炼油产业格局加速调整

□文/本刊记者 李天星

由于石油需求的格局发生变化，世界炼油行业的布局正在加速调整中，东西方分化趋势逐渐明显，世界炼油业的发展重心继续东移。

全球新建炼油厂均位于亚洲，欧美炼厂关闭和出售的事件频现。预计未来几年，世界新建炼油项目仍将主要集中在亚洲，欧美地区的炼油业务调整和重组还将继续，这促使世界石油石化工业的发展重心加速向具有市场潜在优势的亚洲转移。据IEA预计，2010－2016年期间，全球炼油能力将增加4.8亿吨/年，其中95%的增长在非经合组织国家，只有5%的新增能力发生在经合组织国家。

炼油中心向新兴经济体转移

前不久，来自国际能源署的消息称，目前，全球炼油产业正向新兴经济体转移，由此产生了两级市场。在东亚、中东和拉美，炼油产业正迎来一波积极扩张潮；而在经合组织国家，面对已经成熟的当地市场和环保标准带来的更高投资要求，发达国家原有的炼油产能正逐渐走向衰落。

产能过剩引发恶性循环。国际能源署炼油和油品供应分析师托瑞尔·博瑟尼表示，经合组织国家将连续几年面临自身炼油产能过剩的问题，不得不关停炼油设施或以较低价格出售炼油厂。

专家认为，容易被忽视的炼油产业其实是连接上游原油勘探开采与下游消费者成品油需求之间的关键环节。但是，炼油产业自身却容易经历不利于产业发展的大起大落。新产能增加导致过度投资，引发产能利用率不足，赢利降低，进而导致投资不足，而在产能下滑、供不应求的情况下又会重启这种炼油行业恶性循环。炼油产业的资本投入压力大、赢利周期长，而且会受到油品质量、规范标准变化和日益严格的减排要求等因素的影响。

东方市场的繁荣发展促进大规模先进炼油厂的建设。就全球而言，炼油业的产能增长都发生在非经合组织国家，主要是在亚洲。亚洲国家炼油增产本身具有一定优势，包括规模经济效益、较宽松的环境法规要求等。炼油产能增长一方面是为了满足经济需求，另一方面则有战略目的，一些原油消费国希望提高原油的自给自足率，还有一些国家则希望建设地区出口枢纽。同时，一些原油出口国则希望出口具有更高增值价值的成品油。

中国的炼油增产预计就占全球总增产量的1/3，大约增产300万桶/日。亚洲其他国家炼油增产将达140万桶/日，占全球增产总量的16%。中东和拉美也在为炼油增产投入大量资金。印度正大幅扩张国内炼油产业，致力于将自身打造为亚洲炼油产品主要出口国，目前已经开始向美国、拉美和欧洲出口高质量油品。

在中东，经历前几年金融危机造成的短暂搁置后，沙特阿美石油已重新启动雄心勃勃的炼油增产计划。增产计划共涉及4个超大规模项目，2016年前有两个项目可能达到40万桶/日的炼油产量。阿联酋则计划于2014年启动40万桶/日的炼油项目。拉美炼油产能的增长主要由巴西带动，到2016年巴西的炼油增产可能达到80万桶/日。

发达国家炼油业充满变数

发达国家的炼油产业局面则与新兴市场形成鲜明对比，许多经合组织国家的炼油产业则面临停滞乃至萎缩。这种现象的出现，主要是由于经合组织国家的需求面临结构性下滑所致。美国和欧洲都宣布关停更多炼油厂。欧洲最大的独立炼油企业Petroplus已于今年1月进入破产清算。在此背景下，2008－2014年间，经合组织国家的炼油削减量可能达到360万桶/日的水平，相当于2008年经合组织国家炼油总产量的8%。

美国炼油业正面临挑战。由于利润下滑，美国东海岸一些炼油商被迫停产或出售炼厂。Sunoco公司意欲剥离炼油业务，其MarcusHook炼厂和Philadelphia炼厂2011年9月挂牌出售。MarcusHook炼厂2011年12月停产，Philadelphia炼厂今年已经处于半关闭状态。康菲公司的Trainer炼厂也由于利润微薄关停出售。分析人士指出，由于多家炼厂无法加工廉价的重质原油，只能加工从西非进口的高价轻质原油，因此在当前的经济形势下难以生存。

但是，据国际能源署新近发布的《2012年世界能源展望》报告称，由于页岩油气等非常规能源的大规模开发，到2020年左右美国将超过沙特阿拉伯成为世界最大的石油生产国，2030年前后北美地区有望成为石油净出口地区。届时，目前能源进口约占能源消费需求20%左右的美国将几近成为能源自给自足的国家。由此必然给美国炼油业带来不确定性的变化。

欧洲炼油产业的前景尤其暗淡。欧洲已有7家炼油厂关闭，Petroplus旗下的5家炼油厂前途未卜，还有一些欧洲炼油厂最近被卖给资金充裕的非经合组织国家企业。亚太地区的经合组织国家炼油业同样不景气。到2014年，日本炼油商将面临要么关停炼油厂，要么大规模投资升级原有设备的艰难选择。预计日本的炼油削减量将达到60万桶/日。

专家介绍说，2010－2018年中东将新增2.5亿吨/年炼油能力，该地区主要产油国炼油能力将超过其产能的一半，原油出口量会明显下降。世界最大原油生产国沙特计划到2018年通过合资方式形成600万桶/天的炼油能力，折算下来，其可供给国际市场的商品原油量将大幅减少。据美国能源信息署统计，沙特2010年原油生产能力为890万桶/天。巴西近年来海上石油勘探取得重大突破，未来原油产量将有较大幅度增长，但巴西明确表示今后不出口原油，只出口成品油及下游产品。

分析人士认为，过去几十年，中东处于世界能源版图的中心，现在这种情况正在发生改变。伴随着美国页岩气、加拿大油砂和巴西深海石油的开采，一条新的能源轴线已在西半球悄然崛起，这不仅将改变全球能源供应版图，而且将改变地缘政治格局。由此带来的世界炼油化工产业格局调整不可避免，而且将愈发明显。