市场和推进公共云服务发展的相关经验

从国际公共云服务的发展历程来看,破解供需互锁的矛盾是各国在发展初期普遍面临的问题。面对这种局面,美、英、日、韩等国从培育信任机制和政府率先使用两个角度进行推动,取得了许多有益的经验。

4.1 引导建立云服务信任机制，增加云服务透明度

在服务使用者和提供者之间引入第三方,按照公开权威的标准进行全面公正的评估和认证是构建云服务信任机制的普遍做法。目前主要有面向政府的认证和面向公众市场的认证两种模式。

1) 以美国和英国为代表的面向政府的云计算认证。一般由政府部门制定规则,委托第三方进行认证。在美国,为保证联邦政府采购和使用云计算服务的安全性,只有获得FedRAMP认证的供应商才能为政府提供云服务。英国政府规定,服务商必须通过由英国内阁办公室等部门共同设立的认证,才能承担政府云服务项目。

2) 以日本、韩国和德国为代表的面向公众市场的认证。大多在政府部门的支持下通过第三方行业组织实施。日本信息通信部(MIC)支持的日本云计算协会(ASPIC)“云服务的信息披露认证体系”认证,韩国放送通信委员会(KCC)支持的韩国云服务协会(KCSA)认证等都属于此类。德国互联网协会开展名为“可信云计算”的认证,其目的除了提高透明性外,还希望借此提高进入门槛,帮助本国企业在和美国企业的较量中占有一席之地。

4.2 政府积极采购公共云服务，提振市场信心，拉动云服务市场发展

美国、英国、欧盟、澳大利亚等相继出台政府采购公共云服务战略,不仅节省了支出、降低了信息化复杂性,还为其他行业起到表率作用,提升了市场对云服务的信心。目前,云服务使美国联邦政府每年节约55亿美元,效益非常显著。英国2011年11月发布的“政府云计算战略”(G-CLOUD)提出,计划到2015年中央政府新增IT支出中50%用于采购公共云服务,预计可节省开支3.4亿英镑。2013年6月,澳大利亚发布国家云计算战略,重视培育云计算服务和应用市场。

5 我国构建云计算信任体系，推动公共云发展的几点建议

5.1 双管齐下，推动公共云发展

为推动云计算发展,我国需要双管齐下。一方面通过建立公允的标准和评价机制,尽快建立符合国内市场需求的云计算信任体系;另一方面完善市场环境,引导和激发云计算市场需求。

1) 制定云计算服务等级、可信、安全等方面的共性标准,并在政府、金融、教育、生产制造等重点垂直领域建立和细化具有行业特色的标准体系。

2) 鼓励企业开展符合标准的可信云建设。支持第三方权威组织开展针对云服务可用性、安全性、数据保护、可迁移性等关键方面的评估认证。

3) 推动各级政府率先使用公共云服务。联合财政部、工信部等部委发布指导性文件,从宏观层面提出政府采购云计算的政策导向。

4) 建立和完善政府采购云服务的制度环境。可参考美国政府的经验,基于多部委合作机制成立“云服务审查委员会”,对希望入围的云服务企业在信誉、安全性、可靠性、服务能力等方面进行评估。对政府采购云计算的采购范围、资金管理、采购流程、资产管理、服务监督等进行规定,规范采购行为。根据云服务的特点,优化调整现有的政府采购预算、管理、审计等制度。建立政府采购云服务的审查机制,确保应用安全。

5.2 “云计算发展与政策论坛”在构建云服务信任体系方面的工作

在工信部、发改委、科技部等部门指导下成立的“云计算发展与政策论坛”致力于促进政府主管部门与产业界的沟通与交流,推动战略、政策、规划、标准、监管和法律法规等的研究,目前也正在组织40多家会员单位开展构建云服务信任体系的工作。

1) 推动“可信云”标准和评估工作。论坛“可信云服务工作组”于2013年5月成立,目前已经编制完成通信行标《云计算服务协议参考框架》(草案)以及《可信云服务认证评估方法》和《可信云服务认证操作办法》等相关文档,提出了云服务商需要向用户承诺或告知的数据管理、业务质量和权益保障类三大类16项指标。第一轮试评估工作已于2013年10月启动,国内10家主要云服务商入围第一轮试评估,共有涵盖云主机、云存储和云数据库三类共20项商用服务参与评估,2014年1月完成。但截至目前,在评估过程中还是发现有多家企业的服务协议不符合标准要求,总体来看国内服务商的服务意识、水平和规范性等较亚马逊等领先企业差距明显。

2) 与中央国家机关采购中心联合开展政府采购云服务相关工作。2013年6月,论坛成立“政府采购云服务工作组”,准备通过发布采购指南、标准和白皮书,开展评估认证和“管控”等一系列措施,创造政府采购云服务的良好软环境。目前,已形成《政府采购云服务指南》、《政府采购云服务白皮书》草案,提出了政府采购云服务标准体系,政府采购云服务认证评估工作也在积极筹备之中。

6 小结

IaaS服务目前在我国公共云发展中增速最快,是我国云服务发展的重点方向之一,但包括IaaS在内的公共云服务目前面临供需互锁的问题,为了解决这一问题,推动我国公共云服务发展,需要双管齐下,公平的标准和评价机制与完善的市场环境相结合,共同引导和促进云计算产业快速可持续发展。

参考文献

[1]Gartner.Forecast Overview:Public Cloud Services,Worldwide[EB/OL].[2013-12-10].https://www.gartner.com/doc/2126916

[2]Amazon Web Services' growth unrelenting[EB/OL].[2013-12-10].http://news.netcraft.com/archives/2013/05/20/amazon-web-services-growth-unrelenting.html

[3]工业和信息化部电信研究院.云计算专刊,2013,4:2-4