拥抱移动互联网时代新机遇实现转型新增长

2013-09-04华为技术有限公司李常伟

通信世界 2013年26期

华为技术有限公司 | 李常伟

自2007年iPhone发布，突破小屏幕终端的体验临界点，Android开放平台系统推动智能终端突破“大众市场价格临界点”，加速市场的规模化，“端+云”的突破使全球快速步入移动宽带时代，2013年一季度全球终端销售的50%是智能终端，移动宽带用户数已超过17亿，渗透率25%跨越了“甜区”，每年数据流量的增量是过去所有年份流量的总和，移动宽带的发展推动整个产业开始步入移动互联网发展的“黄金十年”，第五计算时代大幕开启。

同时，移动宽带、移动互联网的发展对传统电信产业也带来了巨大的挑战，过去5年同质化竞争使宽带业务的价格下滑82%；OTT破解式的竞争使电信产业利润年下滑高达270亿美金，而2012年全球TOP100的运营商利润总额仅1011亿美金，隐现“3年”拐点。

拥抱移动互联网，才能实现转型新增长！

一、洞察需求迁变，把握行业发展和演进的主航道

1.1 第五计算时代，需求加速迁变，情感金字塔替代马斯洛理论成为洞察需求的新工具

经过20多年互联网的深度的发展，人们的行为模式发生了巨大的变化，在融合信息时代瞬态化、社交/情感化是需求最大特点，呈现按物理、智能&智慧、自我实现、情感(爱)逐步升级和演进的情感金字塔模型，理解人的四层关系(家庭、朋友、同事、社交)，对安全、隐私、亲近性等网络中的度进行分析和度量，才能创新业务、应用和服务，实现存续生存和发展（图1）。

超越传统服务模式，移动Internet在满足人类高阶和新型需求方面展示了强大的能力，不仅能够在传统服务信息化、智能智慧的业务和应用、自我实现的服务体系方面提供强大的支撑，同时在实现人类社交沟通、情感满足方面建设起虚拟世界，并联通虚拟与现实。

1.2 年轻人成为需求和创新的主导者：2013年尼尔森在美国等市场的调研分析

技术加速发展提供了各种创新的可行性，支撑需求以越来越快的节奏演进，成年人的需求模式相对稳固，而想象力、好奇心、激情、活力等创新内在DNA逐步衰减；需求的发源地和主导者逐步向儿童、年轻人转移，他们行为模式尚未定型，爱好和需求的可塑性好，更有热情、激情、活力、好奇心、想象力，成为引领需求的核心源泉。

同时，技术的发展使各种创新的手段、技术越来越工具化、傻瓜化，“积木式”的创新模式逐步普及，因此年轻人不仅仅是需求的主题，更注定将是创新的主体，在自我需求的场景中内省、体察自我内在、真实的需求，通过社交沟通和自我创新的SNS/UGC模式，快速试错、迭代创新应用、内容和服务成为最具效率、最具效益的新型发展模式（图2）。

Apple WWDC和Google的创新论坛上，年轻人、青少年主导创新的案例比比皆是，美国25岁CEO现象和中国40岁CEO退休的潮流都在诠释年轻人主宰的创新时代的来临。

1.3 需求驱动体验和应用创新，在Moor定律支撑下，终端和应用加速演进

2007年，Apple推出iPhone突破了小屏幕终端的体验临界点，使小屏幕移动终端上的应用不仅是可用的、而且是好用的、人们爱不释手的，而Google Android体系突破的大众市场的价格临界点，智能终端在全球爆发式增长，2012年已达17亿，年增10亿。同时在亚马逊、Google等云计算、云存储技术突破下，IT技术成本以25倍以上的速度下降，全球内容、应用创新迎来了拐点性的爆发式增长，至2013年一季度App Store、Google Play等数字化商城的应用下载数均超过500亿，2013年销售额超过250亿美金，应用数量年增长超过70%，“端+云”协同发展的生态体系形成，产业跨越甜区进入指数级发展的轨道，移动Internet开启黄金十年。

“端+云”的创新和发展始终是以客户的体验和价值为核心的，整个产业创新的聚焦点首先体现在客户的第一界面终端，在需求和技术的双轮驱动下，未来20年终端将经历三阶段的发展：智能终端、穿戴式终端和ID即终端（图3）。

图1 情感金字塔和用户需求洞察理论

图2 年轻人成为需求和创新的主导者

1)阶段一，智能终端：Roseland研究显示，到2020年仍是智能终端主导的产业形态，芯片技术逐步跨越44纳米到28纳米进一步发展的14纳米，屏幕逐步从3.5寸向4寸、5寸、6寸甚至8寸、9寸等大屏和可折叠方向演进，终端在计算和体验展示的性能不断快速提升，云端的内容也逐步向在线越来越长的SNS和体验更好的高清、3D等方向发展。智能终端实现了无所不在的连接和在线的业务体验，改变了人们信息化生活的模式；

2)阶段二，穿戴式终端：智能终端最大的弊端是绑定了人们的双手，一项统计表明2013年一季度智能用户每天看手机150次以上，因此解放双手成为终端演进最大的价值取向，以Google Glass、iWatch为代表的穿戴式终端跨越智能终端的绚烂已经姗姗而来，穿戴式终端将进一步强化“端+云”同步、协同技术，在视频、传感、互动式操控方面有更多新技术的采用，其使用范围将超越人进入广阔的各个行业、物联网等新领域。穿戴式终端将在2020年逐步替代手持智能终端成为行业的主导。

3)阶段三，ID即终端：体验需求的演进将进一步超越终端的形态，桌面化、墙面化及无所不在的平面如车窗、板面等都将成为可输入式的终端，微软、Corning等有很多场景的视屏展示，为我们开启了ID即终端的新时代，手持、穿戴终端将逐步过渡到任何终端都可接入的ID即终端时代，ID可以是指纹、虹膜、声音、表情等，操控互动更加人本、人性化，声音、表情甚至脑电波传感将进一步替代触摸式的操控模式成为主导交互技术。而带宽需求将随着屏幕的扩展逐步由20M向100M、200M、400M和10G(全息视频)演进。

二、移动Internet的发展加速社会数字化生存转型，带来新增长机会

2.1 个人消费领域，移动Internet经历5个阶段演进，逐步进入SNS+时代

从用户信息入口的演变来划分，通过对互联网SP/CP、运营商转型移动Internet实践的成功和失败经验总结，分析其发展规律，归纳出移动互联网发展的5个演进历程和4阶段发展路径，综合得到如下4×5矩阵的移动Internet转型发展路标（图4）。

融合ICT产业的发展、战略的核心是争夺三个流：用户流、数据流和资金流；三者之间逐步解耦，即用户流、数据流、资金流通常是通过不同的业务和服务获取的，用户流和数据流的争夺体现在信息入口的竞争上，从信息入口的演进来看，移动互联网经历了五段演进历程：

1)门户网站阶段：Internet发展初期(接入主要是桌面台式机)，信息内容和服务有限，人们的需求被抑制在简单信息获取阶段，需要信息汇聚和编辑良好的门户网站提供统一入口服务，美国的Yahoo、中国的Sina、网易等崛起并主导该阶段的发展。

2)搜索阶段：随着PC机的普及和网络技术的发展，互联网上信息海量涌现，在信息海洋中找到用户自己所需的信息成为一件非常困难的事情，同时垃圾信息泛滥成灾，人们需要智能化的网络工具快速、全面的获取所需信息，并且过滤掉低价值的垃圾信息，Google、Baidu等搜索平台顺应需求快速发展，成为Internet信息的第一入口。

3)“智能终端+数字超市”阶段：在信息定位和准确度问题逐步得到解决的情况下，人们需求纵身发展，重心逐步转向追求信息的质量和体验，体验创新的智能终端和基于终端的创新内容应用平台逐步主导了整个产业，即时、即地、即景、即人的Ondemand服务创新层出不穷，Apple、Samsung和Google成为成功的代表，以Apple为代表，通过超级创新的智能终端和商业模式创新的App Store，实现用户流、数据流、资金流完美的统一，整个产业目前处于第三阶段的深度发展状态。

4)SNS/UGC阶段：作为智能的工具，智能的终端和应用在满足人们智能、智慧、自我实现的诸多需求，用户的需求和行为进一步向社交化、情感化方向演进，Facebook、Twitter、Sina微博、微信等快速发展。目前Facebook已经超过10.6亿用户，在用户流和数据流市场份额上已经超越运营商和其他OTT服务提供商，只是尚未实现有效盈利。

5)SNS+阶段：社交网站提供了人际社交和沟通的平台和管道，但简单的社交服务平台难以满足人们深层次的情感需求，在社交和情感链条上建设新的服务、业务和应用套件，提供全业务套餐是未来发展的方向，基于社交平台的游戏、位置、电子商务、购物等应用创新深度发展，涌现了Foursquare、Linkedin、Groupon、Instgram等新创公司。在社交平台基础上，冲浪式的创新新的服务、内容、应用。

成功的SP/CP的成长、壮大大致可分为4阶段发展路径：阶段一，创新领先，垂直领域做到最强NO.1，标志是用户市场份额领先；阶段二，快速实现全业务化，业务流量实现领先；阶段三，实施“开放平台+微创新”战略，聚合创新资源，创新商业模式实现资金流领先；阶段四，通过产业洞察力、创新力、领导力的优势构建，持续扑捉“冲浪式”的机遇并适时转型，持续领先。每类业务、每家公司的出现和成长都有其独特的市场边界条件(Trigger)和核心的驱动力(Driver)，及符合新需求模式的营销创新。整体看是沿满足情感金字塔模型下人类体验和价值需求的方向，在创新技术的支撑下不断演进的。

图3 需求推动终端三阶段演进

图4 移动互联网发展路标

过去5年，“端+云”协同颠覆了纸媒、传统报刊、杂志、甚至电视、电台等就媒体的商业模式；未来5年，“端+云”协同将持续成为市场的主导性力量，SNS/UGC社交服务、O2O(线上到线下)电子商务、DSM数字化超市、视频、移动办公是最被寄予厚望的5大类主导性应用，未来3年每年将有7～10亿新增移动Internet用户，移动Internet迎来了井喷式发展时期。移动Internet改变媒体、娱乐、消费行业规则，引领新机会.

2.2 数字化生存，移动Internet无所不在

10年前百事可乐CEO和Steve Jobs有段精彩的对话：“再过5年，一个人出门如果必须携带三件东西，他们是什么？结论是钱包、钥匙和手机……”，这段谈话成为今天Apple成功的一个注脚，而从现在起的未来5年，一个人出门必须携带一样东西，答案是什么？答案是智能终端，因为钱包、钥匙和手机功能在智能终端上合一了；手机特别是智能终端已经成为人们必不可少的工具和助理，是最亲密的“伙伴”。最新的调研发现，普通人平均每天会看手机150次，这相当于每个人在醒着的时间里，每6.5分钟就会看一次手机。人们用手机上网、购物、联络朋友、交换信息、办公，移动Internet无所不在，你可以没有其他任何东西，但一旦离开手机，恐怕寸步难行，一切都将乱套。手机及其上端的网络、云端的平台提供越来越智能的即时、即地、即景、即人的服务，未来你不说，你需要的东西就已经Ready了，做到“所想即所得”。而“MBB+ICT”融合加速了新业务创新对传统业务替代，并成为移动宽带MBB发展的核心驱动力；

数字化、网络化、信息化使人的生存方式发生了巨大的变化，并由此带来一种全新的生存方式——数字化生存（Being Digital），即人类生存于一个虚拟的、数字化的生存活动空间，在这个空间里人们应用数字技术（信息技术）从事信息传播、交流、学习、工作等活动。数字化生存是一种社会生存状态，即以数字化形式显现的存在状态；是一种生存的方式，即应用数字技术，在数字空间工作、生活和学习的全新生存方式，是在数字化环境中所发生的行为的总合及其体验和感受。

1)数字化民生：一种全新的社会生存状态，通过网络学习、网聊、网络游戏、网络购物、网络就医等刻画出异样的学习、交往、生活方式。正在形成的互联网文化，渗透到全球平民生存领域方方面面，带来另类的超越现实空间生存体验：（1）体验虚拟生存状态：超越现实，实现自我；（2）感受网络人际交流的魅力：实话实说，重在过程；（3）体会虚拟社区的逼真：另类自我，真实呈现；（4）尝试新型的情感交流与体验：摈弃物质属性，重新学会爱人；（5）领略网络语言千姿百态：另类语言表达，另类存在体验。

人们的娱乐、社交、创造都在数字化的环境下得到极大的自由延展，新的技术、智能和工具不断加速这种演进和替代，Skype、Whatsapp、Facetime、Google Talk、Viber、Spring等加速替代传统的语音、消息业务，Twitter、Facebook等SNS/UGC类创新业务正在加速替代传统媒体行业；电子商务将在2020年左右替代传统零售业，O2O将替代传统的银行业…，2012年阿里巴巴电子商务销售额达到1.22万亿人民币，占比2～3%，但是Amazon和eBay之和，2013年推出小额信贷、余额宝、网上保险业务开启进军百万亿规模的银行业、保险业的序幕，而其组织构建的8小时物流圈正在替代传统的超市服务。

2) 数字化政务：在数字化生存环境中，人们的生产方式、生活方式、交往方式、思维方式、行为方式都呈现出全新的面貌。如，生产力要素的数字化渗透、生产关系的数字化重构、经济活动走向全面数字化，使社会的物质生产方式被打上了浓重的数字化烙印，人们通过数字政务、数字商务等活动体现出全新的数字化政治和经济；这种方式是对现实生存的模拟，更是对现实生存的延伸与超越。英国和美国的国家SNS计划、新加坡和澳大利亚等国的国家宽带计划、美国国家无线网络计划等都在进一步推动政务和企务的数字化。

图5 由支撑系统转型运维系统的NG IT架构体系

3)数字化企务：除传统的EMAIL，越来越多的企业业务和应用可以在智能终端获取和实现，会议、共享、在线支持、电子流、物流、安全、SAP/HR应用等逐步在数字化和移动化，以华为推出的eSpace系统为例，可以移动终端接入公司具备安全系统设置的全球会议、企业应用，极大节省各种时间、资源消耗。2012年全球企业市场ICT空间是3.8万亿美金，接近电信市场的2倍，而新的ICT讲替代更多传统企业的业务模式，拓展出更大的市场空间。

4)数字化行业：在垂直的行业领域如医疗、教育、交通、电力等领域，移动Internet、物联网的发展加速了各行各业的数字化、信息化和移动化的进程，正加大的改变各个行业的面貌。仅美国医疗支出占据政府支出的接近50%，远高于电信产业的市场空间，欧洲仅心血管疾病一项的支持就高达每年1800亿欧元，超过电信产业的空间，为降低成本，提升效率，利用创新的ICT技术改造和升级传统产业已经成为各国政府的共识，空间广阔。

2.3 走出危机，需要启动和推进第三次产业革命

美国、欧洲、日韩为代表，全球经济仍深处危机，以欧盟27国为例2012年第三季度经济增长率为-0.7%，走出危机成为各国政府和经济体的第一要务；目前在各种经济、政策性手段用尽的情况下，推动第三次产业革命成为战略性摆脱危机的唯一出路。第三次产业革命涵盖新材料、新能源等新技术，但核心是依托物联网、移动网、Internet、IT等为核心的ICT技术，各种技术的创新和部署将极大提升经济活力，支撑GDP增长，如：

1)提升I n t e r n e t渗透力1 0%，可提升GDP1.3%；

2)提升宽带渗透率10%，可提升GDP1.0%；

3)提升移动渗透率10%，可提升GDP 0.7%，同时提升发展中市场生产率4.2%；

4)宽带带宽提升一倍，可提升GDP 0.3%;移动数据用量提升一倍，可提升GDP 0.5%；

5)3G/4G等MBB渗透率提升10%，可提升GDP 0.15%。

历史的经验表明，走出危机需要靠技术创新和产业革命，在当前危机下，大力推动技术革命已经逐步成为全球共识。

而中国新一届政府提出“两个翻番”、“新四化”和“三个中国梦”，其中信息化是关键和支撑，运用新的ICT技术改造和升级传统产业是最大的战略机遇；我国已经进入智能终端、移动宽带、云计算平台构成的移动Internet的黄金十年，将开启在民生、政务、企务、行业市场等重大的关键机会。

三、数字化生存推动运营商5阶段战略转型，Softcom成目标架构

3.1 识别主航道，掌控演进节奏，实施精准的战略转型，实现在数字化社会下的新增长

对2012年TOP100运营商的增长要素分析表明，ICT产业的发展主要是两种模式，即靠资源和垄断的市场地位实现增长和靠创新业务实现增长，两种模式实际是交错的，即在一个新的领域初期是通过创新破解传统的业务实现领先并获取增长，继而在领先的优势下通过规模、资源的聚合垄断实现新一轮增长。2012年全球电信的增长呈现“U”型模式，发展中市场仍有人口红利的空间，营收和利润仍在增长(恶性竞争下会出现下滑)、发达市场中的欧洲营收、利润双下滑，而超发达市场如美日韩出现在新领域的突破，领先运营商的营收、利润出现跨越式增长。总结来看，识别市场趋势的主航道，掌控演进节奏，实施精准的战略转型，是增长的秘诀。

未来20年破解性的力量是SNS/UGC，将牵引智能终端、融合宽带网络、云计算/存储平台、开放创新的生态体系四大领域的快速发展，对运营商而言，未来10年的主要战略性机会是融合宽带，这是主航道。从全球的战略实践对标总结，按差异化的核心和竞争的聚焦要素，总结出运营商5阶段的演进战略（图6）。

图7 SoftCom目标架构

1）战略阶段一，发展移动宽带，差异化的核心是LTE，目标是争夺用户流份额

全球在2007年开始进入移动宽带主导的新时代，中国在2010年开始规模部署3G开启移动宽带新纪元，2012年LTE的美日韩全面部署并成功商用，2013年全球开始进入LTE时代，发达市场LTE的发展和实践表明LTE已经成为改变市场格局的关键，业务差异化的核心手段，美国Verizon利用LTE在一年时间内重新超越AT&T实现再度领先，日本的软银移动利用LTE实现对KDDI的超越并巩固了自己NO.2的是市场地位。电信产业发展的焦点在移动互联网需求的驱动下下已加速收敛到LTE的部署和竞争上来，在中国中国移动将部署20.7万LTE基站，成为标杆。

2）战略阶段二，发展固定宽带，差异化的核心是FTTx，目标是争夺数据流份额

美日韩的战略实践显示，LTE的发展将提升网络流量5-10倍甚至更高，LTE的发展将加速用户行为模式的改变，网络收敛比将逐步收窄到1:1，因此对LTE基站后支撑的承载网、传送网、城域网提出10倍甚至更高的带宽需求，同时由于LTE频谱和站点资源相对的带宽需求的有限性，固定场景下如家中、办公室、热点如商场、机场、咖啡厅等的流量约占总流量的80%，需要Wi-Fi+FTTx网络来分流，因此固网资源的获取和建设特别是FTTX网络成为竞争的焦点。

3）战略阶段三，NG IT升级，差异化的核心是大数据，目标是争夺资金流份额

拥有了领先的用户市场份额、海量的数据流量份额，并不意味着一定可以取得营收和利润的增长，在免费为王的时代，需要创新业务和商业模式实现盈利，而所有的创新需要给予对客户价值、体验的即时洞察和即时在线实现能力的构建、推送，这就是下一代IT(NG IT)的核心价值和功能定位，现有的BSS/OSS、对内的IT支撑系统、对外的IT业务系统都将整合到统一的NG IT平台上来，NG IT包含三个模块（图5）。

A.决策模块：是NG IT的“大脑”，包括在线的智能决策支撑工具和流程应用模块，和离线的智慧决策平台，深度的洞察和决策仍是人的核心能力，机器尚不能完全替代。

B.大数据系统：是NG IT的“神经系统”，实现“一收一发”，“一收”即实现对客户即时、即地、即景、即人的信息的提取和分析，洞察客户所想所需；在洞察On-demand需求基础上，“一发”实现即时的“端+管+云”资源的即时智能集成、拟合成为客户需要的业务和服务推送给客户。

C.“IP+IT”网络：是NG IT的“四肢”，包括IP扁平化的通信网络、基于IT架构的云计算&存储网络、各类与云同步协同的终端体系，是实际推送服务硬件、软件、湿件系统。

4）战略阶段四，发展云服务，差异化的核心CDN/IDC网络及算法，目标是实现价值创新

在拥有网络、NG IT能力的基础上，运营商有能力延伸自己价值的首选方向是云服务，从初期的IaaS、到高阶的PaaS、SaaS、AaaS，ATT已经尝试利用自己全球宽带资源、40个数据中心为跨国企业提供具有安全保障的IaaS、AaaS等服务，取得了成功。

5)战略阶段五，发展OTT服务，差异化的核心开放平台，目标是实现价值合作创新

在网络、用户、渠道、品牌、云等平台化资源的支撑下，运营商进入各个领域具备了强大的资源条件，“开放平台+微创新”的模式为运营商收敛创新资源，发挥平台优势实现最大化产业价值奠定了基础，开始进入十万亿、百万亿的蓝海空间。

3.2 业务的发展驱动网络的升级和转型，未来的网络将是SDN软件驱动下的Softcom架构

SoftCOM是引入云计算技术重新定义电信网络架构，从TeleCOM到SoftCOM是行业的下一次大变革。其核心是借助于云计算带来的设计理念和核心技术来实现电信网络的“软件定义”，包括并行计算、分布式存储、弹性共享、自动管控等技术,硬件是载体，软件是电信网络的灵魂，从“网络架构、设备架构、IT架构、运营模式”等多个方面，重新思考和定义电信网络架构，适应电信行业的结构性变化（图7）。

1) 网络级云化，重新定义网络架构：转发和控制分离，软件定义网络；整网作为资源池，统一集中调度，提升用户体验和提高网络利用率，并开放API，支持流量经营。

2) 设备级云化，重新定义设备的架构：软件和硬件解耦，网络功能虚拟化；硬件作为资源池，根据业务量的变化自动动态伸缩，提高硬件利用率和灵活高效部署。

3) 电信IT系统云化，重新定义IT的架构: 弹性计算和分布式存储能力，大容量和低成本； Online IT服务，包括正对大企业的IaaS服务和针对中心企业的SaaS，拓展新的增长机会。

4) 互联网化运营，重新定义运营模式:Everything as a service，All Online，On-Demand；面向互联网的时代重构IT系统，构建支持海量用户(大交互)和海量业务(大交易)的实时的业务使能系统。