河北省钢铁行业外贸出口分析

□文/赵松岭

（河北金融学院 河北·保定）

河北作为我国第一钢铁大省，其发展中自身本就存在很多问题。金融危机后，河北省钢铁行业外贸的发展更是困难重重，具体表现在国内外需求极度萎缩，出口压力剧增，国内市场钢价大跌，钢铁盈利大幅下降，企业纷纷减产限产，贸易摩擦加剧等。但另一方面金融危机对河北钢铁行业带来严重冲击的同时也对其产业调整和升级带来了难得的机遇，以市场调节作用加快了落后产能的淘汰，其外贸发展也将呈现新的发展趋势。

一、金融危机对河北省钢铁行业外贸出口的冲击

（一）出口量锐减。金融危机对河北省实体经济的影响从2008年8月下旬开始逐步显现并不断延伸。出口商品结构变化巨大，钢材退出“前三强”，2008年河北省前三大类出口商品为机电、钢材、纺织服装。而2010年钢材（剔除机电产品）仅出口15.5亿美元，下降76%，所占比重下降17个百分点，从第二大类商品退居到第四位。金融危机后钢材出口的环比、同比等分析数据全部走低，钢材消费需求大幅度降低。钢铁企业出口锐减。如表1所示，2009年第一季度出口量仅相当于2008年高峰期的一个月。（表1）

2010年河北省钢材出口有较大恢复，全年出口钢材4，256万吨，同比增长73.1%。6月份出口钢材达到年内最高的562万吨，之后受国际市场钢材价格由升转降、需求放缓和出口调控政策的影响，钢材出口逐月回落。8月后，月出口量维持在300万吨左右的水平，钢材出口累计增长幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73.1%。2011年河北省钢材出口量和出口金额同比分别增长16.15%和40.17%。吨钢售价平均852.57美元，同比提高20.68%，但是河北省出口钢材均价比上海出口钢材均价1，167.85 美 元 低27.0%，比全国钢材出口均价 1，050.36美元低18.83%。

（二）主要出口市场萎缩。从国外主要出口市场来看，受金融危机影响，2009年河北省国外主要市场均呈不同程度的收缩。其中，对欧盟、美国、日本、韩国的和东盟国家的出口分别占全省出口的 23.6%、15.4%、8.7%、8.5%和6.7%，分别下降了19.9%、12.3%、5.4%、49%和38%。如图1所示。（图1）到2010年河北省钢铁对韩国出口大幅增长，对欧盟、中东地区出口出现大幅下降。亚洲、东盟是最主要出口地区，对欧盟出口增长较快。1～9月份，对主要贸易市场亚洲和东盟分别出口284.8万吨和64.3万吨，分别增长10.1%和10.8%；对欧盟出口60.7万吨，出口值达5.6亿美元，量、值分别增长了68.9%和97.9%，增幅较大；另一方面，从行业划分来看，其中钢铁、汽车业的出口受到的影响较为明显，造船、化工业等受到的影响较小。

（三）重复建设，产能严重过剩。金融危机后，河北省钢铁行业外贸出口量一降再降，钢铁行业的重复建设与产能过剩是导致钢铁成品出口恶性竞争的主要凶手之一。由于钢铁行业的高营业率，各钢铁企业都在疯狂上生产线，无需求而生产是产能过剩的主要原因。重复建设、产能过剩必然导致河北省钢铁行业的库存量上升，尤以板材、热轧板与中厚板过剩最为严重。但目前我国经济发展有所放缓，没有足够的新增经济项目，新的产能给市场增添了不少的压力。原材料市场的不稳定，政策的不完善，过剩可能还将加剧。而国外钢铁市场需求量更严重下滑，某些国家采取贸易保护政策，致使河北省钢铁出口受阻。河北省钢材产成品库存仅2008年10月份同比上涨87.1%。库存量在经济增长低迷、出口受阻的双重压制下，很难在短时期内消化。供大于求必然导致钢铁行业的恶性竞争，因此很多中小型钢铁企业在这场金融危机的冲击下倒闭。

表1 河北省钢铁出口量相关数据

图1 河北省2009年主要出口市场萎缩情况

（四）贸易保护主义盛行。金融危机后，河北省钢铁工业遭受到了很多贸易壁垒，从案件存续情况看，虽然案件数量有所减少，但是案例的复杂程度涉及范围却加深。2011年国外对华钢铁出口产品采取的贸易救济措施调查案件共计44件，其中新立案16件，初裁和终裁案件14件，复审案件14件。从河北省钢铁产品涉及的案件情况看，全年新立案件为9件。包括反倾销6件，双反3件。2011年涉及河北省钢铁产品的贸易救济案件特点突出表现为涉案企业和涉案金额激增。全年涉及钢铁产品的贸易救济案件数量与上年相同，均为9件，但是涉案企业数量同比大幅增长41.98%，涉案金额同比更是激增了351.83%，这种情况在河北省还是第一次。国际贸易壁垒的种类和形式不断变化，更灵活、更隐蔽的技术性贸易壁垒在不断发展、种类不断增多，都给河北省钢铁工业的进出口贸易带来不少阻力。

（五）贸易方式发生转变。一方面由于电子商务的快速发展，网络贸易方式方兴未艾；另一方面传统的贸易方式受到挑战，一些传统贸易方式已不适应当代国际贸易的发展，一些传统贸易方式在金融危机背景下受到挑战，如信用证、托收等结算方式的风险越来越大，由于进口商资金链出现问题，导致进口商欠款很普遍；使出口商的坏账率越来越高，这就迫使企业必须采取更加安全、保险的贸易方式。

二、金融危机后河北省钢铁行业外贸出口S W O T分析

（一）河北省钢铁行业外贸发展的优势

1、区域资源优势。钢铁生产是铁、煤化工过程，所需大宗矿产资源包括铁矿、煤及熔剂性石灰岩。河北省成矿地质条件优越，矿产资源比较丰富，已探明矿产资源量居全国前10位的矿产有49种。这为钢铁行业的发展奠定良好的物质基础，对外依存度较小。另外，河北省地理位置优越，位于北京、天津周围，有环渤海经济圈。境内铁路干线横贯全境，高速公路密集。隔海与朝鲜、韩国、日本相望，是东北亚区域经济的重要组成部分，国内国际消费市场巨大。

2、产业基础优势。河北是我国第一钢铁大省，从2005年起钢铁产量就一直位居全国首位，是我国第一个年产钢超亿吨大省，产业基础良好。其钢铁生产设备水平较高，重点统计钢铁企业1，000立方米及以上高炉生产能力所占比例达60.9%，100吨及以上炼钢转炉生产能力所占比例56.7%，大部分企业已配备铁水预处理、钢水二次精炼设施，精炼比达到70%。钢材品种齐全，产品质量不断提高，大部分品种自给率达到100%。

3、政府的大力支持。受2008年金融危机的影响下，2009年钢铁需求大幅度下跌，我国政府重拳出击，出台“扩大内需十项措施”以市场需求和国家产业政策为导向，加快淘汰落后产能，推进减量技术改造和兼并重组，实施“走出去”战略，在2010年底前投资4万亿元，促进经济平稳快速增长。据分析其中能够直接拉动钢铁需求的资金占20%左右。另外，在政策方面，政府更是对钢铁行业积极引导，准确把握钢铁行业市场形势，确保钢铁行业的健康发展。

（二）河北省钢铁行业外贸发展的劣势

1、产业集中度低，布局分散。河北省钢铁企业达202家，其中拥有炼钢能力的企业88家，独立炼铁企业42家，独立轧钢企业72家。2005年河北省粗钢产量超过500万吨的钢铁企业只有3家，仅占河北省总产量的38.5%，炼钢企业平均产量仅为83.9万吨，低于全国平均水平。产业集中度偏低，加剧了钢铁行业内的无序竞争，布局分散使低水平重复建设严重。

2、产品结构不合理，产品附加值低。河北钢铁产品以粗钢为主，在全国的占比超过40%，而钢材产量在全国占比不足20%。对于技术含量较高、附加值较大、未来市场前景广阔的汽车用钢、特材钢以及高等级建材用钢等，河北生产能力还十分薄弱，导致河北钢铁出口产品结构的不合理，出口产品多为粗加工的低附加值产品，价格也比较低廉。高端产品产能不足与总体产能过剩的结构性矛盾依然较为明显。

3、发展粗放，民营企业污染严重。钢铁工业从铁矿石到终端产品，钢铁产业链很长，越靠近上游，污染越严重，附加值越低；反之，亦然。而河北省绝大部分民营企业，占得恰恰是产业链的最上游。随着产量的快速膨胀，河北钢铁产业遭遇铁矿石、焦炭、水、电等多方面制约，钢铁产业与资源、能源、环境之间的矛盾变得越来越尖锐，联合重组势在必行。河北省钢铁企业烧结、炼铁、炼钢等工序能耗与国际先进水平相比还有一定差距，二次能源回收利用效率有待进一步提高，企业节能减排管理有待完善，成熟的节能减排技术有待进一步系统优化。

（三）河北省钢铁行业外贸发展的机遇

1、并购国外企业的机遇。金融危机为河北省钢铁企业并购国外企业提供了机会。国外企业包括钢铁生产企业和原料生产企业。在金融危机大背景下，钢铁行业面临巨大风险，有政府背景的大型国内钢铁企业资金实力雄厚，借金融危机大举并购国外钢铁生产企业。这有利于河北省钢铁行业海外建厂，进而入主国际市场，而并购国外矿企有利于中国钢企取得稳定的矿石来源，并为中国钢企未来在铁矿石谈判中获得更多的话语权提供有力支撑。

2、兼并重组的机遇。一方面部分经营不善钢铁企业在金融危机中难以生存，将退出市场；另一方面在钢铁行业低迷的时期，会让更多钢铁业者头脑清醒地认识到未来的出路和方向，在钢铁行业利润被压缩、甚至部分生产者将面临着巨大亏损的特殊时期，借助市场的力量进行大规模洗牌，推进钢铁业的重组大步向前。

3、经营管理能力提升的机遇。中国钢铁业在此特殊时期，正积极调整发展策略，应对金融危机对行业带来的冲击。目前，钢铁企业正从加强成本控制，调整定价策略和销售策略以及制定更为有效的竞争策略着手应对钢铁行业低迷运行的局面。钢铁业者不约而同地将眼光集中到节能减排方面，这对增强全行业竞争力，加强全行业的规范与调整都大有益处。

（四）河北省钢铁行业外贸发展的威胁

1、贸易摩擦日益升温。近两年来，河北省部分钢铁产品出口增长迅速、价格较低、对象较集中，已经招致了来自北美、拉美、欧盟、东盟等出口目的国的贸易摩擦，阻碍中国钢铁产品的出口。金融危机后，受到贸易保护主义的影响更是严重。

2、成本优势越来越小。在金融危机的影响下，国内钢铁业的原材料市场表现较为混乱。河北省钢铁企业对进口铁矿石需求量大，2009年超过世界铁矿石海外贸易量的60%以上，疯狂上涨的铁矿石价格，不停地挑战河北钢企的承受底线。价格上涨源于中国对铁矿石的巨大需求，而且这一需求正在逐年增加。而中国钢铁行业丧失了铁矿石定价主动权，使得钢铁行业的原材料成本相对较高，生产成本优势逐渐缩小。

3、资源、环境压力越来越大。我国铁矿石资源不足，人均铁矿资源占有量仅为世界人均占有量的42%。与国际先进水平相比，河北省钢铁行业普遍能耗高、物耗高、污染高。资源约束日益显现，环境制约也更加严峻，这不利于河北省钢铁行业的可持续发展。

[1]崔树军.钢铁产业循环经济发展评价与模式研究:以河北省为例[M].北京:知识产权出版社，2009.

[2]范丽娜.当前河北省外贸出口存在的问题及对策[J].经济论坛，2010.1.

[3]张志英.金融危机对河北钢铁企业的影响及对策分析 [J].现代商贸工业，2009.19.