加拿大矿业发展现状及其动向

张新元，张振芳，叶锦华

(中国地质调查局发展研究中心，北京 100037)

1 加拿大成矿地质背景及优势矿产资源

1.1 区域成矿地质概况

加拿大位于北美大陆，全国分为四个大的构造单元：即加拿大北美克拉通、加拿大阿巴拉契亚褶皱带，科迪勒拉褶皱带和北极褶皱带，具有十分有利的成矿地质条件。加拿大北美克拉通是加拿大的主体部分，蕴藏着极为丰富的矿产资源，是目前发现的世界上最重要的矿产资源集中区域之一。其中，魁北克省铁矿带(BIF型)、阿比提比绿岩带金矿区、萨得伯里铜镍硫化物成矿带、艾伯塔盆地油气区都闻名于世。阿巴拉契亚褶皱带是加拿大重要的石棉矿分布区;另外，该带内的石膏、钨、钾盐、铜、锌等矿产也比较丰富。不列颠哥伦比亚省的恩达科钼矿区、育空地区和西北地区交界处的钨矿带等也是重要的矿产分布区。

1.2 优势矿产资源及分布

1.2.1 加拿大优势矿产储量

加拿大矿产资源储量丰富，在世界上占有重要地位。矿产储量潜在总值居世界第7位，约占世界的3.8％。其中，矿产储量居世界第1位的有铟、钾盐；第2位的有铀、铌、钨、硫；第3位的有镉、硒；第4位的有镍、钼、钽、重晶石；第5位的有锌；加拿大的铜和煤储量分别居世界第12和14位。

1.2.2 加拿大优势矿产产量

加拿大生产的矿产有71种。其中金属矿产24种，非金属矿产36种，建筑材料6种，能源矿产5种。加拿大金属矿产产量在世界上占有重要地位，许多矿产品产量居世界前列。其中，产量居世界第1位的有铀、钾盐；第2位的有镍、钴、锌、硫、石棉；第3位的有天然气、钼、铜、铝、镁；第4位的有铅、金；第5位的有银和石墨。

1.2.3 加拿大各省区矿产分布特点

虽然加拿大的金属矿产资源十分丰富，但分布极不均匀(表1)。从目前查明的金属储量来看，从东往西各省为：新不伦瑞克省拥有76％的铅、35％的锌和25％的银；魁北克省拥有26％的锌、20％的金、18％的银、10％的镍,以及9％的铜；安大略省拥有72％的镍、51％的金、50％的铜、22％的银和18％的锌；马尼托巴省拥有18％的镍、6％的锌、4％的铜和4％的金；不列颠哥伦比亚省拥有100％的钼、35％的铜、32％的银和19％的金。

表1 加拿大各省区优势资源的特色

2 加拿大矿产勘查与开发现状

2.1 近年来勘查投入总体态势

2.1.1 加拿大勘查投入是全球勘查投入的晴雨表

由于加拿大在全球矿业界的权重影响力及其矿产品出口在全球市场举足轻重的地位，加拿大矿业勘查与开发实际上成为全球矿业发展的风向标。图1显示了加拿大近年来矿产勘查投入占全球的比例。

加拿大矿产资源勘查开发的投入自2004年以来持续增加,虽然在2009年由于受全球金融危机的影响而下滑,但之后又迅猛回升。世界对矿产的需求大幅增加，直接促进了加拿大近年来的勘查投入的增加(图2)。

图1 加拿大历年来矿产资源勘查投入占全球的比例(加拿大自然资源部官网，2012年)

图2 加拿大近年来勘查投入逐年变化情况(加拿大自然资源部官网，2012年)

2.1.2 初级勘查公司和高级勘查公司的勘查投入逐年增加

加拿大初级矿业公司的队伍规模庞大是公认的；2004～2008年这些公司的记录表明，在勘探和矿床评估投资方面保持强劲的上升趋势(图3)。高级勘查公司和外国实体收购的旗舰项目造成他们的总支出的份额从2007年的67％的峰值降至2011年的49％(2011年支出达到近20亿美元)。然而，初级公司在2012年预计支出将超过20亿美元，占市场份额的52％，证明了他们在发现和开发矿床，以维持加拿大作为易于获得矿产项目的渠道方面仍然具有重要的作用。

2.1.3 黄金、贱金属和铁矿勘查投入位居前三位

工业矿物和金属的价格是影响勘探和矿床评估方面投入的主要因素。一系列的逐渐走强的矿产品的价格支撑了创纪录的勘查支出的水平；黄金价格的上涨则有力维持了近年来全球贵金属勘查费用在整体勘查投入中的份额。随着黄金价格目前徘徊在1700美元/盎司，占勘查投入总额45％的贵金属，预计将在2012年继续保持作为首选勘查目标矿种的地位(图4)。勘查投入占总额18％的贱金属类将位列第二。

图3 最近10年来加拿大初级矿业公司勘查投入与高级勘查公司相比有逐年增加趋势(加拿大自然资源部官网，2012年)

美国和欧洲经济的不确定性将继续给黄金价格带来上涨压力，而新兴经济体的强劲需求将继续支持其他矿产品的勘探和开发。例如，在魁北克省、纽芬兰和拉布拉多省、努纳武特地区，对铁矿石重新燃起的兴趣已带来数十亿美元的实际和潜在的投资；这些投入主要用于矿山开发和相关基础设施建设。有关铁矿石的勘探和矿床评估方面支出在2011年增加2.15亿美元(涨幅195％)，预计在2012年将进一步增加1.37亿美元(涨幅42％)。随着预计总支出达到4.63亿美元，铁矿石将确定无疑达到总支出的11％而位列第三位。

其他金属类(铬、钼、稀土、锂等)，非金属(主要指钾肥)，以及煤炭共占另外19％的支出份额。尤其是煤炭在不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省经历的开发热潮在2012年预计总支出将达到2.09亿美元。

2.2 全国完成的各种比例尺地质填图成果

加拿大在20世纪70年代即已完成全国1∶100万 和1∶50万基岩地质填图；到20世纪80年代末，1∶25万地质填图已完成覆盖全国三分之二的面积；到1995年，相当详细的基岩地质填图(1∶5万)已完成20％左右，与我国目前工作程度相当。到20世纪80年代初，全国航空摄影测量已全部完成；1980年出版了1∶500万全国重力图，80年代末出版了1∶100万加拿大全国重力图；1986年出版了1∶500万彩色磁异常图。

2.3 矿产开发现状

2.3.1 加拿大矿业开发的特点

1)加拿大是非常重要的发达矿业国家,共生产71个矿种，其中铀、钾盐、镍、钴、锌、硫、天然气、钼、铜、铝、镁、铅、金等重要矿产产量位于世界前列。

2)矿业是加拿大的支柱出口产业,由于地广人稀，国内需求较少，重要矿业产品主要输出海外。

3)各省矿产资源优势矿种各异，矿业发展受地域、资源禀赋和勘查程度的限制而不均衡，靠近美国的南部诸省矿业发达，北部地域不发达。

4)有良好的鼓励海外投资矿业政策，国内矿业投资环境好，融资市场成熟，靠近美国的南部诸省基础设施较完备。

5)中国与加拿大外交关系长期以来比较稳定，矿业勘查与开发合作日益密切，基本构成资源-资金-技术-市场互补局面。

2.3.2 最近两年来主要矿产品的产量和产值的变化

随着黄金等贵金属的价格的飙升，2011年加拿大的黄金生产减少(-3.9％)，但产值仍旧较大幅度增加(14.4％，表2)；由于中国对加拿大铁矿石需求的减少，2011年加拿大铁矿石也减产(-7.2％)，但产值略微上升(0.3％)。铜、镍等中国短缺的金属产量和产值均有较大增加；仅有铀矿产量(-12.5％)和产值(-11.5％)均减少一成多。

由表3可见，加拿大的钾盐在最近两年产量增加较大(13.5％)，但是产值增加更快(57.5％)。煤炭的产量有所减少(-2.1％)，但产值仍旧增加较多(27.2％)。这些都与中国对这两种矿产的需求增加有关(图5)。

表2 2010～2011年加主要金属矿产产量与产值的比较

表3 2010～2011年加主要非金属矿产和燃料矿产产量与产值的比较

2.3.3 各省矿业发展不均衡

东部的大西洋沿岸各省只有纽芬兰-拉布拉多省和魁北克省矿业较为发达，并于近年来着力于矿业项目的招商引资，矿业发展很快，占据加拿大各主要矿业大省较大份额；其余东部省区矿业欠发达。中西部各省矿业均为本省经济支柱，资源禀赋各具特色，矿业发展较好。北方三区中，努纳武特因为加入加拿大联邦较晚，气候寒冷，勘查程度较低，矿业还处于未开发状态，目前仅有铀矿见报道，但是环境门槛和社区要求很高；西北地区和育空地区矿业目前的招商引资具有较为广阔的前景(图6)。

图5 2011年加拿大各主要矿种产值的占比情况(根据加拿大自然资源部官方网站资料绘制，2012年)

图6 2011年加拿大各省区矿业产值占比情况(根据加拿大自然资源部官方网站资料绘制，2012年)

3 加拿大矿业国际合作现状分析

3.1 加拿大矿业政策鼓励外国矿业资本积极投资加拿大矿业

加拿大矿业开发向外资开放，不限制矿产资源开发(铀除外)，外国公司可以自由勘探，根据储量大小，由外资参与、政府参股的形式开展生产。政府还采取积极措施以支持加拿大采矿业，包括矿产勘探税收抵免延长一年、有针对性的支持地质和地理测绘能源和矿产项目等举措。同时，改善其重大项目监管和审查制度。通过对这个行业的支持，吸引投资和提高该国的全球竞争力。

根据《加拿大投资法案》，最近批准的外资收购加拿大矿业公司大型项目包括淡水河谷公司(Inco公司-2006年)、斯特拉塔公司(Falconbridge-2006)、力拓公司(加拿大铝业公司-2007年)、沃尔特能源(西部煤炭公司-2010年)等。

3.2 加拿大积极利用各类国际矿业大会推介本国矿业投资机会

加拿大作为矿业大国，主要是吸引国外资本到本国开发矿业。一些由加拿大参股、控股的大型跨国矿业公司也在加拿大本土以外广泛开展矿业勘查何开发活动(如艾芬豪矿业公司在蒙古开展铜金矿的勘查开发等)。

加拿大每年一度的PDAC，云集了全球大多数的矿业企业家和各类投资商到加拿大寻找矿业投资机会。加拿大各省还主办自己的国际矿业大会，卑诗省的矿产勘查国际圆桌会议(Mineral Exploration Roundup)，规模也很大，能达到6000多人，还包括很多外国投资者。另外，加拿大联邦政府和有关省份还积极参加中国的China Mining、澳大利亚的D&D，以及南非的Indaba矿业会议；在南美诸国逐渐开展的以本国为主的国际矿业大会上也见到加拿大的招商团队。诸如此类的国际矿业大会为加拿大开展国际矿业投资合作提供了很多机遇。

3.3 卑诗省召开“矿产勘查国际圆桌会”

该会议(Mineral Exploration Roundup)由卑诗省矿产勘查协会(Association for Mineral Exploration British Columbia，简称AMEBC)主办，是卑诗省矿业勘探领域的权威机构。其代表了在卑诗省及全球从事矿业勘探的地质科学家、探矿者、工程师、企业家、勘探公司、供应商、矿产生产商、机构等数千名成员的权益。通过进行领导、建立合作伙伴关系及宣传，AMEBC旨在矿业勘探领域促进健康环保的商业氛围，目的是促进本省矿产的勘查。在超过26年里，大会已经成为世界顶级技术型矿业勘探大会，每年都会吸引来自卑诗省及全球的6000名与会者。也是地勘协会为会员提供的服务，使会员们能够有机会会见矿业界、投资界和有关政府人士，交流信息，促进矿产勘查的商机。

2013年主题为“生命资源：深入挖掘”；2012年主题为“庆祝我们全球发现一百年”，超过8200名参会者参加大会。

3.4 加中矿业合作概况

加拿大在我国矿产资源领域“走出去”整体格局中占据十分重要的地位，是我国“走出去”主要目标国家之一。加拿大的煤炭、钾盐、铀、金、铁、铜、镍、铝、铅锌等资源产量储量均居世界前列，与我国的资源互补性很强。截止到2012年6月底，我国对加拿大矿业投资金额超过280亿美元，占我国对外矿业投资总额的15％，在各个国家中仅次于澳大利亚。

3.4.1 加中资源互补性很强

中国作为矿业资源消费大国，有色金属需求量已占全球的三分之一至四分之一，虽是矿产大国，但贫矿多、富矿少，多数产品的原料供应对外依存度较高。尤其是当今中国工业、制造业的快速发展，更加需要品位优越的矿业产品。我国从已探明储量来看，45个主要矿种2020年可以保证消费需求的仅有9种，其中铁、铜、铅、锌、铝土矿、镍、钾盐等13个矿种供需形势严峻，对外依存度很高。这些矿种在加拿大的产量均居世界前列，因此，中加两国有很强的资源互补性。

3.4.2 两国政府大力推进两国之间的矿业合作

两国矿产资源管理部门积极为投资加拿大矿业创造良好的条件。2005年1月，中华人民共和国国土资源部与加拿大自然资源部签署了“地球科学和矿产资源领域的谅解备忘录”，成立了合作指导委员会。同年9月，中加两国双边关系上升为“战略伙伴关系”。2009年12月，加拿大总理哈珀首次访华期间，中加双方就加强矿产资源领域的合作达成了共识；2012年2月，哈珀总理第二次访华之际，中国和加拿大签署了《中加投资保护协定》，中资企业对加拿大投资准入、投资权益等方面有了进一步保障。从2003年起，两国政府逐渐重视一年一度的加拿大PDAC会议和中国国际矿业大会，互派强大的政府-企业代表团阵容参加这两个会议，并在会期联合举办“中加矿业投资论坛”，成为两国矿业交流与合作的常态化平台。

根据有关资料，2004年以来，中国各类矿业企业和地勘单位在加拿大投资的项目数不少于80个，矿种涉及加拿大的优势矿产中的铁、镍、钾盐、铜、金等；而且多数为勘查项目。仅有少量大中型国有矿业企业开始在加拿大开展开发工作。与此同时，也有加拿大矿业企业在中国开展矿业开发活动，并且取得相当好的成绩。加拿大矿业技术与咨询公司(如SRK)也纷纷在华开展矿业技术服务。

4 加拿大矿业发展动向

近年来，加拿大联邦政府以及多个矿业大省正在逐步加大对矿产资源的勘查开发的规划及投入。

4.1 加拿大联邦政府的矿业发展计划

从2008年开始，加拿大自然资源部启动“能源与矿产资源地质填图计划”(GEM:Geo-mapping for Energy and Minerals)，该项目总投资1亿加元，执行年限为2008～2013年，旨在为指导投资决策提供地学信息，以期发现和开发的新能源和矿产资源。项目重点是北极地区填图，新的地质图件对北部国土的三个地区十分重要，尤其是努纳武特地区和西北地区。该计划将加大北部地区的能源(石油、天然气、铀)勘探，促进能源开发多学科组合，提供基础地质、地球物理、地球化学信息等。

4.2 魁北克省矿业发展计划

魁北克省于2011年推出了“北方计划”。该省北部是镍、钴、铂族金属、锌、铁、钛出产地，也是重要的黄金产地，并出产锂、钒、稀土等矿藏。奥提士山(Otish)地区的铀和钻石的储量也十分丰富;谢弗维尔北部的拉布拉多峡谷也是公认的丰富矿产资源的蕴藏地。未来数年中，在魁北克北方地区计划实施至少11个新项目,需要82.4亿加元的投资，创造11000个就业机会。

4.3 安大略省矿业发展计划

安大略省将未来20年作为精心规划新矿山建设战略的窗口机遇期,着力建设安大略省的全球矿业口碑以及在绿色经济领域的领导地位，使安大略省的自然资源潜力转变成可持续发展的财富。基于最近在安大略省北部的火环(Ring of Fire)地区发现的储量巨大的世界级的未开发铬铁矿床,目前在该地区已投入了1.55亿美元勘查费用。未来安大略省要将该地区建设成为铬铁矿勘查开发中心。总体资源量评价显示，铬铁矿的资源量足够北美未来150～200年的需求。

4.4 萨斯喀彻温省的矿业发展计划

萨斯喀彻温省能源资源部制定的2012～2013年矿业发展年度计划详细地列出了本省各个能源资源领域的任务、战略和行动措施。要点包括:①继续实施油气业务过程管理在线登记系统的现代化；②通过矿业投资论坛和国际贸易会议继续拓展萨省能源与矿产领域的招商机遇；③发布“萨省矿产资源管理登记系统”，支持基于网络的矿业权登记和管理；④在“新西部伙伴计划能源谅解备忘录”的框架协议下，与阿尔伯特省和卑诗省开展能源产业的合作，建设新的能源投资项目，共享产业管理经验；⑤对开始接触新的资源开发项目的“第一民族”提供每年150万美元的经费开展教育和职业技能培训。

4.5 卑诗省的矿业发展计划

卑诗省的矿业发展计划围绕8座新建矿山和9座扩产矿山而需要落实的招工计划开展。要点是大力提升卑诗省的竞争优势，主要做法有：①着力改善卑诗省的财税政策(如，税制和激励措施)，鼓励潜在的矿产勘查和矿业开发的投资者；②完成全省现有金属矿产与煤炭产地的检查，研究是否需要为矿产勘查预留更多的勘查区块用地；③加强与亚太地区的矿产品市场的联系，拓展卑诗省矿产勘查与开发的市场前景；④确保卑诗省地学信息易于为公众获取，以鼓励勘查活动的开展；⑤完成关键基础设施的建设，以支撑矿业开发项目顺利进展；⑥升级矿业权在线登录系统，建立基于网络的各矿种矿业权登记-管理-经营综合管理平台。

[1]张新元.2012，前景看好，隐忧尚存——从PDAC“中加矿业投资论坛”转变风向谈矿业投资环境[N]．中国国土资源报，2012-04-13.

[2]刘起涛,隆国强,李保民,等.国企走出去一定要内外兼修[N]．环球时报，2012-08-18.

[3]刘益康.寻宝秘籍[M]．北京：地质出版社，2012.

[4]国土资源部信息中心．世界矿产资源年评(2009～2010)[M].北京：地质出版社，2011.

[5]周平,施俊法,唐金荣,等.2012年上半年全球矿业形势分析与展望[R].地质调查动态(内部刊物),2012.

[6]加拿大联邦外交与国际贸易部官方网站[EB/OL].http:∥www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng&view=d

[7]加拿大联邦自然资源部官方网站[EB/OL].http:∥www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/canadian-mineral-exploration/2009/3564

[8]加拿大联邦自然资源部官方网站[EB/OL].http:∥www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/canadian-mineral-exploration/2009/3655[9]加拿大安大略省北部发展与矿山部官网[EB/OL].http:∥www.mndm.gov.on.ca/en/mines-and-minerals

[10]加拿大萨斯喀彻温省政府能源与资源部官网[EB/OL].http:∥www.ir.gov.sk.ca/mining

[11]加拿大卑诗省政府能源矿山与天然气资源部官网[EB/OL].http:∥www.empr.gov.bc.ca/Mining/Pages/default.aspx

[12]加拿大魁北克省政府官网涉及的北方计划网页[EB/OL].http:∥www.plannord.gouv.qc.ca/english/