OTT电信业务迅猛发展挑战推动电信运营商加速进化

工业和信息化部电信研究院通信信息研究所 | 闻立群

OTT电信业务迅猛发展挑战推动电信运营商加速进化

工业和信息化部电信研究院通信信息研究所 | 闻立群

OTT对收入的巨大挑战迫使许多运营商采取了应对行动，或封杀OTT应用，或与其合作，或推出自有品牌的OTT业务与OTT服务商争夺用户。同时，许多新思路和新产品正在这种竞争中诞生。

在电信业中的OTT业务是指第三方互联网服务提供商通过电信运营商网络向用户提供话音、信息等服务。它经历了两次发展浪潮，最初是安装在PC上的基于IP的固定话音服务，如Skype、Vonage等应用，它们对运营商的话音收入，尤其是国际通话收入造成了影响；近几年随着智能终端和移动互联网的发展，OTT电信业务作为一种可以在智能手机上下载和安装的应用，开始冲击运营商的移动语音、信息和视频通话等业务。

图1 各国智能手机渗透率（数据来源：Google）

智能终端拉动OTT迅猛发展

近几年移动OTT电信业务发展较为迅猛，很多用户在手机中同时安装使用多种OTT服务，而移动OTT的发展主要受以下四个因素的影响。

一是智能手机的发展。智能手机是移动OTT电信业务的载体，也是其发展的前提和基础。随着苹果公司2007年发布革命性创新设计的智能手机iPhone，智能手机进入了快速发展的新时期。

据市场研究公司Canalys统计，2011年全球智能手机以4.88亿部的出货量首次超过PC（4.15亿台）。另外，Ovum预测，2012年全球智能手机销量为7亿部，2013年将达到10亿，到2015年预计出售的手机3/4为智能机。而市场调研公司MyVoucherCodes对英国智能手机用户的调查显示，81%的智能手机用户在手机中下载了至少一种OTT应用；在韩国，下载OTT消息类应用Kakao Talk的智能手机用户接近100%，2012年底达到4200万用户，平均每天发送13亿条消息；荷兰90%的智能手机用户使用Whats App。可见，移动OTT业务的发展与智能手机的普及的确密不可分。

二是用户新使用习惯逐渐形成。随着移动应用的逐渐丰富和智能终端的普及，用户对智能终端更加依赖，越来越倾向于在智能终端完成原来在PC上完成的事情。

美国Pew Research中心于2012年11月公布的一份研究报告揭示了美国移动用户习惯的改变。据统计，有56%的手机用户通过手机接入互联网，而2008年这一数字仅为25%；在美国“黑色星期五”假期期间，传统店面零售额同比下降1.8%，网购同比增长20%，而手机购物则出现较大增幅，同比增长66%。

谷歌在2012年5月发布的2012 Our Mobile Planet智能手机研究报告中也指出，智能手机已经成为重要的购物工具，影响着人们是否以及在哪里购买的决定。在研究调查对象中，100%日本智能手机用户用手机研究购物事宜；36%的埃及用户在实体商店购物过程中，经用智能手机研究后改变了购物的想法。并且，许多国家的用户已经习惯在其他渠道购物之前，先在智能手机上进行研究，52%的爱尔兰用户在研究后通过电脑购物，而37%的阿根廷用户研究后在实体商店购物。

三是价格方面的因素。短信或彩信的价格按用户发送条数收费，一条大约几角钱，或者在资费套餐中包含一定数量的短信；而基于IP的信息业务只须花费数据流量费，文本的数据流量则小到可以忽略不计，而这无疑会使用户更倾向于使用OTT类服务交流信息。另外，随着移动网络不断演进，网速不断提升，数据传输速度越来越快，也为OTT的发展提供了便利。此外，Wi-Fi的发展使移动终端接入网络变得多样化和更加便利，也促进了OTT等应用的使用。

四是丰富的功能和良好的用户体验。OTT信息应用比短信功能更加丰富，不仅可以知道用户是否在线，还可以发送丰富的媒体信息，如图片、视频、音频等，虽然也可以通过彩信发送视频和图片，但是费用较高。OTT应用巧妙的菜单布局、多点触控手势操作、丰富的多媒体类型互动、更快速的信息传递，所有这些都比单调地编辑文字的短信带给用户更美妙的使用体验。

OTT严重冲击移动运营商收入

OTT电信业务的发展对移动运营商收入构成了巨大威胁，虽然目前语音和信息服务仍然是移动运营企业的主要收入和利润来源，但OTT电信业务已严重冲击到移动运营商的收入。

据统计，2011年全球移动运营商的收入中，65%来源于语音呼叫，19%来源于信息，即移动运营商84%的收入来源于语音和信息。同时在利润构成方面，全球移动运营商50%的利润来源于语音，45%来源于移动信息。

Skype等OTT应用对运营商语音业务的影响早已显现。当前，Skype在全球拥有超过9亿用户，是OTT语音业务用户最多的服务提供商，Skype曾宣布，在一天内的任何时间同时使用其业务的注册用户达到6500万。目前，Skype等OTT话音类应用对移动运营商语音收入的影响是每年几十亿美元；对国际通话的影响尤为明显，据Arthur D. Little统计，目前国际通话分钟数的25%是由Skype完成的。而Ovum预测，受OTT影响，全球运营商语音收入（包括固定和移动）将从2012年到2020年将以年复合增长率-2.4%下降，从2012年的9704亿美元下降至2020年的7996亿美元。

菲律宾曾经是每用户每月发送短信量最多的国家，从2011年起，受到OTT消息类业务的影响，菲律宾的用户月均短信使用量大幅下滑，第一的位置也被美国取代。然而2012年第三季度，美国短信的使用量和运营商的短信收入首次出现了下降，用户平均每月发送短信数量从第二季度的700条下降至第三季度的675条。

韩国运营商SKT短信业务也受到Kakao Talk和MyPeople等OTT冲击明显，短信和即时消息的业务量分别从2010年6月的106亿条/月和2.6亿条/月下降至2011年5月的30亿条/月和几乎为零；而Kakao Talk在2011年底就拥有3200万用户，平均每天产生100亿条信息，截至2011年10月，Kakao Talk和MyPeople在韩国智能手机中的渗透率已达到40%。

图2 连接不同终端的用户数（数据来源：爱立信）

OTT带来新挑战

首先，OTT应用的发展深刻改变了用户的工作生活方式。

由于移动OTT电信业务绕过运营商建立起了一个全新的通信平台，从而满足了用户对廉价、易接入、体验丰富的现代化通信服务的需求，将用户从传统的电话号码束缚的通信方式中解放出来。同时，移动OTT电信业务加速了从语音通话和信息到另一种数据流的转变，使用户的通信方式进一步数字化。虽然近年来，运营商自己也试图将语音流量转移到数据网络中，例如Verizon计划最早将于2013年推出LTE技术传输语音，但毕竟丧失了先机。

其次，OTT电信业务的发展还对安全形成新挑战。

一方面，使网络对有害信息的过滤和处理难度增加，由于OTT电信业务可以跨平台信息流动，信息传播链条复杂度高，且采用私有数据通信协议和加密算法，使得监管部门对有害信息的发现和管控难度增加；另一方面，OTT电信业务提供语音、图片等多媒体传播形式，这也进一步加大了对有害信息的管控难度。

此外，增加了用户个人隐私泄露的风险。一方面，OTT业务提供的上传手机通讯录功能可能造成用户个人信息泄露问题；另一方面，许多OTT应用通过收集、挖掘用户信息进行业务创新研究，特别是OTT软件扫描手机地址簿进行PUSH推广方式，也很有可能引发用户信息泄露。

未来OTT电信业务呈上升态势

未来，移动OTT电信业务市场将更加繁荣。

首先，将有更多的服务提供商进入市场，竞争将更为激烈。随着OTT服务影响的进一步加深，将有更多的企业和开发者涌入OTT市场，使得市场呈现“百花齐放”的态势。

其次，应用将集成多种通信功能，使用更加便捷。虽然当前的OTT电信业务可分为消息类和语音类，但是各类应用未来都将朝着集成文本、图片和音频传送、语音通话、视频通话等多种功能的方向发展，未来的每一款应用都是能解决语音、消息等多种通信需求的功能完备的应用，用户体验也越来越丰富。

另外，用户规模也将迅速壮大。OTT用户将随着智能手机渗透率的提高而增长。根据市场调研公司Mobile Squared预计，智能手机OTT用户也将从2012年底的2.76亿增长至2016年的13.2亿，OTT在智能手机中的渗透率从2012年的20%增长至2016年的45%。

不过，虽然OTT电信业务，特别是移动电信业务的发展给传统电信运营商带来了诸多挑战，但同时也带来了新的发展机遇，而能否把握这个机遇则要看运营商的经营智慧。

国际运营商应对方式各异

OTT对收入的巨大挑战，迫使许多运营企业采取了应对行动，比较典型的有以下三种应对方式。

一是封杀OTT应用。如Vodafone英国规定每月资费套餐在40英镑以下的用户不允许使用VoIP，若想使用须每月缴纳15英镑，从而有效阻止了低端客户对VoIP的使用。另外，韩国运营企业通过跟管制机构沟通出台了相关规定，根据规定韩国的电信网络运营商可以拒绝手机VoIP接入，或者对其使用进行额外收费。

二是与OTT合作。和记3在2006年为用户免费提供Skype服务接口，2007年和记3和Skype合作开发了Skype电话，随后又合作推出了升级服务；与Skype合作为和记3公司带来的好处是，吸引了更多的更优质的用户。根据和记3英国公司的统计，其Skype用户比一般用户“多使用14%的传统语音分钟数，多使用10%的短信量，并具有更低的流失率”。

三是推出自有品牌的OTT业务与OTT服务商争夺用户。如西班牙运营商Telefonica在iPhone和Android平台上推出Tu Me服务，允许用户发送免费的话音、文本服务、照片、视频以及免费将自己的位置发送给朋友。法国运营商Orange也推出了名为Libon的OTT业务，与Skype和Google Talk类似，可以在安装了此应用程序的用户间使用。

挑战推动移动运营商打开新思路

与此同时，谷歌、苹果、微软这三大互联网巨头也已分别各自推出了OTT应用，谷歌推出了Google Voice，苹果推出了iMessage，微软则收购了Skype。

这些互联网巨头们同时向用户提供终端和操作系统，且这些终端和操作系统强大到几乎垄断了全球市场，不仅垄断了用户接入移动网络的入口，还直接绕过移动运营商把语音和信息的核心电信业务免费送到用户面前。他们的发力或许会迫使电信运营加快寻找新的盈利模式。

目前，运营商正在基于IP的通信中努力寻找自己的定位，因为在语音和信息服务面前，他们面临着被用户淡忘和忽略的危险，而许多新思路和新产品正在这种竞争中诞生。

富通信套件（RCS）就是这种在挑战下的产物。富通信套件是由全球移动通信联盟（GSMA）推进的，旨在帮助运营商应对OTT业务的冲击的一种应用，它与OTT的功能类似，也可以看作是运营商推出的基于统一技术、标准和品牌的OTT业务。

与第三方OTT电信业务相比，RCS具有两大明显优势：一是目前第三方推出的OTT应用由不同SP开发，用户使用时需要分别注册，不同OTT应用软件之间很难实现互联互通，而RCS是运营商、设备厂商和手机终端厂商共同支持的统一的技术及实现标准，可以实现不同国家、不同运营商的互联互通；二是第三方推出OTT电信业务未能与手机终端进行充分集成和融合，用户与好友之间的话音通信，需要转到手机通讯录通过电信网完成，而RCS直接基于手机通讯录，在此基础上直接扩展话音、视频、即时通信等通信服务。

目前GSMA RCS已经发布了5个版本，支持的终端范围从移动终端扩展到固定终端，并支持高品质IP语音和视频通话、即时通讯聊天实时视频。GSMA于2012年世界移动大会上宣布了RCS全球统一品牌——Joyn，将内嵌于手机作为基础软件，并实现自动激活。

目前全球有包括三星、华为、LG等九大手机厂商通过了RCS互操作测试，能够运行Joyn业务。