光伏信息动态及预测

本刊记者 ■ 葛晓敏 编译

多晶硅组件将主导2014年光伏产业

据NPD Solarbuzz最新发布的《光伏设备季度报告》显示，2014年多晶硅组件生产将主导光伏制造产业，其中62%的组件生产采用p型多晶硅技术。

目前光伏制造商计划2014年提高25%的组件产量，由2013年的39.7GW增至49.7GW。这与NPD Solarbuzz对2014年光伏终端市场需求量(45～55GW)的预测相一致。

NPD Solarbuzz副总裁Finlay Colville表示：“在整个价值链中，光伏制造商仍将降低成本放在首位，并通过高质量的多晶硅片达到增效降本的目的。虽然今年仍将不可避免的出现短期供应不足的问题，但对于满足2014年45～50GW多晶硅组件发货量的需求，硅料和硅片的供应还是充足的。中国光伏电池和组件供应商将继续采取灵活的制造战略，预计新产能将在2014年下半年上线。”

预计薄膜产品的市场份额将继续缩小，从2013年的9.4%降至2014年的8.9%。2013年新薄膜制造设备投资额已降至8年来最低点，但随着现有和新供应商的产能扩大，预计2015年薄膜设备投资将会有大幅增加。全球最大的两家薄膜供应商First Solar和Solar Frontier 2014年的产量将占所有薄膜组件产量的85%。

标准p型多晶硅组件技术将继续主导光伏生产，占2014年组件产量的35%。然而，2014年占市场份额最大的却是高效p型多段技术，包括双丝网印刷、离子注入、选择性发射极、包装变量以及背面钝化。此类技术的占比将从2013年的23.8%增至2014年的27.2%。

虽然高效p型单晶硅和n型组件的占比将从2013年的29.6%降至2014年的29.3%，但由于行业产量整体增加，2014年这两种产品的产量将增长2.8GW。高效晶体硅组件产量的增长主要得益于屋顶光伏应用，例如日本终端市场的爆发，以及像SunPower和松下这样的一线供应商通过下游渠道继续保持组件价格优势。

中国领先的供应商将在2014年继续增加p型多晶硅产品产量，这是将利润率恢复到2012年之前水平的捷径。此外，将下一代技术从实验室过渡到量产是对这一策略的补充，但这种双重战略将成为未来2～3年内继续阻碍其他普通技术成为主流的障碍。

第三季度英利和晶科出货量有望创新纪录

据NPD Solarbuzz最新的《组件追踪季度报告》显示，2013年第三季度光伏产业的复苏向前迈了一大步。全球10大光伏组件供应商中9家公司将实现季度出货量增长，其中6家创造季度出货量的新记录。中国一线供应商的组件价格已连续三个季度维持在0.63美元/W左右，同时随着成本下降，毛利润率增长18%。

NPD Solarbuzz高级分析师廉锐表示：“2013年第三季度，英利、天合光能、阿特斯、First Solar、晶科和昱辉阳光可能会公布最新的光伏组件出货量记录。预计英利将再一次创光伏组件季度出货量最新记录，这已是该公司连续第7个季度出货量屡创新高，从而使英利在过去12个月的出货总量达到3GW。”

截止到2013年第三季度的12个月内，中国一线组件供应商英利、天合光能和阿特斯占据了出货量前3名。在第三季度，中国一线供应商占据了全球组件发货量排行榜前10位中的7个，其中晶科跻身前3，昱辉阳光、韩华和海润也位居榜中。

2013年第三季度，全球前20大太阳能光伏组件供应商的混合平均销售价(ASP)为0.74美元/W，较第二季度的0.75美元/W有小幅下降。这主要是由于国内与国外供应商的激烈竞争导致日本市场销售价下降。

2013年前3个季度，中国一线组件供应商的混合平均销售价维持在0.63美元/W左右。晶科的硅料及非硅料成本在所有一线光伏供应商中继续保持最低，率先达到0.50美元/W。在中国以外的一线供应商中，REC Solar成为2013年第三季度最具成本竞争力的企业。

由于成本降低，全球前20大光伏组件供应商的毛利润率从第二季度的11.3%增长到第三季度的12.5%，其中晶科和昱辉两家一线供应商的成本最低。部分中国组件厂商的毛利润率有望超过18%。

在全球多数国家，排名前20的组件供应商的出货量份额仍在70%以上，而在中国市场，第三季度前20大供应商占比仅为50%左右。这主要由于部分国内二、三线组件供应商集中向国内发货，而不是将组件出口。

凭借强大的大型电站资源，截止到2013年第三季度的12个月中，First Solar仍然占据在美国组件出货量的首位。英利取代SunPower成为第二，天合光能继续保持第四的位置，阿特斯和昱辉分别位列五、六位。

在接下来的几个季度，组件成本预计将继续下降。与过去18个月成本下降主要来自于材料成本走低不同，这次降本主要归功于转换效率的提高。同时随着全球组件售价波动幅度较小，一些中国一线组件供应商极有可能自2010年以来再次将毛利润率提高到20%以上。

欧洲光伏市场将于2014年复苏

据NPD Solarbuzz最新的《欧洲光伏市场季度报告》显示，在经历了18个月的低迷以至于欧洲市场在全球光伏市场中失去领军地位之后，欧洲太阳能光伏市场将于2013年第四季度开始复苏。预计2014年上半年欧洲季度光伏需求量将达到2.5GW，下半年仍将有所增长。

德国、英国、意大利和法国将引领明年欧洲光伏市场的复苏。这4个国家明年的需求量共计8GW，占2014年欧洲光伏安装量的75%以上。

NPD Solarbuzz分析师Susanne von Aichberger表示：“ 2012年年初以来，欧洲光伏市场需求量持续下降，但预计未来3个季度的需求量将稳定增长。过去的季度需求量波动将被终端市场的稳定所取代，这表明欧洲光伏市场已见底回升。”

2013年第三季度欧洲光伏市场需求比第二季度下降11%，与去年同期相比下降43%。作为欧洲光伏市场的领导者，德国第三季度的需求占其中的40%。预计2013年欧洲光伏需求将比2012年下降37%，至10.5GW。这是4年来的最低水平，仅为2011年高峰需求时的一半。

欧洲市场的低迷主要由于德国和意大利光伏需求的急剧下降，以及欧洲和中国之间的贸易争端带来的不确定性。2013年同样出现光伏需求下降的欧洲国家还有比利时、保加利亚、丹麦、法国、希腊、荷兰、斯洛文尼亚和西班牙。然而，英国、罗马尼亚和澳大利亚的强劲增长缓解了2013年欧洲市场的衰退。

2014年欧洲光伏市场需求仍将主要依赖于德国和英国，这两个国家将占欧洲总需求量的50%。

由于许多开发商急于在2014年第二季度英国可再生能源义务证书(ROC)标准下调之前完成大型电站的并网，英国将于2014年第一季度首次成为欧洲市场的领导者。同时随着安装商跟随政府补贴政策的调整，英国住宅用光伏项目市场也将有所反弹。

在连续4个季度的衰退后，德国将于2014年第二季度至四季度重新回到欧洲市场领先位置。然而地面电站应用继续受到政府低补贴政策的影响，且10MW以下的项目才能得到资助，多数新的住宅用光伏项目采取部分自发自用形式。此外，住宅用系统也将从最近公布的带储能的光伏系统补贴政策中获益。

由于第五能源法案的资金已用完，2013年第三季度，意大利光伏市场需求下降至229MW，预计2014年也恢复甚微。意大利市场的复苏需要依靠净电量计量政策、税收减免、签订电力购买协议的项目以及商业用户的自发自用。

预计2014年法国政府将颁布一系列紧急措施，以达到1GW的光伏年需求量目标。这些措施中包括了新一批的项目招标，这将给2014年下半年的法国光伏市场带来积极影响。

英国和法国的光伏需求增长、丹麦和其他小型市场的复苏、土耳其和其他新兴市场的兴起，使德国、希腊、罗马尼亚、比利时和瑞士市场的衰退得到了补偿。乌克兰和其他小型但稳定的市场也将继续为2014年欧洲光伏市场的复苏提供支持。

2006～2011年以70%～80%的份额主导全球光伏需求的欧洲市场的市场份额也将从2014年起降至25%～30%，其在全球市场中的角色将被重新定义。Susanne von Aichberger补充道：“这次重新洗牌要求行业参与者实施新战略，以便在未来的欧洲光伏市场中进行有效竞争。”

一体化光伏多晶硅及硅片供应商促使生产成本下降

据NPD Solarbuzz的《多晶硅及硅片供应链季度报告》显示，2014年垂直一体化的一线制造商的平均成本预计将再降6%，至创纪录的0.20美元/W以下。2008年以来，光伏硅片制造成本(多晶硅和硅片制造过程的合并成本)以每年超过16%的速度下降。

NPD Solarbuzz副总裁Charles Annis表示：“尽管快速削减成本的步伐开始减缓，但如今硅片成本仅为5年前的1/3。严重的供过于求及极低的销售价格迫使多晶硅和硅片制造商继续寻求方法将成本降至前所未有的水平。”

多晶硅制造商重新将产能定位于低电价地区，建设新流化床反应器(FBR)电站或转化西门子产能至FBR，降低能耗，增加电站生产力，甚至建设内部电站。最近，多个领先的多晶硅制造商暗示，不久的将来他们能将西门子成本降至14美元/kg以下，并且未来几年FBR成本将不足10美元/kg。

Annis补充道：“同时，硅片制造商降低成本还可依靠增加多晶硅锭大小(从Gen 4/5 增至 Gen 6/7)，减少浆耗和增加回收，采用金刚石线锯切割单晶硅，并随着晶体硅质量不断提高从转换效率增加中获益。”

NPD Solarbuzz预测2014年终端市场需求在45～50 GW之间，成本降低将有助于领先的多晶硅及硅片制造商提高盈利能力。NPD Solarbuzz将 GCL、 Hemlock、OCI、REC Silicon、SunEdison, Tokuyama及Wacker定义为一线供应商(45～50 GW)，这7家领先的制造商极有可能恢复到高利用率，将有助于他们通过增加出货量分摊固定成本。

不断增长的需求有助于稳固多晶硅及硅片价格。在某些情况下，如高效率的硅片，供应紧张可能使其价格上涨。即便如此，NPD Solarbuzz仍然认为，极端的竞争及产品充足将限制多晶硅及硅片价格无限上涨。

与过去几年激烈的竞争相比，生产力提高使得硅片制造成本降至0.20美元/W以下，随着企业定价和快速增加的出货量，预计将为2014年一线多晶硅和硅片制造商创造更多积极的机会。