2013年全球非织造布市场回顾

2013年全球非织造布市场回顾

Global Nonwovens Market Review in 2013

2013年全球非织造布行业的发展被定义为投资、合并、并购年。一方面，非织造布正在持续增长，新领域和新技术的投资成为行业的新亮点。另一方面，一些大型的非织造布生产商的合并，形成了行业的新动力，将推动非织造布行业向前发展。同时，政府的管理条例也影响着新一年非织造布行业的发展。

细数2013年世界非织造布行业的许多事件，有些将对非织造布行业未来的发展起重要作用。

产能持续扩大

虽然没有达到2010和2011年那种前所未有的投资水平，但是非织造布行业的很多公司似乎都宣布要新上大规模的生产线，2013年非织造布的投资仍在继续。由于前两年着手的生产线开始投产，2013年有多条不同生产技术的生产线投产。

2013年11月，巴西的Fitesa公司对其在美国北卡罗莱纳州Greenvile原有的工厂再投资5,000万美元，增加纺熔非织造布产能，并且看好高品质的卫生用非织造布产品。

2013年9月，Jacob Holm公司宣布要在已有的大型水刺生产线基础上投资6,000万美元增加新生产线，计划于2015年初开始运行。

同时，在更多的技术领域，过滤专家Hollingsworth & Vose公司要扩大其在欧洲的纳米波技术和在北美的生产；Johns Manville公司在柏林已经增加了一条薄型纺粘生产线；Mogul公司在土耳其已经增加了一条双组分纺粘生产线。

PGI宣布更新替代其在中国佛山的设备。这一投资将增加其高品质非织造布的生产能力，提高PGI在世界卫生和健康护理市场上的占有率。该投资也提高了PGI用于卫生材料领域的化学粘合非织造布的产量。

上述实例只是过去一年众多投资和设备升级中的一部分，还有很多例子可以表明未来非织造布行业发展的趋势。

灯塔扩展卫生用品业务

2013年12月，加拿大制浆造纸企业灯塔（Domtar）公司宣布以2.85亿欧元收购西班牙的卫生用品公司Laboratorios Indas。这是该公司在2013年第二次收购卫生用品公司，第一次是在2013年5月收购婴儿纸尿裤巨头——美国联合家用产品公司（Associated Home Products，简写AHP）。2011年末，灯塔收购了成人失禁用品品牌Attends。

灯塔表示，对Indas的收购马上就会产生效益。前两次收购可以规避浆价波动给公司带来的风险，使公司个人护理用品业务的销售额从2011年的7,100万美元提高到2012年的3.99亿美元，占公司销售总额的7%。

Indas能帮助灯塔扩展其在欧洲的业务，使之成为欧洲最大的成人失禁用品生产商。同时，通过对AHP公司的收购，灯塔进入婴儿纸尿裤市场。AHP产品品牌在高品质产品的驱动下，在北美市场稳定增长，并有较大的市场增长空间。AHP产品在美国婴儿纸尿裤市场上已经与零售及配送商建立了稳定渠道，让AHP的两条大型现代化生产线满负荷运行。AHP还在明尼苏达州建立了行政办公室和配送中心。

AHP有621名雇员，年销售额和税前利润分别为302亿和3,100万美元。预计AHP与灯塔个人护理部门一起，在两年内将实现每年1,000万美元的协同增效。协同增效来自采购成本的降低、行政管理费用的减少以及产品制造和开发成果的共享。

灯塔个人护理部门高级副总裁Michael Fagan说：“这次收购将为我们增加一条关键生产线，为我们已经比较成熟的成人失禁用品提供一个具有竞争力的生产基地。AHP在研发上有大量的投资，从而能给市场提供高品质产品，提供训练有素的员工和零售经验。过去5年内公司在设备上的持续投资十分成功，未来将减少资本需求。”

东南亚的投资热潮

近几年，中国市场引起了人们的极大关注，亚洲的其他区域，如泰国、越南、马来西亚和印尼，最近也有积极的投资动向。这是因为卫生材料的应用需求增长和多个非织造布供应商对这一市场雄心勃勃的增长战略所导致。很多本地公司和跨国公司参与了投资。

2013年1月，CNC公司宣布，要在现有泰国Rayong工厂新增2.4万t非织造布产能。新生产线将生产多种高附加值的纺粘/SMS非织造布。新生产线将配备自动化包装设备，以保证卷材不与人手接触，用于高端卫生用品。

和泰国类似，其他太平洋沿岸国家，包括印尼、马来西亚和越南也呈现出卫生材料的增长趋势。因为随着GDP增长，人均可支配收入增加，纸尿裤和女性卫生用品的消费量增加。丹麦Fibertex、韩国东丽公司都准备在这些地区建设新工厂。

站在投资前沿的消费品生产巨头宝洁（Procter & Gamble）公司，在2013年8月宣布将在印尼投资1亿美元建设新的纸尿裤生产厂。

瑞典机械投资顾问Johan Berlin说：“印尼拥有2.2亿人口，必然是下一个非织造布和一次性卫生用品广泛使用的国家。”

韩国东丽现代材料公司也在引领投资。在韩国以及中国建立了大型生产线之后，该公司于2012年宣布将在雅加达建立子公司，命名为东丽保利雅加达（Toray Polytech Jakarta），以实现在东盟地区的资本增长。公司认为，在印尼投资主要是鉴于该地区人口众多、经济持续增长。没有比中国和东盟地区更有增长潜力的市场了。

根据韩国东丽在印尼的调查，预测婴儿纸尿裤市场的年增长率约为14%，2010年消费量大约19亿片，而到2015年将增加至37亿片。这就激励了主要的卫生用品生产商根据各自情况，或者扩大已有的生产能力，或者建设新的生产线。

当韩国东丽把目标定在印尼的时候，丹麦Fibertex公司已经在马来西亚市场实现成功的基础上继续投资。2013年4月，该公司表示将要投资5,500万美元在马来西亚建设新的生产线。新生产线是自从2002年成立马来西亚子公司以来的第3条生产线，届时生产能力将提高30%，达到年产7,000t。

在终端产品方面，日本卫生用品生产巨头尤妮佳（Unicharm）完成两次并购。2013年3月，收购了缅甸护理用品公司（Mycare）100%的流通股，该公司是缅甸女性卫生用品和纸尿裤的主要生产商。缅甸是东盟中人口和GDP增长潜力较大的国家。Mycare公司在缅甸有多种品牌，其中，EVA是缅甸女性卫生用品第一品牌，MyBaby婴儿纸尿裤是尤妮佳在缅甸继Mamy Poko品牌之后的第二大婴儿纸尿裤品牌。在收购发布会上，尤妮佳公司说：“我们收购Mycare是因为新的市场已经形成，充分的控股使产品的供应更充足，在共同使用生产技术和分享市场认知的同时，能保证品牌的进一步渗透，让Mycare变成尤妮佳集团的一部分。”

2013年尤妮佳还收购了Diana，这是2012年在越南成立的一家卫生用品企业。尤妮佳看中的是越南的人口增量和每年7%的GDP增长率。尤妮佳的高管希望Diana公司对市场的认知和对越南民众独特生活习惯的了解能帮助尤妮佳的研发专家，促进公司产品在越南的增长。

成人失禁用品的增长

预计目前有2,500万美国人患有失禁症。由于越来越多的失禁患者渴望拥有积极的生活方式，因此成人失禁用品公司都积极迎合这一需求。

最活跃的公司是金佰利（Kimberly-Clark），它建设了一条裤型纸尿裤生产线，生产女性使用的Depend Silhouette和男性使用的Real Fit三角裤。Real Fit三角裤是为男性遗尿症患者开发的一种与普通三角裤外观相似、同样合身、同样感觉的纸尿裤。

在成人失禁用品方面，金佰利显然不是唯一的生产者。拥有Attends失禁用品品牌的灯塔公司宣布对其在美国北卡罗莱纳州Greenvile工厂增加投资。

Medline 也对其位于美国佐治亚州Lithia Springs的生产厂进行了扩产。

瑞典的爱生雅（SCA）公司也投资扩建了先进的失禁用品工厂，并已经在中国台湾和智利购买了工厂，生产出多种新产品。

这些努力在未来一定会收到效果。有迹象表明，成人失禁用品市场将会在销售额以及产量上挑战婴儿纸尿裤。日本已有报告称，成人纸尿裤的销售量超过了婴儿纸尿裤，因为日本每4个人中就有一人超过65岁。

在目前的美国市场上，成人失禁用品尚没有成为市场增长的主导产品。但根据INDA的预测，成人失禁用品每年的增长速度为3.5%，而婴儿纸尿裤和女性卫生用品每年的增长速度分别为1.5%和2.1%。其中促进成人失禁用品市场发展的一个重要原因，是女性由于怀孕和分娩的影响老年时容易患失禁症，所以生育妇女的增加会推动其市场发展。

G-P收购博凯

2013年夏天，博凯技术（Buckeye Technologies）公司和乔治亚-太平洋公司（G-P）达成协议，G-P收购博凯所有的流通股。这一交易在2013年8月最终完成，随着巨大生产能力的加入，G-P公司成为全球最大的气流成网非织造布生产商。

博凯公司主席John Crowe说：“这一交易使我们的股东受益不少，同时也是下一步增长的重要渠道。很高兴G-P认识到我们公司资产的卓越价值以及雇员优秀的研发能力。此次收购将为我们公司提供更多机会，让我们与新客户一起，实现更加辉煌的创新。”

G-P公司主席及CEO说：“博凯具有竞争力的资产增强了G-P公司已有的纤维素业务。其特殊的纤维和非织造布业务，对G-P而言是一个很有意义的平台。”

美国对擦拭巾法规的修订

2013年7月，美国环境保护署（EPA）发布了人们期待已久的一项法规，即对联邦有害废物管理规定的修订，它适用于重复和一次性使用的擦拭巾。在20世纪70年代公布的该法规，用以控制擦拭巾废弃物在美国的处置、储存、清理等。经过几十年的努力，这一法规的修订明确了这两种擦拭巾废弃物的处理规范。

INDA政府事务部的主管Jessica Franken说：“经过多年的艰苦工作，我们非常欣慰，EPA完成了这一法规的修订，减少了不必要的法律责任，让擦拭巾生产商和使用者更加方便。INDA的领导者迫切要求州政府尽快实施这一法规。最终，该法规将有条件地把一次性擦拭巾从有害废物的定义中排除，并使其符合联邦授权的各州条例。”

其实，一次性擦拭巾是非常便宜的。工业分析表明，反复清洗织物隐含的成本，包括租金、运输、燃料、更换以及最终处理等费用，每一次使用的成本大概是16～28美分，而一次性擦拭巾的平均成本大概是16美分。

当今，工业擦拭巾市场的发展落后于消费擦拭巾市场，产生这一现象的原因应该归咎于监管问题。在北美，目前工业擦拭巾在整个擦拭巾市场中仅占38%的份额。专家预测，这一比例会逐渐增长。消费用擦拭巾的增长，是靠市场的成熟和渗透，新的市场，比如工业用擦拭巾也会逐渐发展起来。

可冲散性指南更新

EDANA和INDA，两个全球性的非织造布协会发布了第三版的《一次性非织造布产品可冲散性指南》。该指南第一次发布是在2008年，2009年更新，定义了什么是可冲散性以及什么是不符合规定的产品，建立了“勿冲水”（do not flush)标志，防止一次性产品进入盥洗室下水道。

第三版指南完善了测试方法的细节，是非织造布行业持续努力的成果，能有效地减少非可冲散材料错误投进废水系统的数量。指南也通过合适的标记告知消费者，正确地使用一次性非织造布产品。

第三版对前两版进行了简化和改进，需要用“是/否”回答每个技术问题，只有全部回答“是”以后，方可确认其可冲散性，删除了过去两版中含糊不清的地方。第三版直接标明了废水排放的基础设施问题，包括城市污水泵测试和衰减测试。

两个协会收集了利益相关者的反馈意见，包括废水处理部门和关注这一版本修改的企业。对于企业，评价一次性非织造布用品都有一个直接的过程，该过程的测试项目从原来的23项，缩减成现在的7项抽样检验。

非织造布持续增长

全球非织造布的预期年均增长率是5.3%，到2017年达到900万t/a产能。然而，根据RnR市场研究公司的报告，在不同的地区和国家会有很大区别。经济发达、个人收入水平较高的国家，如美国、日本和西欧国家，已经形成了非织造布的成熟市场。在这些地区，非织造布用于多种产品生产，个人的消费能力提高也可以满足他们购买多种非织造布产品的欲望。

达拉斯（Dallas）调查公司认为，2007—2012年期间，发达国家经济不景气，制造业和建筑业增速下降，但对非织造布的需求仍较大。尽管如此，但相对于正在工业化、个人收入不断增加的发展中国家来讲，其增长率还是要低一些，低于全球平均水平。

经济持续发展的中国和其他发展中国家，将推进制造业的发展，为非织造布产品提供机会，如过滤用产品。至于消费产品，人均收入和生活水平的提高会让人们更愿意购买便利用品，这就促进了婴儿纸尿裤的销售和非织造布产销量的提升。

2012年非织造布最大的区域性市场是亚太地区，占全球总量的39%。三大非织造布消费国中有两个在这一地区：中国和日本。中国将起到推动作用，到2017年中国将占亚太地区非织造布销售量的70%，接近全球需求量的40%。

2012年，北美和西欧各占非织造布市场的20%，到2017年，这两个市场都将得益于经济复苏和建筑业的恢复。2012年，中南美洲和东欧、非洲和中东地区分别只占非织造布市场的10%。由于基数较小，其增长速度也会大于全球平均水平。巴西、俄罗斯、埃及等也会因为国内和跨国公司的投资而有较大的发展。从工艺上讲，纺熔非织造布将是增长最快的品种。2012年，纺熔占全球销量的46%，估计到2017年发展会更快。其主要产品是卫生用品，在发展中国家是婴儿纸尿裤，在发达国家是成人失禁用品。

（转载自《产业用纺织品》2014年No.1）