当前机械工业经济运行及行业状况分析——在2012第25届中国机床工具行业发展论坛暨2013年运营形势研讨会上的发言

杨学桐

（中国机械工业联合会，北京 100823）

1 1-9月机械工业经济运行情况

由于欧债危机和美国经济复苏乏力引起的全球经济衰退，加速了我国机械工业结构性矛盾的显现，1-9月产销增长回落仍然明显，经济运行面临多重困难，年初利润曾出现了多年来少有的负增长，企业面临的最大的困难一是国内外需求明显不足带来的订单下降；二是企业普遍面临劳动力、能源、环境等成本上升以及融资成本过高等因素的影响；三是在利润大幅下滑的情况下，一些企业缺少可盈利的投资增长点，缺乏技术创新的资金支持，企业正处于转型升级的阵痛期。但近期产销及效益的走势也有逐步得到改善的苗头，产销增长下滑逐步趋稳，利润持续4个月保持正增长，出口增长有所恢复，顺差逐月增加。

1.1 工业增加值增幅降至工业各行业中倒数第3

2012年1-9月累计，全国工业同比增长10.0%，机械工业同比增长9.0%（9月当月全国工业和机械工业同比增幅长均为10.10%），机械工业在12个工业行业中，前年增速排第1、去年排第5、今年上半年已降至第10（仅高于石化工业和电力工业）。从今年前几个月增加值增长趋势看，回升乏力：1-4月8.8%、1-5月8.9%、1-6月9.0%、1-7月8.8%、1-8月8.9%、1-9月8.9%。

1.2 工业总产值增速同比下滑较大，但逐月增幅逐渐趋稳

1-9月机械工业累计分别完成工业总产值和工业销售产值13.34万亿元、13万亿元，同比分别增长11.93%、11.45%，增速为2009年以来新低，比2011年已经大幅下滑了的增速（25.06%、25.4%）还低14个百分点以上。但逐月增幅逐渐趋稳。

1.3 行业分化情况加大

在统计的13个分行业中，11个分行业产值实现了两位数增长。工程机械在个位数增长；内燃机负增长；农机、仪表、石化通用机械、矿山机械等子行业形势相对较好，虽然同比增速也都有所下降，但降幅相对平缓；汽车行业年初增速下滑相当剧烈，但此后逐月回升，发展趋势相对较好；工程机械、机床、内燃机、电工等分行业形势严峻，不但增速下滑幅度比较深，而且下行时间比较长；尤其是机床行业和电工行业，预计4季度和明年压力仍比较大。

1.4 主要产品中三分之一产量下降

1-8月累计，119种主要产品中，77种产量同比增长，占64.71%；42种产量下降，占35.29%。约3成多产品的产量下降，为近若干年来所少见。这也从一个侧面反映了今年机械工业经济运行形势的低迷，但1-8月比1-7月有所好转。

部分典型产品的产销形势如下：

（1）发电设备中，火电、风电继续低迷，订单大幅下降；输变电设备虽然特高压产品订单有所增加，但因产能严重过剩，所以相关企业日子依然难过。

（2）汽车行业载人用车形势较好，载货用车仍然不振，摩托车产销形势总体低迷。

（3）工程机械中挖掘机、装载机等代表性产品均大幅下滑，但压实机械增长较快。

（4）机床产品总体需求明显下降，多数企业任务不足；1-9月机床工具行业总产值同比增长11.37%，继续呈下行趋势（去年1-9月为34%）。进口同比下降7.48%，出口同比增长17.22%，增速有所下滑。部分大企业形式严峻。10月份以来订单有所增加，成套、高新技术产品市场需求明显增长。

（5）大型拖拉机、玉米收获机械等高端产品产销畅旺，制冷压缩机、水泥专用设备、矿山设备、环保仪器等增长迅速。

1.5 利润总额增幅下滑大大快于产销，但逐月呈缓慢回升趋势

2012年1-8月机械工业利润总额为7 072亿元（占全部工业24.13%），同比增长2.61%，比1-7月提高0.05个百分点。利润增幅大大低于同期产销增幅（11.86%）10个百分点左右，年初甚至曾出现利润负增长，不过之后逐月呈现微弱增长，已经持续6个月实现正增长（1-2月-4.57%、1-3月1.24%、1-4月0.84%、1-5月1.69%、1-6月1.94%、1-7月2.56%、1-8月2.61%）。其中汽车行业实现利润2 638亿元，占行业比重达到37.3%，同比增长10.26%，拉动机械工业利润增长3.82个百分点。

1.6 出口创汇增幅明显下降

2012年1-8月机械工业进出口总额4 337.32亿美元，同比增长5.06%，与2011年同期相比，增幅下滑了13个百分点。其中出口2 308.15亿美元，增12.02%，进口2 009.17亿美元，下降2%。从进口、出口总体情况分析，当前国内需求大幅回落，机械设备市场供大于求，这与产销、订货等指标所反映的状况一致；同时由于世界经济复苏缓慢国外需求也比较疲软，因而出口增速和上年同期相比也明显回落。

1.7 应收账款高企，流动资金趋紧，拖欠货款现象没有改观

今年1-9月，机械行业应收账款高达4.03万亿元，在多年持续高位增长的基础上，同比又上升19.27%，远高于同期行业主营业务收入增幅（9.02%）。个别行业和企业甚至更严重，其中，尤以电工电器、重型矿山、工程机械、机床工具等行业为甚。据重点联系企业反映，原因主要是用户资金紧张，无法按时付款。受用户投资减少和货币政策影响，部分大客户资金紧张，纷纷通过放缓项目进度，延长设备安装调试，减少预付款比例转移压力，使生产设备的企业回收货款难度加大，承兑汇票占比上升，资金垫付压力较大。

应收账款是企业流动资产的重要组成部分。受营业收入增速回落，应收账款高企，财务费用尤其是利息支出持续高速增长等多种因素影响，自去年开始，机械工业企业流动资产增速就不断回落，2010年底流动资产增速高达32%，到今年1-9月已降至11.2%，与去年同期相比，也回落了16个百分点之多。自去年四季度开始，机械工业应收账款增速明显高于流动资产增速，应收账款占流动资产的比重也快速攀升，流动资产周转率同比下降，这显示当前机械工业流动资金面不断趋紧的状况日益加剧。

1.8 高端装备市场仍受进口猛烈冲击

尽管今年以来机械工业出口增速明显快于进口，贸易顺差逐月快速上升，但深入分析发现，贸易顺差主要来源于中低端的加工贸易，1-9月机械工业加工贸易顺差389亿美元，而我国机械工业与高端机械装备强国德、日的贸易逆差却分别高达250和229亿美元，由此可见，中低端机械加工贸易的大额顺差掩盖了高端机械装备的巨额逆差，国内机械市场供大于求的状况主要还是中低端机械设备，而高端装备市场仍然面临着进口产品的猛烈挤占。当前，国内政策明确鼓励进口先进装备，这必然分流国内高端装备制造业的市场订单，这与国家一再明确发展高端装备制造业的产业政策取向相悖，相关政策之间缺乏有力的协调。这一局面非常不利于国内高端装备制造业的培育和成长。

1.9 国际环境的变化深藏挑战

从外部看，危机不仅体现在美国经济复苏放缓、欧债危机持续发酵对世界经济的影响，更为严重的是体现在以美国为代表的西方发达国家经济发展战略的转型以及对我国态度的变化上。如美国2011年发布了《先进制造联盟计划》，突出重视先进制造业，并为此向中国发难。与此同时，由于近年来国际经济低迷而我国经济增长相对强劲，这就使发达国家企业加大了到中国布局，与我国就近争抢高端装备市场的力度，国内高端制造业企业赖以成长的市场正面临国外厂商更为激烈的挤占。同时国外著名跨国公司执行下行战略，以知名品牌的中低档产品挤占我国传统市场，意图全面封杀我国制造业。汽车、机床尤为明显。

总之，当前机械工业的发展可以说是内外矛盾重叠交集，挑战非常严峻。种种现象表明，“十五”、“十一五”那样的高速增长期已然过去，机械工业正在转入明显减速但却更加追求质量的平稳发展期，预计明年机械工业仍将继续经受转型的考验。

机械工业的增长速度目前是否已基本探底尚难明确，今后继续下滑的可能性仍存在，但形势在逐步趋稳，国家宏观调控政策已转向保增长，较乐观地预计到4季度末行业经济开始温和回升，全年有望呈现“前期下滑寻底、后期低位趋稳或略有回升”的格局。预测2012年全年，行业产销增速预计在10%左右；利润增幅预计在3%左右；出口增长预计在15%左右。

2 行业现状分析

2.1 当前我国机械工业技术状况的总体评价

我国机械工业经过调整、优化、组合，2012年质量水平有了进一步提高，但和国外先进水平差距没有根本性改变。主要表现为以下7个方面：

（1）核心技术掌握程度不断提高，从上世纪90年代初的6%提高到30%～35%。

（2）不断开发新品种，应用新技术，使产品应用领域不断提高扩展；从普通到重点，从低端向中高端发展。部分产品接近或达到世界先进水平。

（3）产品的可靠性、一致性不断改进，和国际水平的差距有所减少；发电设备、输变电设备、重机、农机、工程机械较为突出；数控机床也有较大进步，可靠性指标从500 h提高到900 h。

（4）基础技术研究取得一定成效，对产业化支撑有一定加强。

（5）重大关键产品的国产化率，国内提供比例不断提高，证明了我国在重大项目、重大任务方面所提供的装备在技术和质量上得到了用户的一定的认可。

（6）建立了一批技术创新、质量检测、标准化制修订机构，初步形成了装备制造业的技术创新体系和服务平台。

（7）行业、国家标准的采标率提升，从80%提高到85%。

（8）国外进口的高档机电产品仍占国内市场主导地位。

2.2 重点领域产品状况分析

（1）重大装备领域

我国输变电设备制造行业已成功研制和开发出了世界先进水平的成套装备。与“十五”相比，“十一五”期间相继投运的特高压“百万交流”和“±800”直流等输电工程中许多产品的技术水平达到世界领先水平，目前都在稳定运行。核电二代加泵阀国产化率达到70%以上。西气东输二线已全部完成，关键部件国产化率达到了70%以上。我国先后研制的三峡700 MW混流式水电机组、百万千瓦超超临界火电机组、百万千瓦压水堆核电关键设备、1 550～2 250 mm大型薄板冷热连轧机、4 000～5 500 mm宽厚板轧机、百万吨乙烯装置离心压缩机、60 000 m3的大型空分设备、2 000 t热壁加氢反应器及五轴联动数控机床等重大装备国产化率取得重大成就，其技术性能指标分别达到国际领先或现金水平，为国民经济发展、基础设施建设和国防建设提供技术装备的能力持续增强。国产发电设备等效可用系数EAF已和国际先进水平相当。

（2）基础机械和基础件领域

目前我国的普及型数控机床的生产已经形成规模，产品技术性能指标较为成熟，在国际市场上具有一定的竞争力。在数控机床高端产品的生产也取得了一定的突破，目前已经可以供应网络化、集成化、柔性化的数控机床，同时也已开始进入世界精密数控机床生产国的行列，整个行业都在逐步走向成熟。2009年开始实施的04专项已有所收效，对机械工业产品质量的提升起了较大的促进作用。我国自主研发的数控系统性能达已超过15 000 h，整机平均无故障工作时间达到900 h左右。企业创新能力进一步增强，市场竞争力提升。我国生产数控机床的部分企业精益规模生产不断扩大，信息化技术应用不增强，在满足用户的需要方面进步很大。

在基础件领域，企业自主创新取得了丰硕成果：高精密森基米尔轧机轴承、大型滚压机配套轴承、特大型转盘轴承替代了进口，填补了国内空白；洛阳LYC生产的重16.7 t，直径6.07 m的转盘轴承，打破了国际跨国公司的垄断，使我国特大型轴承制造技术与国际水平又接近了一步；哈轴7种“神七”火箭轴承在高精度、高性能、高可靠性关键技术上取得新的突破。

（3）汽车工业领域

“十一五”期间，我国汽车产品类型不断丰富、技术含量有了明显提升、企业管理模式和能力有了较大提高、产品质量整体满足人民群众的消费需求，汽车产品的核心竞争力有了全面提升,产品质量、服务质量也能逐步满足用户的基本需求。中国质量协会连续对汽车行业测评结果显示，用户满意度从2002年的71分提高到2011年的78分，呈逐年上升之势。

（4）农业机械领域

我国农机行业的技术状况近年来有较大提高，代表产品联合收割机、大中型拖拉机的技术质量状况近年来提高较快：大中型拖拉机单机功率从20世纪90年代末的80马力为主提高到现在的170～280马力，安全性和环保的排气烟度等都有明显改进。联合收割机虽然技术上有一些差距，但我国在品种覆盖、应用环境和使用方式上也有重大突破。

以上所列从机床行业角度看，下游行业的调整总体说明，市场需求正在或已经发生根本性变化，应对当前的形势企业有3种心态或措施：一种是“熬”，过苦行僧的日子，胖子熬成瘦子，高子熬成矮子，相信只要挺得住，形势总会好起来。这是一种无可奈何的方式。第二种是“急”，眼看定单下滑，董事长、总经理倾巢出动，跑用户、拜领导，降价打折，这是一种积极但被动的方式。还有一种就是积极探索技术拓展，开发新的领域，加强员工培训提高业务素质和产品技术含量。机床行业目前销售状况也证明了：提高产品技术水平、提高服务技术能力、提高管理者和全体员工素质是我们最可靠的和唯一的出路。