2012/2013季日本柑桔产销分析

文/董朝菊

日本位于亚洲东部、太平洋西侧，由3 900多个岛屿组成。日本柑桔主要分布在爱媛、和歌山、静冈、鹿儿岛、大分、熊本、佐贺、福冈和长崎等县。日本的柑桔园，绝大部分分布在丘陵和山地。近10多年来，随着生活水平的不断提高，消费者对柑桔品质有了更高的要求，特别要求具有高糖、低酸、着色好、风味佳的高品质特征。应对这一需求，日本的柑桔业发生了快速变化。在科研和生产上以市场需求为目标，在品种选育、栽培技术等方面不断努力，注重高品质栽培技术和设施栽培。日本柑桔以宽皮柑桔为主，温州蜜柑产量占全国柑桔总产量的80%左右，甜橙、杂柑和柠檬等种类占20%。

日本是柑桔进口大国，每年从美国、澳大利亚、巴西、南非等国进口大量柑桔。虽然值柑桔生产小年，但2012/2013销售季（2012年10月至2013年9月）日本宽皮柑桔产量仍然看好（见表1）。2011/2012销售季日本从美国进口宽皮柑桔数量相对稳定；同期葡萄柚进口数量减少，但2012/2013销售季有望回升；橙汁进口量减少，柠檬产量再次创历史纪录。日本—墨西哥经济合作协定（EPA）的再次签署有利于墨西哥柑桔进入日本市场。

一、宽皮柑桔

产量 宽皮柑桔是日本主栽柑桔种类，也是传统栽培柑桔，其中，以温州蜜柑为主。不过，受消费市场影响，近年来日本温州蜜柑产量逐年下降，由上世纪90年代的130万t降至 2012年的 90万t左右。2012/2013销售季日本鲜食宽皮柑桔产量预计为98.1万t，比上年度减少2%。这些鲜食宽皮柑桔主要包括温州蜜柑和晚熟宽皮柑桔品种，如伊予柑和八朔。就宽皮柑桔的自然生长周期而言，2012/2013销售季正值日本宽皮柑桔生产小年，然而，由于夏季时间较长，且遭受台风袭击较少，温州蜜柑产量并没有大幅度减少，据日本农林水产省（MAFF）预测，2012/2013 销售季温州蜜柑产量为91万t，同比仅下降2%。

2012/2013销售季日本温州蜜柑种植面积持续下降，预计仅4.45万hm2。日本温州蜜柑大多栽植在山上，且多选择养分丰富、保水力强、阳光充足的南坡地建园，树体生长好，结果快。但这些地区对于年迈的柑桔种植者来说，栽培管理和采收都比较艰难，此外，近年来追求高回报的种植户将这些传统温州蜜柑园改种其他收益更高的柑桔品种如柠檬等，因此，近年来温州蜜柑种植面积持续减少。

消费 据日本总务省（MIC）报道，2011年日本宽皮柑桔鲜果消费量为11.8 kg/户，低于2010年的12.7 kg/户。温州蜜柑是日本传统栽培柑桔品种，是最受消费者欢迎的新鲜水果之一，占新鲜水果消费总量的14%。消费者在温州蜜柑鲜果上的花费高于其他新鲜水果。近20年来，日本家庭鲜果消费量逐年下降，2011年日本家庭鲜果消费 量 仅 为 83 kg，1992 年 为115 kg；2010年日本家庭温州蜜柑消费量仅为1992年的一半。年轻人群宽皮柑桔消费量明显低于中老年人群，由于生活节奏加快，他们更喜欢食用不用剥皮的水果或包装好的可直接食用的鲜切水果。为提高年轻人群对宽皮柑桔的消费量，日本柑桔界人士采取了一系列措施，如引入即食宽皮柑桔、鲜切柑桔、果冻杯等，但这些措施并未抑制住温州蜜柑消费量下降的趋势。

表1 2010—2013年日本宽皮柑桔生产与贸易情况

进口 2011/2012销售季日本宽皮柑桔进口量与往年基本持平，为 20 313 t（见表 2），占国内宽皮柑桔消费总量的2%。美国是日本最大的宽皮柑桔供应国，占日本进口宽皮柑桔总量的82%，主要供应品种为明尼奥拉桔柚，该销售季日本从美国进口的宽皮柑桔数量与上销售季基本相似，约16 635 t，占日本宽皮柑桔进口总量的81%，进口额2 200万美元。美国明尼奥拉桔柚在日本消费者中口碑好，被认为是高品质的宽皮柑桔。同期澳大利亚向日本市场出口默科特桔2 097 t，与上销售季相似。与美国明尼奥拉桔柚相似，澳大利亚默科特桔也以其优良品质而受日本消费者欢迎。据贸易商称，近几年澳大利亚柑桔种植户在日本市场加大了对澳大利亚柑桔的宣传力度，以期扩大对日本市场的出口。日本宽皮柑桔进口市场除了美国和澳大利亚两大主要市场外，还包括新西兰、智利和中国台湾等 （见表2）。虽然国内柑桔产量可观，但贸易商预测，由于日本宽皮柑桔进口时间是国内宽皮柑桔销售接近尾声时，因此，2012/2013销售季日本宽皮柑桔进口量仍将保持不变，预计为2万t。2012年日本进口宽皮柑桔94%集中在3—5月，而国内宽皮柑桔上市时间为9月至次年3月，5—8月国内宽皮柑桔主要是温室柑桔，因此，零售店的进口宽皮柑桔不会与国内柑桔竞争。

表2 2007—2012年日本进口宽皮柑桔来源及数量

出口 日本宽皮柑桔主要供国内市场鲜销，很少出口。2011/2012销售季，日本出口温州蜜柑2 544 t，出口额440万美元。日本温州蜜柑主要出口加拿大，上销售季出口加拿大2 165 t，占其出口总量的85%，仅有300余t出口至邻近的亚洲市场（明尼奥拉桔柚和默科特桔属于杂柑，此处日本将其归为宽皮柑桔。——编者）。

二、葡萄柚

日本国内不生产葡萄柚。

消费 据日本总务省的最新数据，2011年日本年均葡萄柚消费量仅2.45 kg，同比下降3%。2010年日本市场葡萄柚售价略提高，约3.16美元/kg，2011年降至3.06美元/kg。虽然葡萄柚售价在近几年内将总体下滑，但由于消费者更喜欢味道偏甜的柑桔品种，因此，葡萄柚消费量不会因售价下滑出现大幅度增长。

进口 2004/2005销售季，日本葡萄柚进口达到顶峰，此后持续下降（见表3）。随着日元增值，葡萄柚CIF（成本+保险费+运费）价格较高，日本进口商获利相对较高。2006/2007销售季日本葡萄柚CIF价格比上销售季增长了3.5%。2011/2012销售季美国向日本出口的葡萄柚减少，葡萄柚零售价相对提高，消费者购买葡萄柚减少。

日本进口葡萄柚主要来自美国、南非、以色列和斯威士兰等（见表4）。美国是日本最大的葡萄柚供应国，占日本进口葡萄柚总量的65%左右。2011/2012销售季美国向日本出口葡萄柚96 438 t，比上年减少11%，出口额1.14亿美元。佛罗里达州是美国对日出口葡萄柚主要地区，占出口总量的90%。2011/2012销售季由于佛罗里达州葡萄柚减产，出口日本的葡萄柚相应减少，达近几年最低水平。据佛罗里达柑桔部预测，2012/2013销售季佛州葡萄柚产量将出现近6年来的首次增长，增幅可达7.7%，对日出口量也将相应增加。据日本柑桔行业界人士预测，2012/2013销售季日本从佛罗里达州进口葡萄柚将首次反弹，进口量预计可达93 500 t，相应地，日本葡萄柚进口量将恢复到以前的16万t。

表3 2007—2012年日本柑桔进口情况

表4 2007—2012年日本进口葡萄柚来源及数量

南非是日本第二大葡萄柚供应国，占日本葡萄柚进口总量的32%。2011/2012销售季，日本从南非进口葡萄柚减少11%，仅47 748 t，进口额4 700万美元。南非葡萄柚在日本上市的时间为6—10月，在佛州葡萄柚抵达日本市场之前，不会直接与美国葡萄柚竞争。预计2012/2013销售季日本从南非进口的葡萄柚与上销售季接近，约4.7万 t。

美国加利福尼亚州也是日本主要的葡萄柚供应地之一，其葡萄柚进入日本市场的时间在美国佛州和南非之间。加州出口日本的葡萄柚品种主要是星路比 （春季）和夏路比葡萄柚（秋季）。2011/2012销售季佛州葡萄柚出口日本市场的时间较短，因此，加州的星路比葡萄柚对日出口增加，为11 832 t，但夏路比出口量降至2 958 t。此外，来自美国得克萨斯州的瑞星葡萄柚在日本的上市时间为10月至次年2月。

2010年日本取消了对土耳其葡萄柚的进口禁令，当年土耳其就开始向日本市场出口葡萄柚。2011/2012销售季日本从土耳其进口葡萄柚1 639 t，进口额1 600万美元。虽然近两年日本从土耳其进口葡萄柚大幅增长，但仍需几年时间来观察土耳其葡萄柚是否适合日本消费者。同年10月，日本葡萄柚市场对澳大利亚完全开放。此前，澳大利亚仅非果蝇为害地区的葡萄柚才能出口日本市场。不过，澳大利亚对日本出口的葡萄柚并不多，不足以威胁到美国葡萄柚在日本市场的份额。在日本—墨西哥经济合作协议下，墨西哥向日本出口的葡萄柚免关税，自2010/2011销售季墨西哥开始向日本出口葡萄柚。虽然墨西哥葡萄柚口感及风味不错，不过，由于墨西哥葡萄柚呈绿色，在零售时需要上色，上色增加了人工成本也降低了货架期寿命。因此，虽然有优惠关税，但在未来几年内日本从墨西哥进口的葡萄柚是否会增加尚不能确定。

三、甜橙

日本甜橙生产极少，甜橙年均产量仅5 000 t左右，基本上是脐橙。因此，官方有关甜橙的统计数据只在2008/2009销售季才开始出现。2008/2009销售季日本脐橙产量 7 363 t，种植面积 590 hm2，不过，随后种植户种植脐橙的热情迅速下降，因为本地产的脐橙在品质和价格上均无法与来自美国和澳大利亚的脐橙相比。2012/2013销售季日本脐橙种植面积预计仅560 hm2，产量约 5 000 t。

2007年日本甜橙价格达到高峰，甜橙消费受到影响，不过，此后消费量逐渐恢复。据日本总务省资料，2011年日本每年平均每户甜橙消费量增至2.03 kg。值得一提的是，在日本鲜品消费中，甜橙是唯一没有随大流出现下滑趋势的鲜品，这主要归于年轻妈妈逐渐将其子女的消费喜好由带酸味的葡萄柚转向甜味的柑桔种类。此外，美国和澳大利亚脐橙产量持续稳定，保证了对日出口脐橙的稳定，且品质好，风味口感好，进一步促进了日本市场的脐橙消费。在未来几年内，日本市场甜橙消费量会进一步提高。

自2007年日本甜橙进口达低谷后，近几年日本甜橙进口逐渐反弹 （见表3）。2011/2012日本进口甜橙连续第四年增长，进口量达126 887 t，比上年同期增长6%，也是自2003年以来进口鲜食甜橙最多的一年，主要原因是高品质的货源充足，再加上消费者的需求量大。美国是日本最大的甜橙供应国，此外还有澳大利亚和南非。预计2012/2013销售季日本鲜食甜橙进口量将稳定在12.7万t。

2011/2012销售季美国向日本出口甜橙连续第三年增长，达96 683 t（见表 5），比上销售季增长19%，达2002年以来最高水平；出口额1.16亿美元。日本贸易商预计2012/2013销售季日本从加利福尼亚州进口的脐橙会增加，加州脐橙于11月至次年6月在日本市场销售。2—10月，加州伏令夏橙进入日本市场。加州还向日本出口其他甜橙，如卡拉卡拉脐橙、摩洛甜橙等。2011/2012销售季日本从加州进口卡拉卡拉脐橙达200 t，比上销售季增长50%。由于日本消费者越来越偏向于甜的柑桔种类，卡拉卡拉脐橙在日本市场逐渐受欢迎。在日本销售的卡拉卡拉脐橙每箱净重9 kg，售价是其他脐橙的两倍，不过，随着进口量逐渐增加，售价有望下滑。同期日本从加州进口摩洛甜橙63.5 t，比上销售季增长28%。

2011/2012销售季日本从澳大利亚进口甜橙24 970 t，同比下降13%，但进口额3 200万美元。澳大利亚甜橙在日本消费者心中地位较高，通常是在高档商店以较高价格销售。2011/2012销售季澳大利亚出口日本市场的甜橙CIF价格为1.29美元/kg，略低于上销售季，但仍高于美国脐橙。

南非向日本出口的甜橙持续减少。2011/2012销售季南非向日本出口甜橙仅4 875 t，同比减少39%，这是自1995年南非向日本出口柑桔以来最低的一年，且售价也降低。一直以来，南非甜橙在日本市场的售价均低于美国甜橙和澳大利亚甜橙。

四、橙汁

日本国内甜橙栽培很少，且绝大部分用于鲜食，用于生产的橙汁很少，因此，日本本国产橙汁极少，国内市场橙汁消费主要依靠进口。据日本总务省的最新统计数据，2011年日本家庭用于果汁消费的支出低于上年，仅109美元。不过，同期日本饮料产量同比增长了6%，非浓缩橙汁饮料比上年减少了2%。由于冷冻浓缩橙汁（FCOJ）的价格提高，生产非浓缩橙汁的成本也相应提高，高于其他果汁饮料，因此降低了日本市场对FCOJ的需求量，部分日本消费者趋向于消费蔬菜汁，尤其是番茄汁。预计在短期内，日本橙汁消费量不会有大的增长。

日本进口橙汁供应国主要包括美国、巴西、墨西哥、伯利兹、以色列、意大利、哥斯达黎加、西班牙和澳大利亚等。2011/2012销售季，日本进口橙汁81 550 t（见表6），比上销售季减少6%。巴西是日本最大的橙汁供应商，占日本橙汁进口总量的80%左右。2011/2012销售季日本从巴西进口橙汁70 376 t，同比下降4%。同期日本从美国进口橙汁大幅下降，仅485 t，比上销售季减少了69%，达历史最低水平，仅占日本进口橙汁的1%。究其原因，一是美国佛州甜橙遭受飓风影响，产量减少，再者佛州橙汁价格与其他橙汁相比相对较高。同期日本从墨西哥进口橙汁3 807 t，同比减少18%。与其他橙汁供应国相比，墨西哥在关税上占优势。在日本—墨西哥经济合作协议下，墨西哥出口日本的FCOJ配额（6 360 t）内关税仅 11.4%，配额外关税为25.5%，而其他橙汁供应国如美国，虽然享受最惠国待遇，但关税仍达25.5%。墨西哥出口日本的非浓缩还原橙汁配额（2 200 t）内关税为9.5%，配额外关税为21.3%。此关税配额每年将递增，而配额内关税将逐渐减少，至2016年配额将扩大至5 000 t，配额内关税降至5.3%。不过，自日本—墨西哥 EPA于2005年4月实行以来，日本从墨西哥进口的橙汁并未超出配额数量。

表5 2007—2012年日本进口甜橙来源及数量

表6 2007—2012年日本进口橙汁来源及数量

据业界人士预测，世界橙汁的高价位将持续一段时间，因为巴西FCOJ库存少，而发展中的亚洲国家对橙汁的需求不断提高。预计2012/2013销售季日本橙汁进口量将回到2008/2009销售季的7.5万t左右（见表3）。2011/2012销售季日本进口橙汁的价格比上销售季增长了69%～86%。以美国橙汁为例，2011/2012销售季日本从美国进口橙汁的CIF价格为3.56美元/kg，而上销售季仅为2.76美元/kg；同销售季从巴西和墨西哥进口的橙汁价格分别为2.75美元/kg和2.98美元/kg，分别高于上销售季的2.52美元/kg和2.78美元/kg。

五、柠檬

过去10年中，日本柠檬收获面积稳步增长，这与其他柑桔种类是不一样的。由于国内对柠檬的需求增加，日本种植户加大了柠檬种植面积。2012/2013销售季日本柠檬收获面积预计可达492 hm2，产量预计为1.5万t。

由于柠檬的消费集中在饮食行业，日本柠檬消费相对较稳定。虽然不少宾馆试图通过减少食品投入来降低成本，但由于柠檬是必需的食品成分，因此，柠檬消费并未受到影响。目前日本本地产的柠檬的市场份额已提高到19%。种植户为了提高销售量，生产者抓住部分比较讲究的消费者，以其不含添加剂等优点大力宣传其产品质量。日本政府将采后处理施用了农药这种情况也列入添加了食品添加剂。在消费者对食品安全日益重视的情况下，种植户的这种宣传对柠檬的消费起到了一定的促进作用。

2012/2013销售季预计日本柠檬进口量将稳定在5.5万t。日本进口柠檬供应国主要包括美国、智利、墨西哥、新西兰、南非和澳大利亚（见表7）。美国是日本最大的柠檬供应国，占日本进口柠檬的66%。2011/2012销售季日本从美国进口柠檬34 854 t，进口额5 200万美元。在日本贸易商看来，美国柠檬在日本市场口碑较好。智利是日本第二大柠檬供应国，占日本柠檬进口总量的28%。智利柠檬在日本上市时间为6—10月，售价相对较低，货架期长，因此，夏季美国柠檬在日本市场会受到智利柠檬的冲击。2011/2012销售季智利向日本出口柠檬15 295 t，出口额1 600万美元。同期日本从墨西哥进口柠檬3 583 t，同比下降11%。墨西哥柠檬品质优，深受消费者喜欢。日本消费者难以辨别出美国加利福尼亚柠檬和墨西哥柠檬，因此，美国柠檬在日本市场也受到墨西哥柠檬的影响。

表7 2007—2012年日本进口柠檬来源及数量