我国风电产业进入稳定发展时期

■ 沈德昌

一 概况

近两年来，我国风电这匹高速奔腾的烈马终于放缓了脚步，我国风电场新增装机容量的增长速度逐年减慢。2011年，新增安装风电机组(台湾未计入) 11409台，装机容量17630.9MW，与2010年新增机组12904台、新增装机容量18928MW相比，新增装机容量首次出现负增长，增长率为−7.36%。平均新增单机容量为1.54MW，最大单机容量为3MW。

尽管如此，我国仍然是世界上风电产业发展最快、风电装机容量最大的国家。到2011年底，我国(除台湾省未统计外)有31个省(市)、自治区和特别行政区参加了风电场建设，累计安装并网型风电机组45894台，装机容量约6236.4万kW，平均累计装机的单机容量为1.36MW。与2010年累计装机4473.3万kW相比，2011年累计装机增长率为39.4%。我国风电累计装机超过100万kW的省(区)有13个，其中超过300万kW的省(区)7个，分别为内蒙古(1759.4万kW)、河北(696.95万kW)、甘肃(540.92万kW)、辽宁(524.93万kW)、山东(456.23万kW)、吉林(356.34万kW)、黑龙江(344.58万kW)。

2011年底，风力资源丰富的内蒙古自治区在我国实现累计风电装机容量1759.4万kW，建成了辉腾锡勒、辉腾梁、巴音郭勒和赤峰等多处大型风力发电场，率先迈进1000万kW级风电大省的行列，成为我国风电装机容量最大的省份。这些数字都说明，我国风电产业经过多年技术进步后，已经跨过连续快速发展的阶段，正在步入稳定的发展阶段。

二 2011年风电制造企业在国内的业绩

2010年，我国内资企业和合资企业安装的风电产品已占当年国内累计装机市场份额的81.6%。2011年国产机组的市场占有率比2010年略有增长，达83.8%，远远超过外资企业，其中华锐风电的份额最大，占全国累计总装机的20.8%；金风科技第二，占全国累计总装机的20.3%。

2011年外资企业产品占国内累计市场份额的16.2%，其中丹麦Vestas的份额最大，占当年累计总装机容量的5.7%，比2010年的6.5%又有下降。

2010年，我国内资企业和合资企业新增装机的风电机组已占当年国内新增市场份额的87.7%，2011年国产机组的市场占有率比2010年又有增长，达88.74%，大大超过外资企业。其中，金风科技的份额最大，占新增总装机的20.4%；华锐风电第二，占新增总装机的16.7%。

2011年外资企业产品占国内新增市场份额的11.26%，其中丹麦Vestas的份额占当年新增总装机容量的3.8%，比2010年的4.7%又有下降。相关数据见表1、表2。

累计装机容量前十名制造商的容量比例之和已达到84.2%，新增装机容量前十名制造商的容量比例之和已达到83.2%。这说明产业仍然很集中，留给中小企业的空间不到17%。

三 分析与结论

从表1中可以看出，到2011年底，在累计装机市场中，排名前五位的分别为华锐风电、金风科技、东方汽轮机、联合动力和Vestas。但也看出，2011年华锐风电、东方汽轮机和Vestas的累计装机份额比2010年有所下降，而联合动力的市场份额则有明显上升，金风科技则仍然保持原有的市场份额。2011年累计市场份额略有上升的企业还有：广东明阳、湘电风能、上海电气、华创风能、浙江运达、南车时代、重庆海装、远景能源和宁夏银星等。

表1 2010和2011年底我国累计风电装机容量前20名风电机组制造商的市场份额

表2 2010年和2011年我国新增风电装机容量前20名风电机组制造商的市场份额

从表2中可以看出，2011年，新增风电装机中，排名前五位的分别为金风科技、华锐风电、联合动力、广东明阳和东方汽轮机。年生产、新增装机超过500MW的企业达到9家，市场排名前15的企业新增装机均超过300MW，比2010年增加3家，而“十一五”之初仅有一家企业年装机超过300MW。同时，还可以看出，外资企业中，Vestas、Gamesa、Suzlon、Nordex等公司的市场占有率进一步下滑，GE风能、远景能源的市场占有率有所上升；内资企业中，华锐风电、东方汽轮机市场占有率明显下滑，国电联合动力出现大幅上升，而广东明阳、湘电风能、上海电气、华创风能、南车时代、浙江运达、GE风能、重庆海装、远景能源、三一电气和宁夏银星等企业市场占有率均有上升。

根据国家规划和业内专家分析，今后5年，我国风电新增装机容量将不会出现明显增长，我国风电装机容量连续翻番的高速增长时期已经结束。从2011年开始，我国风电产业的发展已经进入稳定发展期和慢速增长期。预计2012～2016年，我国每年的风电新增装机容量将在1500万～1750万kW之间徘徊，新增装机容量的平均增长率将维持在0%或微幅增长；累计装机容量的增长率将逐年下降，平均年增长率将在20%以下。今后，以高质量的设备和高质量的服务取胜，精心开发大型海上风电机组，努力开拓国际市场，潜心提高创新能力，实现从风电制造大国向风电强国转变将是我国风电产业界今后5年的主要任务。