一季度钢铁行业运行情况分析

陈玉千

1.我国钢铁平均日产增幅较高

据国家统计局数据，2013年3月份，我国铁、钢、材产量分别为6162.4万吨、6629.3万吨和8961.4万吨，同比增长7.2%、6.6%和8.4%；日产量分别为198.8万吨、213.8万吨和289.1万吨，环比下降2.4%、下降3.2%和上升5.6%。

2013年一季度，我国铁、钢、材产量分别为1.78亿吨、1.92亿吨和2.46亿吨，同比增长7.6%、9.1%和11.2%；增幅同比加快4.4、6.6和4.7个百分点。1、2、3月份粗钢日产水平均超过200万吨，一季度平均日产粗钢213.2万吨。以一季度日产水平计算，全年粗钢产量将达到7.78亿吨，比2012年增长8.5%。见图1、图2。

图12012 年1月-2013年3月主要钢铁产品日产水平变化 万吨

图22012 年以来国内粗钢产量分季度变化 万吨，%

2.除中国外全球粗钢产量同比减少

一季度，全球主要产钢地区粗钢产量38882万吨，同比增长2.3%。其中亚洲粗钢产量25982万吨，同比增长6.4%，主要是我国的贡献；欧盟27国4146万吨，同比下降5.4%；北美地区粗钢产量2973万吨，同比下降5.6%；独联体粗钢产量2715万吨，同比下降4.0%；南美地区粗钢产量1113万吨，同比下降5.7%；中东和非洲地区粗钢产量920万吨，同比下降2.2%；欧盟外其他欧洲地区粗钢产量893万吨，同比下降6.7%。大洋洲地区粗钢产量为141万吨，同比增长0.5%。

一季度全球粗钢产量增长876.6万吨，中国增长1601万吨，除中国外全球粗钢产量同比减少724.4万吨。由此导致中国占世界的比重由去年同期的46.28%提高到49.35%，上升3.07个百分点。见图3。

3.长材产量增幅高于板管带材

2013年一季度，主要钢材产品产量同比均有增长，除板材外，其他品种增幅均超过10%。据国家统计局数据测算，一季度国内板材(不含窄带)产量为9118万吨，同比增长9.2%；窄带产量1694万吨，同比增长12.4%；管材1809万吨，同比增长13.5%；长材、铁道用材产量合计1.16亿吨，同比增长12.9%。

一季度，国内钢材的板管带比为51.4%，同比下降0.5个百分点；板带比37.1%，同比下降0.7个百分点。而长材、铁道用材占钢材总量的比重为47.1%，同比上升0.7个百分点。

4.地方中小钢铁企业产量增幅较大

2012年钢铁行业遇到了前所未有的困难，全国粗钢产量增加2273万吨，其中会员钢铁企业减少327万吨，会员外地方中小钢铁企业增加2500万吨。

今年我国重点大中型钢铁企业(中钢协会员企业)和中小钢铁企业(非会员企业)1、2月粗钢日产量均呈上升趋势，但3月份走势分化。随着钢材价格从3月份开始的持续下滑，重点大中型钢铁企业日产量下降，而中小钢铁企业日产量仍在增长。3月份重点大中型企业粗钢日产水平171.1万吨，环比减少8.95万吨，降幅5.0%；中小企业粗钢日产水平42.8万吨，环比增加2万吨，增长4.9%。

一季度，重点大中型企业铁、钢、材产量分别为1.51亿吨、1.55亿吨和1.50亿吨，同比增长5.8%、5.8%和7.6%；中小企业铁、钢、材产量同口径同比增长19.5%、26.1%和17.4%，占全国产量的比重分别为15.1%、19.0%和39.1%，同比提高1.5、2.6和2.1个百分点。

从增长情况看，一季度中小钢铁企业生铁、粗钢和钢材产量增幅则分别超过重点大中型企业13.7、20.3和9.8个百分点，中小钢铁企业粗钢产量的增幅是重点大中型钢铁企业的4.5倍。一季度全国粗钢产量增加1601万吨，重点大中型企业增加847万吨，中小企业增加754万吨；一季度中小企业粗钢产量占全国的比重为19%，但增量占全国增量的47.1%。见图4。

图42012 年1月-2013年3月不同规模钢铁企业粗钢日产水平变化 万吨

5.3月份钢材出口达到2009年以来高点，进口小幅下降

2013年一季度，全球经济保持了温和复苏的态势，发展中国家特别是我国重点出口目的地东南亚国家经济增长较快，有利于我国向这些国家的快速出口。进口仍保持了近年来小幅下降的趋势，一季度进口减少，主要是从日本的进口量下降较快，若扣除日本减量因素，进口量将略高于去年同期。

一季度累计进口钢材322.9万吨，同比下降5.3%；进口钢坯与钢锭16.0万吨，同比增长34.2%；钢材和钢坯合计进口338.9万吨，折粗钢359.5万吨，同比减少15.2万吨，降幅为4.0%。

一季度累计净出口钢材1120.5万吨，净进口钢坯16.0万吨，坯材合计净出口1104.5万吨，折粗钢1176.0万吨，同比增加258.5万吨，增长28.2%；钢材净出口(折粗钢)增量占一季度我国粗钢增量的16.1%。

6.长材出口占总出口增量的93.5%，进口板材比重超过85%

一季度长材出口增量为213.9万吨，占出口总增量的93.5%。在主要出口品种中，长材增幅超过70%，板材出口量与去年同期接近。2013年一季度我国累计出口板带材612.6万吨，同比增长2.0%，占出口总量的42.4%，板材占比同比回落7.0个百分点；出口管材226.8万吨，同比微降0.1%，占出口总量的15.7%，管材占比同比减少3.0个百分点；出口长材(棒线材和角型材合计)513.9万吨，同比增长71.3%，占出口总量的35.6%，长材占比同比增加10.9个百分点。

从钢材进口的品种结构看，2013年一季度进口板材278.6万吨，占钢材进口总量的86.3%。进口长材27.8万吨，占钢材进口总量的8.6%。

2013年一季度，五大类钢材均实现净出口，其中板材净出口334.0万吨，同比增长7.6%；管材净出口218.0万吨，同比增长1.3%；长材净出口486.0万吨，同比增长80.2%。

7.粗钢表观消费量增幅较高

我国钢材表观消费量在1、2月份快速增长后，3月份呈回落态势。当月钢材表观消费量为6204万吨，折合日消费量200万吨，环比下降3.95%，但同比仍增长6.6%。一季度，国内粗钢表观消费量为1.8亿吨，同比增加1343万吨，增长8.1%。

8.企业钢材库存增加，产成品库存大幅上升

今年以来，我国钢铁产量持续走高，下游需求未能及时消化新增产量，由此导致钢铁企业库存增加，产成品增长。3月末大中型钢铁企业存货占用资金比2月末增加0.55%，同比增长1.8%；其中，产成品环比增幅为8.59%，同比增幅为8.5%。

9.3月份钢材消费下降

3月末全国23个主要城市的5个种钢材品种社会库存折合粗钢同比增加221万吨（其中3月份增加了240万吨），以此估算全社会所有品种钢材折粗钢的社会库存增加约880万吨左右。3月末钢协会员企业坯材合计折粗钢企业库存同比增加346万吨（其中3月份增加了115万吨），以此估计全国所有钢铁企业库存同比增加粗钢427万吨。社会库存和企业库存合计估计增加粗钢量约1307万吨，和表观消费量基本一致，说明今年一季度国内增产1601万吨的粗钢，除扩大出口258万吨以外，基本上都进入了各种社会库存和企业库存。

这1307万吨库存是高成本库存，是在今年一季度平均进口铁矿到岸价格月月攀升的高价位时增加的库存。随着今后国内钢材表观消费速度恢复本来面貌后，钢材价格和进口铁矿价格的逐月下降，高成本的库存将是钢铁企业和贸易商下一步经营的包袱，也说明钢材经销商和钢铁企业还在采用惯性思维，幻想着政府换届后新一轮投资拉动。增产钢材进入了库存，利于国际三大矿山，使进口铁矿价格维持在高位，这种思维的结果是有害的。

在一季度增加各种钢材库存折粗钢1307万吨中，其中3月份增加社会库存折粗钢960万吨，3月份增加企业库存折粗钢142万吨，合计3月份增加各种库存1102万吨，占一季度各种库存增加量的84.3%，但3月份国内粗钢生产增加了411万吨，其中净出口增加31万吨，国内只有380万吨。由此推断，3月份国内钢材实际消费下降722万吨左右，下降12%左右。这是3月份钢材价格下降的主要原因，但进口铁矿价格上升后很难及时降下来，会造成钢铁行业今后经营进一步困难。

10.钢铁行业要进入苦难时期

由于一季度特别是3月份行业的虚假繁荣，造成进口铁矿一直高位徘徊。5月第一周钢材价格指数已经降到104.83点，可是钢协公布的中国进口铁矿价格仍然在140美元/吨徘徊。随着钢材价格的下降，钢铁企业产成品库存由于是高成本生产的，也会跌价损失。随着原料价格的下降，今年一季度增加的原料库存仍将处于高价位。由于一季度虚假繁荣，导致一是进口铁矿价格上涨，二是高成本的产成品库存，三是正常的原料库存将成为高成本库存。这三方面的因素影响，将导致今后钢铁企业的生产经营更加困难。

11.3月份信贷规模达到创历史新高

今年一季度，我国社会融资规模为6.16万亿元，同比增加2.27万亿元，同比大幅上涨近6成。信贷扩张传到实体经济活动中需要1—2个季度，预计今年二、三季度经济复苏的步伐会更加强劲，投资拉动经济增长对钢材消费增长将是相关性的。所以，今年中国钢材消费在年中将有一定幅度的增长，但并不代表经济效益的好转，因为进口铁矿石的垄断价格并没有解决。