2012年一季度机床工具行业经济运行情况分析

中国机床工具工业协会

2012年一季度我国机床工具行业增速继上年四季度之后继续大幅下滑，重点联系企业产销、利润均呈负增长。这显示出我国机床工具行业连续10年的高速增长已结束。一季度机床工具产品进口在继2009年金融危机之后再度出现负增长。高中低各档次产品订单均呈现不同程度的下滑，然而一些国民经济重点领域需求不减，与工厂自动化相关产品成为新的增长点。

1 1～3月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

1.1 行业主要经济指标完成情况

国统局数据显示:1～3月机床工具行业累计完成工业总产值1 509.9亿元，同比增长16.7%。

机床工具行业累计完成产品销售产值1 456.4亿元，同比增长16.1%。

机床工具行业产品销售率为96.5%，比上年同期降低0.5个百分点。

机床工具行业实现利润48.9亿元，同比增长5.1%;产品销售收入利润率为5.7%，与上年同比降低0.7个百分点(1～2月数据)。

机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长25.5%。

1.2 金属加工机床行业经济指标完成情况

(1)金切机床行业

1～3月金切机床行业工业总产值为308.7亿元，同比增长1.6%。

金切机床产量为108 153台，其中数控机床产量达到44 836台，分别比同期降低3.7%和15.5%。

金切机床行业实现利润6.3亿元，同比降低28.5%;产品销售收入利润率为3.7%，同比降低1.5个百分点(1～2月数据)。

(2)成形机床行业

成形机床行业工业总产值126.9亿元，同比增长9.7%。

成形机床产量为49 252台，其中数控机床产量为2 997台，分别比同期增长0.9%和降低28.4%。

成形机床行业实现利润4.3亿元，同比增长5.4%;产品销售收入利润率为5.8%，同比降低0.3个百分点(1～2月数据)。

1.3 机床工具产品进出口情况

机床工具产品进口47.0亿美元，同比下降0.6%;其中金属加工机床进口31.7亿美元，同比增长6.0%。金属加工机床中，金切机床进口25.5亿美元，同比增长4.5%;成形机床进口6.2亿美元，同比增长12.3%。

机床工具产品累计出口20.8亿美元，同比增长14.2%;其中金属加工机床进口6.3亿美元，同比增长34.1%。金属加工机床中，金切机床进口4.3亿美元，同比增长36.1%;成形机床进口2.0亿美元，同比增长29.9%。

2 行业经济运行及市场特点

今年一季度我国机床工具生产、进口及出口的多数指标增速降至个位甚至负增长。行业经济运行主要有以下5个特点:

2.1 产销增速继续下滑

一季度机床工具行业工业总产值和销售产值逐月增加但处于低位运行状态，虽同比增速维持两位数，但比上年年末下滑15个百分点。

金切和成形机床两个主机小行业增速为个位数，明显显现出市场疲软之态，在国统局公布的数据中，一季度金切机床行业同比增速仅为1.6%，几乎为零增长，成形机床行业稍好一点，其增速为9.7%。而机床协会的重点联系企业的数据则显示下降幅度更大，一季度金切机床产值同比增速为－9.5%，成形机床产值增速为－11.1%。

金属加工机床增速的深度下滑，在机床工具行业影响深远。首先，对机床行业总体走势影响明显，一季度金属加工机床行业产值占大行业总产值的29%，权数较大;其次，机床工具很多小行业是直接为金属加工机床配套的，如:功能部件、数控系统等，也有一些小行业也是与机床加工机床密切相关，如:工量具等。金属加工机床的增速下滑，必将逐步引发先关小行业的下滑。

2.2 中短期运行状况不容乐观

7个小行业重点联系企业(部分)的新增订单统计数据走势更为严峻。重点联系企业本期新增订单和在手订单同比均为负增长，分别同比降低31.7%和19.7%。

在CCMT2012中国数控机床展上，协会对150余家企业进行了运行趋势调查，显现的形势更加严峻。除工量具新增订单保持略有增长外，主机企业新增订单下滑明显，在调查的104家企业中，有25家企业略有增幅;基本持平的有24家;同比增速降幅小于10%的有13家;同比降幅10% ～20%的有14家;降幅20% ～50%的有24家;降幅50%以上的有4家。即:同比出现负增长的企业数量已达调查企业的52.9%。

据了解，国内和国外品牌的数控系统订单下滑幅度高达40%左右，机床电器等配套件产品也出现不同程度的下滑。这也从一个侧面反映出主机企业在中短期内所面临的严峻形势。

2.3 市场需求结构加速升级

在市场普遍低迷的大形势下，从事特性化产品制造的企业合同却依然呈现增长趋势，显示出在细分市场的前提下，“专、精、特”产品还是大有作为。

例如，今年来航空航天、国防军工等产业对中高档和专业化产品的需求一直保持一定的增长速度。

又如，IT行业中智能手机零件的加工设备成为新的市场增长点。不少企业已经专门为智能手机零件开发了专用的加工中心、研磨机、磨玻机等产品。

再如，受劳动力紧缺影响，自动化设备需求增加，成为市场亮点。

此外，市场需求继续带动产品结构升级，1～3月我协会重点联系企业的数控金切机床产量和产值增速均呈负增长，但产量降幅低于产值降幅，单台价格同比上升。根据目前宏观经济和大重型机床的市场形势判断，数控金切机床单价上升并非涨价或大规格机床产量增加形成，而是由于产品结构提升，中高档机床比例增加的结果，企业针对用户需求开发的产品在市场上起到了重要作用。如上机开发出性价比更高的精密平磨、青重的不落轮对车床、大河机床的珩磨机、纳百川的拉刀磨等，都成为该企业新的经济增长点。

我协会近期对100多家企业的调查也显示出这一趋势:一般普通机床下滑十分突出，是各类机床中下滑幅度最大的，而其中一些品牌产品、高质量产品所受影响相对较小;重型机床的市场需求减少显著，性价比成为用户更加关注的因素。在新的市场环境下，进一步加快产品结构调整，加速产品的升级换代，仍是摆在行业企业面前的迫切任务，以满足市场快速升级需求。

2.4 进口再度负增长

1～3月我国机床工具产品进口同比微跌，金属加工机床仅增长6%。主要是由于市场需求不旺，同时机床行业对功能部件和零部件需求减少，如数控系统进口同比降低31.7%，机床零部件进口同比降低9.1%。目前采购进口机床工具产品的用户中2/3为外资企业，本土企业进口产品购买力相对减弱。

进口的机床工具产品中，七成来自日本、德国和中国台湾，其中日本份额超过38%。

2.5 出口保持两位数增长

与进口不同的是，1～3月我国机床工具产品出口保持两位数增长。出口额达到20.8亿美元，同比增长14.2%。但是，该增速较上年末总体回落12个百分点，其主要原因是全行业出口额占比第二的磨料磨具出口大幅下滑，增速从去年年末的21%陡然降至一季度末的－17%。其他产品，如金属加工机床、机床零部件、附件等出口势头都很强劲。我国传统出口市场美、日、德3个国家占机床工具出口总额近1/3。金属加工机床的主要出口市场为美国、印度和日本，其中美国显现出强劲增长态势。

国内市场疲软，企业转而重视出口市场是出口继续增长的原因之一。此外，欧美市场对装备需求的强劲复苏与其重新制定的振兴装备制造业产业政策有关，也可能与日本供电紧张，导致工厂产能不足而将制造业转移至欧美有关。自从福岛核泄漏灾难之后，日本关闭了所有核电站，是否能恢复核供电还在争议中。因此，很多原产日本的汽车零部件、机械和电子产品开始陆续转移至欧美生产。由于电力不足导致的开工不足，多年雄踞世界汽车第一大生产厂的丰田汽车，2011年产量跌落在美国通用之后。