利率手段+产品创新：中小银行“双管齐下”应对利率市场化挑战

日前，广东南粤银行推出一款名为“蓄利宝”的创新产品，引发市场关注，通过该产品，客户存款可以获得积分，相应的积分可以兑换成贷款折扣。

利率市场化改革的稳步推进，使商业银行感受到前所未有的竞争压力。相对于大银行，受困于网点数量少、品牌知名度低、收入渠道窄以及议价能力弱等方面原因，中小银行受到利率市场化的冲击无疑将更大。除了运用利率手段外，产品创新已成为中小银行应对利率市场化挑战的重要途径。

存款积分换贷款折扣

记者从广东南粤银行了解到，客户在该行办理“蓄利宝”业务，除享受上浮10%的银行存款利息或正常理财收益外，客户资产还可以累积积分，未来申请购房贷款时，凭积分就可以获得贷款利率折扣，即可享受比当时普通客户更低的贷款利率。客户资产越多，期限越长，贷款利率折扣就越大。

银行工作人员给记者算了这样一笔账：例如一对夫妇打算一年后在广卅I首次置业，那么他们可以选择在该行存入活期存款50万元，这50万元将每日累积相应的积分。那么，一年后这对夫妇当申请期限30年的购房贷款100万元时将获得额外的积分折扣。

上述银行工作人员还表示，假设当时该银行房贷的利率标准为人行基准利率的9折（5.895%），这些积分可抵扣成为相应的折扣，其实际房贷利率只需按照8.452折执行（5.536%），节省利息超过8万元。

“客户的积分7年有效，存款能获得上浮10%的利息，可自由支配。积分将按照不同存款或理财的不同期限、品种和数量来计算。活期存款由于对银行来说成本最低，积分也相应是最高的。”广东南粤银行相关负责人说，出于监管的规定和对折扣实际作用的考量，积分达到5000分，申办业务半年以上，才可以使用积分抵扣贷款折扣。

事实上，进入下半年，各家银行的个人住房按揭贷款额度都比较紧张，加之收益并不高，因此很多银行都开始收缩个人住房按揭贷款业务。“很多银行反馈对下半年的经济形势维持谨慎，因此对风险的防控是比较重视的，存在部分行业贷款退出的可能。有限的信贷额度可能会向综合收益较高的贷款倾斜，因而按揭贷款、票据贴现的额度较为紧张，对价格的要求也比之前高，导致部分银行的按揭贷款优惠取消或减少。”莫尼塔银行业分析师马的表示。

在此背景下，部分城商行“逆市”提供按揭贷款利率折扣，其意图非常明显，一方面是为了争夺存款，缓解资金压力，另一方面也是为了提高客户粘性。

“城商行的市场份额本来就小，再加上一些大型银行和股份制银行揽存不遗余力，城商行的存款压力增大。”某城商行客户经理告诉记者，存款回报、产品创新，城商行为拉存款可谓使出浑身解数。

以价格优势吸引储户

以“一浮到顶”的价格优势留住储户也是城商行应对激烈市场竞争的重要手段。据银率网最新统计，自去年央行允许存款利率在基准利率上最多上浮10%以来，已有108家银行执行了上浮到顶的存款利率，其中以城市商业银行为主。

例如，从今年6月22日起，南京银行在南京地区的活期和整存整取定期存款利率均已上浮到基准利率的1.1倍，上浮到顶。其中，活期存款利率为O.385%，1年期存款利率为3.3%，2年、3年、5年期定期存款利率分别为4.125%、4.675%、5.225%。

嘉兴银行副行长章张海对此表示，利率市场化过程中，存款利率上限逐步放开，最后趋于取消，而部分股份制商业银行和国有商业银行凭借自身网点优势和产品优势，不会上浮存款利率，利率市场化给城商行带来了一个机会：通过上浮存款利率，对股份制银行和国有商业银行构成竞争。这应该是以后城商行开展存款业务的一把利器。

“从制度的层面来看，利率市场化的改革中，一般的中小银行普遍认为，一定要以非常具有竞争性的价格来留住储户，所以城商行首先一浮到顶，这是他们的必然选择。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为。

但值得警惕的是，随着存款利率的逐步放开，银行间的存款争夺战会愈加白热化，这样会导致银行资金成本上涨，也将加大银行的经营风险。“要做好存款业务，还要打消存款人对银行支付能力的担忧。在国外，这一点是由存款保险制度完成的一一通过引入存款保险人，分散信用风险，防止挤兑事件发生。国内建立存款保险制度的呼声已久，在利率市场化后，存款保险制度一定会建立，但就目前的情况而言，还需要时间。”章张海表示。

转型是最终出路

从北京银行、南京银行、宁波银行3家上市城商行披露的2013年中报数据可以看出，当前中小银行的利差收入在营业收入中的占比仍然较大，可见中小银行对高额利息的依赖程度依然较高。

以北京银行为例，今年上半年，该行实现利息净收入130亿元，较上年同期增加13亿元，增幅11%；在营业收入中的占比为83%，是该行营业收入的主要组成部分。

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，利率市场化之后，伴随着利差的逐渐缩小，中小银行长期依赖高利差的盈利模型将无法持续，面临的改革和转变收入结构的压力十分紧迫。

如何转型？如何在未来利差收入减少的情况下增加盈利？这是所有银行都面临的问题。发展中间业务无疑成为各类银行的优选。

理财业务可谓是中间业务的新秀。从近几年看，城商行理财业务开展起步较晚，它们通过向投资者让渡较多收益来争取市场份额，这一行为被动意味较多，但这是目前城商行开展理财业务的优势，它给理财产品的购买者带来了实惠，也为城商行保护存贷款传统业务立下了汗马功劳。

“从长远看，城商行积极发展理财业务并以此为契机，将会拓宽中间业务渠道，赢得市场认可度。前期运用以价换量的方式占据本地市场份额，充分利用地缘优势拓展理财业务，获得充足理财资金支持，后期才能拥有创新的基础，也才可能形成资金规模优势、提高理财业务的整体运作效率，这是目前城商行在理财市场竞争中获取市场份额的必经之路。”普益财富研究员肖芳表示。