我国环境监测仪器行业2012年发展综述

陈 斌，迟 郢，郭 炜

（1.中国环境监测总站，北京 100012；2.中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会，北京 100037）

1 2012年行业发展概况

1.1 行业发展政策环境

2012年国家环保产业各细分行业规划及政策纷纷出台，例如《关于实施＜环境空气质量标准＞（GB3095）的通知》、《关于继续开展燃煤电厂大气汞排放监测试点工作的通知》、《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》、《重点流域水污染防治规划（2011）》、《重点区域大气防治污染“十二五”规划》等。从政策出台强度及广度上来看为之前所未有，国家对节能环保产业的重视程度可见一斑。

特别是新颁布的《环境空气质量标准》（GB3095）的实施，以及国家针对环境空气PM2.5监测规划的实施，为环境空气监测设备的市场带来了巨大的影响。

随着《火电厂大气污染物排放标准》中要求2012年1月1日起新建的火力发电锅炉及燃气轮机组执行更严格的排放标准、现有火力锅炉及燃气轮机组自2014年7月1日起将执行更严格的排放标准，以及脱硝电价补贴在全国推广的时间逐渐临近，脱硝产业将迎来爆发式增长，也将给脱硫脱硝监测设备的市场带来较大的影响。

而随着国家对流域治理、重金属治理等一系列政策的进一步实施，环境监测设备的市场需求将会得到进一步放大，也将对行业的发展起到积极促进作用。

1.2 行业总体发展状况

根据调查数据显示， 2012年环境监测仪器行业共销售各类环境监测产品27,195台（套），同比2011年增长约40%。其中，烟尘烟气类监测设备9087台（套），水质监测设备12,130台（套），环境空气类监测设备1414台（套），水、气采样器设备1409台（套），数据采集设备3155台（套）（见图1）。

2012年环境监测仪器行业共实现销售收入总额约44亿元，同比2011年约增长38% 。全年利税总额达到21亿元，其中环境监测相关产品利税总额达到11亿元，同比2011年增长37.5%（见图2、图3）。

图2 环境监测产品年销售收入

图3 环境监测产品年利税额

2012年，行业主要企业资产规模总额达到180亿元，同比2011年增长107%。其中，固定资产总额同比增加56%，达到14亿元，占资产总额的约8%（见图4、图5）。

图4 环境监测行业2012年末资产总额

图5 环境监测行业2012年末固定资产总额

在科研投入方面，2012年行业内主要企业科研经费投入继续保持增长势头，科研经费投入总额约3.3亿元，同比2011年增长18%，占当年销售收入比例约为7.5%。

2012年，行业主要企业从业人数总数超过1万人，同比2011年增长21%（见图6）。其中本科及大专（含）以下学历人员增加较大，同比分别增长23%和39%，硕士及以上学历人员呈负增长。

图6 环境监测专业2012年末从业人数

总之，从以上几方面可以看出，在2012年，行业整体发展状况保持稳定增长的势头，国家政策在环保方面的投入刺激了环境监测行业的快速增长，企业资产规模得到迅速扩大，增强了企业可持续发展能力，保证了行业持续、稳定、健康发展。

1.2.1 行业经营状况分析

据调查，行业中资产总额在10亿元以上的企业有7家，占统计总数的11%。资产总额最高的企业达到29亿元。资产总额在1亿～10亿元的企业达16家，占统计总数的24%。资产总额在0.1亿～1亿元的企业达到31家，占统计总数的47%（见图7）。

图7 环境监测行业2012年企业资产规模分析

调查数据显示，2012年行业全部销售收入的75%来自资产规模在1亿元以上的企业。销售收入排名前十位的企业，资产总额全部在1亿元以上，其中资产总额超过10亿元的企业占一半以上，销售收入排名前十位的企业贡献了全部销售收入的近60%（见图8）。

图8 环境监测行业2012年企业销售收入占比

1.2.2 主要产品市场状况分析

调查数据显示，2012年，环境监测设备市场呈爆发式增长。一批从事相关领域设备制造的企业获利巨大（见表1、图9）。

（1）污染源端监测设备

2012年，烟尘烟气监测设备和水质监测设备的销售数量分别占据行业市场33%和45%的份额，总和约占全部销售数量的80%，这反映出目前行业内的主要市场还是以污染源端自动监测设备为主。主要原因有以下几点：

1）国家在“十二五”期间提出的氮氧化物、氨氮减排要求，需要污染源端的自动监测设施增加监测指标，从而带来了新的市场需求；

2）“国家‘十二五’重金属防治规划”的推进，导致有关企业安装重金属监测设施的需求增加；

3）对自动监测设施监管的加强和对治理设施运行管理的逐步规范，导致寿命到期或质量不符合要求的自动监测设备被更换；

4）新排放标准的实施，导致一批不能达到新排放标准监测精度的自动监测设备被要求更换。

（2）环境空气监测设备

受国家政策影响，环境空气监测设备市场在2012年呈现出快速增长的趋势。根据统计数据，环境空气自动监测设备销售数量同比增长了226%，达到1414台（套）。与此相关的各种环境空气采样器设备市场增长幅度也很大，较2011年同期增长了164%，达到1409台（套）。

行业内生产相关设备的国内企业在环境空气监测设备方面的销售收入也较2011年有了较大幅度的增长，占据43%的份额，达到603台（套）； 其中，PM2.5监测设备国产产品占据34%的份额，达到405台（套）。2012年PM2.5监测设备市场情况见图10。

表1 监测仪器年销售产品设备统计

图9 2012年环境监测产品市场占比情况

图10 2012年PM2.5监测设备市场情况

通过图10中的数据可看出，虽然国内企业在PM2.5等环境空气监测设备的市场上占据了一定的地位，打破了国外企业在该领域的垄断局面，但仍不能占据市场主导地位，反映出国内环境空气监测设备在性能和质量方面仍需要进一步的提高。

2012年是国家关于环境空气质量检测政策落实的第一年，预计这一市场将随着国家政策的进一步落实，在未来两三年内进一步保持较好的增长势头。

1.2.3 行业主要市场分布状况分析

环境监测市场是国家政策导向型市场，市场几乎覆盖了全国各省份。从统计数据上看，2012年浙江、山东、江苏、广东、河南、河北、湖南、内蒙古、山西、四川等省份销售各类监测设备的数量较大。销售数量较少的省份有西藏、海南、青海、甘肃、宁夏等。可以看出环境监测设备的市场与区域经济发达程度有直接关系。

（1）水质监测设备

2012年，水质监测设备共销售12,130台（套），同比2011年增长24%。根据统计数据，销售数量排名前几位的区域主要是江苏、广东、河南、河北、山东、福建、江西、浙江等地（见图11）。

图11 2012年水质监测设备市场分布

在2012年调查的企业中，涉及水质监测设备销售的企业共有38家，其中水质监测设备销售数量排名前十位的企业共销售8137台（套）。占全部水质监测设备销售总量的67%。水质监测设备销售数量排名前十企业的销售数量见表2。

表2 水质监测设备销售数量排名前十企业的销售情况

（2）烟尘烟气监测设备

2012年，烟尘烟气监测设备共销售9087台（套），同比2011年增长13%。根据统计数据，销售数量排名前几位的区域主要是山东、浙江、广东、湖北、江苏、河河北、山西、陕西等地（见图12）。

图12 2012年烟尘烟气监测设备市场分布

在调查的企业中，涉及烟尘烟气监测设备销售的企业共有35家，其中该领域产品销售数量排名前十位的企业共销售4819台（套），占全部烟尘烟气监测设备销售总量的53%（见表3）。

表3 烟尘烟气监测设备销售数量排名前十企业的销售情况

（3）环境空气监测设备

2012年，环境空气监测设备（含采样器设备）共销售2246台（套）。根据统计数据，销售数量排名前几位的区域主要是河北、云南、山西、山东、新疆、湖北、河南、安徽、贵州、江苏等地（见图13）。

在调查的企业中，涉及烟尘烟气监测设备（含采样器）销售的企业共有14家，其中该领域产品（不含采样器）销售数量排名前五位的企业共销售1251台（套），占全部销售总量的88%（见表4）。

图13 2012年环境空气（含采样器）监测设备市场分布

表4 环境空气监测系统（不含采样器）销售数量排名前五企业的销售情况

通过上述数据分析，可以看出：

（1）烟尘烟气监测设备和水质监测设备的市场份额占整个环境监测设备市场的主导地位。从各个区域统计数据看，每个地区都至少有三家以上的主要供应商（集成商）。因此在这个领域中参与竞争的企业众多，市场集中度不高。

（2）环境空气监测设备市场集中度较高，目前参与的企业数量不多，竞争相对缓和。从区域统计数据看，各主要生产企业在许多地区都有一定的份额，没有形成1家企业在某个地区的绝对垄断形势。

1.2.4 行业盈利能力分析

在2012年销售收入排名前二十位的企业中，绝大多数企业的销售收入同比2011年有所增加，增幅大多在10%～20%。受政策影响，个别环境空气监测领域企业增幅较大，业绩增长达到100%。比较连续3年的销售数据来看，行业内骨干企业的业绩基本保持平稳增长的局面。

从连续几年的经营数据上看，业绩排名靠前的绝大多数企业涉及了污染源端监测设备、环境空气和水质监测设备等领域，产品线方面包括废气、废水、环境质量监测等全系列产品的销售。

同时，这些行业内骨干企业还有一个共同的特点是，大都有固定的运营区域，并在各自运营区域内的销售数量在比其他地区有明显的优势，这就保证了在目前环境监测市场中占主导地位的污染源端监测设备能够每年都保持一个比较稳定的市场份额。

从成本分析上看，业内主要企业的产品生产方式以系统成套为主，主机产品以组装加工为主，原材料以直接采购和委托加工为主，因此成本中的直接人工费用和制造费用的比例很低。因此这些企业随着市场区域根据地的逐渐稳定，直接销售成本也在逐年下降，市场价格经过前几年的激烈竞争也随着用户对性能、质量要求的提高而趋于向合理价格的回归。

2012年，环境监测行业平均毛利率基本保持在30%～40%，行业利润总额比2011年同期增长了31%，反映出行业具有较强的盈利能力。

2012年，环境监测行业主要企业资产规模总额达到180亿元，同比2011年增长107%。其中固定资产总额同比增加56%，达到14亿元。通过这些数据可以看出，行业内企业的资产主要以流动资产为主，固定资产仅约占资产总额的8%，良好的资产结构反映出整体行业经营的盈利能力加强，而资产规模的快速增长也反映了行业抗风险能力进一步提高。

1.3 2012年行业技术发展进展

1.3.1 行业总体技术进展分析

环境监测市场是政策引导性很强的市场，企业积极参与政府的各项科研和产业化课题项目，历来是监测仪器行业的优良传统，因此也造就了一批骨干企业的迅速发展。2012年，行业内骨干企业依然积极参与国家课题，在解决国内急需的监测设备和技术标准、规范工作方面，承担了重要工作。在高端实验室设备、便携式设备的研制课题实施工作中，也取得了不错的成绩。

2012年行业内企业研发投入达到3.3亿元，同比2011年增加18%；参与国家课题金额总计超过亿元，不仅解决了国家急需技术装备的研发问题，也很好地引导了企业技术和产业化发展的方向和路线，为解决国家环境监测的需要提供了自主技术的基础。

同时，全行业在新技术、新产品产业化和应用方面也取得了较大的进展。从统计数据上看，水质重金属监测设备、PM2.5监测设备、脱硝逃逸氨监测设备、水质总磷总氮监测设备、水体藻类快速检测设备、VOC在线监测等新产品、新技术的销售额得到了较大增长。

在2012年7月环保部下发的《2012年国家先进污染防治示范技术名录》和《2012年国家鼓励发展的环境保护技术目录》两个文件中，多项环境监测技术入选其中。

随着行业内企业规模和实力的增长，形成了在政府引导下，产学研相结合的技术、产品研发和产业化体系，紧密结合国家政策的变化，加强自主产权的产品和技术研发投入，为满足国家环境监测当前主要任务和未来发展方向的探索等方面提供了有力的基础和保证。

1.3.2 新技术的开发应用分析

2012年，PM2.5成为全国上下共同关注的问题，PM2.5浓度监测成为环境监测的重点课题。预计“十二五”期间，PM2.5监测投入估算超过20亿元。根据目前市场调查分析，国外仪器厂商所占优势较大，据有关资料，我国环境空气质量新标准第一阶段监测实施任务中，496个国家环境空气监测网点安装的PM2.5设备，国产仪器仅占15%的份额。

随着国家对重金属污染防治规划的推进，各种重金属监测、分析设备的需求迅速增加，污染源端的水质和烟气汞监测设备的研制在2012年也取得了较大的进展。目前水质重金属监测设备的生产和制造已达到本土化阶段，国内生产水质重金属监测设备的企业数量和产能已能够满足国家监测的需要。与其相关的安装、验收、运行、质控等技术和管理规范的研究在2012年也已全面开展，并取得了阶段性进展。

土壤重金属监测设备、多组分痕量重金属分析仪器的研制工作、现场快速重金属监测设备的研制也取得了一定进展，这些都为国家重金属防治规划的实施提供了有力的技术保障。

其他如总磷、总氮、低浓度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC以及便携式和应急监测设备的研制和示范工作，也在顺利进行中。这些监测技术和设备的研发和应用，符合国家关于环境监测的新规划、新要求，也将为监测仪器行业的继续发展提供了保证。

1.4 2012年市场特点及重要动态

纵观2012年环境监测仪器市场的发展，主要有以下几个特点：

（1）行业集中度在加强

2012年的统计数据表明，骨干企业的市场份额逐年增加；特别是随着一些企业成功上市后，在做大市场规模方面的投入加大，取得了比较明显的效果。

（2）行业产业链分工逐步形成

随着近几年的发展，行业产业分工逐渐形成。在系统集成、设备制造、运营服务、零备件供应等方面形成了若干有特色、有实力的企业群；一些骨干企业发展思路逐渐清晰，在市场规模上做大做强；一些规模较小的企业逐渐在某些专用设备、零部件上加大投入，做精做强，形成了自身特色优势，在产业链的下游中占据一席之地。

（3）行业整体盈利能力增强

随着骨干企业市场占有规模的扩大，生产服务成本降低，盈利水平增加；同时，区域分割基本完成，大规模的市场开拓减少，销售成本有所降低；产业分工的形成，使得一些有特色的企业在某些专用设备和部件供应方面更加专业，销售规模扩大和成本的降低，增加了企业的盈利能力。

另外，随着国家和有关部门在环境监测能力方面的投入进一步加大，特别是空气站、水站等国有设备的采购数量增加，这些项目在回款方面均要好于一些经营不景气的企业，使企业的坏账减少。

（4）行业受政策影响依然很大

从2012年的数据统计来看，增长较大的企业主要是与PM2.5监测设备相关的企业，受政策影响，企业的自动监测设备、自动采样仪器、高精度天平等产品的销售数量大幅度提高，有些企业因此产值翻番。

同时，受“十二五”规划的影响，氨氮监测设备、脱销监测设备、重金属监测设备、流域监测自动监测等设备也进入较高的增长期。而往日占比重较大的污染源烟气、COD等自动监测设备的发展则进入平稳期。

2 行业发展存在的主要问题

2012年，环境监测行业发展总体比较平稳，行业中存在的一些问题和弊端正在逐步解决，总体上有所好转，但仍然存在一些突出的问题，制约了行业的发展。

（1）行业规模有待进一步扩大

从统计数据可以得出，行业内多数企业还是中、小规模的企业，资产规模超过10亿元的企业仅占行业总数11%，资产规模最大的也不到30亿元。小企业数量过多，会带来很多问题，如小企业不能将更多投入用在改善产品质量、改善生产环节质量控制条件、改善售后服务条件，以及新产品、新技术的研发投入。使得行业中产品质量、低价竞标、售后保障等问题恶性循环，对行业的发展十分不利。

扩大企业规模，一方面可以通过各种政策吸引有实力的大型企业加入到环境监测行业中，同时也可以通过政策对企业上市、兼并、融资等经济行为进行扶植，使行业内的企业规模能够迅速扩大。

（2）行业盈利能力需要提高

由于许多环境监测产品存在低水平重复的较多，产品同一性非常严重，造成市场竞争激烈，市场价格较低。再加上仪器的质量和性能均不能与国外进口仪器抗衡，售后服务成本高居不下，企业缺乏足够的盈利空间，导致后续发展动力不足。

为了鼓励更多的企业和投资加入环境监测仪器行业，国家应在税收政策方面给予企业一定的优惠措施。目前行业内的调查企业年利税额在销售收入的近25%，如果能够争取到10%～15%的优惠，将对行业的后续发展起到积极的促进作用。

（3）科研投入的扶植政策应进一步加强

2012年调查企业的科研投入为3.3亿元，增长率为18%，占销售收入的7.5%。科研投入的增长低于销售收入的增长，反映出行业研发投入的不足。研发投入不足将导致行业缺乏足够的技术储备，不能应对紧急出现的环境监测要求。最近两年的烟气汞监测设备和PM2.5监测设备的采购中，大部分市场份额被进口产品占领，国内企业只能看着国外企业用高额的价格占据市场。

环境监测行业的研发要依靠行业企业的自主投入和政府资助双管齐下，特别是政府资助的研发经费，应进一步加大力度，调整政策，扶持新技术、新产品的自主研制和产业化，提高应对紧急环境监测要求的能力。

3 行业发展展望

3.1 行业投资环境分析及企业经营发展建议

2013年我国确定的减排任务是：与2012年相比，化学需氧量、二氧化硫排放量分别减少2%，氨氮排放量减少2.5%，氮氧化物排放量减少3%。带动脱硫脱销监测设备市场会有不错的表现。而烟气二氧化硫监测设备、氮氧化物监测设备、化学需氧量监测设备、氨氮监测设备将随着国家减排任务的进一步落实继续保持稳定的市场规模。

2013年，在113个环保重点城市和环保模范城市开展包括PM2.5在内的6项指标监测。制定空气质量新标准第二阶段监测实施方案，在12月底前对外发布监测数据。可以预见，2013年环境空气监测相关设备的市场依然保持快速增长的趋势。

2013年，国家将进一步落实《全国城市集中式饮用水水源地环境保护规划》，加强饮用水环境安全保障。推动地级以上城市定期发布饮用水水源地水质状况。做好《重金属污染综合防治“十二五”规划》实施考核和中期评估工作，严控重金属污染物排放总量。实施《化学品环境风险防控“十二五”规划》，严格化学品环境管理，加强主要行业持久性有机污染物污染防治。强化铬渣等危险废物重点源管理，推进电子废物污染防治，实行全过程监管。

行业内企业应抓住环境监测仪器设备发展的机遇，充分利用国家政策，大力发展。环境监测仪器企业发展应把握以下趋势：

（1）借助国家各种扶持政策，推进环境监测仪器的产业化和技术升级。促进监测仪器科研与生产结合，鼓励环境监测仪器生产企业、大学和科研机构采取多种方式开展技术合作，加快环境监测技术的成果转化。

（2）利用市场调控手段，促进环境监测仪器生产企业的重新组合，逐步改变监测仪器生产技术薄弱、投资分散、低水平重复、市场竞争力低的状况，实现适度规模化集约化生产，形成一批监测仪器生产的骨干企业。同时产品要从中低档向高档仪器设备调整，满足实际工作的需求。

（3）通过高新技术研发，提升环境监测技术与仪器设备行业的技术水平和竞争能力，加速国产化进程。应提倡在相近技术水平的情况下，优先采用国产监测仪器设备；随着行业技术水平的提高，适当提高国产仪器、设备的价格，提高利润空间，使企业有足够的资金提高制造水平。对国外已有的先进成套技术的监测仪器，鼓励引进、消化、吸收国外的关键技术，合资生产，再逐步实现国产化。

3.2 行业发展趋势

2012年，环境监测仪器行业稳步增长，行业整体规模和实力有明显进步，行业内产业分工逐步建立，骨干企业在资产规模、市场规模、技术水平方面都有了较大的发展。2013年，随着国家环保“十二五”规划和各项环保政策的进一步推进和落实，环境监测市场将继续保持稳步增长。

2013年是国家“十二五”规划的中间年，根据往年经验，“十二五”减排指标任务的落实，在这一年将有较大的落实，预计各地区的环境治理项目将进入高峰期。受此影响，烟气二氧化硫、氮氧化物和水质化学需氧量、氨氮监测设备的市场将会保持稳定增长的趋势。

根据新修订的《环境空气质量标准》和《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》“三步走”的总体方案，2013年，将在113个环保重点城市和环保模范城市开展包括PM2.5在内的6项指标监测。环境空气监测相关仪器设备的市场依然保持比较火爆的局面。

随着国家《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》落实和资金的逐步到位，以及水质重金属监测设备应用相关的各项技术和管理规范相继出台，水质监测设备包括地表水、饮用水、海洋、污染源端的市场将会保持稳定增长的趋势。

随着国家将进一步推行区域联防联控，提高环境监测及预警能力，提高排污设施监控管理手段等政策的进一步实施，环境监控预警系统、污染物治理设施综合监控系统等新技术、新产品的需求将会为环境监测行业带来新的市场机遇。

综上所述，今后环境监测行业的市场将会继续保持稳定增长的趋势，根据国家对重金属、环境空气、流域、土壤等方面监测项目的增加，以及监测点数量的增加，预计2013年整个环境监测仪器行业的产值和利税总额将会以20%左右的速度增长。行业内骨干企业的发展和业绩前景长期看好。