4G盛宴开启国内设备商有望长期领先

本刊记者 | 舒文琼

在此前中国移动的TD-LTE网络建设中，国内厂商占据了领先优势。展望未来的4G建设，国内厂商的领先优势仍有望长期存在。

专家普遍认为，4G牌照发放即将带来上万亿元的投资规模，尤其在通信设备环节，4G所引发的投资将达到数千亿元人民币。对于设备商而言，4G建设毫无疑问将成为继3G之后的又一次盛宴。那么通信设备巨头们是否为即将到来的盛宴做好了准备？它们未来的市场表现又将如何？

“全球通信系统设备市场总体呈现集中化程度不断提高的趋势。具体到中国的4G设备市场，以华为为代表的国内厂商已经是毫无争议的市场领先者。只要不出现大的突变，它们应该能在中国整体4G市场中获得并保持略高于50%的市场份额。”谈到未来4G市场格局时，Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光如此认为。

基本维持前期格局

虽然4G牌照刚刚发放，但是中国移动此前已经进行了一定规模的网络建设，受访专家一致认为，中国移动前期网络招标中设备商的格局，将基本在后期的4G建设中延续下去。当然，FDD牌照的发放、运营商平衡市场竞争的需求、对国际贸易争端的考虑，也会对各大厂商的份额产生些许影响，但是总体上国内运营商领先的格局不会发生大的转变。

此前，中国移动曾在国内13个城市展开了TD-LTE网络建设，招标结果中，以华为和中兴为代表的国内厂商分别以25%和23%的份额遥遥领先，国外厂商也获得了一定份额，但是比例并不很高，其中阿朗和爱立信的份额分别为13%和10%。而在今年8月中国移动的TD-LTE无线主设备招标中，华为和中兴分别获得26%的份额，爱立信与上海贝尔、诺西分别获得11%的份额。

“对比之前的2G和3G时代，国内移动通信系统设备市场的竞争态势已经有了明显的变化，体现了我国通信设备制造业取得了长足进步。”印·希尔通信行业研究中心总经理薛新表示。四川通信设计院副总工程师程德杰认为，中国移动此前招标中各厂商的结果，基本代表了它们在TDLTE技术、商务、产品、服务等方面的综合实力，因此前期国内设备商领先的总体局面，在4G商用后依然会延续。

国内设备商灵活性优势突出

经过多年的TD-SCDMA商用网络建设以及TD-LTE前期试验网的准备，国内设备商的竞争实力大幅提升。以华为为例，自2010年以来，华为在3GPP LTE/LTE-A核心标准中贡献了428件通过提案，占全球总数的近20%，在核心技术方面，国内厂商已经站到了创新的最前沿。

在方案的灵活性以及综合成本考量方面，国内设备商也具有一定优势。此前中国移动曾经掀起了一场关于LTE设备究竟应该采取由TD升级还是完全新建的大讨论，其中国内厂商是升级方案的积极拥护者。这种方案因为经济节省、充分利旧而得到了工信部、中国移动的认可。工信部在关于4G发牌的公开解释中明确提出，通过将3G基站更换少量部件直接改造成为4G基站，可以较好避免重复建设问题。而国外厂商中，支持此方案的目前仅有诺西。工信部的明确表态，使得国内厂商方案的优势更为凸显。

此外，值得注意的是，在中国移动13个城市的TDLTE建设招标中，北京、上海等Tier1城市均归属国内厂商，国外厂商则大多分得的是Tier2级别的城市。独立分析师田颖认为，Tier1城市的网络建设更复杂，有助于国内设备商积累经验，具有很强的示范效应，这也将为其以后在TD-LTE市场获得更多份额奠定基础。

上述种种优势，将使得国内厂商的优势继续凸显。国外厂商中，爱立信10%左右的份额相对于其在全球市场的领先地位来说并不是很多。爱立信在FDD LTE市场上占据绝对优势，然而由于对TD投入较晚，因此在TD-SCDMA时代就失去了领先地位，在TD-LTE时代，爱立信也加大研发力度，希望能迎头赶上，但是通信市场的路径依赖效应，使得爱立信要想迅速领先并非易事。不过薛新也认为，爱立信在移动宽带方面底蕴强大，预计未来爱立信在中国4G市场上的份额会有所增加，2014年有望拿下100亿左右的市场。此外，阿朗有可能成为4G市场的一匹黑马，前期阿朗以上海贝尔的身份参与投标，成绩不菲，在中移动核心网的投标中获得了24%的份额，在中国电信4G的招标中也获得了16%的份额，预计未来其市场份额还会增加。

当然，在中国电信和中国联通的后续招标中，各厂商具体的份额也会有些差异。“未来系统设备厂商具体表现，还会和3G时代的市场基础相关。比如，爱立信在WCDMA网络、阿朗在CDMA网络中分别拥有较高份额，他们在相关运营商的网络向4G演进过程中将占据较为有利的位置。”杨光认为。

需走出价格战怪圈

此外，在国内设备商总体领先的趋势下，一些变数也依旧存在。“出于维持市场竞争、促进技术创新的考虑，设备商也会放水养鱼，给国外设备商一定的份额。”程德杰表示。而随着国外厂商竞争的逐渐深入，它们对TD市场投入的增加，国内设备厂商在TD市场的优势也将被削弱，因此国内设备厂商在TD市场的防御能力，以及在FDD市场的攻势将影响未来的市场格局。

另一大影响因素就是政府和运营商对于贸易争端的考虑，“为了减少贸易争端，为我国企业‘走出去’创造有利的市场环境，在后期4G设备的招标中，国外厂商的份额也会有所提升。”

此外，FDD LTE牌照发放后，在FDD LTE领域占据优势的国外厂商毫无疑问会获得一次超越的机会。不过也有人认为，近年来国内厂商在TD-LTE上高歌猛进的同时，也在FDD LTE上潜心研发，颇有收获。以华为为例，目前该公司是全球为数不多的能同时提供FDD LTE和TD-LTE端到端方案的设备商。GSA最新报告显示，截至2013年9月，全球已有213张4G商用网络，分布在全球81个国家；华为部署了其中的100张，其中，LTE FDD占90张，TDD占15张，FDD和TDD融合网络5张。因此综合来看，未来国内厂商未必在FDD LTE市场上处于下风。

无论市场格局如何改变，设备商自我创新、提升产品价值是必由之路。在中国移动前期的招标中，TD-LTE设备价格下滑的现象严重。例如，在中国移动13个城市的招标中，厂商每载频的最低报价为6.5万元，而今年8月份的招标中则降至3.35万元。如果厂商继续将价格战进行到底，那么必然会产生对各方都不利的结局。