全球机器人市场统计数据分析

2013-02-14鲁棒

机器人技术与应用 2013年1期

鲁棒

2011 年，全球工业机器人新安装166028 台，比2010 年增长38%

2011 年，服务机器人市场增长喜人

工业机器人

2011 年是1961 年以来工业机器人销量最好的一年，全年工业机器人销量增加了38%，达166028 台，迄今为止最高记录。这种增长趋势由于受2009 年金融危机的影响中断，而2010 年重新开始，一直持续到2011 年。汽车行业和金属行业是强劲恢复的主要驱动力量。

图1 全球工业机器人年安装量

各个地区工业机器人市场都有所增长

2011 年，北美工业机器人新安装量年增长53%，增长最快，约26200 台，也是有史以来最高水平。与2010年相比，2011 年美国工业机器人安装量增长了43%，达到了20555 台。加拿大工业机器人新安装量猛涨了72%，达到1848 台，但仍未达到2007 年最高水平的3026 台。墨西哥工业机器人新安装量翻了两倍多，达到新的峰值，约1938 台。2011 年，巴西工业机器人新安装量涨到1440台，与2010 年相比增长超过了125%。2011 年，阿根廷工业机器人新安装量也从2010 年的96 台暴涨至407 台。

2011 年，欧洲工业机器人新安装量比上年增长了43%，约43800 台，达到一个新的峰值。这是2010 年汽车行业投资增长了66%带来的结果，其他行业仅仅增长了16%。在2005 年和2008 年，汽车行业强大的发展趋势也促进了机器人的销量。但是，由于2008 年/2009 年的经济下滑，阻止了这种上升趋势。自从2010 年，机器人的安装量已经步入增长趋势。

德国作为欧洲最大的工业机器人市场，2011 年新安装工业机器人19533 台，比上年增长了39%。继2010 年强劲复苏之后，这也是到目前为止最高历史记录，它约占欧洲总的新安装量的45%。尤其是汽车行业，2010 年起成为其迅速增长的主导力量，还有汽车零部件供应商。然而，其他行业的销量并没有达到预期目标。

2010 年经济开始恢复后，2011 年，意大利的工业机器人新安装量上升了13%，达5091 台。汽车行业、食品饮料行业以及金属和机械行业机器人的销售额增长到高于平均水平。2011 年，法国新安装了3058台工业机器人，比2010 年增长了49%。2011 年的销售总量达到了2008/2009 年金融危机之前的年平均水平。与2010 年相比，2011 年西班牙工业机器人新安装量增长了61%，达3091 台。这三个主要的汽车生产国在2006 年和2009 年期间工业机器人安装量一直在下降。与2010 年相比，英国工业机器人新安装量猛增了72%，达至1514台。2011 年，土耳其工业机器人新安装量也大幅度增长了156%，达865 台。中欧以及东欧国家工业机器人新安装量再次猛增了89%。

亚洲（含澳大利亚和新西兰）2011 年工业机器人新安装量再创新高，约88700台。2010年猛增了132%之后，2011 年工业机器人的新安装量增长相对缓和为27%。2011 年，日本再一次成为全球最大的机器人市场，日本工业机器人新安装量继续恢复且增长了27%，达28000台。汽车行业以及其他大部分行业增加机器人的投资超过了平均水平。与2010 年相比，电气/电子行业工业机器人增长率低于于平均水平。2011 年，韩国工业机器人新安装量增长了9%，达到了25536 台。2010 年，由于电气/电子行业的巨大投资使得韩国工业机器人新安装量高居榜首，但2011 年的增长率放缓。与2010 年相比，汽车行业显著减少了工业机器人的投资，电气/电子行业也略微下降。汽车零部件供应商和其他行业却大幅度地提升了机器人的购买力。2011年中国工业机器人新安装量达22577台，比2010 年增长了51%。近几年中国工业机器人市场猛增，2006 年到2011 年期间，年销售量翻了四倍。在工业机器人发展的50 年历史中，没有一个国家能够在短时间内使工业机器人市场如此增长。中国何时能成为全球最大的机器人市场只是一个时间问题。

南亚/东亚工业机器人安装量增长了14%，泰国达到3500台，印度工业机器人新安装量翻了两倍，达到1547台。印度工业机器人安装量率似乎也有很大的发展势头。

汽车行业再一次成为增长的驱动力量

2010 年，作为工业机器人最重要的购买者的汽车行业开始重新启动投资，在经历过2006 年起的持续减少后，汽车行业成为机器人市场强劲恢复的主要驱动力量之一。2011 年，约有59700 台新的工业机器人被安装，比2010 年增长了55%，达到一个新的高峰值。2009 年，机器人安装量达到了谷底，2010 年，大约70%的机器人被销售到了汽车行业，约32700 台。2011 年，汽车行业占据了总的年销售量的36%。尽管澳大利亚、中国、印度、泰国以及其他亚洲国家，各行业的统计数据还不太完整。但是，考虑到这些国家正在进入到汽车行业，汽车行业机器人销量的真正占有额正在变得越来越高。通过分析统计数据，可以得出结论：中国、泰国、马来西亚和印度这些国家的工业机器人主要应用在汽车行业，2011 年有了大幅增长。

电气/电子行业（包括计算机，无线电，TV，通信装备，医疗和精密光学仪器等）工业机器人的新安装量增长了20%，达37500 台，约占2011 年总份额的23%，创造了新的峰值。2010 年，电气/电子行业工业机器人新安装量从2009 年的10900 台增长到了31500 台。

多年持续增长后，2008 年到2009 年期间，橡胶和塑料行业减少了对工业机器人的投资，年安装量从最高的15000 台降低到5800 台。2010 年，工业机器人新安装量恢复到约8900 台，2011 年达到了10500 台。食品饮料行业工业机器人的年安装量增长了7%，达到了4650 台，约占总份额的3%。

2011 年，金属加工行业工业机器人新安装量猛增了54%，达到了14100 台，约占总份额的9%。而2009 年，该行业年安装量跌至5250 台左右。

图2 2009-2011 年全球各行业工业机器人年安装量

2011年全球工业机器人的累计安装量大幅度增长

自20 世纪60 年代末机器人进入工业以来，到2011年年底全球据估计累计安装2310000 台工业机器人。这些机器人包括2000 年前日本安装的专用机器人。然而，早期的大部分机器人已经不再使用。见图3 和表1

图3 2010-2012 年全球工业机器人累计安装量及2012-2015 年预测

表1 截至到各年底各国和地区工业机器人累计安装量

IFR 估计：截至2011 年年底全球工业机器人累计安装量在1153000到1400000台。这些数字中的最小数字来源于假设机器人的平均服务期是12 年，但是UNECE 和IFR 的研究显示机器人的平均服务期限事实上达到了15 年，以至于全球范围内累计安装量达到了1400000台。在2011 年，最小安装量仅仅增加了9%。由于2009 年机器人安装量的骤减， 2009 年的最小累计安装量1021000台首次比2008年的略低1%。2010 年的累计安装量比2008 年略高1%。

工业机器人销售额上升到85 亿美元

2011 年，工业机器人销售额再次猛增46%，达到85 亿美元，创造了一个新的记录。但该数据不包括软件，外围设备和系统工程。而实际上整个机器人系统市场产值大约是这个数字的两到三倍。2011 年全球工业机器人系统销售额估计达到255 亿美元。

工业机器人2012 年至2015 年间将持续增长

尽管全球经济衰退，但工业机器人年安装量保持增长约9%是可以达到的，即181000 台。工业机器人安装量的增加主要是由汽车行业、电子行业以及其他产业的不断增加订单来驱动的，这个推动力主要来自于北美、中国、巴西、中东欧国家以及日本。2012 年，韩国的机器人再次增长，但速度变得有所缓慢。2011 年德国的机器人安装量达到了新的峰值，然而由于经济危机，意大利和西班牙却有所下降，这也是可能的。根据汽车行业和其他行业的统计，法国和英国的工业机器人安装量预计会增加。美洲工业机器人安装量将增加了17%，亚洲/澳大利亚工业机器人安装量将增长12%，然而欧洲工业机器人安装量仅略微增加2%。

在2013 年和2015 年期间，全球工业机器人的年平均安装量将会增加大约5%：美洲占5%，亚洲/澳大利亚占6%，欧洲占2%。金砖四国巨大的消费市场打开后，东南亚，土耳其以及中东欧国家将会确保顾客在本国汽车行业更大的投资需求以获得增长。能源有效利用和轻质建筑材料是制造行业的主要挑战，汽车行业将会成为新材料的创新者。为了提高效率以及改善工人的工作条件，尤其是亚洲，电气/电子行业将会持续进行自动化改造。中小型公司中将会增加更多容易操作的工业机器人和与工人合作的工业机器人。改进并易于集成的工业机器人将会为工业机器人提供更广泛的应用。

然而这是相当乐观的预测，全球主要市场的财务问题可能会削弱全球经济的增长，或者甚至是引起萧条。这引起的结果是降低投资以及机器人的安装量。在这种情况下，尽管计划投资可能会被限制一段时间，但是为了提高生产率、提高利润以及确保生产的可持续发展，面向自动化的发展趋势将会持续更久。

图4 2010-2011 年工业机器人年安装量及2012-2015 年预测

工业机器人密度

相比各个国家的工业机器人分布在各种用途上，在机器人总的销售量中所体现的累计量，有时也会成为一个错误的衡量方法。考虑到不同国家的制造产业的类型不同，使用机器人密度是更加合适的。衡量机器人密度的方法有两种：制造中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量；汽车制造业中每万名生产工人占有各种用途的工业机器人的数量。

通过前一种方法衡量衡量机器人密度，可以看出，2011 年，被调查的国家的就业人数略微高于平均水平。几乎所有的国家的机器人销售量有了显著增加。因此，机器人密度几乎在所有的市场中有所增加，尤其在亚洲，中欧，东欧以及南美新出现的市场中。仅有意大利，芬兰和挪威的机器人密度在2011 年有所下降。

图5 2011 年各国机器人密度图

2011 年，全球机器人密度的平均值是55。2011 年，韩国成为全球机器人密度最大的国家，机器人密度为347，原因是近几年来持续增长的工业机器人安装量。日本机器人密度为339，德国261。机器人密度紧随其后的是意大利，机器人密达159。瑞典机器人密度157，丹麦145，西班牙和美国分别为131 和135。芬兰的机器人密度略微降低到130。中国台湾129，法国122，比利时117，澳大利亚104，加拿大98，荷兰91。而瑞士，斯洛文尼亚，澳大利亚，英国，斯洛伐克和捷克的机器人密度在67 和47 之间。挪威，葡萄牙，匈牙利，泰国，新西兰，马来西亚以及中国的机器人密度在39 和21 之间。

第二种方法有助于更深入地按时间顺序去分析各个国家的汽车制造业和非汽车制造业的机器人密度的发展。与其他行业相比，汽车行业的自动化效率高。到目前为止日本是汽车行业机器人密度最高的国家，达到1584，其他行业机器人密度是221。电子行业是日本工业机器人的第二大销售领域。

德国汽车行业的机器人密度是1176，其他行业为137，德国机器人密度相对较高是因为金属行业，化学行业，食品行业以及电子行业工业机器人安装量都相对较大。意大利汽车行业机器人密度为1215，其他行业机器人密度达114。美国的汽车行业机器人密度是1104，但其他行业却只有72。

表 2 2011 年汽车行业和非汽车行业各国机器人密度图

在汽车行业中，机器人密度较高还有西班牙和韩国，分别909 和895，还有斯洛文尼亚是641 台。西班牙和斯洛文尼亚在其他行业的机器人密度非常低，分别61 和34。英国汽车行业的机器人密度622，但其他行业仅仅有27。2011 年，英国的其他行业停滞不前，然而汽车行业的机器人密度却在下跌几年之后开始增长。在2011 年，法国汽车行业机器人密度从616 下跌到594，其他行业机器人密度有所增长，但仍只有59。加拿大、葡萄牙以及瑞典汽车行业的机器人密度在525和444之间。然而，瑞典的其他行业机器人密度相当高，达123 台。

中国台湾汽车行业的机器人密度约500，其他行业约109。泰国汽车行业的机器人密度据估计431，其他行业只有10。捷克和马来西亚的机器人密度有较高的水平，在256 和204 之间，但是在其他行业仅仅是26—15 台。在过去几年中，上述四个国家和地区汽车行业的机器人密度水平有了显著地提高。

近几年来，中国巨大的机器人投资使得汽车行业的机器人密度有了持续的增长。在2006 和2011 年间，机器人密度从36上升到141。所有其他行业的机器人安装量不断增长，但是机器人密度仍然只有10 台。在这一市场的机器人安装量的潜力仍然是巨大的。2011 年，匈牙利和墨西哥的机器人密度大幅度增长，并且汽车行业的机器人密度在158和104 之间。两国其他行业的机器人密度低于20。

服务机器人

截至2011 年底专用服务机器人销售16408 台，价值36 亿美元

与2010 年相比，2011 年专用服务机器人的总销量上升了9%，从2010 年的15027 台上升到16408 台，销售额增加了6%，达到36 亿美元。2011 年，销售6570 台军用机器人，占专用服务机器人总销量的40%。无人机成为最重要应用领域，增长了11%，达到了5053 台。农业机器人（主要是挤奶机器人）在2011 年销售5000 台，占专用服务机器人总销量的31%。农业机器人的销售额增长了18%，达到了8.79 亿美元，占专用服务机器人总销售额的25%。持续增长的销量表明挤奶机器人是深受欢迎的。

医疗机器人和物流系统机器人有一个相当大的发展潜力。与2010 年相比，2011 年的医疗机器人销量增长了13%，达到了1051 台，占专用服务机器人总销量的6%。医疗机器人最重要的应用领域主要集中在外科辅助治疗，在2011 年销售出994 台，比2010 年增长了14%。医疗机器人总的销售额下降到13.47 亿美元，占专用服务机器人总销售额的38%。医疗机器人售价很高，平均售价是150万美元，包括配件和服务。医疗服务机器人供应商还提供机器人租赁。

2011 年销售物流系统机器人（快递邮件工厂物流系统，工厂自动引导车）2141 台，比2010 年减少了3%，占专用服务机器人总销量的13%。

其他专用服务机器人包括建筑爆破机器人，专用清洁机器人，检查和维护机器人，救援和安保机器人，通用移动机器人平台和水下机器人等，销售数量较小。但水下机器人的售价最高，约85 万美元一台。

截至2011 年底个人和家用服务机器人销售了250万台，价值6.36 亿美元

2011 年，个人和家用服务机器人销售了250 万台，比2010 年增长了15%。销售额增长了19%，达到6.36 亿美元。

到目前为止，个人和家庭服务机器人主要是以家庭机器人和娱乐休闲机器人为主，家庭机器人包括吸尘器机器人、地板清洁机器人和割草机器人；娱乐休闲机器人包括玩具机器人，宠物机器人以及教育和培训机器人。个人交通机器人以及家庭安全和监视机器人在未来将会有一个很重要的地位。助残机器人在过去几年仍然没有占据一席之地，然而2011 年这一市场似乎要起步了，销售了156 台，比2010 年增加了46 台。这仍然是一个很低的数量，但是发展前景是十分光明的。许多国家研究项目集中在服务机器人这一未来巨大的市场。

2011 年，据估计家庭机器人全球销售了170 万台，销售额约4.54 亿美元。娱乐机器人，2011 年销售出约841000台，比2010年增加了12%，销售额约1.66亿美元。许多公司，尤其是亚洲的公司，开始提供低价格的“玩具机器人”。但是在这些大量的产品中，仍然有很多更复杂的产品用于家庭娱乐市场。多年以来，乐高机器人产品属于更高质量的产品。