国产合成树脂来料加工市场分析

文/谢钟波

国内塑料消费市场巨大，虽然近几年产能有了长足的增长，但每年仍需要进口大量的合成树脂原料以满足市场的需求。在这个进口合成树脂消费市场中，存在着一个有着很大消费能力的来进料加工市场，它们以“三资企业”为主体，普遍以手册方式进口，产品出口核销。目前，来进料加工业务已经成为我国合成树脂最主要的进口方式，这种方式在中国华东及华南地区尤为突出。

2011年5大合成树脂进口总量达1593.56万吨，进口依存度为31%。其中来进料加工量为617.07万吨，占进口总量的38.7%。来进料加工市场虽在国内市场，但长期以来，使用的合成树脂原料却被进口合成树脂占据。在日趋严峻的市场环境下, 国内石化企业开展非一般贸易，进入来进料加工企业, 提高市场占有率,是国产合成树脂势在必行的营销策略, 同时也是替代进口的主攻方向。因此, 研究国产合成树脂如何进入来进料加工企业，积极开展来进料加工贸易, 对国产树脂扩大市场占有率具有重要的意义。

一、开拓来进料加工市场的必要性

1.来进料加工市场如此巨大，而且国内石化企业具有天时地利之优势；但国产合成树脂在来进料加工市场领域却几乎是空白一片。

2.中国每年都大量进口合成树脂，进口产品对国内市场造成了很大冲击，挤占了国产合成树脂生产企业的市场份额，同时也导致国内石化企业销售的难度加大。“不进则退”，国内石化企业有必要开拓新的市场。

3.来进料加工市场的开拓，有利于国内石化企业更了解国外的市场信息；并根据国内外行情的差异，审时度势，选择有优势的市场，实现自身利益的最大化。

二、国产合成树脂开拓来进料加工市场的可行性

1.塑料来进料加工企业特点

（1）以三资企业居多。我国沿海地区有大量的海外投资的塑料制品来进料加工企业，主要来自香港、台湾及东南亚地区甚至包括日本、欧美等发达国家。这些在三资企业的合成树脂原料以进口为主，主要开展来进料加工贸易。目前，在加工贸易经营单位中, 三资企业占2/3, 国内企业约占1/3。

（2）集中在珠江三角洲和江浙地区。珠江三角洲地区，作为我国改革开放最早的地区之一，加上毗邻港澳，具有极强的地理优势，自然是近水楼台先得月，成为大量外资兴办各种塑料制品加工企业的首选。江浙地区利用灵活的政策和创造良好的外资投资环境，也吸引了大量的外资企业，后发优势十分明显。

（3）加工企业一般无原料采购权。在来进料加工贸易中, 是以“两头在外”的贸易方式，原料采购都从海外进口。所以，三资企业的总部和供应部门原料供应部门一般不设在大陆。生产企业只按照订单负责产品生产，没有原料采购权。

2.进入来进料加工企业面临的难题

（1）国家对加工贸易的税收优惠政策使国产树脂丧失价格优势。来进料加工企业使用进口树脂, 可享有国家免关税和增值税的优惠政策, 而进料加工企业使用国产树脂只能退一部分税(13%)。因此, 国产合成树脂要以一般贸易出口进入来进料加工企业则完全没有价格优势，致使国产合成树脂长期无法较好进入来进料加工市场。

（2）目前进口合成树脂的进口关税降低到6.5%，进口产品的竞争力更加明显，一般贸易量的比例不断增加，国产合成树脂面临大量进口产品的冲击。

（3）来进料加工企业的传统市场需求有所萎缩。目前部分欧洲国家、香港等地区已采用多种方法以减少塑料袋等制品的使用。2011年意大利国内零售商禁止出售聚乙烯购物袋；2014年起法国将对超市塑料袋征收税费；印度也于2010年底立法禁止烟草制品利用塑料烟盒进行包装。

（4）部分来进料加工企业向其它第三国家转移。随着国内劳动力优势的丧失及其它国家的优惠政策，部分三资企业逐渐向东南亚、印度及南美地区转移。2009年以来，这一趋势在广东地区表现得较为明显。

（5）来进料加工贸易操作过程中的不规范行为能给经营单位带来国产料所无法产生的利益。很多经营单位利用国家政策中的一些疏漏来牟取“灰色利益”，这种利益往往是经营国产树脂所无法获得。

（6）国产树脂与进口树脂本身的差距导致其进入来进料加工企业困难。国产树脂与进口产品存在的差距, 也是阻碍其进入来进料加工企业的重要原因之一。目前我国生产的合成树脂在产品质量、生产技术、售后服务上, 都与进口产品存在较大的差距。尤其是一些生产高档制品的高附加值专用料, 与进口料的差距更大。

（7）沟通方面的困难。来进料加工企业生产管理相当严格和封闭，一般不愿与国内石化企业接触，所以比较难取得联系。即使联系上了，往往也会被拒之门外。

3.进入来进料加工市场的可行性分析

（1）竞争环境趋于公平。首先,合成树脂进口关税降低至6.5%，这将使我国合成树脂进口的名义关税和实际关税间的差距大幅缩小, 以往因不规范加工贸易产生的高额利润也将随之大幅减少。同时, 随着海关监管力度的加强, 靠加工贸易变相走私的风险将会更大, 进口商在更高的风险和较低的利润间权衡, 必然会使加工贸易中的不法行为有所收敛。其次, 我国对外商投资项目实行国民待遇, 逐步减少其进口免税额度。这势必会使来进料加工企业使用进口合成树脂的生产成本有较大幅度的上升,国产合成树脂的价格竞争力将随之提高。

（2）海关监管力度加大。近年来，我国海关在加大打击走私力度的同时,也加大了对加工贸易的监管力度, 取得了明显的效果。此外, 中国国家税务总局日前也配套出台了一些税收监管政策。这些政策和措施的实施, 将进一步规范加工贸易, 使加工贸易经营单位获得“灰色效益”的机会逐渐减少。

（3）加工贸易政策的调整。国家有关部门正酝酿出台新的加工贸易政策: 由鼓励进口原材料改为鼓励在国内采购, 对在国内采购原材料给予优惠待遇；对从国外进口国内能解决的原材料不再享受减免关税和增值税待遇。该项政策一旦实施, 将为国产树脂进入来进料加工市场提供很有利的条件。

（4）国产合成树脂企业的自身调整。在严峻的市场环境面前, 我国合成树脂企业积极地采取措施进行结构调整，在生产及市场营销等方面采取的种种调整措施, 必将为拓展市场范围打下良好的基础。

（5）国产合成树脂逐渐受青睐。国产合成树脂交货时间短，保证了及时供货的同时，也降低了塑料加工企业的成本及库存成本。随着一般贸易与加工贸易的价差的进一步缩小，国产合成树脂逐渐受到来进料加工的青睐。

三、开拓来进料加工市场的实施

国内石化企业开拓来进料加工市场的具体的实施途径有以下几种。

1.成立针对来进料加工市场的外贸公司

要开展来进料加工业务，必须有一个具备原油、石脑油及化工单体进出口权的外贸主体公司。负责对境外的原油、石脑油及化工单体进行采购，及对合成树脂产品在来进料加工市场的销售。同时，负责办理或委托办理对海关、商检等部门的报关、报检及核销等工作。

2.利用原油、石脑油等产品深加工方式进行转厂贸易

通过具备原油、石脑油及化工单体进出口权境外或外贸公司采购原油、石脑油、乙烯、丙烯及苯乙烯单体，让国内石化企业代为加工，将加工出来的合成树脂产品交回境外或外贸公司进行来料转厂贸易，即利用原油、石脑油、乙烯等产品的深加工方式进行转厂贸易。在这种贸易方式中，国内石化企业不是贸易主体，只收取加工费，实际上担当了来料加工企业的角色，只不过原料是原油、石脑油、乙烯、丙烯及苯乙烯单体等。

3.积极向政府申请合成树脂产品以产顶进的鼓励政策

对国产合成树脂及其制品用于加工直接出口商品的，视同出口，可直接销售到三资企业，国家给予全额退税。这样，增加了国产合成树脂的市场竞争力的同时，也免除了产品外销的各种出口限制和手续。

四、建议

开拓来进料加工市场是我国合成树脂企业的远期市场目标,需要有计划、有步骤地进入来进料加工企业。

1.主攻江浙和广东市场

近年来，从事塑料加工的三资企业的规模进入较稳定的发展阶段，这些企业约70%左右集中在江浙(包括上海)和广东地区，使这两个地区成为来进料加工企业最为集中的地区。据海关数据显示，广东地区来进料加工企业约2300家；在江浙(包括上海)和广东地区从事塑料加工的台资企业分别达到410家和380家。所以，将江浙和广东地区作为开展来进料加工业务的目标市场较为合适。

2.利用反倾销、保障措施等手段

很多国外厂商为消化本土过剩的合成树脂产能, 加大了对中国的出口量, 并且价格极为低廉。国外企业的合成树脂刚进入中国市场时，是以低价的销售策略开拓市场具有明显的倾销行为。为给国产树脂创造一个更为公平的价格竞争环境, 必要的时候, 应充分利用有关法律条款来保护我国合成树脂生产企业。

3.对产品进行国际认证

近年来，欧美等发达国家对进口商品，特别是与食品和医药相关的产品要求越来越严格。国内石化企业产品如果能通过FDA、CE和UL等卫生环保方面的国际认证，并且出具产品的MSDS，不仅能满足目前来进料加工企业的要求，而且是产品间接打入国际包装市场的通行证。

4.推通用料, 后进入专用料市场

国产通用料质量与进口料区别不大, 对生产没有影响, 只要价格具有足够的竞争力, 即可进入来进料加工市场, 加之市场需求量大,市场进入难度较小。而国产专用料质量则与进口料差距较大,短期内提高质量难度较大, 市场进入难度较大。因此, 先开发来进料加工企业的通用料市场, 在此期间积极进行专用料的技术储备, 建立一些较稳定的销售渠道后, 再推广国产专用料, 可能会取得更好的效果。

5.积极为专用料进入市场创造条件

(1)开发质量合格的国产专用料。应尽快建立起完善的“市场-科研-生产-销售-市场”的循环机制，争取早日开发出质量过硬的新产品。对一些附加值高、开发难度大的专用料品种, 可将其研究开发工作作为一种技术储备,为今后的生产做准备。亦可考虑聘请外国公司的退休专家协助研发工作。聘请国外退休专家有很多好处，如：支出少；工作经验丰富、知识渊博；可以直接或间接地学习到外国企业的先进技术和管理经验。韩国和台湾的不少厂家在这方面有一些成功的经验。

(2) 保证供货的稳定性。对于下游厂家来说, 没有稳定的货源, 就等于没有稳定的生产,供需矛盾使得不少厂家不愿使用国产专用料。在解决这个问题时, 应注重发挥集团公司整体优势, 统筹安排生产供应, 为下游用户创造一个稳定的供货环境。

(3) 为用户提供周全的售后服务。在市场推广工作中, 必须高度重视对专用料的售后技术服务, 让一些技术服务人员参与到产品销售中去, 使用户对我们的产品有信赖感。

6.复合型销售专才的培养

开拓来进料加工市场，参与国际竞争讲的是实力，实力来自科技，来自人才。应注意培养对产品的生产、加工、应用、销售过程都比较熟悉的复合型专业销售专才。尽快地选拔和培养一支懂外语、懂国际贸易、熟悉三资企业情况的高质素的外贸队伍。

7.重视电子商务

来进料加工市场的进入是国产合成树脂走出国门、开拓海外市场的第一步。在沟通、宣传、服务及信息等管理方面提出了更高的要求，必须建立高效、快捷、准确的信息网络系统和相应的信息处理机构。重视电子商务的建设与应用，可使相关工作起到事半功倍的作用。