创新不断 增长迅速——2012年第一季度高清摄像机市场调查

文/本刊记者 许国凡

创新不断 增长迅速
——2012年第一季度高清摄像机市场调查

文/本刊记者 许国凡

自2010年的“高清元年”开始，高清摄像机从未考虑表现得低调与平庸。作为安防行业“排头兵”与“代言人”的监控摄像机始终活跃在专业用户与公众的视野中，不断展现出旺盛精力与创新能力。2012年第一季度，国内各大主流高清摄像机生产商纷纷传来捷报，销售额均近千万，销量较2011年同期增长了2-5倍。据统算，第一季度高清摄像机全国总销量达80多万台，总产值近10亿元。由于产品技术的逐步成熟以及产品供应的丰富多样，单品均价较去年跌了近2成。三四线城市市场正在不断崛起，有望成为未来主要攻坚地。

市场概况

本次调查的高清摄像机以IPC和HD-SDI两种数字百万摄像机为主。据不完全统计，全国有能力生产数字百万像素摄像机的中小企业已达400多家，其中外资(包括港澳台)企业50多家，能够进行贴片及深加工的企业有70多家。它们分布在全国14个省市，主要企业集中在深圳、广东、天津、江苏、浙江、上海、北京。这当中的主要企业包括：海康威视、天地伟业、大华、波粒、苏州科达、亚安、美电贝尔、利凌(台资)、金三立、动力盈科、景阳、黄河、万佳安、翔飞、永辉、中瀛鑫、富视康、红苹果、恩普等。其中广东地区约占60%，仅深圳就集中了约占49%的厂商，江浙地区约占35%，京津地区约占3%，其余地区合计约占2%。另外，国内目前的HD-SDI的生产商才几十家，但这个数字一直处于增长的状态之中。尽管市场正处于孕育阶段，但用户需求的存在让更多的数字高清摄像机生产商开始关注HD-SDI的研发，其中包括海康威视、大华、天地伟业等。由于芯片技术、后端配套设备及其影响的整体高价位等因素影响，HD-SDI要迅速崛起还需时日。

根据调查统计，2012年第一季度高清摄像机全国总销量达80多万台，总产值近10亿元（见图1）；总销量较2011年同期增长了2倍多，总产值达到了2011年上半年的水平。百万高清摄像机的价格下跌明显，第一季度较2011年平均水平下降了近20%。高清摄像机的迅猛发展是意料之中的事，无论是2011年的CPSE深圳安博会还是刚刚结束的广州安防展都传递出高清的信号，而今年围绕高清摄像机的整体高清视频监控解决方案，将促进整个行业对高清摄像机的进一步重视。

高清网络摄像机的研发和生产需要较高的技术实力，目前仅有几家国外企业和国内少数厂商具备研发生产实力，而在时下行业走解决方案提供商之路的大趋势下，这种以自主研发实力和服务为支撑的核心竞争力体现将更加明显，所以同样做高清摄像机，必须要居安思危。

产品及技术概况

在产品方面感受最深的当属可选择性增大，无论是HD-SDI的出现丰富了高清体验，还是百万像素系列的充实，让高清摄像机能在更多的领域展现风姿。据统计，2012年第一季度所售高清摄像机中IPC约为75万台，占比为94%，HD-SDI约为5万台，占比6%（见图2）；100万像素占比70%，200万像素占比18%，300万像素占比9%，300万以上像素占比3%（见图3）；枪机占比55%，球机占比30%，半球机占比10%，其他占比5%（见图4）。

图1 两期销量与销售额对比

图2 2012年第一季度所售IPC/HD-SDI高清摄像机产品占比

图3 2012年第一季度所售百万像素高清产品占比

由上述三组数据分别可以看出，HD-SDI是有市场存在的，尽管在调查中大部分企业所售数量有限，但仍有个别企业的出货量是相当可观的，其占比远超过6%，另外自2011年CPSE深圳安博会上HD-SDI夺人眼球开始，今年的广州安防展可谓是雨后春笋，遍地开花，相信在年底的北京展会上将更加星光熠熠。然而，我们也应看到其发展的瓶颈，尽管HD-SDI对IPC不存在竞争的意思，但其应用性是不是赶得上IPC最终还得看市场的检验。目前百万高清IPC应用以720P为普及，重要通道采用1080P，而特殊监控则采用500万像素，从使用量上看还是720P占多数，摄像机单纯提升像素并不难，但是考虑硬盘占用、网络带宽、视频压缩处理压力、低照度、大数据处理稳定性、后端主机与配套，以目前的状况，还不能过分贪图太高的像素，因此偏于低端的100万像素仍占多数，同时更高像素的摄像机销量有上佳表现说明了CMOS的进步，这是非常值得期待的。枪击和球机的主导地位时过境未迁，这在很大程度上说明了传统应用领域的改变甚少。

在技术方面依然是传感器方面的老生常谈。据了解，2012年第一季度所售高清摄像机中CCD类占比约为58%，CMOS类占比约为42%（见图5），个别企业的CMOS占比高达90%。CCD与CMOS在高清摄像机中的表现有目共睹，目前两者仍然是鱼和熊掌不可兼得，或者说是相互补充，但是随着特殊行业用户不断提出500万及以上像素要求时，必然促使相关厂商不断加大研发力度，不断完善相关方案。天地伟业产品经理马可威则认为，未来高清摄像机的技术发展将由CCD芯片向高清CMOS转变，高清CMOS摄像机具有良好的效果表现。过去常说低照效果差的问题，目前使用了全新的传感器，这个问题也趋于解决，甚至有些百万像素的CMOS传感器低照效果还优于CCD。据悉，天地伟业一季度使用Exmor CMOS传感器的高清摄像机已经成熟，目前已经推出了系列产品涉及枪机、红外机、红外半球、球机、红外球等。传感器技术的发展让市场上的网络高清摄像机基本都把“宽动态、低照度、强光抑制、感红外、日夜型”作为了自己的标签，这是技术成熟还是鱼目混珠不得而知，但是这些方面的真实力较量不会停息。

在产品应用方面，主流厂商所给出的最广应用领域是“平安城市”建设项目，其他依次为道路交通、金融、港口机场、社区楼宇、视频会议等。从这些领域特征来看，高清摄像机的高端定位是被动的，因其配套设备技术的不成熟导致其高价位，直接造成了其成为“不差钱”领域的“奢侈品”。

图4 2012年第一季度所售各形态高清产品占比

图5 2012年第一季度所售CCD/CMOS高清产品占比

问题与建议

尽管推出自己的高清摄像机对目前任何一家摄像机厂商来说轻而易举，但是真正核心的部分仍被国外品牌所掌握，在高清摄像机的高端市场上，安讯士、索尼、松下、ACTI、Maxfort等一骑绝尘，国内可与之抗衡者并不多。国外品牌中，日系优势体现在芯片、机芯、镜头等方面；韩系品牌重在SDI系列产品、ISP方案较多；欧美产品则多价格高昂，主要是集中在预算充足的高端市场。

此外HD-SDI与当年网络监控新兴时一样，新鲜事物总是容易备受关注，但是新技术总要面临着是否能大规模应用的问题。与此同时，相比更成熟的网络高清也面临着应对海量数据的问题，当然目前智能分析软件的引进将在很大程度上解决一些困扰，但智能化的进度并非预想的那样顺利，并且只有网络高清自身系统的成熟才能保证智能分析发挥最大效力。