2013冲压/钣金技术及装备行业市场调查报告

2013-08-02金属加工杂志社

金属加工(热加工) 2013年9期

金属加工杂志社

我国被公认正在成为世界制造业大国和跨国企业的全球战略采购中心。冲压/钣金行业作为金属成形加工行业中重要的分行业，是机械制造的基础行业，其发展在一定程度上反映一个国家的制造工艺技术的竞争力，其产品涉及汽车、电子电器、通信、医疗器械、船舶及航空等诸多领域，应用范围十分广泛。

本次调查从2012年9月开始，截止2013年4月，共收到有效问卷262份。

1.调查群体分布

（1）区域分布如图1所示，沿海制造业发达的华东地区最多，达到49%，华北、东北、华中地区分别为16%、11%、11%，华南、西南、西北地区分别占比6%、3%、4%。

我国冲压/钣金行业随着国外先进技术的引进，装备与工艺技术得到不断发展，虽然一些冲钣企业根据产业结构进行了转型调整，但作为基础行业的冲钣行业，对其产业分布没有大的影响。随着振兴东北老工业基地的建设、西部大开发，以及珠江三角洲家电、通信等行业的发展，带动了东北、西北、华南地区制造业的发展，也涌现出了许多配套的冲压/钣金件生产企业。

华东地区中，如山东济南、江苏已经成为我国冲钣机械的产业聚集区，整体看创新能力、产品技术水平国内领先，具有良好的发展前景。特别提出的是华北地区，聚集效应和区位优势较明显，形成了中国北方冲压、钣金零部件制造企业的相对集中地区，如河北南皮县。

图1

（2）行业分布调查对象所在应用行业分布如图2所示。此次调查反馈的问卷主要来自机械制造、汽车、电子电器、工程机械、轨道交通、仪器仪表、冶金、航空航天、船舶及电力制造等重点行业，这些行业也是本刊的重点发行领域。从图2显示的调查结果看，排在基础制造产业前两名的行业为机械制造行业和汽车制造行业，参与调查的人员比例分别为：28%、27%，是此次调查中应用企业的主体。

图2

（3）职位分布如图3所示，43%为行业一线工程师，他们对冲压/钣金设备与工艺的应用、存在问题、需要改进的地方最具发言权；调查对象中，主管、主任、经理分别占到6%、8%、12%，他们对市场趋势和行业发展的判断有着自己的独到见解；总经理、总工程师、部长分别占到10%、5%、11%，他们对于整个企业的规划、布局、采购等都有最重要的建议权和决策权。

图3

2.调查涉及企业情况分析

（1）企业规模分析目前，我国冲压/钣金企业主要有三类：一是大型汽车整机制造厂商专业配套的冲压/钣金企业和工厂；二是小规模企业配套加工的小型冲压/钣金企业；三是集中在汽车零部件制造领域的专业化冲压/钣金企业。如图4所示。

图4

部分参与调查企业名单见附表。可见，作为基础制造业的冲压/钣金行业，其所服务行业涉及的汽车、机械、电器等行业，都属于产值较大、应用较广的行业，从图4及附表数据可知，此次调查参与企业规模较大，来自于大型综合性的企业较多。

部分参与调查企业

（2）企业性质如图5所示，参与本次调查的单位中，国营企业和民营企业比例分别占36%、27%，占到整个调查的63%，成为调查的主体；冲压/钣金类的民营企业发展势头强劲。另外，国外冲压企业在中国本土化生产的趋势明显。

图5

3.冲钣设备类型及相关产品应用情况

（1）主要设备使用情况及售后服务分析生产企业使用设备类型情况如图6所示，冲压与液压成形设备使用率最高，占75.57%；成形和折弯设备使用率达到53.44%，作为板材类成形的下料、钻孔等配套设备（切割设备与钻孔、冲孔及开槽设备）分别占到48.09%、41.98%。

其中，激光切割设备作为钣金加工的新技术装备增长迅猛。据相关统计，我国千瓦级的大功率激光切割机达1000多台，成为我国钣金机械快速增长的亮点。另外，挤压与拉深设备使用频次增高的趋势明显。

如今制造业长期赖以生存的“低成本优势”正在消失，品质逐渐提升，尽快实现冲钣设备自动化和柔性化的发展是业内的必然选择。统计得出，集自动化技术、信息技术及制作加工技术于一体的柔性制造技术使用情况占比14.50%，柔性制造技术的应用是行业发展的必然趋势。目前，国内行业总体自动化和柔性化程度不高，成套成线能力有待提高，不少企业已经开始注重这方面的研发投入。

图6

对调查群体最关注的设备售后服务情况进行调查（见图7）发现：应用企业更关注设备商提供的设备维护和维修配件，关注度达40%；设备安装与调试、车间服务关注度分别为23%、16%。可知，设备的可靠性是应用企业最渴求的，降低设备的故障率及确保设备维护与维修的快速及时是设备商售后服务的关键。

图7

（2）辅助设备的使用情况分析辅助设备使用情况如图8所示。冲钣件生产中，使用到的设备类型较多，焊接及连接设备、机加工设备、板材预处理设备（卷板、开卷、矫平及板材连续加工）等使用比例较高，分别占到61.83%、54.96%、44.27%，这与近年来我国卷材量的使用激增有着明显的关系。目前板材预处理设备规格、品种、数量增长很快，技术水平快速提高，基本能满足国内市场的需求。

图8

自动化和机器人装置、检测和试验仪器、工具使用比率分别达到38.17%、38.17%、36.64%。冲钣件产品的精加工更多是装配完毕时的实施，使用比例为25.95%。此外，还涉及到打标、安全防护设备、物料运输与装备等具体生产车间辅助设备的使用。

软件应用情况如图9所示。冲压/钣金件生产中，软件应用主要分商业管理软件、工程与车间管理软件、模拟设计软件三类。模拟设计软件应用比例最大达63%，通过采用CAD/CAE等模拟设计软件，可实现生产线的高效、高可靠度，减少冲压工序与模具数量，提高产品工艺性，节约材料，从而实现提高产品质量和降低成本的目的。工程和车间管理软件比例为25%，提高冲钣企业管理软件的使用率对提升企业生产的数据化控制和管理效率至关重要，应受到业内的重视。

图9

整体售后服务调查情况如图10所示，与主要设备服务调查结果相近，生产企业对售后服务中设备的及时维修、配件供应最为关注，关注度达62.60%、38.93%。相比主要设备单独的配套服务，企业对人员技术培训服务更为渴望，比例达到44.27%，希望通过设备商对本企业员工的培训，真正意义上学到技术，确保生产的不间断运行。据此分析，设备商提供人员技术培训、答疑将是其售后服务中赢得客户的一个重要环节。

图10

4.参与调查企业的采购需求分析

随着冲压/钣金行业技术与装备的更新换代，以及国外同行先进技术的引进，国内目前企业的工艺与装备技术水平有待进一步提升与改进。统计此次调查的数据得出，有70余家企业在“十二五”期间对先进冲压/钣金设备有采购和更新的需求，如图11所示。

小批量（小于10台）采购和更新的比例较大，占60%，主要围绕对旧设备的维护、更新及升级。欲采购100台以上设备的企业占4%，欲采购50～100台设备的企业占到6%，欲采购10～30台设备的企业占到30%。从行业形势来看，我国汽车及制造业的发展，以及国际冲钣行业对国内企业的竞争压力，设备采购和工艺升级是企业转型升级的必然选择。

图11

有采购需求的调查群体对冲钣设备品牌认知度的反馈，经统计有以下企业（排名不分先后）：济南二机床集团有限公司、徐州锻压机床厂集团有限公司、天津市天锻压力机有限公司、江苏沃得精机（中国）责任有限公司、江苏金方圆数控机床有限公司、济南捷迈数控机械有限公司、上海锻压机床厂等自主品牌受到了参与调查者的关注和推选。可以这么说，对于企业来讲，只有根据市场需求，不断改进和提高产品质量，加强售后服务，树立并巩固良好的品牌形象，才能赢得较高的市场份额。

需要说明的是，本次调查是面向本刊发行的重点行业而得出的结果，是调查群体对品牌认知度或了解程度的体现，因有些国内外品牌拥有自己的目标市场和重点服务的行业，在特定的应用领域细分市场中，结果会不尽相同。

5.国内外冲钣设备行业优势比较分析

（1）国内外冲钣设备优势对比调查显示，国内自主品牌冲钣设备与国外相比，主要优势在于性价比高（如图12所示），其次是服务和交货期；而国外产品突出的优势在于设备质量的可靠性，性价比稍次之，然后是售后服务，交货期和品牌也占到一定的关注比例。

图12

调查中，特列问题 “您怎么看待国外冲钣设备及产品的本土化生产？”，反馈汇总如下：

第一，随着中国科技的发展与相关企业对世界和国产冲压/钣金产品理解的不断深入，本土化是市场发展的必然结果，是把双刃剑，是促进本土冲压与钣金产品技术水平提升的一个动力。国外产品的本土化生产若能继续保持国外的管理来保证质量，将是国内商家的一个巨大挑战，可谓机遇与挑战并存，从体制上促进了本土企业管理、产品质量、性能及稳定性的提升，更重要的是能非常好地提升我国自主冲压与钣金设备的研发观念，提升产品品质。

第二，面临核心技术仍在国外的现状，国内企业可通过技术合作等方式，引进先进技术、生产工艺及管理理念，转变劳动密集型的生产方式为技术科技型的生产方式，提高产品竞争力，在产品细节上缩短与国外技术的差距，实现国产设备高效、高品质、高可靠性、自动化及信息化。

第三，服务方面，继续保持性价比优势，提高服务质量，加快服务的响应时间，形成贴近用户、及时快捷的服务特色来赢得客户。

（2）国产中高端冲钣设备应用的阻碍因素分析通过对阻碍国产中高端冲钣设备应用的主要因素统计分析（见图13），技术含量有限达57.25%，产品可靠性占48.85%，分析可知国内设备的产品质量和技术水平业内尤为关心。

图13

同时结合成功案例的企业宣传也至关重要，这方面本次调查针对生产厂商购买冲压/钣金设备时获取产品信息的渠道进行了调查，结果如图14所示。目前，企业推广渠道以展会为主，占54.96%，同行推荐达38.93%，良好的口碑和品牌对设备销售和应用影响较大，可知做好每一台设备的服务非常重要。

媒体宣传以其独特的优势，成为行业发展的最佳推广渠道，其中网络宣传以其即时、海量、互动、多媒体性、传播力远等特点已超过平面媒体的影响力呈现出强有力的趋势，网媒宣传比例达45.56%，较平面媒体高2.7个百分点，杂志作为必不可少的宣传媒体也发挥着重要作用。可知，搭建一流的应用案例展示和推介交流平台将是未来企业专业化推广渠道选择的重要依据。

图14

6.国内冲压与钣金应用企业对设备商的建议

统计共有170余份调查给出了对国内冲钣业的中肯建议，值得设备商思考：

（1）苦练内功，做好技术积累，真正掌握核心技术，严控零部件加工质量，提供功能附加值，如提高压力机精度及稳定性，提升自动化冲压线的控制软件开发能力，推进自动化搬送的自主开发，增加冲压加工的压力机冲程次数，加快复合自动化研发等先进技术，促使整个行业向高速、精密、自动化方向发展。

（2）在提供质优、性价比高设备的同时，要更多树立服务客户的理念，同时设备要有更好的升级空间，以适应行业进步与优化的趋势。引进国外先进冲压设备技术，提高国产冲压设备性能及安全性、可靠性，提升工业产品品质。增加技术附加值，降低设备故障率，提高设备单次维修效率，加大定制服务力度，如根据用户需求定制产品，实现由“卖产品”向“卖服务”的转变。

（3）宣传上加大力度，提高企业在市场中的出镜率，尤其要重视结合案例的推广渠道，建立综合性的推广渠道，借助多元化的媒体力量，创立良好的业内口碑与品牌。