2013年一季度主要钢铁产品进出口情况分析

2013-01-29胡玲

中国钢铁业 2013年5期

胡玲

一、基本情况

2013年一季度，我国生产粗钢19189.09万吨，同比增长9.1%，增幅较去年同期增长6.6个百分点；钢材产量24550.5万吨（含重复材），同比增长11.2%，增幅较去年同期增长6个百分点。

在进出口方面，2013年3月，我国钢材进出口环比均大幅反弹，钢材进口环比增长36.68%，特别是棒线材的进口，环比大幅增长80.15%。3月，不仅钢材出口环比增长24.45%，而且创近2年来单月出口新高，尤其棒材、线材和中小型型钢的出口，均创近4年单月出口新高。

2013年一季度，我国出口钢材1443.31万吨，同比增长18.8%；进口钢材322.86万吨，同比下降5.3%。一季度，铁矿石进口6544.41万吨，同比下降0.5%，进口平均单价连续5个月上涨，3月的进口平均单价为139.27美元/吨，较2012年10月的104.9美元/吨上涨了32.77%。一季度，我国进口钢坯14.93万吨，同比增长38.6%。出口钢坯121吨，同比下降77.6%。一季度，我国出口钢材、坯折合成粗钢1535.45万吨，进口钢材、坯折合成粗钢358.4万吨，两者相抵净出口粗钢1177.05万吨，净出口钢材1120.45万吨。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2013年一季度我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为478.1亿美元，较去年同期下降2.95%，占我国外贸进出口总额的4.91%。其中钢铁进口总额339.22亿美元，占同期我国外贸进口总额的18.53%，同比下降4.87%，占钢铁外贸总额的比例大幅增长了10个百分点；出口总额138.88亿美元，占同期我国外贸出口总额的2.73%，同比增长2.07%。2013年一季度，钢材的进出口贸易总额为162.28亿美元，较去年同期减少1.03亿美元，占钢铁外贸总额的33.94%；进口铁矿石价值242.66亿美元，同比下降5.63%，占钢铁外贸总额的50.76%。

从数量上看，一季度进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品21561.02万吨，同比增长2.49%，进口铁矿石占总进口量的86.55%。出口主要原料、半成品、钢材及铸铁制品1633.75万吨，同比增长17.67%，钢材出口占总出口量的88.34%。

3月份进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品7346.63万吨，同比增长3.55%。其中6455.41万吨为铁矿石进口，占当月钢铁总进口量的87.87%。钢材进口量为122.64万吨，占钢铁进口总量的1.67%，同比下降3.62%。3月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品596.72万吨，同比增长5.86%。其中钢材出口527.64万吨，占当月钢铁总出口量的88.42%，同比增长4.94%；焦炭出口10.31万吨，占总出口量的1.73%，同比增长1.06%；炼焦煤出口7.49万吨，同比增长30.11%，占总出口量的1.26%。3月份净出口钢材405万吨。

一季度，我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为2.44：1；进出口数量比为13.2：1。2009年以来我国主要钢铁产品进口量走势见图1、图2，2013年一季度钢材进出口产品结构见图3、图4。

2013年一季度，在钢材进口的主要品种中，除角型材的进口同比增长15.3%外，其他主要产品的进口较去年同期均大幅下降，棒线材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的进口同比分别下降15.1%、4%、24.9%、26.7%和8.7%。原料进口大幅增长，除铁矿、废钢和和钢锭的进口同比下降0.53%、1.16%和7.03%外，其他原料和矿产品的进口均大幅增长，特别是焦炭、炼焦煤和直接还原铁的进口，同比增长均在40%以上。

同期，钢材出口中，除管材和其他钢材出口同比下降0.1%和0.5%外，其他主要产品的出口均有所增长。其中棒线材增长87.9%，角型材增长25.1%，板带材增长2%，铁道用材增长34.5%。原料及半成品的出口也有较大幅度的增长，除铁矿、锰矿、废钢、生铁镜铁和钢坯的出口同比下降外，其他矿产品和钢铁半成品的出口呈正增长。

2013年一季度，板带材仍然是进口的主要品种，占钢材进口总量的86.3%；而出口结构变化较大，板带材的出口占钢材出口总量的42.45%，占比较去年同期下降了7个百分点，而棒线材出口量占钢材出口总量的28.72%，占比较去年同期增长了10个百分点。

二、主要进出口国家和地区

1.主要进口国家和地区

2013年一季度，我国钢材主要来自于69个国家和地区，亚洲地区仍是我国钢材进口的主要货源地，累计进口钢材290.55万吨，同比下降5.59%，占钢材总进口量的89.99%。一季度，只有从欧盟27国、非洲和大洋洲的进口同比分别增长15.28%、3.06%和19.09%，而从其他欧洲国家、独联体、北美、南美、中东地区和亚洲的钢材进口同比分别下降88.81%、52.55%、13.98%、17.5%、71.97%和5.59%。

钢材主要进口地为：日本、韩国、中国台湾、欧盟27国，分别累计进口钢材124.76万吨、105.9万吨、46.94万吨、26.55万吨；同比分别下降13.79%、增长4.33%、增长5.03%和增长15.28%。主要钢材进口品种中，棒线材、角型材、板材和管材主要来自于日本，分别进口8.05万吨、3.38万吨、108.91万吨和2.75万吨，同比分别下降29.09%、增长45.49%、下降13.24%和下降28.44%。铁道用材主要来自于俄罗斯，累计进口1.47万吨，同比下降40.53%。其他钢材主要来自于韩国，进口2.03万吨，同比下降1.88%。

2013年一季度，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、伊朗和加拿大，进口量分别为8982.3万吨、3841.23万吨、915.51万吨、567.94万吨和413.29万吨，同比分别增长7.78%、下降7.64%、下降10.51%、增长48.38%和下降24.16%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、加拿大和蒙古，分别进口785.32万吨、259.89万吨和258.91万吨，同比分别增长107.43%、104.6%和下降35.01%。铁合金的主要进口国为南非和哈萨克斯坦，分别进口27.06万吨和15.45万吨，同比分别下降10.09%和增长117.48%。锰矿的主要进口国为澳大利亚、南非和加蓬，分别进口115.66万吨、108.21万吨和35万吨，同比分别增长21.28%、35.26%和42.74%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口138.31万吨、47.05万吨和16.26万吨，同比分别增长25.7%、下降2.35%和增长255.49%。废钢的主要进口国为日本、美国和澳大利亚，分别进口78.03万吨、26.63万吨和8.46万吨，同比分别增长8.29%、下降34.17%和增长23284.04%。

钢坯的主要进口国为日本和巴西，分别进口6.4万吨和3.88万吨，同比分别增长20.02%和917.43%。生铁镜铁的主要进口地区是瑞典和加拿大，分别进口0.61万吨和0.25万吨，同比分别增长36.94%和106.54%；直接还原铁的主要进口地区为委内瑞拉和墨西哥，分别进口8.81万吨和5.68万吨，同比分别增长108.91%和100%。

2.主要出口国家和地区

2013年一季度，我国钢材出口共计201个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材主要出口地，占钢材出口总量的67.11%，见图5。一季度，我国除对中东和和大洋洲的出口同比下降1.5%和36.33%外，对其他地区的出口均呈正增长。亚洲地区仍我国钢材出口的主要区域，出口量为921.47万吨，占钢材总出口量的63.84%，同比增长25.43%。对欧盟27国出口同比增长2.91%，对其他欧洲国家出口同比增长31.1%；对独联体的出口同比增长20.17%；对北美的出口同比增长7.37%。对南美和非洲的出口同比分别增长9.87%和39.79%。

韩国、欧盟27国、新加坡、越南和泰国为我最大的钢材出口地，累计占钢材出口总量的41.22%，分别出口259.51万吨、86.9万吨、84.65万吨、83.68万吨和80.15万吨，同比分别增长0.41%、2.86%、84.15%、52.51%和39.21%。

主要出口的钢材品种中，角型材和板材的主要出口国为韩国，分别出口33.08万吨和151.1万吨，同比分别增长9.06%和下降0.56%。棒线材的主要出口国为新加坡和越南，分别出口84.65万吨和83.68万吨，同比增长84.15%和52.51%；管材的主要出口国为委内瑞拉和韩国，分别出口12.22万吨和11.37万吨，同比分别增长197.53%和24.58%；铁道用材的主要出口国为印度尼西亚和美国，分别出口1.96万吨和1.92万吨，同比分别增长2469.7%和115.94%。其他钢材的主要出口国为美国和韩国，分别出口10.14万吨和5.83万吨，同比分别增长4.92%和5.88%。

2012年一季度，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为印度、日本和韩国，分别出口5.83万吨5.659万吨和5.49万吨，同比分别增长116.11%、35.67%和9.11%。炼焦煤出口到日本、韩国和朝鲜，分别出口15.03万吨、9.66万吨和5.34万吨，同比分别增长55.23%、下降8.32%和增长21.47%。铁合金共计出口到57个国家和地区，日本、韩国和美国为最大的铁合金出口货源地，分别出口13.75万吨、3.68万吨和1.36万吨，同比分别增长122.39%、33.57%和80.05%。废钢的主要出口地区为中国香港，出口61.23吨，同比增长100%。生铁主要出口到韩国和泰国，分别出口8.31万吨和1万吨。直接还原铁的主要地为韩国，出口6.31万吨，同比增长329.25%。

三、主要进出口企业性质

从企业性质看，2013年一季度，我国钢材进口量最大的企业仍为外商独资企业，进口171.4万吨，同比下降4.44%，占钢材进口总量的51.49%，占比下降了10个百分点。中外合资企业进口81.38万吨，同比增长11.08%，占钢材进口总量的24.45%。国有企业进口43.99万吨，同比下降22.49%，占钢材进口总量的13.63%。

出口企业中，国有企业出口量最大，一季度共计出口644.37万吨，同比增长17.58%，占钢材总出口量的44.65%；私人企业出口钢材408.43万吨，同比增长34.44%，占钢材总出口量的22.83%。中外合资企业出口钢材198.02万吨，同比增长2.55%，占钢材出口总量的13.72%。

四、主要钢铁产品进口情况

2013年3月，我国钢材进口环比大幅增长36.68%，棒材、线材和中小型型钢的出口均创近4年来单月出口新高，环比分别增长49.77%、106.98%和24.55%。板带材、管材和其他的进口环比分别增长35.66%、18.27%和48.59%，而铁道用材的进口环比下降45.87%。

2012年1-3月，我国进口钢材322.86万吨，同比下降5.3%。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材分别进口19.48万吨、8.37万吨、278.63万吨、8.82万吨、2.28万吨和5.27万吨，同比分别下降15.1%、增长15.3%、下降4%、下降24.9%、下降26.7%和下降8.7%。

1.板带材进口情况

2013年一季度，板带材共计进口278.63万吨，占钢材总进口量的86.3%，同比下降4%。主要的进口产品仍是冷轧板带和热轧板带，分别进口100.24万吨和85.53万吨，同比分别增长2.11%和0.07%。镀层板带进口69.07万吨，同比下降8.19%外，彩涂板带进口6.08万吨，同比下降41.03%；电工钢板带进口17.71万吨，同比下降14.89%。见图6。

2013年一季度，板带材进口量最大的品种是镀锌板带、厚度0.5mm-1mm冷轧普薄卷和厚度<0.5mm冷轧薄卷，分别进口53.85万吨、37.99万吨和32.42万吨，合计占板带材进口总量的44.6%。进口增幅最大的品种是宽度>600mm热镀锌瓦楞形板和厚度>10mm普通中板卷，同比分别增长2972.28%和1150.9%。进口降幅最大的品种是3>厚度>4.75未经酸洗的铬锰系热轧不锈钢卷材和镀或涂铅的,包括镀铅锡的普通钢铁板材，同比分别下降98.61%和77.1%。

2013年一季度，冷轧板带中主要进口的产品为冷轧薄宽钢带，进口81.7万吨，同比增长7.2%，占冷轧板带进口总量的81.5%。冷轧薄宽钢带的主要进口地为韩国、日本和中国台湾，分别进口35.99万吨、24.4万吨和17.11万吨，同比分别增长28.52%、下降7.16%和增长11.49%。

热轧板带材进口量最大的品种是热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别进口28.97万吨和23.19万吨，同比分别增长10.54%和下降4.81%。热轧中厚宽钢带的主要进口国为日本和韩国，分别进口18.71万吨和6.37万吨，同比分别下降4.67%和增长70.4%。热轧中板的主要进口国仍为日本和韩国，分别进口13.09万吨和3.92万吨，同比分别增长8.23%和下降44.14%。

镀层板带中，主要进口品种为镀锌板带，进口53.81万吨，占镀层板带进口总量的77.92%，同比下降9.5%。在其他进口品种中，镀铬板进口0.64万吨，同比增长147.9%；镀铝锌板进口7.73万吨，同比下降4.8%。镀层板带的主要进口国和地区为韩国、日本和中国台湾，分别进口30.61万吨、22.78万吨和7.89万吨，同比分别增长19.05%、下降31.39%和下降16.54%。

彩涂板带共计进口6.08万吨，同比下降41%。主要进口品种是宽≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，进口4.26万吨。主要进口国为韩国和日本。

电工钢板带进口17.71万吨，同比下降14.9%。进口的主要品种是宽度≥600mm非取向硅钢，进口12.45万吨，同比增长9.72%。主要进口地区为日本和韩国。

2.棒线型材进口情况

2013年一季度，棒线型材进口27.85万吨，同比下降7.78%。除大型型钢进口同比增长26.8%，进口7.65万吨外，其他主要产品的进口均呈负增长。中小型型钢进口0.73万吨，同比下降40.8%；棒材进口7.91万吨，同比下降17.4%；线材进口10.22万吨，同比下降3%；钢筋进口1.35万吨，同比下降52.3%。

线材进口的主要品种是 <14mm线材和热轧合金钢盘条，分别进口4.29万吨和2.74万吨，同比分别增长10.18%和下降18.05%。线材的主要进口地区和地区为日本、韩国和中国台湾。

棒材进口的主要品种为其他热轧合金钢条杆和冷轧易切钢条杆，分别进口3.32万吨和1.01万吨，同比分别下降24%和12.19%。主要进口国和地区为日本和中国台湾。

大型型钢进口的主要品种是截面高200<高<800mm H型钢和截面高>80mm角钢，分别进口量2.23万吨和1.84万吨，同比分别增长121.83%和下降16.41%，合计占该品种进口总量的53.2%。

钢筋进口的主要品种是热轧螺纹钢，进口1.35万吨，同比下降52.24%，占该品种进口总量的99.86%。

3.管材进口情况

2013年一季度，我国管材进口8.82万吨，同比下降24.91%。无缝管进口4.44万吨，同比下降29.3%；焊管进口4.34万吨，同比下降17.9%。铸铁管进口420吨，同比下降77.4%。

无缝管进口的主要品种是其他无缝管和石油天然气钻探无缝管，一季度分别进口1.52万吨和1.22万吨，同比分别下降17.5%和39.4%。主要进口国为日本和德国。

焊管进口的主要品种是其他焊管，进口3.72万吨，同比下降26%。占该品种进口总量的85.71%。主要进口国为韩国和日本。

4.主要原料进口情况

①铁矿石：

2013年一季度，铁矿石进口相对平稳，进口18661.5万吨，同比下降0.5%，进口金额242.66亿美元，同比下降5.63%。3月，进口铁矿石6455.41万吨，环比增长14.41%。

铁矿石的进口平均单价连续5个月环比上涨，从2012年10月的104.9美元/吨，上涨到2013年3月的139.27美元/吨，上涨了30美元/吨。3月进口均价已与去年持平。见图7。

进口的主要品种为0.8mm>粒度>6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿和6.3mm>粒度的未烧结铁矿砂及其精矿，分别进口4379.54万吨和1164.76万吨，同比分别增长0.71%和下降7.41%；进口金额同比分别下降2.79%和10.89%。

0.8mm>粒度>6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿主要来自于澳大利亚、巴西和南非，分别进口7083.33万、3082.57万吨和409.21万吨，同比分别增长13.74%、下降6.17%和下降6.66%。6.3毫米>粒度的未烧结铁矿砂及其精矿主要来自于澳大利亚、南非和伊朗，分别进口1807.84万吨、320.6万吨和261.7万吨，同比分别下降9.76%、23.67%和增长19.12%。

海运方面，国际海运价格自2013年以来相对平稳。截止4月底，巴西至中国的铁矿石运费为17.25美元/吨，西澳大利亚至中国的运费为7美元/吨，与2012年同期略降1美元左右。见图8。

②其他原料：

从表1可以看出，2013年一季度，我国主要钢铁原料和钢铁矿产品的进口较去年同期略增2.63%，进口金额同比下降3.16%。在主要进口原料中，除铁矿石、废钢和钢锭的进口同比下降0.52%、1.15%和7.03%外，其他钢铁原料的进口同比均呈正增长，特别是焦炭、炼焦煤和直接还原铁的进口，增速均在40%以上。

国有企业是原料进口的主要企业，一季度进口11190.17万吨（含无烟煤），同比下降9.96%，占原料进口总量的47.1%。私人企业进口7765.92万吨（含无烟煤），同比增长33.34%，占原料进口总量的32.69%，占比增长了7个百分点。合资企业进口2075.45万吨，同比增长18.1%，占钢材进口总量的8.74%。

五、主要钢材出口情况

2013年3月，我国钢材出口环比增长24.45%，增幅最大的品种是棒线材和板带材，出口环比增长均在30%以上。特别是棒材、线材和中小型型钢的出口，创近4年来单月出口新高。

2013年一季度，我国钢材出口1443.31万吨，同比增长18.8%。除管材和其他钢材出口9.83万吨和76.77万吨，同比分别下降0.1%和0.5%外，其他主要钢材出口均大幅增长：棒线材出口414.62万吨，同比增长87.9%；角型材出口99.26万吨，同比增长25.1%；板带材出口612.65万吨，同比增长2%；铁道用材出口13.22万吨，同比增长34.5%。

1.板带材出口情况

2013年一季度，我国板带材出口612.65万吨，占钢材出口总量的42.45%，占比较去年同期下降7个百分点。出口的主要产品是热轧板带和镀层板带，分别出口253.61万吨和170.36万吨，同比分别增长5.93%和26.3%；冷轧板带出口92.67万吨，同比增长8.66%；彩涂板带出口89.94万吨，同比下降33.3%；电工钢板带出口6.08万吨，同比下降3.1%。

表1 2013年一季度主要钢铁原料进口情况万吨，万美元，%

板带材出口增幅最大的品种是宽≥600mm其他方法镀或涂锌的合金钢板材、3mm≤厚＜4.75mm热轧薄卷和厚度4.75mm-10mm普通中板卷，同比分别增长347.14%、275.56%和205.28%。出口降幅最大的产品是3mm≤厚＜4.75mm热轧酸洗薄卷，同比下降97.71%。

出口量最大的品种是镀锌板带、热轧合金中厚宽钢带和热轧合金钢板，分别出口125.29万吨、109.87万吨和107.05万吨，同比22.12%、10.83%和下降3.49%。见图9。

热轧板带出口量最大的是热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别出口131.7万吨和112.7万吨，同比分别增长14.4%和下降7.7%，合计占板带材出口总量的39.89%。其中出口增幅最大的品种是热轧薄宽钢带，同比增长111.5%；特厚板和厚钢板出口大幅下降68.5%和59.5%，仅出口0.27万吨和0.89万吨。热轧中厚宽钢带75个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和泰国，三国合计占该品种出口量的70.46%。热轧中板共计出口到124个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和新加坡，三国合计占总出口量的45.62%。热轧薄宽钢带共计出口到20个国家和地区，主要出口地区为尼日利亚、韩国和澳大利亚，合计累计占该品种总出口量的84.56%。

镀层板带出口量最大品种的是宽度>600mm热镀锌板，共出口115.86万吨，同比增长22.95%，占镀层板带出口总量的67.99%。镀锌板带共计出口到142个国家和地区，主要出口国为韩国、阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉。

冷轧板带出口量最大的品种是3mm<厚<1mm冷轧普薄卷和1mm<厚≤0.5mm冷轧薄卷，共出口56.67万吨，同比增长20.92%，占冷轧板带出口总量的61.15%。冷轧薄宽钢带共计出口到67个国家和地区，主要出口国为韩国、比利时和美国。

彩涂板带出口的主要品种是宽度>600mm彩涂板，出口89.52万吨，同比下降33.21%。彩涂板带共计出口到153个国家和地区，主要出口国为韩国和菲律宾，合计占该品种出口总量的32.01%。

电工钢板带的主要出口品种是宽度≥600mm的非取向硅钢，出口4.73吨，同比下降3.05万吨。占该品种出口总量的77.67%。电工钢板带共计出口到34个国家和地区，主要出口地为巴西和墨西哥。

2.棒线型材出口情况

2013年3月，棒材、线材、中小型型钢的出口均创近4年单月出口新高，分别出口80.98万吨、72.19万吨和34.44万吨，同比分别增长75.7%、68.7%和35%。

2013年一季度，棒线型材共计出口513.87万吨，同比增长71.3%。出口量最大品种为棒材、线材和中小型型钢，分别出口225.96万吨、182.13万吨和88.3万吨，同比分别增长99%、80.5%和55.7%。大型型钢出口10.96万吨，同比下降51.7%；钢筋出口6.53万吨，同比增长5.5%。

棒材中出口量最大的品种是：其他热轧合金钢条杆，出口214.15万吨，同比增长108.44%，占棒材出口总量的94.77%。棒材共计出口到145个国家和地区，主要出口地为新加坡、中国香港和韩国。

线材出口的主要品种是其他热轧合金盘条，出口174.02万吨，同比增长84.47%，占该品种出口总量的95.55%。线材共计出口到84个国家和地区，主要出口国为韩国、泰国和越南。

中小型型钢出口的主要品种是其他合金钢型材，出口84.36万吨，同比增长56.13%，占该品种出口总量的95.54%。中小型型钢共计出口130个国家和地区，主要出口地为韩国和印度尼西亚，同比增长93.99%和117.1%，占该品种出口总量的49.81%。

大型型钢出口的主要品种是截面高200mm

3.管材出口情况

2013年一季度，我国管材出口226.8万吨，同比下降0.11%。其中无缝管出口129万吨，同比增长10.6%；焊管出口85.06万吨，同比下降5.8%。铸铁管出口12.75万吨，同比下降36.8%。

无缝管出口的主要品种是石油天然气钻探无缝管和石油天然气管道无缝管，一季度分别出口57.74万吨和51.52万吨，同比分别增长15.7%和10.7%，合计占无缝管出口总量的84.71%。焊管出口量最大的品种是其他焊管和石油天然气道焊管，分别出口43.83万吨和39.81万吨，同比分别增长12.8%和下降21.2%，合计占焊管出口总量的98.33%。

无缝管共计出口到142个国家和地区，主要出口国为韩国、阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉，分别出口9.03万吨、8.66万吨和8.1万吨，同比分别增长17.81%、52.71%和221.15%。三国合计占无缝管总出口量的19.99%。焊管共计出口到182个国家和地区，主要出口国为乌兹别克斯坦、委内瑞拉和加拿大，分别出口8.37万吨、4.12万吨和3.35万吨，同比分别增长13082.95%、159.94%和下降59.95%。三国合计占焊管总出口量的18.63%。