从印度尿素二次招标看到了什么

分析预测

从印度尿素二次招标看到了什么

双方博弈

7月21日,印度IPL公司尿素招标结果公布,收到了我国、伊朗等供应商390万吨投标量,最终共采购126.5万吨,其中我国货源100万吨左右,最低价格为到岸价274.77美元/吨,合我国离岸价格258-260美元/吨,到港价格1480-1490元/吨左右。这是印度6月份以来的第二次招标,6月份的招标,最低到岸价为266美元/吨,本次招标价较上次提高8—10美元/吨。

这个招标价格也是双方博弈的结果。印度IPL公司原定于7月16日截止本次标购,后看到当时我国尿素市场正处于北方地区玉米用肥旺季,价格相对较高,主动将招标推迟10天至7月21日开始,投标有限期至7月26日,希望能在中国夏季用肥期结束后,可以低价购进中国尿素。

另外,双方肥料协会从本国利益出发,也展开了角力。6月中旬的第一次印度尿素招标,最低价格仅为到岸价266美元/吨,相当于离岸价不到250美元/吨,而当时国际尿素市场的正常价格在290美元/吨以上,明显是外商恶意做空中国尿素。6月19日,中国氮肥工业协会向尿素生产及出口企业发出“关于加强出口自律抵制恶意倾销”的紧急倡议书,号召中国氮肥企业要团结起来共同抵制外商恶意做空行为,坚决杜绝低价倾销,即日起不以任何方式供货给Aries公司等本次中标的贸易商。倡议发出后,晋煤、阳煤、宜化、中海油、内蒙古远兴能源、山东联盟化工等国内主流氮肥生产企业负责人第一时间对氮协的倡议表示了拥护,认为协会发布的这个倡议非常及时,企业坚决支持。结果最终,印度的第一次尿素招标,只标得了32万吨货物,标得的货物量仅为招标数量的三分之一,不得不于7月份提前进行第二次招标。

就在第二轮招标市场博弈的同时,印度肥料协会(FAI)做出回应,发布声明对中国氮肥工业协会的行为提出抗议。FAI称中方所谓的行动属于“限制贸易行为”,违反了WTO章程。

7月16日,中国氮肥工业协会发布《致印度肥料协会的说明函》,对两大问题进行了说明。

一、关于调查STC招标中中标外商的理由。在6月18日截止的STC招标中,Aries以CFR 266美元中标,该价格比国际市场主流价格低50美元/吨。按此价格折算中国尿素企业的出厂价仅RMB1300元/吨左右,低于绝大多数中国企业的成本,中标货物极有可能存在质量问题。为了维护全球尿素市场秩序,维护中国尿素产品声誉,中国氮肥工业协会有义务督促中国企业遵守WTO规则,切实保证出口产品质量,有必要制止相关企业的不正当竞争行为。为此,中国氮肥工业协会向几个主要港口发出了《商请协助调查涉嫌倾销企业的函》,请他们协助调查向Aries等三家公司供货的企业是否构成倾销。

二、关于FOB273美元/吨价格的说明。有媒体报道中国氮肥工业协会在7月14日召开会议,要求中国企业向印度出口尿素的离岸价格不能低于273美元/吨。中国氮肥工业协会郑重声明,中国氮肥工业协会从来没有提出过这样的价格要求。协会认为该价格远低于中国的出口成本,按此价格出口,中国80%的企业将面临亏损。

说明函同时对加强中印两国氮肥贸易工作提出建议。中国和印度是具有传统友谊的近邻大国,中国氮肥工业协会历来都十分重视同印度的贸易与合作。中国和印度对化肥特别是尿素产品都有较大的刚性需求。近年来,每年中国都有大量尿素出口到印度,在贸易方式、质量与价格等方面都有一些需要研究和解决的问题。因此,协会建议方便时与印度肥料协会举行双边交流活动,以促进两国氮肥行业间的贸易与合作更加健康稳定的发展。

从本次最终招标结果看,双方各有得失,对中方来说,这个价格比上次招标价提高了8-10美元/吨,但较国际价格还是低了很多。对印方来说,虽然价格较上次稍高了些,但中标量却增加到了100多万吨,在目前国际正常价格在300美元/吨左右的情况下,能得到这个价格也是可以接受的。

据悉,印度MMTC公司即将接棒下一轮标购,标购日期定在8月25日,货物船期定在10月份。双方博弈还将继续,第三次招标又将是怎样一个结果,市场都在期待。

如何看待“市场化”

氮肥协会对招标价格提出看法和建议,在市场上也引起了一些异议,这些异议首先来自印度及其在中国的买办,这些人从自己的利益出发,肯定会提出异议,这个倒不必去理它。国内也有一些人不理解,认为买卖就是一个愿打一个愿挨的事,只要双方谈好了,就是100美元一吨也是可以的,协会没必要去管它。在他们看来,“市场化”就是随心所欲,价格再低再高都是可以的。

这种理解是大错特错的,“市场化”并不是想卖什么价就卖什么价。在市场经济条件下,企业的价格行为同样要受到法律的约束,在我国,有3部法律约束企业的价格行为,一是《价格法》,二是《反不正当竞争法》,三是《反垄断法》。这3部法律,都有一个核心内容：不得以低于成本价销售。比如某尿素企业生产成本高于100美元/吨,如果以低于100美元/吨销售,就是违法的。因为价格过低,很容易扰乱市场秩序,被一些不法厂家所利用。另外,我国早在2001年就加入了WTO,外贸出口还必须遵守WTO贸易规则,不得进行低价倾销,我国尿素生产成本不是世界最低的,凭什么我国的尿素出口价格要变成全世界最低价?

在今年5月份时,我国尿素生产企业和出口贸易商自发达成通过了《尿素出口自律公约》。7月22日,中国氮肥工业协会发布对违反《尿素出口自律公约》企业的惩罚办法,主要有两条：

第一条对于违反《尿素出口自律公约》的尿素生产企业,要对社会公布,情节严重的向国家有关部门报告,建议国家取消其享受的化肥优惠政策和国家化肥淡储的资格。

第二条对于违反《尿素出口自律公约》的贸易企业,要对社会公布,禁止氮肥生产企业与其进行出口交易。情节严重的向国家有关部门报告,建议国家取消其享受的化肥优惠政策和国家化肥淡储资格。

对于这两条措施,笔者举双手赞成,氮肥协会建议把低价出口与国家优惠政策及化肥淡储资格挂钩的做法非常好。因为企业有能力低价出口,那还要享受国家优惠政策干什么呢?国家给企业优惠政策,是为了更好地为我国农业服务,让利于中国农民,而不是让企业低价出口到国外,把好处给别人。所以对于低价出口的企业,不能让它享受任何的优惠政策,这才是釜底抽薪。

对出口政策的反思

化肥淡旺季出口政策实施了多年,前些年对保障国内化肥市场旺季供给发挥了比较好的作用。但现在化肥产能越来越大,不管是淡季还是旺季都不缺肥,这个政策的负面效应也在显现,很容易被外商钻空子。我国2014年尿素出口关税政策为：旺季(1-6月、11、12月)：15%,加上40元/吨,淡季(7-10月)：40元/吨。由于淡季出口关税较低,企业都希望在淡季时多出口,因此在淡季到来前的几个月,就有尿素开始集港,给人感觉中国尿素出口急不可待、尿素多得不得了的印象,成为外商杀价的筹码。另外,淡季关税比旺季关税低15%,相当于每吨能降低尿素出口成本200元左右,外商的如意算盘是把200元的利润全部给他们,而中国有些企业往往中其圈套,导致低关税期我国尿素价格大大低于国际市场。

山东一位尿素厂家营销老总对印度二次招标结果忧心地表示：“中国尿素企业享受着国家各种优惠补贴,不但不能盈利,反而出现亏损,这其中有产能过剩的深层次影响,但也有出口政策的不合理。由于受到淡旺季出口窗口期及出口税率的限制,中国的尿素只能在有限的时间内享受低关税出口,这也让印度等进口国占据了主动,二次招标价格确实对市场打击较大,远低于预期。”

从这次印度招标看,以后国家对化肥出口提高关税不一定是坏事。因为提高了关税,出口企业就少了低价倾销的资本,外商也少了杀价筹码。试想想,印度需要尿素,当然是价格越低越好,现在国际行情是300美元/吨,如果没有低价货,这个价格它不接受也得接受。但现在恰巧是中国的低关税期,有些人愿意给它提供远低于国际价格的尿素,这对它来说是求之不得的,如果中国处于高关税期,出口成本要提高200元/吨或30美元/吨左右, 290美元/吨左右的尿素它一样要买。从这个事件看,关税提高,反过来有助于提高价格,国家获利,企业受益。

后市谨慎乐观

从目前国际市场看,利好因素远多于利空因素,后期国际市场走势可谨慎看好。以下是近期国际尿素市场的一些报道：天然气涨价致罗马尼亚氮肥减产。受成本影响,Interagro公司在Slobozia的氮肥生产将于下月暂停,同时该公司还可能关停TurnuMagurele工厂。

阿根廷尿素生产不足。阿根廷有买家向Profertil公司询价2.5万吨的大颗粒尿素。Profertil公司由于供气不足在7月底开始检修,预计8月18日恢复生产。

8月伊朗没有现货尿素供应印度市场。最大的生产商PPC近两月关停了一个工厂,货源本就紧张,下月还会出口6万-8万吨小颗粒尿素到其他市场,离岸价270-275美元/吨。

埃及尿素出口短期难回升。埃及天然气短缺还在影响尿素生产。Helwan是目前唯一能维持正常出口的企业。上周出口Helm3000吨尿素,离岸价333美元/吨。Alexfert开工率65%-70%,目前有2.5万吨订单待发。OCI和EFC还在停产中。

巴西尿素价格骤升。由于巴西市场未来30天内尿素短缺,所以眼下中东大颗粒尿素报价骤升,目前主流价格已经高于360美元/吨CFR。中国货源的尿素价格要相对低些,主流报价在335美元/吨CFR左右。

近日美国诺拉的大颗粒尿素驳船价格再度走高,现报价为365美元/短吨FOB;8月初装船的大颗粒驳船主流报价为350美元/短吨FOB;而8月15日左右装船的货物报价为335-340美元/短吨FOB,后期有可能继续上涨。

土耳其有尿素进口需求。近两月内约有40万吨尿素运抵土耳其,其中30万吨来自伊朗,10万吨来自中国。目前一些非工业用户正从尤日内少量采购,离岸价300-305美元/吨。农业用户在寻找低价货源。据悉目前中国大颗粒尿素土耳其南部的到岸价在315美元/吨,信贷期为180天。

从这些外媒报道可以看出,基本上都是尿素进口国需求较好,部分国家价格上涨,而出口国因天然气供应等原因产量减少,有些供应偏紧,国际尿素市场在向好的方向发展。

国内尿素市场向来受国际市场影响很大,虽然目前国内尿素市场仍处于低谷,但随着国际市场的好转以及国内煤炭价格逐渐触底、尿素企业因亏损降低开工率、市场信心逐步恢复,国内尿素市场也有望有所好转。

(原野)