电信运营商的互联网博弈

文 贝叶思 咨询 闫成印

电信运营商们其实正在面临着一个非常重要的互联网博弈，只有审慎地分析自身资源与环境，与竞争对手进行科学的比较与权衡，结合自身在用户资源、网络资源与运营支撑系统资源的基础上扬长避短，才能更好地发展互联网业务。

如今的电信运营商早已不同昔日，近年来全球的电信运营商都面临着互联网的博弈。在传统的电信运营商内部本身就存在着互联网服务的环节，向外部扩展便进入了传统互联网的前沿阵地，而随着移动互联网的兴起，电信运营商在互联网阵地是拼抢还是合作已经成为博弈的焦点。

电信运营商的业务发展链条进入争议地带

分析全球电信运营商的业务发展链条，我们不难发现一个普遍的演进规律。从固定电话服务、模拟移动语音电话业务、数字移动电话业务、窄带的互联网接入服务业务到宽带的互联网接入业务，从语音电话业务到视频电话业务，从2个人通话到多人通话再到电话会议，从公网的普通通话业务到专网的对讲业务，即便是在语音通信业务的发展过程中，电信运营商的业务其实一直都在不停地演进，然而真正的挑战由互联网开始，如果说原来的电信服务还是电信圈内巨头们的竞争，那么VoIP的出现则让电信运营商体会到了大象与蚂蚁之间的竞争，尽管各国的政策不同，VoIP并没有得以普遍发展，但局部的发展已经让运营商们逐渐感觉到了来自于军团之外的竞争，于是他们不同程度地发展了VoIP业务以应对竞争。

然而VoIP仅是电信运营商遇到的多种互联网挑战中的一种，与之而来的即时通信（IM）其实作为PC时代的互联网业务早就不同程度地减少了运营商们的收入来源，于是近年来电信运营商们在互联网的竞争之中没有停住脚步，而是坚定地走入了争议地带。

以数据增值业务为代表，除去原有的短信、彩信等业务，如今我们已处于移动互联网快速发展的年代，加之物联网与云计算的不断成熟，电信运营商在移动互联网领域同互联网厂商、移动互联网厂商、电信设备厂商、手机设备与其他终端设备厂商，甚至是移动支付、电商、移动应用与服务提供商等对象之间的博弈其实一直没有间断过，在这场合作与竞争的博弈中，电信运营商的业务已经越来越多地涉足争议地带。近年来三大运营商一方面与移动互联网上下游的企业紧密合作，一方面也在力求在移动互联网市场里有所建树，以中国移动为例，用户打开中国移动集团的官方网站产品栏目，映入眼帘的便全是移动互联网相关产品：飞信、无线音乐、139邮箱、移动应用商店（MM）、手机支付、移动微博、手机游戏、手机阅读；中国电信与中国联通也开展了类似的业务，竞争激烈。

电信运营商正大力发展移动互联网业务

电信运营商手握规模庞大的手机用户资源，在移动互联网的入口及网络层面占有明显的先机，这是电信运营商们进入移动互联网领域发展的一个重要的客观基础，而由于传统语音业务势头低落，为达到公司的稳定持续增长的预期，运营商对于创新的移动互联网业务的渴求便成为主观推进因素。

根据三大运营商的产品介绍，他们的移动互联网相关业务如表1所示。其业务可以按照客户分为两大类，即企业和集团客户与个人家庭客户。从业务类型来看，最靠近网络端的便是数据网络接入业务；其次是接近通信类的业务，如飞信、天翼MSN等，这些业务与腾讯QQ、Windows Live Messenger、阿里旺旺、小米米聊等构成竞争组合，但除去用户规模优势之外，商业模式还不够清晰；无线音乐与彩铃相近。近些年来，中国移动已经在该领域占据了国内市场首要地位，但三大电信运营商在无线音乐方面仍然是一方面发展自身业务，另一方面同上下游相关提供厂商合作，在这一领域的跨界竞争中，三大运营商已经比专业互联网厂商具备了更明显的优势。此外，手机阅读领域运营商也具备了更多的积累与竞争优势。而在其他各项应用方面，运营商还没与传统的互联网厂商或者移动互联网形成比较优势。

表1 三大运营商的移动互联网业务汇总

尽管电信运营商在移动互联网发展的早期，还没有形成清晰明确的发展战略及有效的盈利模式，但移动互联网已经在逐步改善着各大运营商的收入结构。以中国移动2009年中期到2012年中期数据为例，尽管到2012年SMS与MMS业务的收入占比有所减少，但是包括SMS与MMS在内的数据业务整体收入的占比却依然在逐年增长，如图1所示。也许正是因为尝到了甜头，三大运营商才都大力推进互联网战略。

既然随着历史跨入了移动互联网的争议版图，那么整体的规划与发展战略定位就成为关键因素，正如逆水行舟，不进则退。

以发展较为领先的中国电信和中国移动为例，其互联网版图正逐渐收拢。

图1 中国移动的移动互联网相关业务收入占比逐年攀升

中国电信在战略上构造了向互联网进军的全国拼图。2010年年度工作会上，中国电信王晓初在业内率先提出中国电信要在“十二五”期间成为“智能管道的主导者，综合平台的提供者，内容和应用的参与者”。截至目前，天翼空间（成都）、协同通信、天翼阅读（浙江）、物联网（江苏）、动漫（厦门）、爱游戏（江苏）、爱音乐（广东）等八大移动互联网应用基地已经成形，只是距离成功还有长短不一的路程。2011年3月，中国电信又成立了创新业务事业部，负责八大业务基地的整体运营，这被视为中国电信向移动互联网探索新业务的摸索与创新。2012年6月18日，华谊兄弟与中国电信天翼视讯基地共同打造的微电影频道正式上线。双方通过合作将以中国电信1.2亿天翼手机用户和8000万宽带用户为基础，打造国内最大的付费“微电影微剧”发行平台，也将为创作者提供一个全新的收益渠道。2012年6月初，天翼视讯接受了深圳市天正投资有限公司1.02亿元的注资，开始资本独立化运作。业界预计，未来其他七大基地都走上资本独立化运作的道路，从而真正在接受市场竞争的洗礼中成长。

中国移动在战略上也在不断打造向互联网进军的蓝图。最近在“第六届移动互联网国际研计会”上，基于“云、管、端”的划分，中国移动明确提出了十六字方针：智能管道、开放平台、特色业务、友好界面，被视作中国移动向互联网推进的基本方针。而近期借中国移动大手笔参与科大讯飞的增发投资科大讯飞的消息，有判断认为中国移动将要组建一个独立的互联网的子公司，而将其目前的各互联网相关业务整合到这家互联网公司当中。

广东作为中国移动的互联网基地正在逐渐发展壮大，基地负责人杭国强认为，互联网基地的重要组成部分之一——移动MM(Mobile Market)聚集了音乐、阅读、视频、游戏等基地产品，截至2011年5月，全网注册用户达到7696万，月下载量最高接近1亿次，聚集企业开发商3859家，个人开发者223万。MM应用商店面向产业链开展广泛合作，与海外运营商、终端企业、媒体、游戏公司及互联网公司均有合作。“MM已经联合了全球Top 10手机游戏开发商，与国际知名商场榜单重叠度从10%上升到53%。通过UC每天为MM带来4万注册用户。”另外，中国移动的微博定位服务民生，紧密围绕百姓生活，与门户微博的名人策略、圈子微博形成差异化竞争，建立在移动139社区的基础上，服务于政府、服务于百姓、服务于属地商家。2011年年中时注册用户达6500万，微博发送量达到200万。139社区则是以通信录为基础的真实关系综合社区，包含融合通信、社交网络和微博三大产品线。截至2011年5月，注册用户超过6585万，月活跃用户达1480万，形成1.8亿次听说关系。

据中国移动最新发布的2012年半年报，截至2012年上半年，中国移动的移动邮箱收入达到11.87亿元，较2011年同比增长81.5%；手机阅读收入5.02亿元，同比2011年增长76.8%；手机视频收入4.2亿元，同比2011年增长82.6%；手机游戏收入达4.15亿元，同比增长47.7%，均远远超过同期总体收入6.6%的增幅。

电信运营商的移动互联网博弈论

电信运营商的核心能力空间应该是什么？电信运营商到底是否应该进入互联网地带？虽然如上述，目前全球运营商已经不同程度地进入了移动互联网的地带，然而关于电信运营商是否应该发展移动互联网业务的争议其实一直就没有间断过。

贝叶思咨询认为，尽管电信运营商进入互联网地带已经是不争的事实，但摆在电信运营商面前的依然是场移动移动互联网的博弈，到底哪些是电信运营商的核心竞争力可涉及的？哪些是应该分给产业链上下游的传统互联网与新兴移动互联网相关专业厂商的？简而言之，到底是合作还是竞争？

博弈的基础在于运营商自身核心能力与优势，目前的电信运营商其实是在混战的局面中发展互联网，电信运营商既要面临整合自身能力的挑战，还要直面军团外的挑战。首先，电信运营商最大的资源在于拥有数量最为巨大的移动用户群体；其次，电信运营商拥有日益升级和完善的通信网络资源；再次，电信运营商有一定的电信业务计费体系与运营机制；第四，还要考虑电信运营商在产业链中的龙头地位。因而，无论怎样的移动互联网业务中，电信运营商首先要看到能够发挥自身特长的地盘，要在竞争中能够树立一定的竞争优势，或者可以选择与其他厂商合作。

除了具备一定软件与硬件条件的运营商之外，还有传统的互联网厂商，包括百度、腾讯等互联网厂商；有中兴、华为等电信设备厂商；有联想这样的综合性ICT厂商；有大量的智能手机厂商，还有微软这样的软件巨头，各路神仙都在看好移动互联网的未来的前提下，携各自的积累与优势来逐鹿移动市场。这些厂商中的一部分，其实已经利用自身优势资源的科学整合取得了向运营商挑战的先机，比如腾讯、苹果，因为军团外的挑战永远存在。

中国电信成立八大互联网基地后，由于受制于运营商自身体制局限和企业文化的桎梏，截至目前，这些基地还难以独立地同互联网产品进行竞争。一方面，传统电信业务虽然号称“全程全网”，但是在产品层面却体现出较强的地域差异性，不同区域的产品结构和资费标准往往呈现了较大差异，而互联网业务通常是全网一盘棋，属于典型的“一点接入、集中化运营”模式。同时，运营商受制于体制局限，在管理和激励机制上都与互联网产品高风险、高回报、高激励的特性格格不入，并使得其在产品创新和人才引进等方面受到诸多限制。这些基地难以同互联网产品进行竞争，同时也加大了中国电信的成本支出。因而，才有了上文到提到的电信集团要将互联网基地分别独立出来的想法，一旦独立出来成立互联网公司，基地在管理和激励机制上具备了传统互联网公司产品高风险、高回报、高激励的特性，其原有产品创新和人才引进等方面受到的限制也就不存在。而独立后基地未来的发展也会让人有一些担忧，首先失去了省公司各方面的配合和支持，毕竟之前基地业绩都算在所属省的运营分公司里；其次，独立后各产品间如何协同的问题，这些都是中国电信需要解决的。只有解决了这种类似囚徒的困境，才可能迎来运营商互联网的真正超越与发展。

然而，从中国移动互联网基地发展的情况看，在技术层面也面临着很多待解决的问题，中国移动需要快速地熟悉相关互联网业务的产业链及习性，并不断补足自身的短板。比如在MM的发展过程中，终端平台适配、版权保护环境及客户付费下载应用意愿等方面都存在挑战。MM中一款跨平台终端应用测试工作量是苹果的40倍，过程中既要确保应用测试能为开发者服务，还要降低适配难度。中国移动互联网基地负责人杭国强在2011年曾提出，MM缺乏精品应用，因此要让精品应用走快速通道，同时采取保底加买断等形式，只有采取一定的激励措施，才能为MM提供更多的精品应用，解决MM的盈利模式问题。与谷歌或苹果相比较，作为运营商的中国移动要做好MM显然要面对更高难度的挑战。

运营商同参与到互联网市场竞争中的其他军团比较，上述，我们仅分析到了一些局部的问题，其实，还存在很多问题待于进一步挖掘与解决。贝叶思咨询分析认为，电信运营商们其实正在面临着一个非常重要的互联网博弈，只有审慎地分析自身资源与环境，与竞争对手进行科学的比较与权衡，结合自身在用户资源、网络资源与运营支撑系统资源的基础上扬长避短，才能更好地发展互联网业务，也才有可能在未来的互联网产业链上有所作为。