走出低谷的2013通信业

本刊记者 | 张鹏

与其说，中国通信业在2013年走出低谷，不如说是中国的电信运营商成为全球电信运营市场中惟一的“一抹亮色”。

黑暗的尽头是黎明，2013年的通信行业印证了这句话。回看过去几年，通信业在全球经济整体低迷的大势影响下，也未能逃脱业绩惨淡的厄运：运营商投资周期放缓、设备商业绩一落千丈、产业缺乏投资亮点，减员出售并购等企业行为比比皆是。

不过，低迷的产业形势终于在2013年得以扭转。就在今年的8、9两月，来自运营商、设备商以及相关产业成员发布的一系列半年财报，释放出了诸多业绩复苏与产业回暖的信号。

国内三大运营商的财报表现普遍向好。中国移动虽增速放缓，但多年积攒下来的“人口红利”效应依然存在；中国电信营收与利润双丰收，宽带业务与行业信息化成主要拉动力，同时面对4G的谨慎态度也将保证其投入产出的“高性价比”；中国联通的增长业绩在今年最为抢眼，相信WCDMA的技术优势和丰富的固网资源也将保证其3G后劲。

设备商的2013年年中答卷也相对令人满意。在国家释放了4G、宽带战略和信息消费等一些政策信号后，整个产业呈现出融合、互联、智能、移动等积极发展趋势。设备企业迎来了久违的投资热潮，加之企业内部实施的战略调整和服务转型初现成效，应该说，通信设备业终于触底反弹，走出了市场与业绩的低谷。

中国运营商成为“幸运的例外”

应该说，运营商作为整个通信业发展的重要驱动力和核心角色，他们的业绩表现也将最终决定通信产业的整体表现。从这个意义上讲，与其说，中国通信业在2013年走出低谷，不如说是中国的电信运营商成为全球电信运营市场中惟一的“一抹亮色”。

就在今年7月，来自咨询公司Ovum的针对全球运营商的资产和业务评估调查令人不安。Ovum发现，伴随收入的持续下滑，全球最大的23家电信运营商的全年KPI（关键业绩指标）考核结果并不理想。Ovum甚至警告称，如果电信运营商想要保持盈利，则必须对资产和业务进行严谨评估。

据Ovum表示，相比2011年，那些欧洲运营商，或者业务市场主要放在欧洲的运营商都在2012年呈现出更差的业绩，而那些所谓的“开发新兴市场”所带来的业绩增长，远远无法抵消他们在核心市场中的下滑业绩。虽然日韩运营商业绩尚可，但预计也会在2018年前增速放缓。惟一的例外是，来自亚洲市场的中国电信和中国移动均呈现出显著的收入增长势头并长久可期。

事实也是如此。截至今年8月，中国移动营收3031亿元（人民币，下同），同比增长10.4%；净利润631亿元，同比增长1.5%。微薄的利润增长表明了中移动还没有真正找到新业务的“游戏规则”，但坚实的用户规模还是保证了其稳固的市场领先地位，更重要的一点还在于，长久以来被人诟病的“终端短板”得到大幅缓解，上半年新入网的595款TD手机也贡献了不俗的市场业绩。

中国电信截至今年6月底的财报显示，上半年营收1575亿元同比增长14.1%，利润实现102.12亿元同比增长15.9%，利润增幅高于营收的增幅显然是亮点所在，而这也从侧面反映了中国电信在内部控制和整合集约方面，确实下了不小的功夫。面对宽带、企业信息化等高增长型业务持续优化和投资，面对4G前瞻性市场保持谨慎布局和适度建设，这种“扬长避短”的企业策略，也使得中国电信在上半年的业绩表现呈现出“稳中有增”的发展态势。

当然，我们也无法忽视电信运营商所面临的挑战，比如IT技术加速向传统通信渗透，互联网企业的创新能力也令业界措手不及，OTT这一全球性趋势对于电信业的冲击似乎已成定局。

据移动北方某省公司内部的数据评估，在2012年全年，该省损失短彩信3.06亿条，语音损失24亿分钟，流量增加548.52TB。其中，使用手机QQ的用户短彩信量下降了22.1%，语音下降了20.2%；而使用微信的用户的业务流失率更严重，其短彩信的业务量下降25.7%，语音量也下降了23.3%。

对此，Ovum电信业务分析师Okeleke 也表示，“电信运营商应该切实发挥作为服务使能者的作用，向OTT玩家（如谷歌）学习更精简的结构，通过与应用程序开发商合作，并允许他们使用安全平台进行服务交付，电信运营商才能够驱动创新和缩短进入市场的时间。”

当然，运营商与OTT的合作互促已经有所进展。广东联通与腾讯合作推出的“微信沃卡”，国外运营商应对OTT的双向收费，以及目前还在讨论中的加入OTT的IPTV盒子。显然，从这些合作与开放策略中，我们看到了运营商“面对OTT不愿坐以待毙”的态度，但最终的实际作用和成效恐怕还要时间和市场来检验。

电信设备业的“触底反弹”

电信设备企业经过了漫长的“产业冰冻期”后迎来了复苏的时机，各家企业在上半年纷纷交出了不错的业绩答卷，其中，最引人注目的莫过于中兴的“触底反弹”。虽然营收同比减少了11.57%，但3.02亿元的利润较去年增长了23.47%，由此终于打破了连续两年利润“负增长”的魔咒。

而当下面对4G发牌的临近，通信行业几大主流设备商也都整装待发，期待能够在未来的4G产业格局中站稳脚跟，攻下足够多的市场份额。这其中，已经在3G市场占据主导权的国内通信企业希望借势延伸到4G领域，而那些在3G竞争中不幸“被边缘化”的设备企业也早早在4G技术布局，希望扳回弱势的市场局面。

中国移动在今年率先抛出了规模涉及20万的4G基站超标，投资总额超过417亿元，后者也成为各方角力的主战场。

虽然业界早有消息透露，招标结果已定，并放出了“华为中兴份额均等总量过半，爱立信、上贝、诺西份额均为11%，大唐占9%，剩余6%被普天、新邮通和烽火均分”的消息，但中国移动官方对此却迟迟未给出正式的说法，也让这次LTE招标结果更加神秘。

对此，有业界人士认为，此次招标是中国移动继LTE试验网后的首次大规模的网络建设招标，辐射城市超过100个，其中标份额的多与少对于设备商而言将直接决定其4G市场格局，厂商间的竞争较量与各种斗法，想必早已是兵刃相见。之所以还没有官方的结果公布，其一，可能是国外设备企业采用的“高端策略”，借用政府关系施加压力，希望通过外交上的商业斡旋，进一步加大中标份额的砝码；其二，也可能是招标结果还未成定局，份额占优者为了避免“夜长梦多”，希望借助媒体公关和舆论压力，帮助决策者尽快敲下最终的定音一锤。

政策信号背后也有隐形威胁

在国内市场发展中，经济与政策总是存在莫大的关系，企业要保持良性发展，除了过硬的产品服务质量和准确的市场策略外，紧跟政策导向和瞄准国家经济发展的重心也是重要的致胜秘诀。从这个角度上，2013年通信行业的回暖自然也与国家释放的诸多政策信号，存在很大的关联度。

在7月12日国务院总理李克强主持的国务院常务会议中，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照，年内三网融合向全国推广，鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场等，这些既有针对性又有明显时间节点的指导意义被重点提及，同时，宽带中国战略、信息惠民工程、产品与信息消费，以及构建安全可信的信息消费环境，也构成了下一步国家推动工业和信息化深度融合的四大有力抓手。

有评论专家对此解读为，通信业作为国家经济发展的支柱，其重要性正不断上升，而国家对于通信行业的态度，也由之前较为笼统的指导方向，改为如今“明确且有针对性”的政策导向。而这些更加明确的国家政策，也将进一步促进通信行业乃至通信业所服务的其他相关产业的快速发展和项目落地。

但是，从另外一面，我们也要看到，就在国家释放积极政策信号的同时，一些以投机为目的，盲目跟随产业热点，甚至各地政府为了政绩而做出了“无市场”的商业行为也逐渐露出端倪。这些盲目而短视的企业和商业行为，一方面会让企业自身陷入“扎堆红海”的竞争危机，另一方面也有可能破坏潜在的市场规律，扰乱一些前瞻性产业的长期发展规划。比如从去年开始，各地政府部门纷纷确立的云产业基地、物联网发展中心等等，从企业角度，由于地方政府有专门的扶持经费，立项就能“免费用地”并争取到银行贷款；而从政府角度，相关基地的立项建设也可以表现地方政绩，所以一时间全国范围内掀起了一片建设热潮。但云计算、物联网作为新兴的技术产业，其规模化的商业发展显然还需要一段时间，而作为数据中心在全国的布点，在地域位置、信息化程度以及产业关联度上都有诸多考量。如此看来，经过2～3年的市场化发展，相当一批新技术的产业基地将因“无米下锅”而最终倒闭关门。