铝门窗行业形势分析

铝门窗幕墙委员会主任 黄 圻

2012年，是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年。在这一年里，面对国内外复杂多变的经济形势，全行业认真贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，及时调整产业结构，把稳增长与提高增长质量和效益放在更加重要的位置，行业的发展呈现稳中有进的良好态势。

2012年，也是建筑门窗幕墙行业的发展面临严峻挑战的一年，在日趋严峻的经济形势下，特别是在国内房地产调控政策的影响下，建筑门窗幕墙行业及相关产业的发展受到了一定程度的影响，行业增长速度放缓，市场不稳定和不确定因素也有所增加。

一、宏观经济对行业的总体影响

铝门窗幕墙行业的发展直接受建筑业发展状况的影响，同时受到宏观经济形势的制约。自2010年1月7日国务院发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》以来，我国又陆续发布了一系列针对房地产的调控政策，我国的房地产业经历了史上最严厉的政策调控。房地产业的政策调控无疑会直接影响到我们建筑门窗幕墙行业的发展，建筑门窗、幕墙，以及相关的配套产品：如铝合金型材、建筑玻璃、建筑密封胶、五金配件等企业，多少都受到了不同程度的影响和波及。这是目前我们行业发展所面临的大环境。

2012年，我国经济发展速度明显放缓，这对我国门窗、幕墙企业以及相关配套企业的不利影响较2011年更加明显。总体感觉，企业更加艰难，工程更加难做，流动资金更加紧张，企业招工更加困难，经营成本特别是人力成本显著增加。在2012年年会上我曾经说过，企业应采取的方针是“稳步发展为前提，在观望中找商机”。反观2012年行业发展态势，行业基本遵循国家“稳中求进”的总基调。

在国际上，由于世界金融危机的持续和深度影响，世界经济更加复杂多变。在全球经济低迷、增速明显放缓的情况下，各国基本建设投资放缓、需求萎缩，由于我国参与的海外建设项目工程数量急剧减少，2012年在海外承接幕墙工程项目的企业大多不太景气，效益下滑，个别公司出现连续亏损状态。2012年我国成品门窗出口和幕墙单元板块加工出口的总量较前两年有较大幅度减少，再加上近几年国外对光伏组件出口、单元板块幕墙境外出口及施工、铝型材产品出口等实施反倾销和反补贴调查，对我们行业的产品代加工和境外工程施工都有一定的影响和打击。

二、铝合金门窗幕墙行业现状和存在问题

2012年我国铝门窗幕墙行业的发展速度较2011年有所放缓，主要是受宏观经济调控特别是国家对房地产的政策调控的影响。2012年，国家实施的财政政策和货币政策，对企业的流动资金影响颇大；国家继续坚持房地产调控政策不动摇，直接影响到建筑业的发展，因而也对铝门窗幕墙行业的发展产生了不利的影响。同时在国际上，由于国际金融危机的影响，门窗幕墙企业出口总额继续下降，对外承包的工程量也持续萎靡。目前，从我们了解和调查的情况看，2012年总体感觉企业来自各方面的压力似乎更大了，其中包括资金的压力、工程项目来源的压力、务工人员的压力、工资报酬的压力、同行竞争的压力、产品出口与反倾销的压力等。

虽然去年全行业形势不太有利，但是还是有部分企业保持了持续增长，企业发展达到了历史最好水平。沈阳远大企业集团销售额达到160亿元，同比增长8%；深圳市方大装饰工程有限公司销售额同比增长30%，利税均有所增加；东莞市坚朗五金制品有限公司销售额达到15.8亿，同比增长27%。当然，也有部分企业受房地产政策调控和银行资金的困扰，公司调整了运营结构，采取了相对保守的观望态度。

去年铝合金门窗行业生产总量基本维持2011年的水平，但是为了响应国家建筑节能政策，隔热铝合金节能门窗的实际应用量较2011年有所提高，节能的铝木复合门窗、门窗遮阳系统，性能更优、更可靠的各种系统门窗的应用都有较大幅度增加。其中以铝木复合窗产品的增幅总量为最大，河北奥润顺达窗业集团、浙江瑞明节能门窗股份有限公司等企业的合同额均有较大幅度提高。

2012年北京市城镇新建居住建筑率先执行节能75%的设计标准，新建建筑门窗节能指标K值要达到小于2.0W/㎡·K的标准，新颁布的门窗节能标准的实施无疑是对我国门窗产品提出了更高的要求，行业的发展面临严峻考验。目前使用的隔热铝合金门窗怎样适应新的建筑节能设计标准？什么结构的铝合金门窗可以达到更高的节能指标？这些问题都需要我们行业做进一步的研究和分析才能得到较好的解决。

去年江苏省提出新建建筑必须使用门窗遮阳，这也是我国夏热冬冷地区首先提出强制使用门窗遮阳系统。在我国夏热冬暖地区和夏热冬冷地区推广门窗遮阳设计是有意义的，但是，应对这一政策的相关遮阳产品尚不够丰富，特别是在高层建筑和公共建筑上使用的门窗遮阳产品，还需要继续完善其产品结构。

2011年上海、杭州和南京等地发生的玻璃坠落和玻璃雨事件，社会反响非常强烈，对我国的建筑玻璃幕墙行业影响颇大。老百姓对玻璃幕墙产生畏惧，对既有建筑幕墙的潜在危险产生疑虑。各地建设主管部门、住建部、国务院领导都对此事十分重视，要求加强对玻璃幕墙工程的质量控制，修订相关标准、出台玻璃幕墙的行政监管办法。委员会也召集有关企业、专家共同商讨，分析原因，制定解决方案和措施，大家对玻璃自爆、结构密封胶寿命等提出了很好建议，对幕墙设计和既有幕墙管理提出了建设性意见。为此部分地区还出台了有关管理办法，如《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》于2012年2月1日起施行，它对玻璃幕墙的使用范围、规划、设计、幕墙工程管理都提出了详细要求和相关办法。北京、上海等地建设主管部门严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求对幕墙工程进行监督管理，实行幕墙安全专项施工方案的专家预审制度，加大了对新建幕墙工程的安全性审核。

去年，门窗幕墙行业继续受到资本市场的关注，虽然去年全行业上市企业不如上一年度多，但还是有不少企业在为上市进行准备工作。企业上市，推动企业抛弃传统的积累式发展模式，把市场与资金有机地结合起来，进入了跨越式可持续发展模式。

近些年我国的门窗系统公司不断产生，并正在逐步走向完善。旭格、YKK等国际知名的门窗系统公司在我国已有好的市场口碑和较好工程业绩。国产门窗系统公司建立时间不长，品牌效应尚未完全形成。一个好的、优秀的系统公司不仅仅是拥有几套门窗系统，更重要的事情是要建立、健全一套较完善的管理体系，包括门窗设计、技术培训、工程施工与验收。最重要的是企业要树立品牌意识，要将企业打造成有门窗核心技术、产品质量上乘、有良好信誉和品牌的门窗系统公司，这也许需要几年、十几年或者更长的时间。

目前行业存在的突出问题主要有以下几点：

第一，企业间存在不正当竞争。工程招投标是一个合理评审、平等竞争的过程，我们有些企业，把招投标变成了你死我活的战场。告状信、黑材料成堆成堆的往上递，告不成企业就告评委，告不成评委就告专家。在自己工程范围内闹还不行，网上乱骂，到新闻媒体上曝光。这种做法败坏了行业风气，损害了企业名声，伤害了个人名誉。恶性竞争、低价竞争究竟对谁有利，低价竞争的结果是扰乱行业正常秩序，企业没有利润，难以维持基本发展，同时低价还造成工程偷工减料，这也是业主最担心出现的事情。除此之外，低价竞争的恶果还会继续蔓延，从业主、施工单位继续转嫁到各类供应商，引起资金链恶化的连锁反应。相互告状的恶果是什么？损害了群体利益，降低了自己企业在行业中的威信，破坏了行业间、企业间的和谐气氛。

党的十六届四中全会第一次把和谐社会建设放到同经济建设、政治建设、文化建设并列的突出位置。同样道理，行业发展、行业进步也要求我们共建和谐社会，公平正义是和谐社会的重要原则，诚信友爱是和谐社会的道德基础，安定有序是和谐社会的重要标志。

第二，各国反倾销对行业产生较大影响。2012年12月7日，美国国际贸易委员会作出终裁，认定从中国进口的晶体硅光伏电池及组件实质性损害了美国相关产业，美国将对此类产品征收反倾销和反补贴关税。之后欧洲太阳能玻璃制造商协会向欧盟委员会提起申诉，指控中国企业为了抢占市场份额，在欧洲以远低于成本的价格销售太阳能玻璃产品，并要求欧盟展开反倾销调查。加拿大边境服务署对中国或从中国进口的单元式幕墙产品发起反倾销和反补贴调查，后又因为证据不合理撤销调查。由此可见，现在的国际市场已经变得更加扑朔迷离，风险也越来越大。因此我们的企业要团结起来，形成合力，提升我国企业在国际市场中的整体竞争力。产品出口依赖低价竞争，只输出产品而不输出品牌的时代已经过去；在国内采用的低价竞争、相互告状和偷工减料等方式在国际市场上更是行不通的。

三、建筑玻璃行业现状和存在问题

国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时加大房地产的调控力度，全社会固定资产投资增速放缓，对建筑玻璃行业的拉动明显减弱。前些年我国处在建筑行业、汽车行业高速发展时期，平板玻璃企业增厂、扩产，缺乏理性竞争意识。2011、2012年，连续两年平板玻璃需求量下滑，全行业亏损。2012年全国已经建成的浮法玻璃生产线达246条，约占全世界总产量的50%以上，产能处于过剩状态。

我国是全球最大的平板玻璃生产国和消费国，但是深加工玻璃使用率仅占30%左右，与发达国家50%的占有率比相对较低。近些年，国家大力发展安全建筑，提倡建筑节能，因此安全玻璃和节能玻璃的使用量大大增加，特别是一些建设行政法规的推动和实施，使Low-E玻璃、安全玻璃、中空玻璃的使用率大幅增加，每年都以30%以上的速度递增。

但是我们也应该看到，近几年，幕墙玻璃质量问题严重，较为突出的是幕墙玻璃的自爆问题。2011年夏天，杭州、上海和南京等地出现的幕墙玻璃坠落伤人、玻璃雨伤人等严重事件受到社会各方面的广泛关注。幕墙玻璃坠落原因复杂，其中最主要的原因还是与玻璃自爆有关，前些年我们行业把玻璃自爆归结于存在硫化镍和钢化玻璃千分之三自爆比例。我们认为，我国幕墙玻璃自爆率居高不下的最终原因，还是企业缺乏质量意识。钢化玻璃原片的品质选择不精，为赶工期，为赶时间，随意简化钢化玻璃加工工艺，玻璃引爆处理形同虚设。因此我们要求，门窗幕墙企业要严把工程质量关，严格遵循施工周期的客观规律，不能盲目压缩施工工期；玻璃生产企业也要认真筛选原片玻璃，高层、超高层幕墙玻璃应选用高等级的平板玻璃或超白玻璃制作，钢化玻璃生产，玻璃引爆处理要严格遵守工艺规程，把幕墙玻璃自爆隐患降低到最小比例。

四、建筑铝型材行业现状和存在问题

去年我国的原铝总产量约2000万吨，同比增长20.3%，继续处于历史高位，挤出型材产量达到1400万吨，占全球挤出铝型材总量的47%。近十年来，由于我国建筑业的蓬勃发展，带动了建筑铝型材产业的快速增长。挤出铝型材产量由2001年的172万吨达到2012年的1400万吨，复合增长率20%以上，其中建筑铝型材占到了挤出铝型材总量的71%左右。近些年，企业为了增加竞争力，采取扩大生产规模和新建区域加工厂的办法，目的是为了摊薄成本。为此，企业纷纷上设备、增产能，这种低差异性竞争手段，对已经处于成熟期的挤压工业来说，奏效不十分明显，所以，这种规模化增长方式在今后几年会有所调整和改变。企业应该把握好发展机遇，提高自身创新能力，加大结构调整力度，以增强企业发展的内生活力和动力为重点。

在国家建筑节能政策的促进下，节能铝合金门窗及隔热铝型材的需求越来越大，随着门窗技术水平的全面提高，节能门窗需求量呈现不断增长的态势。当前，铝型材行业的整体技术水平明显提升，现在的铝型材厂也不再只满足单纯挤压铝型材，而是力求创新，与时俱进。它们积极研发自己的系统节能门窗产品，与五金件企业配合研发门窗通用型材，创建质量稳定、性能优异的门窗系统，使我国系统门窗产品的市场占有率逐年提高。

铝型材行业目前存在的突出问题主要有以下几点：

第一个问题是执行标准的问题。目前铝型材厂执行的标准低于建筑门窗标准的要求，造成门窗工程验收不合格。近几年，住建部为了加强建筑节能工作，提高了铝合金门窗工程相关指标的要求，《铝合金门窗》、《铝合金门窗工程技术规范》、《建筑用隔热铝合金型材》、《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》等国家标准和规范中都对建筑节能、门窗安全度方面提出了新的更高的技术要求。目前多数铝型材企业执行的是GB5237《铝合金建筑型材》标准，它们生产的铝合金门窗型材到了建筑工地，将有可能为不合格的产品，工程不能予以验收。

第二个问题是建筑铝合金型材用隔热条的问题。随着我国建筑节能工作的不断推进，隔热铝合金门窗使用量大大增加。从我们了解的情况看，隔热条的产品质量问题还比较多。按国家标准规定，铝合金隔热型材应该使用聚酰胺隔热条，但目前行业实际情况是有相当一部分铝型材厂使用的隔热条未达到《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》标准的要求，甚至有些铝型材厂使用PVC塑料条代替聚酰胺隔热条。这种做法十分危险，PVC塑料条的抗拉强度、热老化性能、密度都与聚酰胺隔热条相差很大，使用PVC塑料条制作的隔热铝型材的强度明显降低，门窗在高温和低温等极端气候下的耐候性能大幅度降低，最终会导致门窗坠落，后果十分严重。新修订的《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》标准为强制性标准，希望各个门窗厂、铝型材厂都要严格执行。

五、建筑密封胶行业现状和存在问题

去年我国建筑密封胶行业总体属于稳步发展，建筑节能政策的实施使建筑密封胶和中空玻璃密封胶的用量有较大幅度的增长，聚硫密封胶、丁基胶产品也有较大增幅。初步估计2012年各类建筑硅酮类密封胶用量在120万吨左右，全行业硅酮密封胶总产量递增20%左右，杭州之江、郑州中原、广州白云、成都硅宝、广州安泰、山东永安等企业的产量都有20%以上的增幅，达到了历史最好水平。去年由于硅酮密封胶原材料国际市场价格继续呈低走形势，DMC、107胶等材料价格平稳，也为建筑密封胶企业的发展带来商机。

全行业受益于建筑节能政策影响，用在中空玻璃上的结构密封胶用量增加约30%以上。但受到幕墙玻璃坠落的影响，各地建设主管部门加大了对全隐框玻璃幕墙的工程审批，全隐框玻璃幕墙的结构胶用量明显减少。

建筑密封胶行业目前存在的突出问题主要有以下几点：

第一,结构胶产品的安全性问题。我国的建筑密封胶行业与铝合金门窗、建筑幕墙、铝型材等相关行业相比，具有起步晚、企业规模小、新增企业多、从事有机硅化工的技术人员和专业工人少等特点。过去我国硅酮结构胶完全依赖进口，早年发展起来的广州白云、杭州之江和郑州中原等企业已经具备相当的产品研发水平和足够的生产能力。但是，还是有部分密封胶企业，生产管理松懈、设备落后、质量把关不严、品牌意识不强。我到过一个企业，除了自己品牌的结构胶外，仓库里面还有另外三个品牌的胶，包装上明确写“结构密封胶”，但是实质上是“耐候胶”，依据的标准也是耐候胶标准，实际上就是拿耐候胶当结构胶卖。问其原因，回答：有人要求这样定货，如果我不写“结构胶”货卖不出去。幕墙的结构密封胶直接关系到人民生命财产的安全，必须对结构胶的安全性给予高度关注和重视。如果隐框玻璃幕墙出现玻璃整体坠落，首先就要核查结构密封胶产品是否合格。谁生产了不合格的结构胶产品，谁就有可能承担严肃的法律责任。

第二个严重的问题就是大量掺入白油。有些硅酮密封胶厂为了降低成本，在生产过程中大量掺入白油。这个事情我们已经说过很多次，但是，有部分企业还是在大量使用白油。在硅酮密封胶中加入过量白油对工程质量影响很大，会出现胶体过早脆化、老化，胶渗出白油污染石材和陶土板材，更严重的是溶解丁基胶，使得中空玻璃失效。因此我们的密封胶生产企业必须严把质量关，提高产品质量意识，提高企业品牌意识。住建部一些领导一直希望在相关产品标准中能够体现出结构密封胶产品寿命及使用时间年限，虽说在国家标准中写入这一内容还有些争议，但是也说明了硅酮结构密封胶的产品质量和寿命对玻璃幕墙的安全性有至关重要的作用。

六、行业协会的主要工作

2012年11月22日，中国建筑金属结构协会在北京会议中心顺利召开了第十次会员代表大会，圆满完成了协会第十届理事会换届选举工作，姚兵同志继续担任中国建筑金属结构协会会长、刘哲同志担任秘书长。

铝门窗幕墙行业新推选出四位副会长：沈阳远大企业集团副董事长郭忠山、东莞市坚朗五金制品有限公司董事长白宝鲲、河北奥润顺达窗业集团董事长倪守强，上海杰思工程实业有限公司董事长刘海韵，二位名誉副会长：山东南山铝业股份有限公司总经理韩培斌、山东华建铝业集团有限公司董事长吴维光。

第十届理事会铝门窗幕墙行业产生常务理事34名，理事101名。所有这些理事代表了我们铝门窗幕墙行业的全体会员单位，代表了建筑幕墙、铝合金门窗、建筑铝型材、建筑玻璃，门窗五金配件、建筑用胶、加工机械、检测中心、科研单位、门窗幕墙设计、建设主管部门、地方行业协会等，我们也希望我们的理事、常务理事、副会长、名誉副会长多关心我们行业的发展，为推动行业健康有序发展，尽到每一位理事的职责。

目前社会已进入信息时代，铝门窗幕墙委员会的工作现在越来越多地依靠现代信息手段完成。中国幕墙网是铝门窗幕墙委员会精心打造的网络信息平台，自创建以来，在广大会员单位和社会各届的关心与支持下，得到了很大发展，目前在中国网站排名中位于1318位，在同类网站排名中名列前茅。2012年，委员会进一步加强了网站的建设与运营工作，更加注重网站服务为读者和客户带来的价值体验。一是加强了网站人才队伍建设；二是改进了网站内容和架构体系，更加重视原创信息的采编和发布，增强了网站信息的实时性和实用性；三是完善了网站论坛、协会专栏、胶专区等专栏；四是成功策划了一系列网络活动，得到了广大读者的积极参与和支持，取得了良好的社会效果；五是进一步探索利用信息化技术手段，创新宣传报道方式，扩大宣传效果，大胆尝试延伸服务范围。

在行业管理方面，铝门窗幕墙委员会进一步加强硅酮结构密封胶行业的管理和监督。前年由于部分幕墙玻璃坠落的影响，住建部要求加强对幕墙工程的监督管理，去年委员会对《建筑用硅酮结构密封胶生产企业行业推荐管理办法》进行了修订和完善，进一步完善了建筑密封胶的行业推荐审核程序和制度，到2012年止，通过我国建筑用硅酮结构密封胶行业推荐的企业已经达到74家，产品有163种。

当前，中国已经进入全面建成小康社会决定性阶段，党的十八大把科学发展观确立为长期指导思想,科学发展观所追求的发展，不是片面的发展、不计代价的发展，而是全面可持续的发展，是又好又快的发展。我们要按照中国特色社会主义事业五位一体总体布局的要求，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

中央经济工作会议会议认为，2013国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。从国际环境看，我国发展仍处于重要战略机遇期的基本判断没有变。但我国发展的重要战略机遇期在国际环境方面的内涵和条件发生了很大变化。我们面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是要求我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。

2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。做好铝门窗幕墙行业的工作和促进行业可持续发展，要深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，进一步强化创新驱动，加大产业结构战略性调整力度，增强行业发展的内生活力和动力。

2013年，铝门窗幕墙委员会将以深入贯彻落实十八大精神为契机，在上级主管部门和协会的正确领导下，按照中国建筑金属结构协会第十次会员代表大会确定的目标，进一步提高行业科技水平和自主创新能力，提升行业学术活动的质量，在行业内积极推进生态文明建设，并大力推广新材料、新工艺、新技术、新设备，规范市场，强化培训，推进产业升级，努力使委员会的各项工作再上新的台阶。

“把握机遇调结构，提高质量增效益”，这是我们行业在今后一段时期内的基本工作思路。我们要认真贯彻落实党的十八大精神和中央经济工作会议精神；要在加快推进企业转型升级，强化企业创新能力建设，着力加强企业技术改造，全面落实“十二五”节能减排工作方针，努力创建资源节约型、环境友好型企业等方面取得实质成效；要在发展中解放思想、坚定信心、求真务实、与时俱进；要在经营管理、科学技术和品牌建设等方面开拓创新、取得成效。让我们团结起来，面对新机遇，迎接新挑战，为门窗幕墙行业美好的明天而努力奋斗！

（ 根据2013年全国铝门窗幕墙行业年会工作报告整理）