2014年上半年机电产品外贸形势分析——进出口额双降，月度数据向好

/中国机电产品进出口商会/

2014年上半年我国机电产品进、出口额均下降，占全商品贸易比重下滑。上半年机电产品进出口总额为9975.2亿美元，同比下降（下同）1.5%；其中出口5970.4亿美元，下降1.7%；进口4004.8亿美元，下降1.2%，增速分别较上年同期回落13.0、12.6和13.5个百分点，占全商品比重分别较上年同期下降1.3、1.5和1.1个百分点。受上年同期基数偏高的影响，今年前4个月机电产品进出口下降5.1%；随着国际市场需求复苏，国家稳增长政策措施逐步显现，异常贸易因素影响消除，月度增速由负转正，这一增长趋势有望在下半年得以持续。

一、上半年机电产品进出口的主要特点

（一）我国与发达国家机电贸易平稳增长，与新兴市场贸易增速有所放缓

2014年以来，受各发达国家经济复苏、需求回暖等因素影响，我国与各发达国家间机电产品贸易均有不同程度的增长。其中与欧盟、日本的贸易量明显反弹，与美国、韩国贸易则保持平稳增长。上半年，我国对欧盟出口986.6亿美元，增长8.8%，其中对德国、英国、法国等主要国家分别增长9.1%、16.9%和6.9%；自欧盟进口773.9亿美元，增长18.1%。我国对日本出口400.2亿美元，增长8.7%，其中对日本出口前20大类商品中有16类实现增长；自日本进口511.7亿美元，增长5.0%。我国对美国出口额达1073.9亿美元，增长5.0%；自美国进口达385.3亿美元，增长2.9%；我国对韩出口277亿美元，增长1.5%，自韩国进口587.4亿美元，增长0.9%，进出口增速较上年同期有所回落。

同期，我国对以东盟、拉美为代表的发展中国家和地区出口增速明显放缓。上半年我国对东盟出口594.7亿美元，增长7.1%，增速较上年同期回落7.8个百分点，其中对新加坡、印度尼西亚和泰国出口分别下降1.2%、3.3%和6.1%；对金砖国家和拉美出口360.8亿美元和347.4亿美元，分别下降2.6%和1.2%。受海关特殊监管区异常贸易影响，我国对香港和台湾地区出口分别下降24.4%和9.5%。

（二）贸易方式不断优化，一般贸易正在取代加工贸易成为拉动机电产品进出口增长的主要动力

加工贸易的快速增长一直是过去十年间拉动我国机电产品贸易的重要动力，而自2013年起，受我国综合成本比较优势下降、全球产业重新布局的影响，加工贸易结束了过去十年间近20%的高速增长，进出口增速回落。2014年上半年加

工贸易出口2981.2亿美元，下降1.6%，进口1420.5亿美元，下降0.5%。同时，一般贸易在机电产品进出口中发挥的作用日趋重要，上半年一般贸易出口2298.6亿美元，增长10.5%，进口1679.3亿美元，增长16.1%。一般贸易出口和进口占比为38.5%和41.9%，分别较上年提高4.2和6.2个百分点，这也体现出我国机电产品外贸结构中拥有自主产权和技术的产品占比上升。受上年同期异常贸易影响，海关特殊监管区贸易大幅下降，上半年出口和进口分别下降45.2%和34.3%，异常影响自今年5月起逐步消除。

（三）电子信息产品增速明显回落，机械类产品总体呈增长态势

2014年上半年我国重点出口产品中，占据全球出口份额超过70%的电子信息产品出口增速较往年明显回落，出口额为2009.9亿美元，增长0.9%，表明以加工贸易为主的电子信息行业将进入低增长周期；家用电器出口288.0亿美元，增长2.5%，发达国家需求降低是出口增速回落的主要原因。机械类产品中，汽车整车出口61.8亿美元，增长1.1%，中东、拉美等主要出口国家不稳定的政治环境造成汽车整车出口波动较大；农业机械、日用机械和轻工机械出口分别增长8.0%、17.3%和9.1%。工程机械和船舶出口分别下降1.9%和10.7%。

同期，占我国机电产品进口比重44%的电子元器件和电子信息产品进口额达1264.0亿美元和504.0亿美元，分别下降13.8%和3.4%。机械类产品中汽车、飞机等产品进口增长较快。汽车整车进口301.7亿美元，增长37.6%，汽车零附件进口86.2亿美元，增长12.8%；飞机进口113.7亿美元，增长48.6%。

2014年上半年加工贸易出口2981.2亿美元，下降1.6%，进口1420.5亿美元，下降0.5%。

（四）中西部地区进出口继续保持快速增长

受国内经济转型、产业转移等因素影响，我国东部地区机电产品进出口均出现下降，其中出口5109.2亿美元，下降3.9%，进口3459.8亿美元，下降4.6%。而逐步承接机电产品转移产能的中西部地区外贸保持快速增长，中、西部地区出口分别增长2.9%和24.5%，进口分别增长21.4%和36.1%。

（五）民营企业外贸开局不佳，但下半年有望企稳回升

我国民营企业进出口近年来一直保持高速增长的态势，占机电产品出口和进口比重已分别达30%和20%左右，但今年以来民营企业出口明显下降，上半年出口和进口分别下降了7.0%和17.2%，但是较1~4月的降幅分别回升了10.3和15.1个百分点，说明民营企业外贸形势逐步回暖，下半年外贸形势有望进一步好转。同期，国有企业出口增长2.7%，外资企业出口基本与上年持平；进口方面，国有企业进口下降1.0%，外资企业进口增长4.9%。

二、下半年机电产品进出口面临的国内外形势

（一）发达经济体逐步复苏，新兴经济体经济震荡后趋稳

2014年以来，全球经济在发达经济体回暖的带动下，总体上保持复苏态势，国际需求逐步好转。其中美国经济复苏势头强劲，消费、投资和制造业持续向好，6月失业率跌至近6年最低水平。欧洲经济逐步走出衰退的阴影，预计经济将有小幅回升，但欧元区依旧面临通货紧缩的风险，复苏道路漫长。日本经济受工业产出增长及消费税提高前居民突击消费拉动，失业率持续走低，复苏进程有望继续保持。新兴市场尽管遭遇到发达经济体逐步退出量化宽松政策的影响，但由于欧美现在及未来一段时间将继续维持低利率政策，目前流入新兴经济体的资本量迅速增长，金融市场逐步繁荣但持续性有待观察。

（二）主要外贸先行指标显示出口有望继续回升，进口处于较低水平

2014年我国制造PMI稳中有升，6月PMI升值51.0，为今年最高水平；新出口订单指数也在6月达到50的荣枯线以上，在上月回升0.2的基础上再提升1.0，显示未来一段时期出口趋势向好。据中国机电产品进出口商会近期企业调研结果显示，近6成机电产品外贸企业在手订单数量增长，同时有近4成企业认为二季度出口继续好转，说明国家为稳增长而出台的各项政策效果正在显现。

同时，制造业进口指数仅为49.2，继续处于荣枯线以下，说明企业对进口的需求依旧偏弱。国际指标方面，反映全球航运业先导经济指标波罗的海指数在5~6月持续下跌，目前已跌至2013年以来的最低水平，表明以中国为代表的进口大国对大宗商品的需求持续降低，未来一段时间国际需求仍处在较低水平。

（三）稳定外贸的政策措施有利于外贸增长

今年以来，国务院及有关部门先后出台了进一步降低或减免进口税费的税率调整方案、加快企业通关效率的贸易便利化措施以及加快出口退税的政策等多项积极的政策措施推动外贸发展。5月，国务院办公厅发布了《关于支持外贸稳定增长的若干意见》（国16条），不仅继续推进便利企业外贸的各项措施，更进一步从创新加工贸易模式、加快沿海向内陆产能转移、加快培育外贸新优势等方面提高我国外贸发展的竞争力，同时推进我国机电商品中劳动密集型产品向高技术附加值产品的出口转型。随着利好政策逐步落实，外贸企稳回升的态势有望在下半年得到延续。

（四）人民币汇率贬值缓解企业出口压力，但双向波动进一步考验企业应对能力

2014年2月以来，人民币汇率持续贬值，上半年人民币即期汇率贬值2.44%，而最大贬值幅度达3.41%，创下近年来贬值幅度新高。人民币贬值也加剧了市场贬值的预期，外资流入减弱，我国吸收外资规模有所减弱。2014年上半年实际使用外资金额633.3亿美元，同比增长2.2%，较上年同期回落2.7个百分点。人民币贬值减小了外贸企业的成本压力，提高了利润水平，也促进了部分劳动密集型产品的出口。但汇率贬值将推高进口商品价格，抑制进口增长。长期来看人民币汇率今后的变动将更趋向于双向波动，外贸企业也应适应这一新趋势。

（五）发达国家制造业回流、东南亚国家成本优势引起部分产能转移

2013年起，美国凭借量化宽松政策创造的有利条件，技术优势和资源优势，吸引制造业企业回归本土。而继美国后，英国、德国等欧洲工业强国的企业也由于日益提高的海外生产成本逐步选择回流。

随着我国近几年环境、土地、人工成本的急剧增长，我国机电产品出口的传统优势已不复存在，而越南等东南亚国家正凭借低廉的工资优势获得部分转移产能。目前我国大部分机电行业并未出现大规模的产业转移，仅在部分以加工贸易为主的行业出现了产业转移的迹象。由于我国依旧在生产效率、产业配套、基础设施等方面具有综合性比较优势，此外拥有较东南亚更稳定的政治经济环境，一些在中国已建立成熟配套设施的产业短期内大规模转移的可能性不大。但同时我们也注意到，我国电子信息行业占全球比重已有所下降。据统计，2014年1~5月美国自我进口手机增长4.6%，自越南进口增长144.3%；同期美国自我国进口笔记本电脑下降9.0%，自越南进口增长229.0%。

（六）贸易摩擦频发，国际形势严峻

2014年以来，我国面临的全球贸易环境更加严峻，贸易摩擦呈现如下特点：涉案产品逐渐向高科技及自主知识产权类的产品转移，重特大敏感案件呈多发态势，如我光伏产品、风电塔等可再生能源产品及输变电设备类产品自2012年起频遭贸易救济调查。仅欧盟光伏反倾销案，就直接危及我国上千家企业生存与发展；部分国家或地区贸易政策出现倒退，贸易保护主义加重，欧盟对我国自行车类产品的征税措施已维持近20年，目前不仅没有解冻迹象，又连续对该产品发起全面临时复审、反补贴及反规避3项调查；贸易摩擦形式多样，如337调查频发，我国企业应对难度加大，调查国在开展调查时多次出现叠加使用贸易救济调查的情况；美国于2013年底对我国及台湾地区的光伏产品再次发起调查，利益关系交错，进一步加大了应对难度，近期美国已拟对中国大陆和台湾地区的太阳能电池板产品征收高额的反倾销税。

虽然上半年机电产品外贸出现了下降，部分产品出口下降，但同时应注意到外贸月度数据逐步回升，各项外贸先行指标向好。下半年随着国际市场特别是发达国家需求的回暖、国家稳增长措施的施行以及异常贸易因素影响的逐步消除，我国机电产品外贸形势有望继续企稳回升，预计全年机电产品外贸增长3%~4%左右。