剖析行业趋势 助力种业发展——“2013年（第三届）中国蔬菜种业发展论坛”发言摘编

□ 《中国蔬菜》编辑部

剖析行业趋势 助力种业发展
——“2013年（第三届）中国蔬菜种业发展论坛”发言摘编

□ 《中国蔬菜》编辑部

背景介绍

我国是世界上蔬菜种子生产和销售大国，面对国内蔬菜产业的市场需求以及国外蔬菜种子公司的强势进入，民族蔬菜种业面临激烈竞争。针对如何增强我国蔬菜种业的竞争力，不断发展壮大我国的民族种业，怎样使产、学、研更紧密结合，培育强大的种业企业，中国工程院立项开展“中国蔬菜种业发展战略”研究。

2013年9月6～7日，由中国工程院农业学部、中国农业科学院蔬菜花卉研究所主办，《中国蔬菜》编辑部承办，盈可泰（北京）农业技术有限公司支持的“2013年（第三届）中国蔬菜种业发展论坛”在北京召开。

中国工程院二局高中琪局长、中国工程院农业学部副主任方智远院士出席了会议并致辞，中国农业科学院蔬菜花卉研究所党委书记、《中国蔬菜》主编孙日飞研究员致开幕词，中国农业科学院蔬菜花卉研究所张宝玺副所长主持会议，农业部科技发展中心刘平副主任、中国种子集团有限公司刘杭总农艺师等100余名相关政府部门领导、科研专家、企业代表参加了本次会议。

此次会议以“中国蔬菜种业发展战略”为主题，围绕我国蔬菜育种研发能力、国内外种子企业现状与发展趋势、新品种知识产权保护等议题展开讨论，旨在为我国制定和实施蔬菜种业发展政策提供决策依据。

我国蔬菜育种研发能力

高中琪（中国工程院二局局长）：最近几年，中国种业发展水平整体上有所提升，但仍然面临很大的挑战，特别是国外大的种业公司进入中国。中国工程院主要是提供一些宏观战略方面的咨询，其中农业学部在园艺尤其是蔬菜这方面非常重视，大力培植综合性人才。目前农业学部大约有71位院士，其中蔬菜方面的有三位，方智远院士做甘蓝育种，吴明珠院士做西甜瓜育种，侯锋院士做黄瓜育种，都是非常资深的专家。

我们有这样的人才、有这样的学科带头人，那么这个学科、这个产业就能站住脚。为什么我们的黄瓜、甘蓝出了两位院士，大家都知道，到目前为止，这两个作物的国产品种在我们国家的种植面积占主导地位。

这些年蔬菜在整个农业经济发展中，在人民生活水平提高、健康方面，甚至在出口创汇方面等等，都占有很重要的地位，作出很大贡献。这些成绩的取得跟蔬菜育种工作者的贡献是分不开的。

我们有高端的人才，有很强的育种研发能力，加强科技的创新，我们的蔬菜产业自然而然的就会提高。

徐东辉（中国农业科学院蔬菜花卉研究所 博士）：为了了解我国蔬菜育种研发能力，今年年初我们对蔬菜育种科研机构和从事科研的人员进行调研，这次统计的科研机构不包括香港、澳门、台湾，统计的作物不包括马铃薯和食用菌，包括西甜瓜。

目前我国从事蔬菜育种的地市级以上科研机构有179个，育种人员有2046人，其中具有高级职称的988人，约占48%；科研院所国家级的1个，省级的33个，地市级的109个；高等学校有36个（包括职业技术学院）。

其中育种科研机构、人员数量最多的是黄淮海区（包括河南、山东及北京、河北等省），次之为华东区。整体分布上存在明显的不平衡。各科研院所研究的作物基本上都包括大宗蔬菜，比如番茄、辣椒、黄瓜等。同时，地方农业科学院也兼顾一些当地特殊作物，如广东菜心、广西节瓜等。在蔬菜育种领域，有三位杰出的院士，分别是黄瓜育种专家侯锋院士、甘蓝育种专家方智远院士和西甜瓜育种专家吴明珠院士。

目前蔬菜育种科研平台主要有：国家工程实验室1个，为作物细胞育种国家工程实验室；国家工程技术研究中心有7个，其中5个与育种有关；第三类是大家比较了解的蔬菜改良中心和分中心，总中心（国家蔬菜改良中心）1个，分中心5个；另有农业部重点实验室11个，农业部科学观测试验站36个。利用这些科研平台，我们在蔬菜育种、人才培养，尤其在人才交流上，做了很多工作。

1978～2012年全国蔬菜领域共获国家奖110次，其中育种方面获奖71次。

“十二五”以来，蔬菜育种科研立项有：国家科技支撑计划项目3个（主要蔬菜杂种优势利用与新品种选育、主要蔬菜良种繁育技术集成与产业化、水生蔬菜育种）；“863”计划项目1个（主要蔬菜分子育种与功能基因组研究）；“973”计划项目1个（主要蔬菜重要品质性状形成的遗传机理与分子改良）；现代农业产业技术体系项目3个（大宗蔬菜产业技术体系、马铃薯产业技术体系、西甜瓜产业技术体系）。

从数量上看，“十二五”立项比“十一五”要少，但是从科研经费的支持力度和范围上，比“十一五”要大得多。

通过调研，我们认为在蔬菜育种的研发机制上还存在以下几个问题。首先，目前国家投入依然不足，科研力量相对比较分散，存在一些严重的重复性工作。另外，不管是哪一个层次的机构之间都缺乏有效的协作机制，尤其是科研机构与种子经营企业结合不紧密，从而导致科研成果转化力度不是特别满意。

所以，提出以下几项建议：第一，建立一个长效、稳定的蔬菜科研管理和投入机制。第二，建立定位清晰、衔接紧密的分工协作机制。第三，建立既利于服务产业，也利于研究所自身发展的分类激励机制。第四，科研机构包括大学，一定要注意加强与企业的合作，尽快把科研成果推向市场。

我国蔬菜育成品种及发展趋势

张扬勇（中国农业科学院蔬菜花卉研究所 博士）：我国育成的蔬菜品种众多，1959～2012年全国共审定（鉴定、认定）、登记蔬菜品种6018个；其中审定、认定、登记（或备案）、国家鉴定的有4722个品种，包含杂交种3583个，常规种806个，杂交种或常规种信息不详的333个，杂交种比例总体呈上升趋势。4722个品种中，审定的有2812个，国家鉴定149个，认定883个，登记619个，备案252个，获新品种权7个。

1978～1989年是品种审定的一个开始阶段，品种数量相对比较少,但总体呈现逐年增加的趋势。1990～2001年是品种的数量呈现增长，国内很多单位成果涌现的阶段。2002～2012年随着新种子法的实施，品种数量也快速增加。2002年后，在新种子法中蔬菜被划分为非主要农作物，国家不再审定，改为农业部鉴定，但有些省份将有些蔬菜作物列为主要农作物，仍进行地方审定、认定、登记（备案）等工作。

1959～2012年通过审定（鉴定、认定）的主要蔬菜品种：大白菜546个，甘蓝214个，番茄382个，辣椒673个，黄瓜287个。到目前为止，主要蔬菜作物均已经过3～4代品种的更新换代。

通过调查分析，提出以下几点建议：第一，大白菜、辣椒、番茄、黄瓜、甘蓝等几个大宗蔬菜的育种比较受重视，品种数量较多（＞200个），但一些很重要的蔬菜如洋葱、胡萝卜、生菜、芹菜、菠菜等，重视程度不够，品种数量少（＜50个），需加强对非大宗蔬菜的品种选育工作。

第二，我国蔬菜品种数量多，有6000多个，但生产上有影响力的品种数量少。有很多科研机构育成的品种，后期的推广没有跟上。因此需要注重后期的推广，不光追求品种数量，还要追求在生产上的影响力。

第三，一些审定（鉴定、认定）的制度不够健全，很多品种包括一些国外进口种子未经正规试验和品种审定（鉴定、认定）就推广，常常给生产带来损失，给农户也带来很大损失。建议在新种子法修改时予以完善。

第四，有些刊物报道新品种时，品种的信息不全或者不真实，存在一些夸大，或是过分的宣传。因此给品种的推广也造成一些负面影响。

第五，品种权的保护还不够健全，育种单位的知识产权常常受到侵犯。

最后，开展育种的企业很少，育成的品种不多，希望有关部门加强对企业育种的支持。同时我们科研单位也要跟企业做好产、学、研的结合。

国内外蔬菜种子企业现状及发展趋势

马德华（天津德瑞特种业有限公司 总经理）：国外种子公司在过去的十几年给中国带来很多好处，我总结一下有几个方面，第一方面对于农民来讲，确实提高了农民的收益，比如说带来了好品种、新类型，改变了栽培模式。另一方面对我们国家的育种机构也有很多的好处，比如说新的材料、新的资源，培养了很多的人才，带来新的管理理念。但是，他们不是慈善家，来到中国一定是要赚钱的，提高种子价格，获取最大利润。另外，中国是全世界蔬菜的起源中心，有丰富的蔬菜品种资源，外国公司来到中国也搜集了很多我国非常优秀的品种资源。

在过去的十几年，我国的科研机构包括大学，对我国蔬菜种业的贡献是非常巨大的。首先保护了我国蔬菜种业，虽然外资企业高调进入中国，并占领高端市场，但仍然是非主流；缩小了与国际先进企业的差距；作为发展中国家，如印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南、泰国、孟加拉国等蔬菜种子定价权均在国际公司，而我国蔬菜种子定价权不在国际公司。其次，培养人才。培养科研、开发、管理人才，并且向民营企业输送，或形成自主创业者。再次，搜集、整理、利用、创新品种资源。最后，创新育种方法。

那么，我国的民营企业的机遇在哪里呢？国外的种业企业在中国高端市场占了相当大的比例份额，但是它有很明显的劣势，主要劣势之一就是它的成本非常高，并且决策速度慢，技术过剩导致种子的成本高、价格高。而我们的民营企业正好具有成本低，容易生存，决策快，效率高的特点；而且机制灵活，可以吸引人才；高度重视产品开发和营销。这些正是我们民营企业的机遇所在。

我国民营企业的定位，或从事育种，或代理产品。育种型企业如我所在的天津德瑞特种业有限公司，公司有60人，24人主要是做黄瓜育种，每年都会有新的品种推出。在销售方面我们做了很多的改进，在全国建了7处办事处，办事处人员常驻在黄瓜的主产区，天天和农民在一起，所以信息的反馈速度也比较快。另一类型，就是代理型企业。特别值得一提的是，一些代理国外产品的企业做得很大，有的单个产品一年的销售额达到1个亿，为什么代理国外产品容易做大？一是产品的供应商很强大，二是企业的团队营销能力很强。这样，企业能够将自己的优势和外国公司优势匹配的非常好，从而能达到一个非常高的销售额。

做了多年的蔬菜育种和企业管理，我有一些体会，总体来讲蔬菜种业对资本的吸引力不大，不是资本密集型。目前靠降低成本的时代已经过去了，创新才是生存和发展的唯一出路。针对企业，我提出一些建议：第一，尽快建立起我们的知识产权体系，如果要长久发展，必须能自主研发品种。第二，要尽快把自己的产品做登记。第三，在国家尚未进行性状DNA登记之前，尽可能利用所有的商业品种，不管是国内的还是国际的，把它变成自己育种体系的一部分，才能在未来占据主动。目前商业品种是可以用来育种的，未来再使用可能会遇到一些法律上的障碍。第四，建议企业重视自己的形象，注重包装和商标。另外，建议企业利用股权手段来管理自己的公司。

针对政府，我有几点建议和呼吁。首先，保护知识产权，这是对企业投入的一种保障。其次，蔬菜种业也要上升到国家的战略地位。蔬菜与大田作物是同等重要的，蔬菜种业是技术密集型行业。还有一点希望蔬菜种业能够得到国家所得税减免的优惠政策。因为种子法规定，实行选育、生产、经营相结合的企业，注册资金需1亿元以上。但蔬菜企业基本无法达到这个标准，也就是说，蔬菜企业没有资格从事蔬菜育种，不能享受免税待遇，客观上鼓励企业不重视知识产权。所以希望要区别对待蔬菜种业与大田农作物种业，不一定非要注册资金1亿元，蔬菜种业企业需要有育种的权利，只有有育种的权利，才可以名正言顺地申请免税。我坚信再过十年，中国民营企业一定会成长起来。

黄山松（中国种子集团有限公司 业务拓展部 副总经理）：中国种子集团有限公司在蔬菜业务方面，跟外资企业打交道比较多，下面介绍一下我们所了解的情况。全球十大蔬菜种业公司基本上都是欧美系、日系公司。排名第一的孟山都种业公司业绩到了8亿多美元，它的发展实际上是资本运作，或者讲是全球并购的一个很好的典范。对于我国种业公司的发展，是一步一步的发展，还是用资本运作的方式手段来做大，我觉得有很多可以思考的问题。

目前在我国已登记注册有外资背景的蔬菜种子企业70多家，大多以全资子/分公司、合资公司或办事处+进口商+分销商等形式进入。其中欧美系种业公司对市场控制欲强，营销手段激进，出于对业绩的追求经常变化渠道策略，常与经销商博弈。日系的公司相对温和保守，专注于做好研发，营销方面多采用外包制，采用大渠道且政策稳定，忠诚度高。韩系公司品系较窄，育种家流动频繁，材料雷同，产品同质化程度高，渠道多元化，容易恶性竞争，价格体系难以长期维系。

在今后的发展中，外企种业公司更加重视中国市场，尤其是新兴市场；国际化“引种”与本土化“育种”结合，研发开始本土化；高度关注中国的种业政策，重点是经营资质与进出口政策；加大融合与并购，继续做大。

我国主要16家内资种子公司销售收入约5.24亿元，占中高端出厂市场份额19.4%，而12家主要外资企业营业额11.35亿元，占中高端出厂价市场份额42%，这就基本反映了外资在中国经营的大致状况。总体来讲，外资进来的种子零售价大约是国内同类种子价格的3～20倍，毛利率一般在40%～50%，只有这样一个毛利率才能维持它的运营。

目前外资进入中国也不是很好发展。外资有几个主要的关键因素和优势：第一就是技术，外企有多年的技术，各个方面都做得非常好；第二就是资源，这么多年全球并购，全球的种质资源被他们掌握，现在他们也在收集中国的种质资源；第三就是他们的管理，商业化育种跟科研单位育种是不一样的，国外有一套很成型的商业化育种的体系，完善的管理机制，我们短期之内是学不到的。

但是，中国是一个极其复杂的市场，外国企业也面临很多问题。首先，决策问题，进不进入中国市场、进入之后是否沿袭国外的模式，这个问题很难决策。其次，价值高低不均，外国企业擅长的中高端区间，利润实则不高，占利润的比重小。再次，就是市场培育周期，中国农民粗放的种植模式和消费习惯也令他们困惑。最后，成本问题，还有难缠的经销商，以及知识产权保护方面，这些都是令外国企业头疼的事。所以外资企业进到中国来，开始有一个高速的发展期，但是到了一定区间，发展速度未必像我们想象的那么快，因为他们也会遇到这样那样的问题。

综上，我提出一些建议，一方面需要保持我们现有的优势，另一方面高端市场部分需要向外资学习，加大研发投入，进一步提高中国产品品质。从企业角度来看，我们还要深化科研体制改革，推进商业化育种，让公司搞研发，提高企业经营水平，加大产业创新力度。

总体来看，第一，我们要正确对待外资种子企业进入中国的利弊，既要向它学习，也要防止它野蛮发展；第二，内资企业应加强内部的改革、科研技术改革，再者就是加大整合并购力度，快速形成几个龙头企业；第三，关键是创造良好的生态环境，让外资企业带进来更多的先进资源与技术，与内资企业一起带动与促进整个蔬菜种子产业和谐、可持续发展。

蔬菜新品种知识产权保护

刘平（农业部科技发展中心 副主任）：截至2013年7月31日，累计新品种权申请11041件，其中来自国外累计申请704件。近三年半申请量占总量的40%；结案5232件，5809件在审查中；累计授予品种权4018件，现仍有效品种权2924件。在申请的作物结构上，以大田农作物为主，占申请总量的84%，蔬菜只占5.5%,观赏植物占7%（其中国外的申请占41%）；国内科研教育机构的申请占53%，企业和个人的申请占申请总量的40%。近两年企业申请的积极性提高，已超过科研单位的申请量。

国务院发布《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》〔国发（2011）8号文件〕对新品种保护权的申请有较大的促进作用，说明大家对品种权保护的意识提升了。

目前，新品种保护方面存在以下问题：由于侵权成本低，侵权案件时有发生；对犯罪行为执法打击力度不够；科研院所保护意识不强，一些专家只注重将新品种的种植面积扩大，而忽略了新品种权的保护。

我认为强化植物新品种知识产权的保护可以从以下几个方面入手。

第一，完善法律法规制度体系。将《中华人民共和国植物新品种保护条例》上升成法律；《种子法》有些问题需要修改，如修改《品种审定办法》，将DUS（品种的特异性D、一致性U、稳定性S）前置审查；建立非主要农作物品种登记制度；采用UPOV（国际植物新品种保护联盟）的91文本有关条款；修订《科技成果转化法》《农业部植物新品种复审委员会审理规定》《农业植物新品种权侵权案件处理规定》。

第二，完善技术支撑体系。研制新DUS测试指南并修订老指南；完善已知品种数据库；研究DNA指纹图谱鉴定标准；对育种者的信息服务平台。

第三，完善管理服务体系。加强测试机构和技术队伍建设；强化品种权行政执法体系建设；加强植物新品种保护研究；提高运用品种权制度的能力。

蔬菜种子质量控制

张明〔盈可泰（北京）农业技术有限公司 总经理〕：真正好的种子，首先应该没有致病微生物，没有病原体和致病害虫，这一点非常非常重要；其次是种子的生理机能，具有高的发芽力；另一重要因素是种子活力，在欧美国家这是种子质量非常重要的指标。我们公司是做种子处理和加工的，经常会收到客户的种子，都会说自己的种子发芽率非常高。但是我们会告诉客户，你的种子虽然现在发芽率比较高，但是不意味着以后发芽率也会很高。另外，现在发芽率高的种子，在田间表现不一定发芽率高。实际上，这是一个种子活力的问题。种子活力监测有专门的设施和方法。

如何获得和保持高质量的种子？第一，种子生产方面，选择健康的母本植株和足够的肥料，避免极端的水分或温度，创造最佳授粉条件。第二，采收种子时要根据种子的成熟度来确认采收时间，不从带病或有伤害的植株上分离种子，分离过程中和之后都要注意消毒，种子要进行适当的干燥以达到安全的含水量。第三，就是种子的贮藏，干燥对种子的耐贮性非常重要，空气相对湿度30%、温度15℃是良好的储存条件。最适合种子干燥的条件，就是用经过控温控湿的空气对种子进行干燥。实际上很多外资种子公司的种子质量好、整齐度高，并不是种子的遗传水平高，而是解决了采后种子质量问题。我们现在最缺乏的是种子干燥和采后加工，另外，获得高质量的种子以后，一些先进的种子处理方式可以进一步提高种子质量，如高级的种子精选，种子引发、消毒、包衣等。