数字影音大潮下的并购与整合

陈化南

数字汇流话题的热议，引发不少变化，产业除了在现有产品继续改进，推陈出新，同业并购及跨业发展也不断发生，如电信业往电视领域发展、有线电视运营商并购媒体运营商时有所闻。在终端设备方面，包括智能电视、机顶盒、智能手机、平板电脑等都不断更新产品，不仅在数字汇流服务的串联上更便利多元，也期望更符合消费者的使用需求，彼此逐渐整合。

近年来OTT影音兴起带动新兴网络媒体成为电视以外用户收看影音的主流选择，伴随智能手机和平板等网络终端快速增长，用户收看影音的设备与使用形式也更为多元化。感受到新兴影音媒体及其它Pav tv竞争者带来视频用户流失的压力，近两年来全球有线电视服务普及率较高的北美和欧洲，有线电视运营商（MSO）在开拓商业模式上逐渐往OTT靠拢，在现有广播电视节目中引入IP联网影音节目，并加强PVR、HD、多Tuner、家庭上网技术及互动影音等功能，希望借此整合型Video Gateway导入用户家中，将影音节目传送到其它联网设备中，以实现用户规模的最大化，随着MSO向OTT影音服务靠拢，整合型产品的导入使得有线电视的服务也更趋多元化，有线电视机顶盒功能也得到进一步的拓展，随着有线电视节目逐步整合网络影音盒社交媒体，有线电视用户的观看经验也从过去线性收视，朝个人化及多屏互动的模式迈进，

有线电视服务运营商逐步以整合CATV OTT的混合网络应用环境来对应各式新兴媒体兴起及智能联网终端多元化，整合型Video Gateway成为厂商、运营商期望留住客户、对抗新入门竞争者的期望所在，就全球推出Hybrid Video Gateway动作最快的MSO运营商而言，在北美当数Comcast（采用Pace在2012年5月推出的XG1 multi-tnner gateway）；而在欧洲就数跨区域经营的有线电视运营商MSO Liberty Global跑得最快。尤其是后者在2013年并购英国的Virgin Mrdia后用户总数迅速达到2500万名，服务范围覆盖4700万家庭，远远超过了美国的Comcast（截止到2013年第一季度该运营商用户数约2200万户），成为全球用户最多的MSO。不过，受到来自IPTV、卫星电视和新兴媒体的竞争，MSO Liberty Global在2012年第二季度曾流失近17万名视频用户。

有鉴于此，MSO Liberty Global早在2010年就曾宣布投入整合型Video Gateway产品的开发，并于2012年9月的IBCShow会展中配备由韩国三星（Samsung）开发名为Video Gateway，正式展出“Horizon TV”。产品整合了原有的CATVA节目和Internet OTT节目，可让客户借助WiFi/MoCA在手机、平板等联网终端储存、收看80个线性频道、以及VOD平台中是3500部连续电视剧和2000部电影。此外产品还具备4个Tuner，可以做到在观看A台节目时同时录制B台节目、也支持Multiroon的收看，及让用户借助Zapper box进行另一房间电视的收看，在网络社交媒体方面初步整合Facebook或Youtibe等网上社交媒体。此外产品提供的用户搜寻功能，可整合Web和有线电视来源的内容进行搜寻，并提供用户个人爱好进行个人化内容推荐，当然Liberty Global仍在继续开发App平台的研发，为将来各种电视软件上网早作准备。

从Liberty Global的产品推出，可明显看出扩大厂商的合作力度：产品采用的是Intel Atom芯片、Nagra的内容保护CA机制，NDS则提供Mibbleware和节目导航系统及图形化UI，内容推荐引擎是由Think Analytics提供。家庭上网则采用Entropic的MoCA产品和Celeno的Wifi Silicon。VoD平台则由SeaChange提供。而Multiscreen的合作对象则更为多元，包括Kit Digital、thePIatfrom（内容管理系统）、Empathy Lab LLC（browser设计和软件开发）、Metrological（应用架构开发）、Twonky（提供基于DLAN的设备与Gateway互连软件）等。

自从2012年9月在荷兰由UPC推出以来到2013年5月已累积约14.5万名用户，瑞士已有5.5万名用户，初步获得不错回向，而Liberty Global也计划将服务拓展到德国和冰岛。乘着首战告捷之东风，设备供应商Samsung在本年度（2013）寄希望拓展美国市场，正式挑战Cisco和Pace的龙头地位。

北美及欧洲的有线电视数字化比例分别高达85%和60%以上，在数字有线电视服务及应用的创新上引领全球。随着数字汇流技术与时俱进，视频服务提供方式更趋多元化，对有线电视运营商的商业模式带来破坏式的革命。面临产业剧烈变动，北美和欧洲的MSO纷纷借助整合型Vibeo Gateway的导入来实现TV Everywhere、Multiscreen和Multi-room等策略，以达到挽留用户并追求用户规模最大化的目的。

在MSO的服务策略趋向高带宽、高整合（整合Internet/CATV及wifi、MoCA等家庭上网技术）之下，带动产品硬件往多（4-6）个Tunner、HD、1Tera硬盘高等规格发展。在软件技术方面，MSO则扩大3rd party供应商的合作力度，引入信息分析技术及个人化推荐机制，以推出互动广告及节目内容，据此争取更多收入，创造差别服务。不过由于整合型产品的供应商较前期产品来得多，如光Liberty Global采用的box就近15家，对于品牌或代工厂商及系统整合能力是一大考验。也因此Horizon Gateway由2010年宣布开发到真正推出长达两年时间。整体而言，整合型Video Gateway产品已成为未来市场趋势，不过能否为消费者所青睐仍取决于成本的降低，因此初期（2013年）市场需求仍以北美和欧洲等服务成熟区域为主。但预期随着产品价格的逐步下降和对服务的接受程度持续提升，亚洲的日本韩国等可能继北美之后，最快在2014年前出现整合型产品的需求。

纵览当前MSO抢攻家庭影音市场的产品策略，仍以机顶盒而非智能电视为主要家庭影音发展的设备，Liberty Global曾考虑撇除机顶盒，将各种网络技术界面整合在电视机中实现，不过考虑到后续的软件服务更新和维护动则需要消费性电子厂商时时配合，恐怕会丧失服务维护及新服务与产品上线时效而打消念头。至于和电视互动目前倾向以CI Pius标准界面来进行。因此MSO仍对整合型机顶盒寄予厚望，有望成为未来几年有线数字机顶盒增长的主要动能。

此外随着家庭影音视频服务之战持续上演，MSO也更依赖UI、软件、内容分析技术、个人推荐机制、多屏互动UI等软件专业技术来为服务增值，可以预见数字有线机顶盒也将更为强调UI、软件等相关应用软件技术的创新，也埋下数字有线电视应用服务跟随智能手机，走向开放世界的伏笔。

再回顾机顶盒市场，谷歌（Google）并购摩托罗拉（Motorola Mobility）之后，和Cisco在市场上并驾齐驱。另外，还有不少服务厂商看好机顶盒市场，除了谷歌外，苹果、三星、LG电子也积极切入，甚至Amazon也希望推出自己的机顶盒。

因此，在数字汇流大潮下，终端设备厂商更是积极扩张版图。电视涉足服务，服务涉足机顶盒，为的都是积极卡位，希望自己哪个能够提供多元化服务及载具，战线日益扩大。而在数字汇流的各个环节中，应用服务市场最为热络。因为应用服务包括制作与服务提供，具备较大创新空间且引发许多讨论，包括视频服务、网上游戏、移动学习、远程看护、居家保安、家庭节能、互动式电视购物等，是消费者最能感受到数字汇流带来生活形式改变的关键。

在所有数字汇流应用服务中，不少运营商都针对数字娱乐内容（尤其是视频）进行创新服务，如借助网络连接电视观赏影片，利用手机、电脑等不同设备玩同一款游戏、使用同样音乐串流服务等。这种跨界特征及应用环境，颇能彰显数字汇流的本意。以目前看来，应用视频服务市场的发展多元化且竞争激烈。

根据NPO Display Search在2013年首季对美国、英国、法国、德国、意大利、日本、中国等国的研究，有80%的家庭拥有平板电视，在这些家庭中又有27%通过电视本身及其它设备连接网络，应用各种类型内容服务，其中又以网上电影使用最多（60%），其次是电视台节目及电台音乐节目。

仔细观察各国在各类型内容偏好，美国（66%）和中国（80%）最常收看网上电影，英国（50%）、法国（50%）经常收看电视台节目。而新闻和信息节目则以中国（61%）和日本（35%）居多，

至于影音应用程序使用，整体以YouTube、Facebook使用最多但有些国家有特定服务，用户的偏好也有所不同，如中国的优酷、英国的BBC iPIayer 、美国的Nnetflix。

若再细细分析，按照厂商提供的观赏方式，目前数字汇流视频服务可分为三大类型：封闭型网络电视（IPTV）、开放型网络视频服务（OTT TV）及网页视频服务（Web TV）详细比较参见附表。

原本壁垒分明的三种模式，目前也有厂商开始结合以提供复合型的视频服务，希望通过多种渠道接触更多的用户。

此外，Hbb TV的发展也逐渐获得重视，它最早出现在2009年荷兰广播电视设备展会（TBC）。Hbb TV是一个开放共容的回流平台，主要是结合地面广播电视（如有线电视）与宽带技术（如网络），并在电视运营商支持之下，用户可通过机顶盒同时观赏电视台的视频节目或取得网络上的各项信息，如网页浏览、社群功能、应用程序等，能让用户在电视上从事各类服务。

在Hbb TV架构之下，所有硬件设备、服务及内容运营商都可在其下设置入口网站，用户皆可通过这些入口网站进入各家运营商所提供的内容与服务。因此，诸如索尼、夏普等电视生产厂商亦已推出能够支持HppTV平台的上网电视。目前HbbTV在欧洲已试行成功，美国、日本、中国也都开始进行测试，有可能成为数字汇流电视服务的全球标准。

总之，数字汇流市场结合电信、信息及传播产业，消费者可通过不同终端载具（智能手机、平板电脑、上网电视、机顶盒等）、借助不同网络渠道（电信、有线电视、网络等）使用各类应用服务（如视频、娱乐、教育等），牵涉范围相当广泛，亦带动新的市场变化与创新模式。

数字汇流话题的兴起，引发不少变化，产业除了在现有产品继续改进，推陈出新，同业并购及跨业发展也不断发生，如电信业往电视领域发展、有线电视运营商并购媒体运营商时有所闻，譬如美国两大有线电视运营商之一的Comcast在2009年并购无线电视台Universal NBC。在终端载具方面，包括上网电视、机顶盒、智能手机、平板电脑等都不断更新产品，不仅在数字汇流服务的串联上更便利多元，也期望更符合消费者的使用需求，尺寸越来越大，彼此也逐渐整合。

以上网电视来说，屏幕尺寸从40寸一直到85寸（如索尼的85寸4K超高清电视），在功能整合上，电视也可使用以往只能在电脑或手机浏览的内容、可使用苹果/安卓智能手机遥控电视等。

各家电视品牌厂商都积极切入上网电视市场，如日系品牌索尼、夏普、松下、东芝，韩系品牌三星、LG电子，中国的长虹、海信、创维、TCL等。除了和其它应用服务运营商连接，索尼、三星等电视厂商也直接打入应用服务市场，推出自己的应用品牌。

再观察机顶盒市场，谷歌（Google）并购摩托罗拉（Motorola Mobility）之后，和Cisco在市场上并驾齐驱。不过中国华为在近年也增长快速，尤其是来自本土及亚洲市场的刺激。另外，还有不少服务厂商看好机顶盒市场，除了谷歌外，苹果、三星、LG电子也积极切入，甚至Amazon也希望推出自己的机顶盒。

在平板电脑及手机市场，由于影音服务应用越来越多，消费者对于手机需求不再限于通话、信息‘网页浏览，屏幕尺寸也从4寸一路扩大到6寸，加上中小型平板电脑推出，造成移动设备彼此的界限也逐渐模糊。

因此，在数字汇流大潮下，终端载具厂商更是积极扩张版图。电视涉足服务，服务涉足机顶盒，为的都是积极卡位，希望自己哪个能够提供多元化服务及载具，战线日益扩大。而在数字汇流的各个环节中，应用服务市场最为热络。因为应用服务包括制作与服务提供，具备较大创新空间且引发许多讨论，包括视频服务、网上游戏、移动学习、远程看护、居家保安、家庭节能、互动式电视购物等，是消费者最能感受到数字汇流带来生活形式改变的关键。

在所有数字汇流应用服务中，不少运营商都针对数字娱乐内容（尤其是视频）进行创新服务，如借助网络连接电视观赏影片，利用手机、电脑等不同载具玩同一款游戏、使用同样音乐串流服务等。这种跨界特征及应用环境，颇能彰显数字汇流的本意。以目前看来，应用视频服务市场的发展多元化且竞争激烈。

根据NPO Display Search在2013年首季对美国、英国、法国、德国、意大利、日本、中国等国的研究，有80%的家庭拥有平板电视，在这些家庭中又有27%通过电视本身及其它设备连接网络，应用各种类型内容服务，其中又以网上电影使用最多（60%），其次是电视台节目及电台音乐节目。

仔细观察各国在各类型内容偏好，美国（66%）和中国（80%）最常收看网上电影，英国（50%）、法国（50%）经常收看电视台节目。而新闻和信息节目则以中国（61%）和日本（35%）居多，

至于影音应用程序使用，整体以YouTube、Facebook使用最多但有些国家有特定服务，用户的偏好也有所不同，如中国的优酷、英国的BBC iPIayer 、美国的Nnetflix。

若再细细分析，按照厂商提供的观赏方式，目前数字汇流视频服务可分为三大类型：封闭型网络电视（IPTV）、开放型网络视频服务（OTT TV）及网页视频服务（Web TV）详细比较参见附表。

原本壁垒分明的三种模式，目前也有厂商开始结合以提供复合型的视频服务，希望通过多种渠道接触更多的用户。

此外，Hbb TV的发展也逐渐获得重视，它最早出现在2009年荷兰广播电视设备展会（TBC）。Hbb TV是一个开放共容的回流平台，主要是结合地面广播电视（如有线电视）与宽带技术（如网络），并在电视运营商支持之下，用户可通过机顶盒同时观赏电视台的视频节目或取得网络上的各项信息，如网页浏览、社群功能、应用程序等，能让用户在电视上从事各类服务。

在HbbTV架构之下，所有硬件设备、服务及内容运营商都可在其下设置入口网站，用户皆可通过这些入口网站进入各家运营商所提供的内容与服务。因此，诸如索尼、夏普等电视生产厂商亦已推出能够支持HppTV平台的上网电视。目前HbbTV在欧洲已试行成功，美国、日本、中国也都开始进行测试，有可能成为数字汇流电视服务的全球标准。

总之，数字汇流市场结合电信、信息及传播产业，消费者可通过不同终端载具（智能手机、平板电脑、上网电视、机顶盒等）、借助不同网络渠道（电信、有线电视、网络等）使用各类应用服务（如视频、娱乐、教育等），牵涉范围相当广泛，亦带动新的市场变化与创新模式。