浅谈“五种竞争力分析”在传统火电企业的应用

●束继东

浅谈“五种竞争力分析”在传统火电企业的应用

●束继东

传统火电企业的平均盈利能力日渐下降，两头受挤压的局势仍会经常出现，在行业利润分化严重的形势下，如何才能适应未来环境的变化，实现提高竞争力可持续发展。文章从供应、购买、竞争对手、潜在进入者、替代品等五类外部影响因素分析了传统火电企业面临的巨大压力，并提出相应对策。

竞争 火电企业 五种竞争力 可持续发展 对策

竞争力是企业成败的关键。任何产业，无论是国内或国际的，竞争规律都将体现五种竞争的作用力。波特在《竞争战略》一书中，从产业组织理论的角度，提出了产业结构分析的基本框架——五种竞争力分析。波特认为，在每一个产业中都存在五种基本竞争力量，即供应、购买、竞争对手、潜在进入者、替代品。当前，传统火电企业的平均盈利能力日渐下降，如何长时间地保持行业平均的经营业绩，其根本基础是持久的竞争优势。本文借鉴波特提出的五种竞争力分析，对传统火电企业竞争力做简单分析。

一、供应

（一）煤炭供应

火电企业的燃煤一般采用集中采购，可以充分发挥规模优势，在价格谈判中占据一定的优势。然而，对于火电企业而言，短期内，两头受挤压的局势仍会经常出现；长期来看，电价体制改革完成后，拥有煤炭资源的电力企业集团将在经营中显示出其竞争优势，煤电联营成为解决矛盾的最直接、有效的方法。“煤电陆港”一体化的经营模式将越来越具有诱惑力。目前，大型火电集团公司都开始实施收购煤炭资源的战略，通过向煤炭行业延伸分享利润，分散风险，通过一体化经营完善产业链。在目前煤电矛盾突出、行业利润分化严重的形势下，煤电联营已经成为各大火电集团等大型发电主体积极推进的重大战略。

（二）设备、材料供应

物资采购应该成为各大火电企业精细化管理、成本控制管理的重要一环。通过精细化物资采购管理，可以充分实现企业的降本增效。目前，各大火电企业动辄5000万～6000万甚至上亿的库存水平，使得大量的资本固化，同时也加大管理成本。精细化的物资采购再辅以精细化的库存管理可以最大限度地减少占用资源，降低管理和营运成本，进而提高企业的竞争力。

二、购买

火电企业的购买方是电网公司，为区域性垄断主体。在现有体制下，上网电价均由发改委、物价部门核定；上网电量是在网络负荷能力的基础上，由电网公司分配发电计划，所以无论是电价还是电量，发电企业都没有主动支配权。未来的电力市场改革中，无论是何种竞价方式，处于垄断地位的电网公司对电力市场产品的品质、价格等信息比较了解，而发电企业只了解自身的生产能力、保本电量和边际成本信息。电网公司具有绝对的信息优势和政策优势，具备“话语权”，与电网公司相比，发电企业仍然处于劣势地位。

在目前仍旧由电网公司分配发电计划的体制下，如果抓住有利时机，多争取发电计划，可以有效提高各电厂机组利用小时数，提升利润。

另外，从中电联2014年经济形势与电力发展分析预测会上获悉，目前国家能源机构关于电力体制改革的初步方案已经形成，继续加大“推进电力体制改革”将会是今后相当长一段时间内深化国有企业和垄断性行业改革的重点内容之一。2014年2 月,国家能源局发布《2014年市场监管工作要点》显示，2013年湖南、四川、山西、甘肃等省已成为大用户直购电改革试点新成员，国家能源局将选择10个省级电网企业组织开展输配电成本专项监管，发布监管报告，公布输配电成本水平。加快推动电力用户与发电企业直接交易输配电价测算工作，交易电量不低于全社会用电量的3%。推进电力体制改革的关键是要厘清电网成本，推动电力市场化。南方电力市场已经模拟运行多年，各项工作正有序进行，大用户直供电正稳步推进。对火电企业来说，能否构建一套有竞争力的报价制度体系，储备专业的竞价队伍，将直接决定在今后的正式运行中可否处于优势地位。

三、竞争对手

长期以来，电力作为一种能源产品，产品差异小，市场同质性很强，且价格和发电量都无市场竞争环境。提高生产规模和降低产品的生产成本，是发电企业增加利润的主要方式。社会经济的发展、电力市场监管环境的变化、以及气候变化所带来的对于低碳、环保的关注，电力这一产品正逐渐摆脱原有的同质化产品的属性，日益呈现出差异化。这种差异化既包括由电力交易市场细分而造成的空间差异，也包括由交易峰、谷负荷而产生的时间差异以及由于高效发电、采用清洁能源而产生电能来源差异。产品的差异化使得规模和成本将不再成为电力企业唯一的价值创造方式，也必然导致电力企业的竞争从过去一味强调规模实力和成本竞争力中解脱出来，竞争更加多元化。低碳、环保的电力产品将会受到更多的关注，政策会倾向于这些项目，国家财政亦会加大补贴扶持的力度，及早涉足低碳、环保概念，加快开发“低碳环保”、海水淡化、污水处理以及粉煤灰、煤渣的回收利用技术，可以极大增强自身的核心竞争力。

四、潜在进入者

电力行业，具有资金密集、技术密集的特征，呈现规模经济性，潜在进入门槛高，新的电源投资往往都是已存在的发电公司的扩张。我国电源建设已经完全由注重增速升至注重质量阶段。进入2008年，为防止经济增长由偏快转为过热，国家进一步控制固定资产投资规模，对电源项目的核准更加严格。但是通过核准的新机组，往往容量大且能耗小，无论是从成本竞争还是电网制约对于已建电厂都有较大的威胁。

尽管《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（“新36条”）在不少方面取得了突破：民间资本可以以独资、控股等方式投资水电站、火电站等项目，可以参股核电站和石油天然气等项目。2002年4月，国务院下发《电力体制改革方案》，开启了我国电力行业市场化改革，取得了“厂网分开”和“主辅分离”等诸多成果。国务院总理李克强也在2014年3月5日上午的政府工作报告中表示，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目。但电力项目的投资一般数额巨大，大门即使打开了，民企也很难进入，短期内并不会对现有发电主体产生影响，国有资本在电力行业的垄断地位短期内仍难以打破。

五、替代品的威胁

国家发改委制定并发布了《可再生能源发电有关管理规定》。《规定》明确，可再生能源发电规划应纳入同级电力规划；大型发电企业应当优先投资热力、太阳能、燃气等可再生能源发电项目。政策性导向导致的电价优势，以及可再生能源本身具备的环保优势、成本优势，电网调度等级优势等都是火力发电企业无法抗衡的。但限于规模，可再生能源短期内无法取代火力发电，只是由于替代品的出现，市场份额变小，导致火力发电企业竞争更加激烈。

据统计，截至2013年末，全国发电装机总量达12.47亿千瓦，其中，水电装机2.8亿千瓦，同比增长12.3%；火电8.6亿千瓦，同比增长5.7%；核电装机1461万千瓦，同比增长16.2%；并网风电7548万千瓦，同比增长24.5%；并网太阳能发电装机容量1479万千瓦，增长3.4倍；新能源和可再生能源发电装机占比31%，较上年提高5.76个百分点。

目前，各地政府和业界官员均不断敦促设立高目标，加速使用清洁能源，从而减轻对煤炭的依靠，核电方面，国家发改委2014年5月16日发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出，要“安全高效推进核电建设”。其目标是2015年核电年发电量超过2000亿千瓦时，力争2017年底核电年发电量超过2800亿千瓦时。2013年中国核电累计发电量仅为1107.1亿千瓦时，可见国家核电加快复苏。目前核电上网电价在设备国产化水平不断提高等因素的带动下，已经基本实现等同或略低于火电上网电价，且设备利用小时数稳定，如果能够参与开发核电项目，不仅能够调整电源机构，更能提供稳定的盈利。

利用“五种竞争力分析”可以看出，当下传统火电企业面临较大的经营压力，项目核准、环保、电价、电量等方面在相当长一段时间内仍会受到严格管制。只有完善产业链条，加强精细化采购及库存管理，提高机组利用小时数，加大设备国产化，实行状态检修，积极参加低碳、环保的电力产品的开发，在有条件的情况下参与核电项目，强化成本管理，开源节流，才能适应未来环境的变化，实现可持续发展。

[1]迈克尔·波特.陈小悦译.竞争战略[M].北京：华夏出版社,2005

[2]财政部会计资格评价中心编.高级会计实务[M].北京：经济科学出版社，2014

（作者单位：深圳能源集团股份有限公司 广东深圳 518034）

（责编：玉山）

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