国外无卡支付业务发展对我国的启示

摘要：随着网络技术的快速发展和社会公众对支付便捷化需求的不断增强，支付方式日益呈现出便捷化、全天候、高效率的特征，以票据和银行卡为主体的非现金支付工具体系蓬勃发展，而在支付过程中摒弃了实体银行卡片的无卡支付成为非现金支付工具体系发展的一个重要方向。本文对国内无卡支付业务现状及国外无卡支付业务的最新发展进行了研究，在充分借鉴国外无卡支付业务发展经验的基础上，提出了规范和促进我国无卡支付业务发展的政策建议。

关键词：无卡支付；政策建议

中图分类号：F832.24 文献标识码：B 文章编号：1674—2265（2012）09—0033—05

无卡支付是指付款人借助互联网、移动互联网、无线局域网等渠道进行的，不需要物理卡片通过受理设备（ATM、POS等）读取，即可向收款人转移可以接受的货币债权。从目前的应用实践来看，无卡支付的种类包括互联网支付、电话支付、移动支付、数字电视支付等。

一、国内无卡支付业务发展现状

（一）支付机构和银行卡组织提供的互联网快捷支付服务

当前，我国互联网支付市场的集中度非常高，相关统计数据表明：2011年，支付宝以49%的市场份额占据了互联网支付市场的半壁江山，财付通以20.4%的市场份额位居第二，银联在线、快钱和汇付天下分别以8.4%、7.5%和7.4%的市场份额分居第三至五位。

1. 支付宝互联网支付产品。2010年12月，为提高支付成功率、改善用户体验，支付宝联合中国银行推出了信用卡快捷支付业务，并于2011年推出了“快捷支付”和“快捷登录”业务。截至目前，快捷支付用户已超过7500万，交易量占淘宝交易总量的一半。此外，支付宝积极向行业纵深创新其服务模式，开拓以传统行业B2B电商、行业解决方案为代表的全新业务体系，逐步由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案及产业链支付方向发展，渗透包括钢铁、物流、基金、保险等诸多领域。

2. 中国银联互联网支付产品。2011年6月8日，中国银联联合部分银行机构推出了线上无卡支付解决方案“在线支付”，支持所有银联卡，涵盖认证支付、快捷支付、普通支付、网银支付等多种支付方式。用户使用银联认证支付、快捷支付和普通支付时，无需使用网银，只要在银联支付平台输入必要的认证信息就能快速付款，完成交易。银联在线支付打破了银行间支付网关的壁垒，是银行卡在互联网渠道的联网通用，也使得银行机构深度参与网上支付收单市场，为商户提供了线上线下一体化支付解决方案。

（二）银行卡组织、移动通讯运营商、支付机构推出的移动支付业务

截至2011年底，我国移动支付用户1.45亿户，2011年交易笔数2.47亿笔，交易金额近1万亿元，同比分别增长109%和74%（励跃，2012）。目前，我国的移动支付模式主要包括银行卡组织主导、通讯运营商主导、支付机构主导3类。

1. 银行卡组织主导模式。中国银联移动支付服务是与“在线支付”同时推出的一款无卡支付产品。该产品通过将通信运营商的无线通信网络和银行系统相连，使手机成为随时、随地、随身的个人金融支付终端，满足消费者现场及远程支付需求。消费者持加载金融智能Micro SD卡的银联手机支付产品，可以在标有银联“闪付”标识的受理终端上进行现场非接触式支付；通过WAP或客户端登陆银联手机支付页面可以办理账户余额查询、转账、水电气缴费等支付业务。中国银联还与手机浏览器公司UC优视合作，将手机支付控件嵌入UC手机浏览器，用户进入浏览器“缴费易”应用界面后，安装银联手机支付控件，无需注册，输入银联卡卡号、预存手机号、支付密码及短信验证码，即可享受手机充值、在线购物、影剧票务等多种支付服务。

2. 通讯运营商主导模式。为避免在电子商务和电子支付产业中被渠道化，通讯运营商通过参股银行机构、利用通信技术及通讯渠道优势深度定制手机支付产品等方式参与无卡支付业务。2010 年3 月，中国移动以398.01亿元人民币获得上海浦东发展银行20%的股权，并就移动支付业务开展了一系列探索。2012年6月18日，中国移动与浦发银行联合发布了涵盖远程移动支付和现场支付的中国移动浦发银行联名卡及后期演进产品NFC手机、浦发银行代缴客户话费、生活缴费及手机汇款4款产品。中国移动还与中国银联签署了移动支付业务合作协议，在产品研发、市场推广、技术标准建立、受理环境建设等领域开展深度合作。中国联通、中国电信在强化与中国银联合作的同时，积极加强与有关银行机构和非金融支付机构的合作，努力探索符合本公司比较优势的移动支付运营模式。

3. 支付机构主导模式。为应对线上、线下支付一体化的市场发展趋势，以线上支付为主营业务的支付机构纷纷借力移动支付拓展线下支付业务。以支付宝为例，2011年7月，支付宝推出了“现场购物，手机支付”的条码支付产品，正式进军线下支付市场。消费者事先下载淘宝手机条形码至本人手机，由商家通过条码枪扫描消费者的手机条形码完成收款。消费者安装淘宝手机支付控件还可以进行远程移动支付。支付宝还与美团网、大众点评网等五大团购网合作推出支付宝“安全支付”手机支付应用，团购用户可以通过手机使用支付宝付款。

二、国外无卡支付业务发展现状

（一）以互联网支付应用为主的无卡支付产品①

当前，以美国为代表的互联网支付市场按商业模式分，包括维萨国际组织、万事达卡国际组织等银行卡组织推行的信用卡（含签名借记卡）支付模式，基于借记账户转账业务的网上银行支付模式以及第三方支付服务机构主导的支付账户模式。按业务模式分为无磁无密和无磁有密两种。对于无磁无密模式，在支付过程中需输入卡号、有效期、卡片校验码、姓名等卡片信息，发卡（账户）机构不进行密码验证。对于无磁有密模式，除输入上述信息外，还要输入支付密码，并由发卡（账户）机构进行认证和授权。不同模式下无卡支付产品的特征及发展路径具有一定的相似性，以下以维萨国际组织的下一代电子支付与服务为例进行介绍。

1. 特征分析。2011年7月，世界最大的银行卡组织维萨国际组织发布了“下一代电子支付与服务”方案，即由维萨国际组织提供支付平台，客户在该平台上使用电子邮箱、手机号码或自定义用户名注册生成一个“数字钱包”。该数字钱包不但可以与维萨卡关联，而且可以与万事达卡、美国运通卡甚至商业预付卡关联。在互联网上购物时，仅仅输入数字钱包的账号及密码，一个点击即可实现支付（即“一点即付”）。除互联网支付外，数字钱包还可用于远程移动支付、现场NFC支付②、P2P转账③以及商户打折信息推送、优惠券下载等支付增值服务。

2. 风险控制。为有效保障数字钱包的安全性，维萨国际组织主要采用地址校验、卡片校验码和维萨国际组织校验等3种风险防范措施预防交易欺诈及消费者纠纷。地址校验是消费者发起无卡支付指令后，商户与发卡机构核对维萨卡持卡人的账单地址，以确定卡片及持卡人的真实性。卡片校验码是商户将消费者提供的卡片校验码发给发卡机构核验，以确定消费者在发出无卡支付指令时手中是否有合法的卡片。维萨国际组织校验是指当持卡人点击“购买”时，商户的支付服务提供方对已注册的维萨卡进行确认，要求持卡人输入密码供发卡机构校验。

3. 业务推进。2010年7月和2011年2月、6月，维萨国际组织分别收购了电子商务交易处理平台CyberSource、虚拟商品支付平台Playspan和手机金融服务提供商Fundamo，实现了将一点即付向商户端推广、将数字钱包P2P转账业务向国外推广的战略目的。为促进现场NFC支付的推广应用，2011年8月，维萨国际组织宣布在美国加速向EMV标准④接触式及非接触式芯片技术迁移，并制订了一系列的迁移政策，如自2012年10月1日起，对同时完成POS终端接触式与非接触式受理改造的商户，将豁免该商户支付卡行业年检费等。

（二）以移动支付应用为主的无卡支付产品

移动支付根据支付过程中客户与商户是否面对面分为远程移动支付和现场移动支付。近年来，移动支付已成为零售支付体系的重要创新之一。从美国、日本等移动支付应用较早的国家来看，移动支付发展模式受到通讯运营商、银行卡组织、银行机构、第三方支付服务机构、手机制造商等相关各方在市场中的博弈、广大消费者的需求和认知程度、技术的发展和应用等多种因素的影响。总体上，从商业模式看，远程移动支付主要包括银行卡组织主导模式、通讯运营商主导模式、第三方支付服务机构主导模式和手机制造商主导模式；现场移动支付主要包括银行卡组织主导模式、通讯运营商主导模式、第三方支付服务机构主导模式和行业巨头主导模式 。从账户支付方式看，包括银行账户支付、话费账户支付、支付账户支付等。本文以谷歌公司Google 数字钱包为例进行介绍。

1. 特征分析。2011年，谷歌公司整合前期线上支付服务Google checkout，联合花旗银行、万事达国际卡组织等推出了Google数字钱包。Google数字钱包主要用于现场NFC支付，也支持线上支付。消费者在NFC智能手机上下载Google 数字钱包客户端，注册一个与银行卡或Google数字钱包合作商户的礼品卡、优惠券绑定的账户。现场支付时，消费者将手机靠近万事达Paypass受理终端，手机自动发送支付信息至Google数字钱包绑定的账户完成扣款。Google数字钱包能够存储消费者线上、线下所有交易记录和打折优惠信息等，并将其同步到云，为消费者提供便利。

2. 风险控制。谷歌公司采取了一系列风险管理措施保证Google数字钱包的安全：首先，每次现场NFC支付前要输入PIN码激活NFC芯片，当手机处于锁屏状态时不能接收任何PIN码。其次，NFC智能手机中包含独立于手机内存的专门用于加密消费者信用卡认证信息的Secure Element芯片。再次，Google 数字钱包绑定花旗银行万事达卡的最高消费限额为100美元，若要提高消费额度需输入花旗银行发送的动态激活码。

3. 业务推进。2011年8月，谷歌公司收购了手机制造商摩托罗拉移动公司，实现手机出厂时即加载谷歌应用程序，有效提高了消费者的使用概率和用户体验。2011年7—9月，先后收购智能手机数字会员卡服务公司Punchd、团购网站The Dealmap和Zave Networks，为消费者提供更好的积分优惠、团购信息推送等服务。但目前，Google数字钱包只能在美国第三大通讯公司Sprint的Nexus S智能手机上应用，且只能在纽约和旧金山具有万事达Paypass受理终端的商户使用，一定程度上限制了Google 数字钱包的推广。

三、国外无卡支付业务发展启示

（一）有效的风险防控措施是无卡支付业务健康发展的基石

安全是无卡支付业务健康发展的生命线，便捷、成本节约等支付需求都必须建立在“支付是安全的”这一基础之上。维萨国际组织、万事达国际卡组织等银行卡组织对支付安全问题有着深刻的认识，并积极通过巨额安全技术投资保持系统安全运作的全球领先优势，同时联合银行机构、收单机构和第三方支付服务机构等市场参与主体共同防御风险，形成了一套完整的安全支付战略和风险管理策略。在系统建设方面，建立了欺诈报送系统、黑名单商户系统、欺诈监控系统、风险识别系统等4个基础系统，从支付流程的各个环节保障支付安全。在内控方面，实行了事前预防、事中保护和事后响应机制，对支付进行全过程控制。我国的无卡支付业务可以借鉴维萨、万事达等银行卡组织的成功经验，通过加强系统和内控建设保障客户个人信息和资金的安全。

（二）电子商务发展和快捷支付需求是无卡支付业务推广的根本依托

随着信息技术的不断进步，电子商务凭借便捷的交易流程和良好的客户体验在世界范围内迅速兴起，广大消费者对小额、微支付快捷性的要求日益提高，从而为那些定位于小额、微支付的互联网支付企业和线下移动支付企业带来了发展机遇，带动了整个无卡支付行业的快速创新和井喷式发展。从美国来看，规模较大的第三方支付服务机构均依托电子商务平台而取得较大发展，如PayPal依托母公司eBay在线拍卖业务，谷歌数字钱包依托Google的搜索业务等。无卡支付参与方通过认真分析、准确把握消费者的支付需求，深度挖掘信息技术的支付服务应用，从而提高支付服务的供需匹配度。例如，由于支付交易数据化可以使支付服务区别化，美国运通通过分析消费者在Tweets、Twitter上的情感表现、社交曲线、Facebook更新情况及其他信息，为消费者量身制定Serve数字钱包，向消费者提供最需要的个性化支付服务。

（三）良好的法制政策环境和统一的技术标准是无卡支付业务快速发展的基础

支付行业是欧美等发达国家的一个重要细分产业，各国在信息保护、消费者权益保护等各方面都制定了较为完备的法规制度，如美国为规范电子支付业务制定的《电子资金划拨法》以及美联储颁布的与之配套的E规则，为支付市场各参与主体的发展提供了良好的法规政策环境。欧盟为加强对电子货币发行与清算机构的监管，先后制定了《电子货币指令》和《内部市场支付服务指令》等，并于2009年再次对《电子货币指令》进行修订。此外，发达国家支付产业、电子商务等管理部门相对明晰的权力边界也为实现有效监管提供了良好保障。互联网支付和移动支付基本技术标准的相对统一，为相关企业开发创新型的无卡支付产品提供了便利。

（四）市场参与主体的有效分工合作是无卡支付业务快速发展的推动力

以互联网支付和移动支付为主体的无卡支付产业链的参与主体繁多，各主体间的有效协作和合理分工是推动无卡支付发展的重要动力。银行卡组织借助自身所拥有的转接清算及品牌优势，着力推动线上无卡支付模式的便捷化，从而提升客户的消费体验，并以此为基础加快以NFC技术为重点的移动支付业务创新，继续巩固其市场地位。各银行机构主要着力于推进手机银行WAP版、客户终端版、手机商城为代表的远程支付业务，不断提高业务的安全性、功能全面性和便捷性，并顺应银行卡EMV进程的加快，积极加强与有关各方的合作，推动现场NFC支付业务的发展。电信运营商在移动支付领域有着天生的渠道优势，其借助对移动通讯网络和电话支付终端的强大控制力，在与银行卡组织、专业化支付机构的关系中占据有利位置，推出了一系列内嵌各类电信增值业务的移动支付解决方案，从而提升电信用户粘度、获取金融支付收益，并为其进一步向其他金融服务领域延伸提供了可能。各专业化支付机构凭借着其对客户需求的敏锐把握，实行以客户需求为导向的支付产品开发模式，着重在小额支付、微支付领域为中小商户提供便捷的账户支付及移动支付服务。

（五）投资并购和开放合作是无卡支付业务的发展趋势

无卡支付产品市场参与主体行业跨度大、产业链长，没有一家公司凭借一己之力推动移动支付业务长足发展，只有各参与主体开放合作、互惠互利，并有成熟的投资并购环境，才能促使无卡支付进入快速良性发展轨道。国外成熟的融资、并购环境为从事无卡支付业务创新的企业获取资金支持、实现联合并购等提供了有力保障。首先，国际卡公司通过积极的并购行为，注入优秀的资产以增强其技术或营销能力。其次，银行卡组织以更开放的心态推进支付平台共享，有助于无卡支付产业的快速发展。如万事达国际卡组织的PayPass数字钱包是一个开放的平台，消费者可以通过它使用美国运通、美国发现卡、威士卡以及其他品牌的信用卡、借记卡和预付卡。

四、我国无卡支付业务发展路径选择

（一）构建以市场机制为基础的产业链分工协作模式

无卡支付特别是移动支付的产业链条长、市场参与主体多，产业链成员间存在着复杂的合作、竞争和替代关系，这些参与者的权利和利益分配模式均影响支付服务市场的技术、客户等资源配置，以及支付需求转化的业务量。因此，在推动无卡支付产业发展过程中，应坚持市场化的原则，充分发挥市场主体的能动作用，通过阶段式、渐进式的试点探索以及技术、交流平台的搭建，逐步统一业务和技术标准，进而为推广符合产业发展规律的业务模式、退出不符合产业发展规律的业务模式奠定基础，最终形成产业链成员间深度协作，产品供应与市场需求协调发展的良性发展机制。

（二）通过强化国际合作完善相关技术和运营模式

当前无卡支付业务正在世界范围内加速拓展，美、欧、日等经济金融发达的国家和地区在部分领域已经形成了较为成熟的技术体系和运营模式。我国起步较晚，产业链和商业模式均有待成熟。因此，我国各参与方应采取更加开放、更加主动的发展思路，积极跟踪学习国外最新的、成熟的无卡支付应用模式，加大与维萨国际组织等银行卡组织以及PayPal等业务领先的第三方支付服务机构的合作， 快速提升相关技术和营运水平，为加快推进我国无卡支付业务发展和下一步开拓国外支付服务市场夯实基础。

（三）实施财税等支持政策加快无卡支付业务推广

无卡支付业务的发展不仅能够提高经济交易效率、降低交易成本，而且对于电子商务、通讯技术、芯片制造、物流等诸多行业都有积极助推作用，有助于拉动内需、改善经济发展结构。然而，无卡支付业务的前期技术、设备等投入较大，严重影响了推广进度。因此，政府财政、税务、工业信息、商务等有关部门应积极推出相关优惠支持政策，降低产业发展成本，提高相关参与主体资源投入的积极性。此外，移动支付对于提高金融服务覆盖面、弥补金融网点布局局限导致的金融服务供给不足等问题有突出作用，各级政府应通过财税补贴等政策支持方式，引导移动支付服务供应商为偏远山区和贫困地区居民提供基础金融服务。

（四）提供完备的金融基础设施保障

无卡支付业务的健康快速发展是建立在以人民银行跨行支付系统为核心的金融基础设施体系基础上的。近期应积极稳妥地推进支付机构接入人民银行网上银行跨行清算系统，为其开展服务提供平等竞争平台，从总体上提高互联网支付效率、降低成本。此外，应大力加强移动支付受理环境建设，充分调动产业各方的力量，结合金融IC卡的推广，推动现有收单机构加快改造其已布放的金融终端，并确保新增受理终端满足兼容移动支付的受理要求。

（五）构建行之有效的法规制度和监督管理体系

无卡支付作为一种新兴的电子支付业务，涉及的产业和环节较多，其健康发展需要相应法规及监管措施的保障。当前，迫切需要拟定和完善规范金融账户、互联网支付、移动支付等支付业务的相关法规制度，以规范各市场参与主体行为、维护各方合法权益。应充分发挥央行作为支付体系组织者、推动者、监管者的职能优势，构建以中央银行监管为主体，工业信息化等部门分工协作，行业自律组织有机补充的完善的行业管理体系。通过严格的现场和非现场监管，并对相关市场参与方的违法违规行为及时处理，着力预防和化解无卡支付业务带来的清算风险、洗钱风险等。

注：

①综观当前国外的无卡支付市场，无卡支付产品呈现出综合化发展的趋势。为便于表述，本文将无卡支付产品分为以互联网支付应用为主的无卡支付产品和以移动支付应用为主的无卡支付产品两种。

②NFC 是Near—Field Communications缩写形式，指近距离无线通信技术。

③此处P2P转账是指通过互联网或手机利用数字钱包实现的P2P转账。

④EMV标准是由国际三大银行卡组织欧陆卡（已被万事达收购）、万事达卡和维萨国际组织联合制定的银行IC卡技术标准，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用。EMV迁移是按照EMV标准，在发卡、业务流程、受理市场、信息转接等多个环节推进银行磁条卡向芯片卡技术的升级。为加快EMV迁移进程，银行卡国际组织将发卡行承担银行卡欺诈风险改由发卡行、收单行中未采取EMV迁移的一方承担。

参考文献：

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[4]郜书鹏.美国互联网支付业务现状及分析[J].银行卡研究资讯，2010，（4）.

（责任编辑耿欣；校对GX）